广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，广 州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）根据证监会《上市 公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司《募集资金管理制度》，本公司 将2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 一、首次公开发行募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》“证监许可[2015]533号”文核准，公司获准向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票2,100.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人 民币14.87元，发行新股募集资金总额为人民币312,270,000.00元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币278,190,000.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中 珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月21日出具了“广会验字 [2015]G14001480283号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。 截至2017年12月31日止，公司已累计使用募集资金281,842,514.11元，剩余 募集资金余额0元。首次公开发行上市募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已不再 使用，根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金专 户公司已注销。上述募集资金专户注销后，公司与国金证券股份有限公司及募集资金专 户各银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。 首次公开发行募集资金2018年半年度使用情况见下表： 单位：人民币元 本期使用金额 募集资金余额 累计利息收入扣除手 募集资金净额 续费净额（含理财产品 前期已使用金额 直接投入募集资金项 暂时补充流 购买理财 募集资金专 收益） 目 动资金余额 产品余额 户存储余额 278,190,000.00 3,676,280.54 281,842,514.11 0 - - 0 2018年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2018年半年度募集资金使用情况对 二、非公开发行募集资金情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州鹏辉能源 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］3040号）核准公司非公 开发行不超过4,140万股新股。按照中国证监会对公司本次非公开发行新股的要求和股 东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商国金证券股份有限公司根据 询价情况，最终确定的发行价格为30.42元/股，最终发行数量为29,151,873.00股。本 次发行募集资金总额为886,799,976.66元，扣除发行费用20,355,565.92元后，实际募 集资金净额为866,444,410.74元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年3月8日对鹏辉能源非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验 字[2017]G16044060020号《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。 非公开发行募集资金2018年半年度使用情况见下表： 单位：人民币元 累计利息收 本期使用金额 募集资金余额 募集资金净额 入扣除手续 费净额（含理 置换用自筹资 直接投入募集 暂时补充流动 购买理财产品 募集资金专户存储 财产品收益） 金投入的金额 资金项目 资金余额 余额 余额 866,444,410.74 20,030,178.83 43,720,490.33 527,427,052.26 149,171,561.11 35,175,000.00 130,980,485.87 （二）募集资金存放和管理情况 （1）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监 管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件，公司于2017年3月31日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 修订公司募集资金管理制度的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司及全资子公司河南鹏辉能源科技有限公司（以下简称“河南鹏辉”）开立了募 集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司等银行（以下简称“募集资金账户开立银 行”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了募集资金三 方监管协议（或四方监管协议）。公司总共开设了八个募集资金专项账户，相关专户仅 用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与国金证券有限公司及募集资金 专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行情况正常。 公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集 资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。公司审计部每 季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。 （2）募集资金专户存储情况 本次募集资金到位后，公司为本次募集资金的存储和使用开设了专项账户，用于年 产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和 使用。 截至2018年6月30日，募集资金账户存储情况如下表所示： 单位：人民币元 募集资金初始存 利息收入和理 截至2018年6月 开户银行 银行账户 账户性质 放金额 产品收益(已 30日银行余额 减手续费) 民生银行广州分行 699469885 募集资金专户 50,000,000.00 314,858.27 100,858.27 营业部 工商银行广州番禺 3602898729100120829 募集资金专户 150,000,000.00 9,568,745.33 91,773,745.33 康乐支行 广州番禺沙湾支行 627568446626 募集资金专户 306,444,410.74 6,576,316.67 7,820,727.41 兴业银行广州番禺 391160100100124619 募集资金专户 100,000,000.00 1,964,400.66 52,470.90 支行 兴业银行广州番禺 391160100100124129 募集资金专户 160,000,000.00 399,847.09 17,481.27 支行 华夏银行广州珠江 10956000000688490 募集资金专户 100,000,000.00 1,120,530.68 30,020,040.35 支行 旗银行广州支行 1763647222 募集资金专户 0 13,661.92 30.17 中国工商银行驻马 1715128029100066727 募集资金专户 0 71,818.21 1,195,132.17 店文明路支行 合计 866,444,410.74 20,030,178.8 130,980,485.87 （三）、2018年半年度募集资金的实际使用情况 （1）募集资金使用情况对照表 2018年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2018年半年度募集资金 使用情况对照表》。 （2）募集资金投资项目变更情况 截至2018年6月30日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。 （3）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况 为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年3月31日止，本公司累计已投入资金4,372.05万元。公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了以募集资金置换前期已投入“年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金4,372.05万元。 审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16044060075号”鉴证报告。保荐机构国金证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见，一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。 （4）募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2018年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 （5）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况 2017年3月31日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自股东大会通过之日起一年内有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用。2018年1-6月公司使用募集资金累计购买保本型银行理财产品43,517.50.00万元，累计赎回40,000.00万元，截至2018年6月30日理财产品余额为3517.50万元。 截至2018年6月30日，已累计使用的募集资金金额为人民币57,114.75万元，占募集资金净额的比重为65.92%，未使用完毕的募集资金余额为人民币31,532.70万元，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。 三、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的披露的有关内容不存在差异。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年上半年，公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。 附表一《2018年半年度募集资金使用情况对照表》 广州鹏辉能源新科技股份有限公司董事会 附表一 2018年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 114,463.44 报告期投入募集资金总额 16,923.84 已累计投入募集资金总额 85,299.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性是 资金投向 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 投入金额 累计投入 资进度(3) 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 否发生重大变 分变更) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 的效益 效益 化 承诺投资项目 绿色高性能锂离子二 否 2016年 是 否 次电池扩建项目 27,819 27,819 0 28,184.25 101.31% 5月末 2,002.48 5,831.71 年产4.71亿安时新能 2018年 源锂离子动力电池建 否 70,644.44 70,644.44 16,923.84 41079.72 58.14% 6月30日 0 0 不适用 否 设项目 补充流动资金项目 否 16,000 16,000 0 16035.04 100.21% 不适用 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 114,463.44 114,463.44 16923.84 85299.01 -- -- 2,002.48 5,831.71 -- -- 超募资金投向 无 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 114,463.44 114,463.44 16923.84 85299.01 -- -- 2,002.48 5,831.71 -- -- 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 首次公开发行募集资金置换情况详见本报告期以前各期定期报告，这里不再赘述。非公开发行募集资金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 期投入及置换情况 2017年3月28日止），本公司前期对募投项目累计已投入4,372.05万元，根据公司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产 4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金4,372.05万元。 适用 绿色高性能锂离子二次电池扩建项目：在2016年及之前，曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2016年12月31日暂时补充流动资金已全部 用闲置募集资金暂时 归还。详见公司在2016年及之前年度发的公告。年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目：2018年2月9日公司第三届董事会第五次会议审 补充流动资金情况 议通过《关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金15,000万 元补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至2018年6月30日公司已使用募集资金14917.16万元暂时补充流动资金未 归还。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 截至2018年6月30日，已累计使用的募集资金金额为人民币85299.01万元，未使用完毕的募集资金余额为人民币31532.21万元，其中购买理财产品余额3517.5万元， 用途及去向 金14917.16万元，专户存储余额13098.05万元。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况