证券简称：*ST安煤                                     证券代码：600397

债券简称：安债暂停                                     债券代码：122381

                   安源煤业集团股份有限公司

                    AnyuanCoalIndustryGroupCo.,Ltd.

                     （注册地址：江西省萍乡市昭萍东路3号）

                              2014 年公司债券

                        受托管理事务临时报告

                                债券受托管理人

                 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                  二零一八年五月

                                  重要声明

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为安源煤业集团股份有限公司2014年公开发行的“安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券”（2018年5月4日起暂停上市，债券简称由“14安源债”更名为“安债暂停”）债券受托管理人，代表本次债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注“安债暂停”进展情况及对“安债暂停”持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《安源煤业集团股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》、《安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件以及安源煤业集团股份有限公司提供的其他材料编制本报告。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺或声明。

一、发行人名称

    中文名称：安源煤业集团股份有限公司

    英文名称：AnyuanCoalIndustryGroupCo.,Ltd.

二、本次债券核准文件及核准规模

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1082号”文核准，安源煤业集

团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币12亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

三、本次债券的主要条款

（一）本次债券名称

    安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券。

（二）债券简称及代码

    债券简称原为“14安源债”，2018年5月4日起本次债券暂停上市，债券简

称由“14安源债”更名为“安债暂停”。债券代码为“122381”。

（三）本次债券发行规模

    人民币12亿元。

（四）本次债券的票面面额

    本次债券每张票面金额为100元。

（五）债券期限

    5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

（六）票面利率

    本次债券票面利率为6.2%，存续期前3年的票面利率固定不变。在本次债券

存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债

券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债

券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分

债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

（七）还本付息方式

    本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关业务规则办理。

（八）本次债券的起息日

    本次债券起息日为2015年11月20日。

（九）计息期间

    2015年11月20日至2020年11月20日。若债券持有人行使回售选择权，

则回售部分债券的计息期间为2015年11月20日至2018年11月20日。

（十）利息登记日

    本次债券的利息登记日将按照本次债券转让场所和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

（十一）付息日期

    本次债券的付息日为2016年至2020年每年的11月20日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另记利息）。若

债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为2016年至2018

年每年的11月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；

顺延期间付息款项不另计利息）。

（十二）本金兑付日

    本次债券的本金兑付日为2020年11月20日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行

使回售选择权，则其回售部分的本次债券的兑付日为2018年11月20日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利

息）。

（十三）债券担保

    本次债券由江西省能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2017年2月15日出具的《关于下调江西省能源集团公司主体信用等级,“15赣能源MTN001”和“15赣能源MTN002”债项信用等级的公告》，将本次债券的担保人江西省能源集团有限公司的主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望调整为负面。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2017年8月10日出具的《江西省能源集团公司2017年度跟踪评级报告》，维持本次债券的担保人江西省能源集团有限公司的主体信用等级为AA-，将主体列入了可能降级的观察名单。

（十四）募集资金用途

    本次债券募集资金扣除发行费用后，公司已将剩余募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金。

（十五）发行时信用级别及资信评级机构

    经中诚信证券评估有限公司2015年9月9日评定，发行人的主体信用等级为

AA，本次债券的信用等级为AA。

（十六）跟踪评级及评级机构

    2016年6月14日，中诚信证评出具了“安源煤业集团股份有限公司2014年

公司债券”的2015年跟踪评级报告，评定发行人主体信用评级结果为AA，评级

展望由稳定调整为负面，评定本次债券评级结果为 AA。评级调整后，本次债券

不可作为债券质押式回购交易的质押券。

    2017年2月22日，中诚信证评出具了《中诚信证评关于下调安源煤业集团

股份有限公司主体、相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单以及下调担保方江西省能源集团公司主体信用等级的公告》(信评委函字（2017）跟踪006L1)，决定将安源煤业的主体评级由AA下调至AA-，将担保方江能集团的主体信用等级由AA下调至AA-，将“安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券”信用等级由AA 下调至 AA-，并将安源煤业主体和“安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券”债项均列入信用评级观察名单。

    2017年6月29日，中诚信证评出具了“安源煤业集团股份有限公司2014年

公司债券”的2016年跟踪评级报告，维持安源煤业的主体评级为AA-，维持债券

信用等级为AA-，并将安源煤业主体和“安源煤业集团股份有限公司2014年公司

债券”债项均列入信用评级观察名单。

    中诚信证券评估有限公司将于2018年6月30日之前出具“安源煤业集团股

份有限公司2014年公司债券”的2017年跟踪评级报告。

（十七）上市情况

    2015年12月11日，本次债券于上海证券交易所上市，债券简称为“14安源

债”。2018年5月4日起本次债券暂停上市，债券简称由“14安源债”更名为“安

债暂停”。

（十八）债券受托管理人

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

四、本次债券的重大事项

    发行人2018年5月3日发布的《安源煤业集团股份有限公司关于“14安源

债”暂停上市的公告》显示：

    安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月18日披露了《安

源煤业关于公司股票临时停牌和公司债券连续停牌的提示性公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的2018-024号公告）。因公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司2015年发行的公司债券“14安源债”（债券代码：122381）已于2018年4月18日起连续停牌。

    根据上海证券交易所《关于对安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券实

施暂停上市的决定》，公司2015年发行的2014年公司债券自2018年5月4日起

暂停上市，债券简称由“14安源债”更名为“安债暂停”，债券代码“122381”

不变。

    在公司债券暂停上市期间，公司仍将依法履行公司债券发行人的有关义务。

特此公告。

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，与发行人进行了沟通，并根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《安源煤业集团股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》及《安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》等规定和约定，综合多方面考虑，出具本临时报告。

    本受托管理人提请投资者注意上述报告中披露的公司债券暂停上市交易的情况，并提醒全体债券持有人密切关注发行人的后续公告，注意投资风险。

    本受托管理人将密切关注对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《安源煤业集团股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》及《安源煤业集团股份有限公司 2014 年公司债券受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人信息披露职责。