债券代码：1680434.IB 债券简称：16 格林绿色债 111069.SZ 16 格林 G1 格林美股份有限公司债券 债权代理事务报告 （2019 年度） 发行人：格林美股份有限公司 住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 债券受托管理/债权代理人：国开证券股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 2020 年 6 月 声明 国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《格林美股份有限公司 2019 年年度报告》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所做的承诺或声明。 目录 第一章 本期公司债券概况 ...... 3 一、债券名称 ......3 二、债券简称及代码 ......3 三、核准文件及核准规模 ......3 四、本期公司债券的主要条款 ......3 第二章 债权代理人履职情况 ...... 5 第三章 发行人 2019 年度经营及财务状况...... 6 一、发行人基本情况 ......6 二、发行人 2019年度经营情况 ......6 三、发行人 2019 年度财务状况 ......12 第四章 发行人募集资金使用情况 ......14 一、本期公司债券募集资金情况 ......14 二、本期公司债券募集资金实际使用情况 ......14 三、专项账户开立及运作情况 ......14 第五章 债券持有人会议召开情况 ......16 第六章 内外部增信机制及偿债保障措施 ......17 第七章 本期公司债券本息偿付情况 ......18 第八章 本期公司债券跟踪评级情况 ......19 第九章 其他事项 ......20 一、发行人的对外担保情况 ......20 二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项......20 三、相关当事人 ......20 四、其他重大事项 ......20 2 第一章 本期公司债券概况 一、债券名称 2016年格林美股份有限公司绿色公司债券 二、债券简称及代码 债券简称 代码 16 格林绿色债、16 格林 G1 1680434.IB，111069.SZ 三、核准文件及核准规模 本期债券经国家发展和改革委员会“发改企业债券【2016】295号”文件批准公开发行。发行规模为债券面值人民币 5 亿元。 2016年 10月 31日，发行人成功发行 5 亿元企业债。 四、本期公司债券的主要条款 1、发行规模：人民币 50,000.00万元。 2、票面金额：本次债券票面金额为 100元。 3、发行价格：债券面值 100 元人民币，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位， 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000元。 4、债券期限：本期债券期限为7年期，第5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、上市场所：1680434.IB(银行间债券)，111069.SZ(深圳) 6、债券形式：实名制记账式企业债券，投资者认购的通过深圳证券交易所发行的债券在中国证券登记公司深圳分公司托管登记；投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。 7、票面利率：4.47% 8、起息日：2016 年 10月 31 日 3 9、付息日：2017 年至 2023 年每年的 10 月 31 日为上 1 个计息年度的付息日（如 遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 10、兑付日：2023 年 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021年 10月 31日（如遇国家法定节假日顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 11、计息期间：2016年 10 月 31 日至 2023年 10 月 30日。 12、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 13、担保情况：本期债券无担保。 14、信用级别：发行时经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人长期主体信用级别为 AA。 15、募集资金用途：16格林 G1募集资金共支出 5亿元，占募集资金总额的 100%。 其中 4 亿元用于三个动力电池材料相关项目的建设，1 亿元募集资金用于补充营运资金。募集资金使用不存在改变募集资金用途情况。 16、债权代理人：国开证券股份有限公司。 4 第二章 债权代理人履职情况 国开证券股份有限公司作为本期债券债权代理人，持续关注发行人的资信状况及偿 债保障措施的实施情况，监督公司募集资金的使用情况，并在债券存续期内持续履行信 息披露义务。 根据发行人与国开证券股份有限公司签订的债权代理协议及债券持有人会议规则，国开证券股份有限公司在本期债券存续期间充分行使债权代理人的权利和职责，按照债券持有人会议规则召集和主持债券持有人会议，代理债券持有人与发行人之间的谈判及诉讼事务，从而保障本期债券投资者的利益。 国开证券督促发行人严格按照信息披露相关要求，每年在巨潮资讯网、中国债券信息网、中国货币网等媒体上及时披露年报、半年报、付息公告等相关信息。 第三章 发行人 2019 年度经营及财务状况 一、发行人基本情况 公司名称：格林美股份有限公司 注册地址：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层2008房 法定代表人：许开华 公司类型：股份有限公司(上市公司) 设立日期：2001年12月28日 注册资本：478,442.7057万元 经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含危险物品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）。 二、发行人 2019 年度经营情况 公司在国内率先提出“资源有限、循环无限”的产业理念，坚定“城市矿山+新能源材料”发展战略，从攻克废旧电池回收技术开始，再到攻克电子废弃物绿色处理、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术，成为世界技术领先的废物循环企业。公司十六大循环产业园覆盖广东、湖北、江苏、浙江、江西、湖南、河南、天津、山西、内蒙古、福建十一省和 直辖市，循环发展的足迹遍布神州大地，成功布局南非、韩国、印尼，辐射世界。建成废旧电池回收与动力电池材料制造产业链、钴镍钨回收与硬质合金制造产业链、电子废弃物循环利用与高值化利用产业链、报废汽车回收处理与整体资源化产业链、废渣废泥废水治理产业链等五大产业链，年处理废弃物总量四百万吨以上，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等 37 种稀缺资源以及超细粉体材料、新能源汽车用动力电池原料和电池材料等多种高技术产品，形成了完整的稀有金属资源化循环产业链。 公司积极搭建国家级科创平台，获批组建国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心与国家企业技术中心，实现了国家级双创新平台于一身。累计申请1,956 件专利，主导/参与制定与修订 226 件国家和行业标准，进入中国企业专利 500 强。招募与重奖创新领军人才，突破废物循环领域的关键技术，取得一批国际领先的重大科技成果，两次获得国家科技进步奖，多次获得省部级一等奖。创新能力纳入国家战略，迈入创新能力突出、创新人才聚集的优秀科创企业行列，成就全球废物循环领域与新能源材料制造领域的核心技术竞争力企业。 公司秉持“主流产品、主流市场、主流客户”的战略市场原则，积极实施了产业战略创新升级与质量优先战略，创新升级三元动力电池材料，迈向世界顶端市场与品牌。新能源材料业务产能全面释放，销量大幅增长，核心产品占领世界主流市场地位，拥有 SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、优美科、山特维克、美国肯纳金属、厦门钨业、中国五矿等全球知名客户群体和战略新兴产业优质客户，全面参与全球核心产业链分工与合作，迈向高质量发展的新平台。 公司现已建成废旧电池与钴镍钨资源循环利用基地、超细钴粉制造基地、三元动力电池原料与材料制造基地、电子废弃物与报废汽车循环利用基地，成为国际一流的国家城市矿山循环利用示范基地。公司先后被国家各部委授予国家循环经济试点企业、国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国中小学生环境教育社会实践基地等绿色荣誉称号，跻身中国制造业企业 500 强，位列“2019民营 100 强科技创新综合实力排行榜”第 16 名，进入世界循环经济领袖级企业平台，让中国循环经济水平走向世界，成为中国循环型社会发展和中国绿色发展理念的优秀实践者。 （一）废旧电池回收与动力电池材料制造业务 新能源汽车行业是一个全球性的巨大新兴市场，将成为未来全球最大的绿色产业，具有广阔的市场前景。2019 年 12 月，国家发布了《新能源汽车产业发展规划(202