公司代码：600074                                                   公司简称：保千里
                江苏保千里视像科技集团股份有限公司
                            2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司简介
                                     公司股票简况
    股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
A股              上海证券交易所  保千里           600074           中达股份
   联系人和联系方式                 董事会秘书                    证券事务代表
         姓名           周皓琳                              张宁
         电话           0755-26009465                       0755-26009465
         传真           0755-26008476                       0755-26008476
       电子信箱         stock@protruly.com.cn               stock@protruly.com.cn
1.6  公司于2015年度完成重大资产重组，属于实施反向收购借壳上市的公司，根据现行会计准
     则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体，导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。本年度公司合并报表实现净利润37,347.54万元。由于重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损，截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-89,642.18万元。鉴于母公司报表可供普通股股东分配的利润为负，根据有关规定，公司不实施利润分配、不进行公积金转增股本。
二 报告期主要业务或产品简介
    （一）主要业务及经营模式
    公司主营业务为电子视像产品的研发、设计、生产与销售，产品应用领域广泛，具体产品体系如下：
    1、汽车视像领域
    出于对安全性的考虑，消费者越来越追捧配备主动安全装置的汽车，催生汽车主动安全市场需求，而具备夜视功能的汽车主动安全系统对消费者更具吸引力。公司的汽车主动安全系统实现了路况预警、远程夜视、眩光屏蔽、雾天透视、雨天透视、行人提示预警、车道偏离预警、激光夜视、防撞预警、行车记录的十大功能，可以实现提前预警，能够有效预防交通事故发生。汽车主动安全系统的目标客户包括前装整车厂商、改装厂商、汽车销售公司、汽车用品公司、4S店集团、车联网运营公司及汽车运营公司。
    报告期内的后装市场方面，公司一方面根据国内汽车市场销量的排名情况，有针对性地推出百款专车专用夜视系统，另一方面加强渠道建设和市场推广，有效拓展汽车主动安全系统用户群体并提高产品市场占有率。报告期内迎来销售收入的高速增长，汽车后装市场销售收入约4亿元人民币。
    报告期内公司在前装市场取得重大突破，公司的汽车主动安全系统已经通过6家汽车整车厂的审核，取得一级供应商代码，包括：重庆铁马工业集团有限公司、一汽轿车股份有限公司、比亚迪股份有限公司、众泰控股集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、成都王牌汽车集团股份有限公司。另外，还有3家汽车整车厂已通过审核，但尚未取得供应商代码，包括：五洲龙汽车有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司、凯翼汽车有限公司。公司前装市场已取得重大突破，首批前装产品正有序安排生产，标志着公司已正式迈进汽车电子领域的蓝海市场。
    2、商用视像领域
    多元化的应用场景与广泛的市场需求，是商用视像市场实现增长的主要客观因素。商用显示已经成为随处可见的媒体形式，凭借智能、精准、互动、可视性强等突出优势，应用的领域越来越广。2015年的商用显示市场竞争激烈，产品同质化严重成为困扰整个行业的难题。随着用户需求多元化发展，公司适时推出了移动大电脑电视广告机、网络多功能立式广告机等产品，衔接各行业客户O2O营销系统和各类电商运营平台，融合了商品的展示、交易、体验、服务等跨界功能。
    公司2015年商用视像领域收入稳步增长，盈利能力呈现多样、稳定的态势，商用显示类产品销售收入约5.6亿元人民币。报告期内，公司商用显示产品坚持创新，为客户和商家提升产品应用价值和附加价值。公司致力于开拓市场需求强烈的行业客户，重大订单多数来自于行业细分领域纵深运作的客户和从传统产业转型新商业模式的“互联网+新媒体+行业”运营类客户，所涉及的下游行业主要有餐饮、服装、家居、珠宝、商业综合体、金融、医药、房地产中介、公共服务领域等。
    3、特种视像、安防视像、智慧视像领域
    公司特种视像、安防视像、智慧视像的产品包括便携式特种夜视仪、手持式全天候执法记录仪、肩扛式全高清夜视摄录机、车载/船舰级夜视安全系统、智能球摄像机机芯、一体机、光学镜头、夜视模组等产品及核心零部件。
    特种视像产品在全黑环境下的夜视范围达到500米，而在300米范围内可清晰辨识人脸，除了夜视功能外，还有超强透雾、眩光屏蔽、22倍光学同步智能变焦、100倍数字放大、高清摄录等功能。特种视像产品的应用范围广泛，可适用于公安、司法、消防、武警、边防、交通、科考、广电、媒体等特种行业的日夜摄录、侦查、取证等用途。报告期内，特种视像、安防视像、智慧视像的销售收入3.3亿元，其中特种视像收入1.7亿元。公司作为特种视像领域夜视产品的市场开拓者，具有市场定价权，占有领先地位。作为夜视行业的另一蓝海市场，公司特种夜视仪具有较大发展空间，公司将按照客户群体的不同而完善特种视像功能，加大力度开拓特种视像领域的国内外市场。
    4、“智能硬件+”解决方案
    为抓住“互联网+”国家大战略的市场机遇，保千里凭借在视像领域的深厚积累，研发生产了打令智能系列、合众宝、乐�e宝等应用于人、汽车、家庭、实体企业、实体商店、公共场所的跨界全营销智能硬件终端，结合“智能硬件+个人”、“智能硬件+实体店”、“智能硬件+公共场所”的营销商业模式，帮助商家将消费者转化高粘性持续消费的用户。为各细分领域的互联网营运企业
提供“智能硬件+互联网+细分领域商业模式”的整体解决方案。
    公司将对智能硬件产生的海量数据进行充分挖掘，获取有价值的商业信息，将这些信息合理运用，适时启动广告、定制化信息推送、电子商务等新业务模式。公司将拓展现有智能硬件终端用户量，深化精密光机电成像技术和仿生智能算法，布局云端服务系统将传统电子视像业务融入到智能硬件+互联网的商业架构中，盈利模式进一步拓宽，核心竞争能力显着提升。
    ①“智能硬件+个人”解决方案
    随着国内互联网的深入，积极响应国家政策和方针在推动传统产业互联网+趋势下，保千里结合自身在智能硬件领域的技术积累与优势，进入民用视像领域，定位于智能硬件+个人，布局三大智能硬件入口（移动打令―即手机打令、家庭打令、汽车打令），切入个人消费者的日常生活应用场景。透过为传统企业提供智能互联网+的全营销平台方案，帮助传统企业在挖掘和经营高端个人消费者时增加营销手段、加强客户粘性、提供更多增值服务、以及精准化适配营销。
    根据目前中国保守估计有1.09亿中产阶级消费者，购买能力强，民用视像领域是公司在报告期内重点开发领域之一，公司推出创新跨界智能硬件设备――手机打令（MobileDarling）。手机打令产品由硬件与软件两部分组成，产品硬件方面具备全天候成像，即400万像素激光夜视、1300万像素日间拍摄，及5-12倍光学变焦、双充电宝、wifi自拍合拍、夜视行车记录、健康探测、肌肤探测等跨界功能于一体，手机打令为手机提供功能的延伸与强化，增强手机使用的趣味性和可用性；产品软件功能与人们生活息息相关，是一个集购买、娱乐、传播、硬件使用等多功能为一体的营销平台软件。
    报告期内，公司通过旗下子公司深圳市打令智能科技有限公司打造“智能硬件+互联网+个人用户”解决方案平台，以全天候成像、全景成像、立体成像、虚拟成像、增强现实成像、智慧成像技术为核心，辅以声源定位、智能语音互动、智能控制、健康探测、肌肤探测等跨界功能以及良好的用户体验吸引个人用户，打造成为跨界智能硬件个人用户解决方案供应商。2015年11月，公司召开手机打令产品发布会，推出三款智能硬件打令产品，于2015年12月份开始销售，报告期内已实现900多万元销售收入。
    ②“智能硬件+实体店”解决方案
    报告期内，公司通过深圳市彼图恩科技有限公司为平台，探索和改造传统行业在互联网+时代的新模式，打造成为为实体店提供互联网+解决方案供应商。公司为打造实体店线上线下全营销平台的互联网化营运类公司提供全面解决方案，包括智能硬件、云端平台、各类终端应用软件，为互联网化营运公司提供一站式整体方案及专业配套服务。
    公司以基于视像技术为核心的智能硬件布局实体商店应用入口，以云计算为处理平台，以大数据应用为目标，以用户群体为核心竞争力，整合传统产业资源，帮助互联网化营运公司开展文化传媒及电子商务经营。
    根据互联网+的发展趋势，公司为互联网营运类公司构建电子商务经营平台及线下客户服务平台提供智能硬件及配套软件方案，通过布局智能硬件“合众宝”为互联网入口，以“合众网”为电商经营平台，利用“合众宝”、“合众网”进行精准信息推送，通过APP连接终端用户，提供“引流、寻宝、中奖、导航、秀平台、广告精准投放、文化节目”等多种互动活动，实现增加消费者流量和用户粘度的目的，提升实体店商家的销售及利润。帮助互联网化营运公司打造覆盖用户生活需求的智联生活大平台。报告期内，公司合众宝系统产品已实现2.1亿元的销售收入。
    ③“智能硬件+公共场所”解决方案
    报告期内，公司以深圳市保千里智联宝生态科技有限公司为平台，打造成为基于公共场所的电子商务经营的解决方案供应商。该解决方案是利用跨界、全营销的智能硬件深入中高端用户的生活社区和工作场所，成为用户生活社区和工作场所的一部分，为用户提供基于地理位置服务的生活优惠、商业促销、安全社交、文化娱乐服务。该解决方案是以人群聚集度高的场所开展业务，提供社区智联、公司智联、工厂智联、新网络文化等多样化的形式和内容，通过个人与公共场所终端的互动场景化活动，利用互联网传媒等新媒体形式，帮助客户构建多形式电子商务经营平台。
“智能硬件+公共场所”解决方案是以智能硬件和互联网平台为工具，聚集用户导流到客户经营的电商平台，带动客户的电子商务经营销售。报告期内，公司乐摇宝系统产品已实现8000多万元的销售收入。
    （二）行业情况
    公司所处的电子视像行业是我国电子信息产业的重要组成部分，是我国电子工业中起步最早、分布最广、发展最快、规模最大、市场化和国际化程度最高的行业，对拉动电子信息产业的发展具有支撑性和导向性作用，是推动三网融合、物联网和云计算发展应用的重要力量。
    公司拥有精密光机电成像及仿生智能算法的核心技术，在全天候成像、全景成像、立体成像、虚拟成像、增强现实成像、智慧成像方面有深厚的技术积累，在以视像技术为核心的各种跨界创新智能硬件市场中属于领先地位。除了技术领先，在如今电子视像市场竞争激烈，互联网商业模式已对传统商业造成冲击的情况下，公司不断加强软、硬件的开发和创新，围绕智能硬件适时启动新商业模式。在“大众创业、万众创新”的新时代，新型的电子视像设备即各种创新智能硬件
是互联网+解决方案的重要载体。公司作为行业的先行企业，将占据巨大优势，受益于庞大的市场需求和巨大的发展潜力。
三 会计数据和财务指标摘要
                                                               单位：元  币种：人民币
                                                       本年比上年
                     2015年            2014年                             2013年
                                                         增减(%)
总资产          2,669,927,681.51    902,689,042.93          195.77    721,028,589.78
营业收入        1,656,993,467.67    987,844,581.99           67.74    340,794,002.87
归属于上市公    373,475,409.27   277,699,314.16           34.49     73,260,329.13
司股东的净利
润
归属于上市公    372,088,887.68   274,406,850.40           35.60     70,538,810.13
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公  1,452,435,708.68    479,030,923.06          203.20    201,331,608.90
司股东的净资
产
经营活动产生   -147,936,701.41    201,132,538.71         -173.55    -23,791,349.01
的现金流量净
额
期末总股本     2,305,800,000.00  1,359,971,698.00           69.55  1,359,971,698.00
基本每股收益              0.18              0.20          -10.00              0.05
（元／股）
稀释每股收益              0.18              0.20          -10.00              0.05
（元／股）
加权平均净资             33.53             81.63   减少48.10个百             54.05
产收益率（%）                                                  分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    1、报告期内公司实施完成重大资产重组，根据《企业会计准则第20号―企业合并》的相关规定，采用了本报告期与2013年、2014年同期深圳市保千里电子有限公司数据作对比。
    2、报告期内公司实施完成重大资产重组，公司共发行1,359,971,698股购买深圳市保千里电子有限公司100%股权，因此2013年、2014年每股收益是以总股本1,359,971,698股为计算依据。
    3、报告期内公司实施完成重大资产重组，新增净资产597,304,001.96元，并在此基础上计算净资产收益率。
四 2015年分季度的主要财务指标
                                                               单位：元  币种：人民币
                              第一季度      第二季度       第三季度      第四季度
                             （1-3月份）   （4-6月份）   （7-9月份）  （10-12月份）
营业收入                    249,141,962.36  245,620,140.57  386,203,687.38  776,027,677.36
归属于上市公司股东的净利   61,141,183.72  41,690,951.71   90,079,074.10 180,564,199.74
润
归属于上市公司股东的扣除   61,141,183.72   41,675,898.59   90,084,280.24  179,187,525.13
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净  -32,144,979.92  -42,710,269.48    4,273,935.83  -77,355,387.84
额
五 股本及股东情况
5.1  普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
                                                                              单位:股
截止报告期末普通股股东总数（户）                                              119,081
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                               123,931
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
                                 前10名股东持股情况
                                                 持有有限售    质押或冻结情况
 股东名称    报告期内增   期末持股数   比例                                    股东
                                                 条件的股份  股份
 （全称）        减           量       (%)                                     性质
                                                                        数量
                                                    数量     状态
庄敏         841,482,488 841,482,488  36.49  841,482,488  质押  645,200,000  境内
                                                                                  自然
                                                                                    人
深圳日�N创   339,992,924 339,992,924  14.75  339,992,924  质押  336,560,000  境内
沅资产管理                                                                       非国
有限公司                                                                          有法
                                                                                    人
陈海昌       108,797,736 108,797,736   4.72  108,797,736  质押  108,797,736  境内
                                                                                  自然
                                                                                    人
江阴市金凤   0             60,000,000   2.60            0  质押   60,000,000  境内
凰投资有限                                                                       非国
公司                                                                              有法
                                                                                    人
申达集团有   -97,176,640  46,040,720   1.20            0  质押   40,000,000  境内
限公司                                                                            非国
                                                                                  有法
                                                                                    人
庄明         42,499,116   42,499,116   1.84   42,499,116  质押   42,000,000  境内
                                                                                  自然
                                                                                    人
任元林       -8,400,000   28,000,000   1.21            0    无               境内
                                                                                  自然
                                                                                    人
蒋俊杰       27,199,434   27,199,434   1.18   27,199,434  质押   27,199,434  境内
                                                                                  自然
                                                                                    人
中国建设银   20,454,988   20,454,988   0.89            0    无               其他
行股份有限
公司－易方
达新丝路灵
活配置混合
型证券投资
基金
中国工商银   18,881,614   18,881,614   0.82            0    无               其他
行股份有限
公司－易方
达新常态灵
活配置混合
型证券投资
基金
上述股东关联关系或一致行  上述股东中，庄敏、庄明系兄弟关系，庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊
动的说明                   杰为一致行动人，江阴市金凤凰投资有限公司、任元林、王东为一
                           致行动人，除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系
                           或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及无
持股数量的说明
4公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5.2  公司优先股股东总数及前10名股东情况
不适用
六 管理层讨论与分析
    截至2015年12月31日，公司总资产达266,992.77万元，较上年同期增长195.77%；归属于母公司所有者权益145,243.57万元，较上年同期增长203.20%；公司累计实现营业收入165,699.35万元，较上年同期增长67.74%，业务规模迅速扩张；实现净利润总额37,347.54万元，较上年同期增长34.49%，利润较快增长。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
    截止2015年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围内公司如下：
       公司名称
       深圳市保千里电子有限公司
       深圳市图雅丽特种技术有限公司
       深圳市保千里科技有限公司
       深圳市爱尔贝特科技有限公司
       深圳市彼图恩科技有限公司
       保千里（香港）电子有限公司
       保千里（塞舌尔）电子有限公司
       深圳市鹏隆成实业发展有限公司
       南京威卡尔软件有限公司
       深圳市打令智能科技有限公司
       深圳市保千里智联宝生态科技有限公司
       中哥智慧系统简易股份有限公司
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用