光大证券股份有限公司 关于多氟多化工股份有限公司 2019 年年度保荐工作报告 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：多氟多 保荐代表人姓名：段虎 联系电话：021-22169999 保荐代表人姓名：杨卫东 联系电话：021-22169999 一、保荐工作概述 项目 工作内容 1.公司信息披露审阅情况 （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 是 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 3.募集资金监督情况 （1）查询公司募集资金专户次数 12 次 （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是 件一致 4.公司治理督导情况 （1）列席公司股东大会次数 未列席 （2）列席公司董事会次数 未列席 （3）列席公司监事会次数 未列席 5.现场检查情况 （1）现场检查次数 1 次 （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是 （1）关于公司募集资金使用情况：公司 （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 2015 年度非公开发行募集资金已经接近 使用完毕，相关的电池生产线安装完毕， 正在进行后期调试，保荐机构已提醒公 司注意适时进行项目决算和在建工程转 固定资产事宜。整改情况：公司 2015 年 度非公开发行募集资金已全部使用完 毕，募集资金专户已销户。项目达到预 定可使用状态日期为 2020 年 4 月 10 日。 （2）关于公司业绩波动：公司在现场检 查对应期间存在业绩大幅波动的情况， 主要原因是：第一，氟化工产品市场价 格在 2019 年内持续下滑，而萤石等主要 原材料的采购价格坚挺，降低了公司氟 化工产品的盈利能力；第二，新能源汽 车行业补贴政策等变化对公司新能源汽 车业务板块经营业绩产生较大影响， 2019 年下半年以来全国新能源汽车销售 量明显下降，对公司新能源汽车、电池 等产品销售产生不利影响。整改情况： 公司未来将坚持“积极发展新材料、有 序发展锂电池、协同发展新能源汽车” 的发展战略，谋求协作稳定发展。（3） 关于公司经营现金流情况：2019 年三季 度末，公司经营活动产生的现金流量净 额为-2.57 亿元。保荐机构已提请公司注 意尽快改善经营现金流情况。整改情况： 公司已与部分供应商协商采取多种支付 方式，并加大货款回笼力度。（4）关于 公司资产减值准备计提情况：受新能源 汽车行业变化的影响，公司新能源汽车 客户知豆电动车有限公司的应收账款较 大，保荐机构已提请公司注意审慎计提 坏账准备，并提醒公司注意新能源汽车 相关资产可能产生的减值风险。整改情 况：公司已审慎计提坏账准备，并与知 豆方面协商回款方式。 6.发表独立意见情况 （1）发表独立意见次数 10 次 （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） 除按规定出具的独立意见、现场检查报 （1）向本所报告的次数 告、培训报告外，无其他向交易所出具 的报告。 （2）报告事项的主要内容 不适用 （3）报告事项的进展或者整改情况 不适用 8．关注职责的履行情况 （1）是否存在需要关注的事项 是 公司 2019 年度业绩大幅下滑，主要原因 是：（1）受宏观政策、经济环境变化等 （2）关注事项的主要内容 因素影响，公司传统氟化盐产品盈利能 力有所减缓；（2）部分新能源汽车客户 应收账款风险加大。 公司将坚持“积极发展新材料、有序发 展锂电池、协同发展新能源汽车”的战 略，稳健经营，攻坚克难，加大行业整 （3）关注事项的进展或者整改情况 合力度，提升科技创新能力，发展绿色 新能源，进军半导体产业高端领域，推 进产业共建共享，为公司未来可持续发 展打下坚实基础。 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是 10.对上市公司培训情况 （1）培训次数 1 次 （2）培训日期 2019 年 12 月 16 日 （1）再融资新规解读；（2）上市公司重 大资产重组管理办法变化及解读；（3） （3）培训的主要内容 新三板改革及解读；（4）深圳证券交易 所股票上市规则 2019 年修订情况、深交 所对上市公司违规行为的处分情况及案 例分析等。 11.其他需要说明的保荐工作情况 无 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 事项 存在的问题 采取的措施 1.信息披露 无 不适用 2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用 3.“三会”运作 无 不适用 4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用 5.募集资金存放及使用 无 不适用 6.关联交易 无 不适用 7.对外担保 无 不适用 8.收购、***资产 无 不适用 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、 无 不适用 套期保值等） 10.发行人或者其聘请的中介机构配合 无 不适用 保荐工作的情况 11.其他（包括经营环境、业务发展、财 务状况、管理状况、核心技术等方面的 无 不适用 重大变化情况） 三、公司及股东承诺事项履行情况 公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺的原 履行承诺 因及解决措施 1.李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、焦作多氟多实业集 团有限公司一致同意对决定和实质影响多氟多的经营方 针、决策和经营管理层的任免等须经股东大会、董事会决 议批准的重大事项上与李世江保持一致行动，包括：提名 董事、监事侯选人；提名高级管理人员侯选人；提议召开 股东大会会议、董事会会议；向股东大会会议、董事会会 议提出会议提案；股东大会会议、董事会会议对审议事项 进行表决；李世江认为李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、 是 不适用 焦作多氟多实业集团有限公司应当与其保持一致行动的其 他重大事项。 2019 年 1 月 14 日，侯红军先生与李世江先生、李凌云女 士、韩世军先生、李云峰先生签署了《变更协议书》，侯红 军先生因个人原因退出《一致行动人协议》。2019 年 1 月 14 日，公司控股股东李世江先生与公司股东谷正彦先生、 焦作多氟多实业集团有限公司分别签署了《一致行动协 议》。 2.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺公司实 际控制人李世江先生及其他主要股东出具了《避免同业竞 是 不适用 争的承诺函》。 3.非公开发行股票的发行对象焦作多氟多实业集团有限公 司承诺：本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股 票上市规则（2018 年修订）》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，以及本公司与多氟多化工股份有限公司签订 的《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票之认购协议》 的有关约定，自多氟多化工股份有限公司本次非公开发行 股票结束之日起三十六个月内不转让所认购的 20,334,928 是 不适用 股新股。锁定期届满后减持将遵守中国证监会《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股 票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的 相关规定。 非公开发行股票的发行对象赣州开发区工业投资有限公 司、红土创新基金管理有限公司、北京中证焦桐投资基金 （有限合伙）承诺：本公司将遵循《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳 证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，以及本公司与多氟多化工股份 有限公司签订的《多氟多化工股份有限公司非公开发行股 票之认购协议》的有关约定，自多氟多化工股份有限公司 本次非公开发行股票结束之日起十二月内不转让所认购的 11,961,722 股新股。锁定期届满后减持将遵守中国证监会 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证 券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》的相关规定。 4.公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员已出 具《控股股东关于保证公司填补回报措施切实履行的承诺 是 不适用 函》和《董事、高级管理人员关于保证公司填补回报措施 切实履行的承诺函》。 5.公司控股股东、实际控制人及其控制的企业已出具不减 持公司股份的承诺函，自公司本次非公开发行定价基准日 是 不适用 前六个月至公司本次非公开发行完成后六个月内，不存在 减持多氟多股份的行为，亦无减持多氟多股份的计划。 6.公司已出具《关于募集资金使用完毕前不对小额贷款等 类金融业务新增投资和财务资助的承诺函》。自本承诺作出 日至前次发行募集资金使用完毕之前，公司不会以资金拆 借、委托贷款、直接投资、偿还债务或追加担保等方式向 是 不适用 富多多小贷新增任何形式的资金支持和财务资助，也不会 通过投资新设或新增参股等方式新增任何类金融业务，在 本次募集资金到位并使用完毕前参照前述标准执行。 7.多氟多化工股份有限公司全体董事出具了以下承诺：本 公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚 是 不适用 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 四、其他事项 报告事项 说明 1.保荐代表人变更及其理由 无 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 无 情况 3.其他需要报告的重大事项 无 （以下无正文） （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司 2019年年度保荐工作报告》的签字盖章页） 保荐代表人（签名）： 段虎 杨卫东 光大证券股份有限公司 年 月 日