股票代码：002594            股票简称：比亚迪          公告编号：2018-028

                              比亚迪股份有限公司

      2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807号”文核准，比亚迪股份

有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

    本次债券采用分期发行方式，根据《比亚迪股份有限公司2018年面向合格

投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，比亚迪股份有限公司2018年面

向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的发行方式。

    本期债券发行时间自2018年4月12日至2018年4月13日，实际发行规模

人民币30亿元，最终票面利率5.17%。

    特此公告。

                                                  发行人：比亚迪股份有限公司

                           联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

                      联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司

                                         联席主承销商：平安证券股份有限公司

                                                               2018年4月16日