600803:新奥股份关于境外参股公司公布《2017年第三季度经营活动报告》的提示性公告
证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2017-111 证券代码:136124 证券简称:16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 关于境外参股公司公布《2017年第三季度经营活动报告》 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新奥生态控股股份有限公司(简称“公司”)全资子公司新能(香港)能源投资有限公司通过UnitedFaithVenturesLimited持有澳大利亚上市公司SantosLimited (以下简称“Santos”)209,734,518股股份,占其已发行流通股总股数的10.07%。Santos于2017年10月19日公布了《2017年第三季度经营活动报告》,公司现就该经营活动报告主要内容做如下提示性公告: 一、Santos第三季度主要经营业绩 (一)资产负债表表现更强劲 1、截止本季度末,Santos净负债从2016年底的35亿美元降至28亿美元; Santos预测2017年自由现金流盈亏平衡点1对应的油价平均值为每桶33美元, 远低于2016年初的每桶47美元。 2、赎回10亿欧元的无优先权票据,Santos使用依美国S条例发行的10年 期8亿美元债券取代,年度利息成本大幅下降,从2018年起每年节省利息成本 约4000万美元。 (二)产量持续增加销售收入稳定增长 1、本季度产量与上一季度相比增长了2%,主要原因是库珀盆地、昆士兰 州、巴布亚新几内亚和西澳大利亚州等五项核心资产的产量增长了4%,其中巴 新液化天然气项目第三季度产量达到年化860万吨,生产业绩创历史新高。 1自由现金流盈亏平衡点定义是,2017年经营活动(包括对冲业务)现金流与投资活动现金流相等时的年度平均油价。预测方法 采用假设。不包括一次性重组和裁员成本和资产剥离产生的现金流。 2、本季度销售量与上一季度持平,销售收入增长了3%,达到7.93亿美元, 主要原因是液化天然气、凝析油和液化石油气价格上涨。 3、因为业绩持续表现稳健,Santos将其2017年的生产和销售量目标分别提 高到58-60百万桶油当量和79-82百万桶油当量。 (三)钻井业绩显着,增加东海岸国内天然气供应 1、库珀盆地和GLNG项目的钻井工作成绩显着,本季度分别完成了16口和 53口气井的钻井工作,取得这一业绩主要是因为过去18个月钻探、完井、并线 等上游工作单位运营成本控制成效显着。 2、Santos宣布在2017-2020年期间向澳大利亚东南部市场提供125拍焦耳 以上天然气的新计划。 二、Santos第三季度主要经营数据 (一)业绩对比 Santos所占份额 单位 2017年第3季度 2017年第2季度 变化率 YTD2017 YTD2016 变化率 产量 百万桶油当量 15.0 14.7 +2% 44.5 46.6 -4% 销量 百万桶油当量 21.5 21.5 +0% 61.6 62.2 -1% 平均实现油价 美元/桶 53.3 53.0 +1% 54.3 44.5 +22% 销售额 百万美元 793 769 +3% 2,246 1,841 +22% 资本性支出1 百万美元 157 190 -17% 483 456 +6% 1资本性支出,包括恢复支出、收购勘探资产费用但不包括资本化利息。 (二)销售量(Santos所占份额) 油品 单位 2017年第3季度 2017年第2季度 2016年第3季度 YTD2017 YTD2016 液化天然气 千吨 743.4 754.8 755.5 2,227.2 2,057.6 国内商品气和乙烷 拍焦 59.6 60.7 57.3 168.1 171.0 原油 千桶 2,589.3 2,684.7 2,793.1 7,360.6 9,443.8 凝析油 千桶 1,202.3 991.8 1,244.5 3,240.6 3,119.7 液化石油气 千吨 62.7 26.7 34.5 132.2 99.7 销量 自产油品 百万桶油当量 15.2 15.0 16.4 44.3 47.7 第三方油品 百万桶油当量 6.3 6.5 4.9 17.3 14.5 总销量 百万桶油当量 21.5 21.5 21.3 61.6 62.2 (三)销售收入(Santos所占份额) 油品 单位 2017年第3季度 2017年第2季度 2016年第3季 YTD2017 YTD2016 度 液化天然气 百万美元 293 290 227 855 617 国内商品气和乙烷 百万美元 271 279 226 762 642 原油 百万美元 137 142 135 399 420 凝析油 百万美元 64 48 51 170 127 液化石油气 百万美元 27 10 11 59 35 销量 自产油品 百万美元 557 557 482 1,618 1,395 第三方油品 百万美元 236 212 168 628 446 总销售收入 百万美元 793 769 650 2,246 1,841 第三方油品采购 百万美元 189 159 128 467 378 第三季度的销售量与上一季度持平,销售收入增长了3%,主要原因是液化天然气、凝析油和液 化石油气价格上涨。 (四)平均实现油价 单位 2017年第3季度 2017年第2季度 2016年第3季度 YTD2017 YTD2016 液化天然气价格 美元/百万英热 7.50 7.32 5.72 7.31 5.71 单位 国内商品气价格 美元/吉焦 4.56 4.60 3.97 4.54 3.75 油价 美元/桶 53.28 52.96 48.43 54.26 44.46 凝析油价格 美元/桶 52.72 48.49 41.21 52.38 40.81 液化石油气价格 美元/吨 421.27 372.81 314.08 445.42 353.63 (五)产量(Santos所占份额) 油品 单位 2017年第3季度 2017年第2季度 2016年第3季度 YTD2017 YTD2016 商品气加工成液化天然气 拍焦 32.0 30.9 30.3 94.1 83.8 国内商品气和乙烷 拍焦 39.7 39.3 42.2 117.7 132.5 原油 千桶 1,576.1 1,672.8 1,796.8 4,875.9 5,876.4 凝析油 千桶 795.9 810.7 935.1 2,462.3 2,705.3 液化石油气 千吨 36.8 34.7 41.8 107.4 114.9 总产量 百万桶 15.0 14.7 15.5 44.5 46.6 油当量 第三季度的产量比上一季度有所提高,原因是核心资产的产量增加。 (六)油价对冲 Santos根据零成本三项期权组合对冲安排,270万桶石油的对冲于第三季度 到期,因此本季度净现金结算收入为80万美元。本季度持续对2018年石油敞口 进行对冲,截止2017年10月9日公司的油价对冲头寸如下: 持仓所对应的油价 2017 2018 零成本三项期权组合头寸(桶)1 2,760,000 12,501,250 布伦特认购期权短仓行权价格(美元/桶) US$62.85 US$60.30 布伦特认沽期权短仓行权价格(美元/桶) US$50.00 US$48.48 布伦特认沽期权短仓行权价格(美元/桶) US$40.00 US$40.80 1 如果布伦特油价高于加权平均认购期权短仓行权价格,Santos按认购期权短仓行权价格变现。如果布伦特油价处于认沽期权长 仓行权价格与加权平均认购期权短仓行权价格之间,Santos按布伦特油价变现。如果布伦特油价处于认沽期权长仓行权价格与 认沽期权短仓行权价格之间,Santos按认沽期权长仓行权价格变现。若布伦特油价低于认沽期权短仓行权价格,Santos按布伦特 价格加认沽期权长仓行权价格与认沽期权短仓行权价格之间的差价的价格变现。 三、Santos 2017年规划 Santos将2017年目标销售量提高到79-82百万桶油当量,目标产量提高到 58-60百万桶油当量。所有规划内容列入下表: 科目 原先规划 更新后规划 销量 77-82百万桶油当量 79-82百万桶油当量 产量 57-60百万桶油当量 58-60百万桶油当量 上游生产成本 已产每桶油当量成本8-8.25美元 无变化 折旧,折耗和摊销费用(DD&A) 7-7.5亿美元 无变化 资本性支出(包括勘探、评估与恢复费用,但不包括资本化利息)7-7.5亿美元 无变化 四、特别提示 1、依照《澳大利亚公司法》、《澳大利亚证券交易所上市规则》等相关规定, Santos《2017年第三季度经营活动报告》仅披露其2017年第三季度产量、销量、 销售收入等经营数据,但公司在分析Santos过往财务数据和经营数据的关系基 础上并按照已建立的Santos财务数据测算模型,初步测算出Santos第三季度的主要财务数据,在该财务数据测算基础上,公司预计截至三季度末归属于上市公 司股东的累计净利润比去年同期增长80%-100%。 2、本公告内容摘自 Santos2017年《第三季度经营活动报告》翻译稿,公 司已将 Santos2017年《第三季度经营活动报告》原文及翻译稿于同日在上海证 券交易所网站披露,敬请投资者查阅。 新奥生态控股股份有限公司 董事会 二�一七年十月二十日
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