比亚迪:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2017-029 比亚迪股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1461号文核准,比亚迪股份有限公司获 准面向合格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券。 根据《比亚迪股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,比亚迪股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为人民币8亿元,可超额配售不超过人民币7亿元(含7亿元)。本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者询价簿记的发行方式。 本期债券发行工作已于2017年6月16日结束,实际发行规模人民币15亿元,最终票面利率4.87%。 特此公告。 发行人:比亚迪股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理人:瑞银证券有限责任公司 联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司 联席主承销商、债券受托管理人:国开证券有限责任公司 2017年6月19日 债券(第一期)发行结果公告》之盖章页) 发行人:比亚迪股份有限公司 2017年6月19日 债券(第一期)发行结果公告》之盖章页) 牵头主承销商、簿记管理人:瑞银证券有限责任公司 2017年6月19日 债券(第一期)发行结果公告》之盖章页) 联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司 2017年6月19日 债券(第一期)发行结果公告》之盖章页) 联席主承销商、债券受托管理人:国开证券有限责任公司 2017年6月19日
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