Li+研究│解读1-11批次新能源汽车推荐目录 995款车型2018年或仍可获得补贴
发布时间:2017-12-29 17:07:00

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  本栏目是针对动力电池数据分析而形成的全新栏目,从数据分析市场,以数据解读产业,致力于用最真实准确的数据,推动动力电池产业健康可持续发展。


  新能源汽车产业作为国家重点扶持的新能源产业之一,近几年的发展尤为迅速。动力电池应用分会研究部根据对2017年1-11批次新能源汽车推荐目录的梳理,分析国家对新能源相关产业发展的政策、规划,并对未来的趋势做出预判。


  客车最大占比达57% 未来将平稳回落


  从2017年年初到现在,国家工信部累计发布了11批《新能源汽车推荐目录》,根据动力电池应用分会研究部统计,1-11批次新能源汽车推荐目录共有3113款车型通过审核,涉及电池企业142家,车企219家;其中,新能源乘用车车型374款,占比12%,新能源专用车车型961款,占比31%,新能源客车车型1778款,占比57%。从各批次时间来看,乘用车较为平稳,每批次数量变化不大;专用车第3、4批次最高,整体来看也较平稳;变化最大的要数客车,第3批次达454款车型,之后逐渐滑落,从第6批开始趋于平稳。


图1:2017年1-11批次新能源汽车推荐目录总趋势

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数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作


  由此可以看出,2017年客车通过推荐目录的车型量最多,但随着时间的推移,客车市场逐渐趋于饱和,市场趋于稳定,客车推荐目录车型量不会出现较大攀升,毕竟申请推荐目录少则几十万多达上百万的费用也占一定的成本。2018年是乘用车市场的爆发年,动力电池应用分会研究部预测,未来乘用车类车型量会有一个稳定的增长。专用车类车型量尤其是物流车类车型量得益于政策与市场因素,在未来一年的增速也会十分抢眼,而客车类车型量则很有可能低于这两者或持平。


  从电池方面来看今年的推荐目录,磷酸铁锂比重最大,超一半的车型使用磷酸铁锂电池,三元锂离子电池占比28.8%,锰酸锂占比12%左右。


  最近一直在谈三元电池是大势所趋,但为何从推荐目录来看,磷酸铁锂占比更大呢?究其原因,客车基本上都用的是磷酸铁锂电池,推荐目录中57%都是客车,故磷酸铁锂所占比例最大。


图2:2017年1-11批次新能源汽车推荐目录各电池材料分布

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数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作


  纯电动车型在今年推荐目录中占比86%,政策对纯电动的倾斜可想而知。下面分别就纯电动乘用车、纯电动客车、纯电动专用车进行分析。


  三元电池与磷酸铁锂各有优势 割据明显


  在纯电动乘用车中,三元锂离子电池占比72%,磷酸铁锂占比10%,锂电池(未注明分类)占比15%,三元电池在纯电动乘用车中的主力地位不可动摇。


图3:1-11批次新能源汽车推荐目录纯电动乘用车各电池材料分布

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数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作


  在纯电动客车中,磷酸铁锂占比88%,锰酸锂和钛酸锂各占比5%。客车市场中磷酸铁锂处于核心地位。


图4:1-11批次新能源汽车推荐目录纯电动客车各电池材料分布

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数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作


  在纯电动专用车中,三元锂电池占比64%,磷酸铁锂占比27%。专用车分类较多,清路车、环卫车、运输车等等类型各异,所以需要车型和电池也有所不同,但总体来看三元比磷酸铁锂更具优势一些。


图5:1-11批次新能源汽车推荐目录纯电动专用车各电池材料分布

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数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作


  电池企业集中明显 车企分布较均


  来看电池企业和车企的排行,电池企业排行前20和车企排行前20的企业如下(如图6、7所示)


图6:1-11批次新能源汽车推荐目录电池企业排行

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数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作


图7:1-11批次新能源汽车推荐目录车企排行

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数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作


  就电池企业而言,宁德时代获批车型为615款,超过排名第二沃特玛三倍,宁德时代作为中国最具实力的动力电池企业,实力可见一斑。排名前10电池企业共获批车型总量为1915款,占比62%,电池企业集中明显。


  就车企而言,排名前7位车企获批车型都在百款以上,前10家车企获批车型总量为1174款,占比38%,前20家车企获批车型总量为1626款,占比52%。全行业呈现涿鹿之势,各车企争相发展,市场迅速扩张。


  推荐目录中有955款车型明年或仍可获得补贴


  动力电池应用分会研究部对标网传2018年补贴方案,按方案各项标准计算出2017年1-11推荐目录中乘用车、客车、专用车在2018年或仍可获得补贴的车型数量,结果如下(如图8、9、10所示)。


图8:纯电动乘用车符合网传2018年补贴方案车型数量及对应系数

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数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作


  2017年1-11批次新能源汽车推荐目录的乘用车,纯电动车型为339款,插混车型为35款,按网传2018年乘用车补贴方案,本次只计算纯电动车型。纯电动乘用车按能量密度系数标准和百公里电耗标准,共有169款车型符合网传2018年纯电动乘用车补贴方案,占纯电动乘用车推荐总量的50%。其中补贴系数为1的车型为88款,占总合格车型的52%。


图9:客车符合网传2018年补贴方案车型数量及对应系数

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数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作


  2017年1-11批次新能源汽车推荐目录客车分为非快充纯电动客车、快充纯电动客车与插电混合客车,按不同标准进行统计,共有644款车型符合网传2018年补贴客车方案,占客车推荐目录总量的36%。其中补贴系数为1的车型为263款,占总合格车型的40%。


图10:专用车符合网传2018年补贴方案车型数量及对应系数

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数据来源:动力电池应用分会研究部整理制作


  2017年1-11批次新能源汽车推荐目录专用车按Ekg不同标准进行统计,共有182款车型符合网传2018年补贴专用车方案,占专用车推荐目录总量的14%。其中补贴系数为1的车型为134款,占总合格车型的74%。


  由以上数据得出:若按网传2018年新能源汽车补贴方案,共有995款车型明年或仍可以获得补贴,其中获得补贴系数为1的车型最多,有485款。


  随着新能源汽车市场的日趋发展,我国政策的扶持力度正逐渐减弱,但政策的引导作用却影响深远。2018年4月即将实行的双积分政策,合资限制解除,提高新能源汽车准入门槛以及新颁布公务用车比例的提高等等,国家正在用更柔性的政策规范和促进市场的健康有序发展。


  想要了解更详细的数据信息,请持续关注电池中国(CBEA)发布的《2017中国新能源汽车市场月报》(乘用车、客车、专用车)。


  订阅报告请联系:动力电池应用分会研究部

  电话:010-50906123-801、805

  邮箱:yanghaiyan@cbea.com


作者: 研究部      稿件来源: 电池中国网
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