证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○一九年年度股东大会 会 议 资 料 二○二○年四月十七日 目 录 2019 年年度股东大会会议议程......3 2019 年年度股东大会会议须知......4 议案一：2019 年度董事会工作报告......6 议案二：2019 年度监事会工作报告......23 议案三：关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案......28 议案四：关于 2019 年度财务决算报告的议案......29 议案五：关于 2019 年度关联交易情况审查的议案......35 议案六：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案......36 议案七：关于 2019 年度利润分配方案的议案......37 议案八：关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案......38 议案九：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案......40 议案十：关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案......41 议案十一：关于 2020 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案......42 议案十二：关于公司及子公司 2020 年发行非金融企业债务融资工具的议案......43议案十三：关于公司及子公司 2020 年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议 案 ......45 议案十四：独立董事 2019 年度述职报告......46 议案十五：关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案......47 议案十六：关于选举第五届董事会非独立董事的议案......48 议案十七：关于选举第五届董事会独立董事的议案......51 议案十八：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案......54 2019 年年度股东大会会议议程 会议时间： 2020 年 4 月 17 日 13：30 开始 会议地点： 浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号浙江华友钴业股份 有限公司行政大楼一楼一号会议室 一、宣布会议开始 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 2019 年年度股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2019 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。 1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。 3、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 4、每一位股东或股东代表在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。 5、大会主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交 易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。 8、本次大会共审议十八项议案，逐项表决。本次大会的议案 11、12 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；本次大会的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。 9、本次股东大会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。 10、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 11、公司董事会将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案一 2019 年度董事会工作报告 各位股东： 现将公司董事会 2019 年度的工作情况报告如下，请予审议： 一、2019 年工作概览 报告期内，公司两大主导产品钴新材料产品和锂电三元前驱体产品均面临复杂多变的市场环境。在钴新材料市场，钴产品价格从 2018 年三季度开始持续走低， 2019 年全年低位徘徊，MB 钴均价较 2018 年下降了 56%，严重压缩了公司钴产品 的盈利空间。在锂电材料市场，新能源汽车补贴退坡，进入了由政策推动向市场驱动的过渡期，同时叠加汽车市场国五向国六过渡，受此影响，国内电动车的产销量在下半年大幅下降。在传导机制的作用下，整个电动车产业链受到牵连，从动力电池到锂电材料，国内市场都面临需求锐减的产业环境。 在严峻的市场压力面前，公司贯彻稳健经营、稳步发展的工作思路，坚持三大导向，聚焦三大任务，实施“产品领先、成本领先”的竞争战略，加快“三位一体”的转型升级。调结构、去库存、拓市场、防风险，迎难而上、破难而进，实现了主导产品产销增长，取得了高端产品研发突破，经营性现金流明显改善，经济指标稳中向好，为 2020 年生产经营打下了扎实基础，为实现“十三五”规划目标创造了条件。 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作： 1、稳健经营，生产经营再创新业绩 报告期内，公司紧紧围绕效益，调结构、去库存、拓市场、防风险，生产组织、采购供应、产品销售等运转有序，资源、有色、新能源三大版块业务协同有力，安全环保、设备技术、行政后勤等保障有效，主营产品产销量再创新高。 报告期内，资源板块根据钴行情下行的情况，控制粗制氢氧化钴的产量，增加铜产品产出，非洲区实现铜产量 57,902 吨，较上年增长 91.30%；有色板块根据外部市场变化，发挥生产体系大、制造能力强的优势，全年完成钴产品总量 28,305 吨（含受托加工 4,998 吨），同比增长 16.22%，销售钴产品 24,651 吨，同比增长 13.14%，实现了钴产品产销量的新突破；新能源板块以“全球知名新能源汽车产业链”为目标，聚焦主流客户、主流产品，加速新产品的研发、认证，为新能源板块业务的后续发展奠定产品基础；此外，合资公司的调试、投产均按计划进行，“自有+合资”的双轮驱动模式基本建立，全年生产三元前驱体产品 13,164 吨、销售三元前驱体产品 14,111 吨，产销同比均稳定增长。报告期内，公司产品库存、原料库存控制合理，应收账款、逾期货款管控有效，经营性现金流进一步改善，较上年增长 42.44%，经营风险得到较好防范。 2、创新驱动，产品研发获得新突破 报告期内，公司围绕生产经营和“产品领先、成本领先”的竞争战略，加强工艺技术研究和主流产品研发，新产品研发实现重大突破。公司荣获 2019 年度浙江省创新型领军企业、浙江省 2019 年度高新技术企业创新能力百强等荣誉；华友新能源锂电材料研究开发中心入选省级高新技术企业研发中心；“偏比例 NCM6 系前驱体工艺开发项目”、“动力型小粒径 NC 专用前驱体”等研发项目被列为浙江省重点技术创新项目。报告期内，公司推动技术进步，一系列工艺技术的研究和应用，取得了显著成效；推进省级重点企业研究院建设，完成省重点研发项目《高性能动力电池正极材料专用前驱体》的研究；积极参与标准建设，全年主导起草 行业标准 7 项，参与起草行业标准 22 项，发布实施标准 13 项；加强知识产权保 护，全年申请专利 19 个，新增授权专利 14 个。 报告期内，公司新能源板块业务瞄准国际、国内主流市场和目标客户，加大新产品研发力度，成功开发 65G、60H、65F/F1 等前驱体系列新产品。其中 N65系列三元前驱体产品成为韩国浦项唯一供应商，并通过POSCO-LGC电池产业链，应用于大众 MEB 平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、福特等全球知名车企；公司与 POSCO 及其关联企业在 2019 年签订供货 MOU 的基础上，今年 3 月签订了合计约 9 万吨的长期供货合同；多元高镍系列新产品已分别进入 LGC、CATL、比亚迪等 重要客户及汽车产业链。有色产业板块成功研发 301A3、302A4、300A4 等多型号四氧化三钴高电压新产品，实现 4.45V 高电压钴新材料的重大突破，为今后开发4.48V、4.5V 高电压产品奠定了基础。 3、稳步发展，转型升级拓展新空间 报告期内，公司践行合作共建、共赢未来的合作理念，围绕锂电材料全产业链，推动一批合资项目、海外项目的落地建设。公司列入浙江省新能源汽车电池关键材料重点培育企业，动力电池拆分回收基地列入省级重点培育计划。 报告期内，公司非洲区鲁库尼 3 万吨电积铜项目建成投产，进一步增强了非洲区矿冶一体化经营优势。印尼区华越镍钴湿法冶炼项目，完成 1400 多亩山地平整、水电通讯三通、施工临建设施等建设，开展了关键设备采购、技术方案论证和主要基础施工图设计，具备大规模开工建设条件。与 LG、浦项合资经营的四个 项目，年产 3 万吨动力型锂电三元前驱体华浦项目一期（5000 吨）、年产 3 万吨动 力锂电正极材料浦华项目一期（5000 吨）试生产中，两个项目入选 2019 年浙江省 重点工业项目，其中华浦项目于 2019 年 11 月进入调试阶段，浦华项目已于 2019 年 11 月完成产品、产线认证，目前正在进行 4M 变更；与 LG 合资经营的年产 4 万吨高镍型动力电池用三元前驱体新材料华金项目一期，完成前期 2 万吨产能的工程建设目前正在进行产品认证和 4M 变更；年产 4 万吨高镍型动力电池用三元正 极材料乐友项目一期，完成前期 2 万吨产能的工程建设，2019 年 12 月开始进入调 试阶段。 4、能力提升，公司管理迈上新台阶 报告期内，公司文化建设、战略落地、SAP、IPD、预算管理、干部管理等咨询类项目，“三名工程”、“浙江制造”、阿米巴模式等持续推进，为公司的经营发展提供了坚实的管理基础。衢州 SAP 信息化项目，入选 2019 年省级制造业与互联网融合发展试点示范企业名单。 报告期内，公司加大融资力度，稳定与金融机构的合作关系，公司境内主体评级提升至 AA+。开展三基建设，实施 IPD 项目，推进精益生产。在安全环保方面，进一步强化安全环保的保障能力，将安全环保贯穿到项目建设、投产、运营 管理的全过程中，全年未发生重大以上安全环保事故；在社会责任方面，负责任钴供应链尽责管理体系建设持续推进；非洲现代农业示范园被评为“浙非经贸合作十佳案例”； CDM 公司在当地开展“情系社区、爱暖万家”系列公益活动，捐资助学、扶贫帮困、组织职业技能培训；同时，公司积极响应国家乡村振兴战略，对接帮扶四川省黑水县扎窝乡罗尔坝村、衢州市开化县村头镇石畈村。报告期内，公司还成功举办第四届国际年会，来自近 30 个国家、地区的 600 多名嘉宾出席了会议，举办了“印度尼西亚共和国领导人与新能源产业 CEO 圆桌对话会”，公司年会的影响力、吸引力逐年扩大，国际化、全球性逐届提高。 5、并购获批，股权融资取得新进展 报告期内，公司华友衢州债转股并购项目，于 12 月 31 日通过证监会并购重 组委的审核。该项目完成后，公司资产结构进一步优化，在资本市场树立了良好形象，为银行融资、业务开拓等积累了积极因素。 二、 报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 18,852,828,463.22 14,450,762,951.95 30.46 营业成本 16,748,261,571.90 10,337,003,721.20 62.02 税金及附加 253,765,969.12 172,397,633.74 47.2 销售费用 163,772,106.10 109,079,138.18 50.14 管理费用 467,600,989.69 419,151,815.03 11.56 研发费用 267,610,711.83 380,223,495.69 -29.62 财务费用 427,102,612.32 593,919,277.27 -28.09 经营活动产生的现金流量净额 2,599,671,576.78 1,822,550,039.12 42.64 投资活动产生的现金流量净额 -5,085,639,205.12 -1,692,411,709.50 200.5 筹资活动产生的现金流量净额 2,568,148,861.83 273,242,999.99 839.88 营业收入变动原因说明：新增新加坡资源公司贸易业务收入所致 营业成本变动原因说明：新增新加坡资源公司贸易业务成本所致 税金附加变动原因说明：矿产税税率提高、铜产品销量增长 销售费用变动原因说明：铜销量增大，运杂费增加 管理费用变动原因说明：职工薪酬等增加 财务费用变动原因说明：新金融工具准则将贴现息列示在投资收益、融资利率下降 研发费用变动原因说明：钴价下降、材料耗用成本降低 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：存货库存金额较年初下降 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：项目投资、股权投资增多 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：引进外部投资者以及为满足项目建设需要借款 增加 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 上年增减 （%） 年增减 年增减 （%） （%） （%） 新能源电池材 6,993,009,314.58 6,200,578,870.34 11.33 -34.47 -13.95 减少 21.15 料 个百分点 有色金属 3,183,306,373.92 2,261,650,950.40 28.95 49.12 41.47 增加 3.84 个百分点 贸易及其他 8,282,746,575.96 8,025,308,708.02 3.11 474.86 484.03 减少 1.52 个百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 上年增减 （%） 年增减 年增减 （%） （%） （%） 钴产品 5,680,726,491.32 5,042,733,164.61 11.23 -40.7 -19.33 减少 23.51 个百分点 镍产品 365,348,208.21 354,753,617.98 2.9 1,631.2 1,522.19 增加 6.52 个百分点 三元前驱体 1,151,304,938.30 968,162,399.81 15.91 -17.45 -11.1 减少 6.01 个百分点 铜产品 2,632,845,658.27 1,777,876,302.10 32.47 67.19 47.15 增加 9.20 个百分点 贸易及其他 8,628,836,968.37 8,344,013,044.25 3.3 414.53 418.92 减少 0.82 个百分点 主营业务分地区情况 营业收 营业成 毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 上年增减 （%） 年增减 年增减 （%） （%） （%） 境内 8,986,690,638.44 8,232,535,430.02 8.39 -7.55 16.75 减少 19.06 个百分点 境外 9,472,371,626.03 8,255,003,098.73 12.85 109.24 164 减少 18.08 个百分点 (2). 产销量情况分析表 生产量比 销售量比 库存量比 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减 （%） （%） （%） 钴产品 金属量吨 28,305 24,651 1,587 16.22 13.14 -22.73 三元 实物量吨 13,164 14,111 971 2.57 7.63 -48.30 铜产品 金属量吨 71,376 66,361 3,224 83.74 75.83 70.56 产销量情况说明 1、报告期内自产钴产品金属量 23,307 吨，受托加工钴产品金属量 4998 吨，自供新能源钴金 属量 1,853 吨； 2、报告期内自产铜产品金属量 67,695 吨，受托加工铜产品金属量 3,681 吨； 3、报告期末产能情况 类别 衢州 桐乡 CDM 公司 MIKAS 公司 合计 钴产品（金属吨） 30,000 9,000 - - 39,000 铜产品（金属吨） 15,000 - 66,000 30,000 111,000 镍产品（金属吨） 10,000 - - - 10,000 三元前驱体产品（实物吨） 50,000 - - - 50,000 粗制氢氧化钴产品（金属吨） - - 14,400 7,000 21,400 注：部分三元前驱体产能尚在建设和认证过程中。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期占 上年同 本期金额较 分行业 成本构成 本期金额 总成本 上年同期金额 期占总 上年同期变 情况 项目 比例 成本比 动比例(%) 说明 (%) 例(%) 新能源电池材料 营业成本 6,200,578,870.34 7,205,740,675.72 新能源电池材料 原料 4,848,337,966.75 78.19 6,042,123,278.57 83.85 -19.76 新能源电池材料 辅料 560,319,056.64 9.04 495,062,605.71 6.87 13.18 新能源电池材料 人工 159,034,668.55 2.56 115,170,444.53 1.60 38.09 新能源电池材料 能源 261,465,577.21 4.22 175,953,049.27 2.44 48.60 新能源电池材料 其他 371,421,601.19 5.99 377,431,297.65 5.24 -1.59 有色金属 营业成本 2,261,650,950.40 1,598,666,650.04 有色金属 原料 1,419,055,901.96 62.74 1,207,264,849.32 75.52 17.54 有色金属 辅料 371,746,312.71 16.44 184,163,713.29 11.52 101.86 有色金属 人工 56,756,066.91 2.51 30,155,698.15 1.89 88.21 有色金属 能源 139,433,057.83 6.17 92,425,185.01 5.78 50.86 有色金属 其他 218,156,497.13 9.65 84,657,204.27 5.30 157.69 分产品情况 本期占 上年同 本期金额较 分产品 成本构成 本期金额 总成本 上年同期金额 期占总 上年同期变 情况 项目 比例 成本比 动比例(%) 说明 (%) 例(%) 钴产品 营业成本 5,042,733,164.61 6,251,394,490 -19.33 钴产品 原料 3,895,323,265 77.25 5,249,612,785 83.98 -25.80 钴产品 辅料 501,217,149 9.94 471,730,947 7.55 6.25 钴产品 人工 121,318,339 2.41 90,567,710 1.45 33.95 钴产品 能源 210,781,398 4.18 152,676,945 2.44 38.06 钴产品 其他 314,093,014 6.23 286,806,103 4.59 9.51 镍产品 营业成本 354,753,617.98 21,868,750 - 1,522.19 镍产品 原料 279,959,768 78.92 14,416,700 65.92 1,841.91 镍产品 辅料 36,561,418 10.31 4,153,063 18.99 780.35 镍产品 人工 10,048,312 2.83 1,031,121 4.72 874.50 镍产品 能源 9,158,295 2.58 918,503 4.20 897.09 镍产品 其他 19,025,825 5.36 1,349,363 6.17 1,309.99 三元产品 营业成本 968,162,399.81 1,089,051,016 - -11.10 三元产品 原料 794,781,050 82.09 913,426,439 83.87 -12.99 三元产品 辅料 58,027,452 5.99 43,171,096 3.96 34.41 三元产品 人工 30,672,733 3.17 24,341,737 2.24 26.01 三元产品 能源 41,824,764 4.32 21,193,398 1.95 97.35 三元产品 其他 42,856,401 4.43 86,918,346 7.98 -50.69 铜产品 营业成本 1,777,876,302.10 1,208,246,863 - 47.15 铜产品 原料 1,092,822,439 61.47 875,409,191 72.45 24.84 铜产品 辅料 327,610,373 18.43 156,586,336 12.96 109.22 铜产品 人工 46,073,075 2.59 24,861,112 2.06 85.32 铜产品 能源 120,872,170 6.80 83,499,695 6.91 44.76 铜产品 其他 190,498,245 10.71 67,890,528 5.62 180.60 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 588,549.88 万元，占年度销售总额 31.88%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额 78,237.26 万元，占年度销售总额 4.24 %。 前五名供应商采购额 324,090.21 万元，占年度采购总额 21.53%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。 3. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 163,772,106.10 109,079,138.18 50.14 管理费用 467,600,989.69 419,151,815.03 11.56 研发费用 267,610,711.83 380,223,495.69 -29.62 财务费用 427,102,612.32 593,919,277.27 -28.09 合计 1,326,086,419.94 1,502,373,726.17 -11.73 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 267,610,711.83 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 267,610,711.83 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.42 公司研发人员的数量 834 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.97% 研发投入资本化的比重（%） 0 5. 现金流 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 2,599,671,576.78 1,822,550,039.12 42.64 投资活动产生的现金流量净额 -5,085,639,205.12 -1,692,411,709.50 200.5 筹资活动产生的现金流量净额 2,568,148,861.83 273,242,999.99 839.88 (二)资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 上期期末 本期期末 数占总资 数占总资 金额较上 项目名称 本期期末数 产的比例 上期期末数 产的比例 期期末变 情况说明 （%） （%） 动比例 （%） 货币资金 2,885,760,539.30 12.40 2,324,164,775.98 12.19 24.16 交易性金融资 103,543,722.85 0.45 主要 是 理财 产 产 品、衍生金融资 产 以公允价值计 15,315,198.87 0.08 -100.00 本期 列 报在 交 量且其变动计 易性金融资产 入当期损益的 金融资产 应收票据 591,030,308.20 3.10 -100.00 本期 银 行承 兑 汇票 列 报在 应 收款项融资 应收账款 867,924,954.21 3.73 915,460,791.70 4.80 -5.19 应收款项融资 460,537,826.62 1.98 - - 均为 银 行承 兑 汇票 预付款项 1,048,052,428.35 4.50 966,567,350.95 5.07 8.43 其他应收款 189,336,924.76 0.81 90,796,079.33 0.48 108.53 应收 押 金保 证 金、应收预付股 权退 回 款等 增 加 存货 3,389,917,333.97 14.57 5,487,843,176.69 28.79 -38.23 原料价格下跌、 库存量减少 其他流动资产 504,566,357.71 2.17 500,881,461.40 2.63 0.74 可供***金融 63,192,181.76 0.33 -100.00 资产 长期应收款 263,554,594.54 1.13 109,376,960.67 0.57 140.96 应收 联 营公 司 借款增加 长期股权投资 1,331,485,724.88 5.72 543,540,907.57 2.85 144.97 对外投资增加 其他权益工具 21,930,092.52 0.09 投资 其他非流动金 6,573,600.00 0.03 融资产 固定资产 6,439,087,372.66 27.67 4,646,225,021.52 24.38 38.59 新建 项 目达 产 转固 在建工程 3,184,015,454.84 13.68 1,580,068,595.14 8.29 101.51 在建项目增加 无形资产 779,772,449.65 3.35 695,063,152.07 3.65 12.19 长期待摊费用 61,117,884.74 0.26 21,487,096.97 0.11 184.44 主要 是 待摊 支 出增加 递延所得税资 261,969,285.09 1.13 262,087,529.18 1.38 -0.05 产 其他非流动资 1,372,701,582.24 5.90 246,702,759.12 1.29 456.42 预付土地、工程 产 设备 款 及股 权 款增加 短期借款 5,914,977,746.01 25.42 5,121,992,187.76 26.87 15.48 以公允价值计 6,529,248.16 0.03 -100.00 以公 允 价值 计 量且其变动计 量且 其 变动 计 入当期损益的 入当 期 损益 的 金融负债 金融 负 债到 期 收回 应付票据 1,711,684,225.38 7.36 762,017,481.23 4.00 124.63 项目建设需求， 票据 支 付增 加 所致 应付账款 1,457,846,829.84 6.27 1,118,530,951.43 5.87 30.34 应付货款、工程 款增加 预收款项 49,481,999.73 0.21 252,045,342.50 1.32 -80.37 主要 是 预收 货 款减少 应付职工薪酬 150,675,728.77 0.65 109,492,290.04 0.57 37.61 期末 计 提的 工 资、奖金等增加 应交税费 180,632,990.49 0.78 286,271,393.89 1.50 -36.90 主要 是 应付 未 付企 业 所得 税 减少 其他应付款 622,534,152.84 2.68 361,619,612.11 1.90 72.15 主要 是 资金 拆 借款增加 一年内到期的 1,210,911,594.48 5.20 559,320,685.32 2.93 116.50 非流动负债 其他流动负债 400,000,000.00 2.10 -100.00 归还短期债券 长期借款 1,053,257,446.93 4.53 265,660,629.25 1.39 296.47 新增 长 期借 款 增加 应付债券 715,662,003.49 3.75 -100.00 归还债券 长期应付款 539,591,156.88 2.32 508,365,053.59 2.67 6.14 预计负债 6,676,814.98 0.03 2,040,386.53 0.01 227.23 主要 是 计提 矿 山环 境 恢复 费 用增加 递延收益 238,813,222.82 1.03 151,159,115.75 0.79 57.99 主要 是 收到 政 府补助增加 递延所得税负 39,007,391.77 0.17 28,798,711.18 0.15 35.45 主要 是 长期 资 债 产中 包 含的 暂 时性差异增加 实收资本（或股 1,078,671,471.00 4.64 829,747,285.00 4.35 30.00 资本 公 积转 增 本） 股本 资本公积 2,606,657,306.83 11.20 2,847,068,306.07 14.94 -8.44 其他综合收益 175,226,158.57 0.75 77,104,325.30 0.40 127.26 主要 是 外币 财 务报 表 折算 差 额增加 专项储备 20,947,308.81 0.09 17,146,525.15 0.09 22.17 盈余公积 187,336,331.51 0.81 182,633,133.09 0.96 2.58 未分配利润 3,678,911,443.81 15.81 3,647,054,561.91 19.13 0.87 少数股东权益 2,343,143,006.34 10.07 809,544,118.37 4.25 189.44 主要 是 少数 股 东投 入 资本 增 加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 均系其他货币资金，包括银行承兑汇票保证金 581,818,967.05 货币资金 901,179,938.47 元、信用证保证金287,376,985.90元、保函保证金10,200,000.00 元、借款保证金 18,720,250.00 元、矿山环评保证金 970,875.52 元以及其他保证金 2,092,860.00 元。 应收款项融资 188,831,996.10 为银行融资提供质押担保 固定资产 1,595,616,940.96 为银行融资提供抵押担保以及售后回租对应的固定资产 无形资产 144,346,994.05 为银行融资提供抵押担保 在建工程 176,893,298.75 为银行融资提供抵押担保 合 计 3,006,869,168.33 (三)行业经营性信息分析 1. 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况 单位：万元 币种：人民币 产品或品 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 种类型 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减 减（%） 减（%） （%） 电钴 550,460,715.65 483,774,648.30 12.11 -1.71 23.91 -18.17 铜产品 2,632,845,658.27 1,777,876,302.10 32.47 67.19 47.15 9.2 2. 矿石原材料的成本情况 单位：元 币种：人民币 原材 运输 仓储 外 外汇 矿石原材 料总 费用 费用 汇 费用 料类型及 原材料总成本 成本 运输费用成 成本 仓储费用 比上 费 成本 来源 比上 本 比上 成本 年增 用 比上 年增 年增 减（%） 成 年增 减（%） 减（%） 本 减（%） 自有矿山 99,252,279.00 16.87 国内采购 9,085,534.34 -38.98 境外采购 812,446,357.24 13.26 19,619,055.57 18.33 合计 920,784,170.58 12.68 19,619,055.57 18.33 - 3. 自有矿山的基本情况（如有） 主要 可采储量 资源剩 许可证/采矿权有 风险 矿山名称 品种 （111） 品位 年产量 余可开 效期 提示 采年限 KAMBOVE 尾矿 钴 0.19% 2019 年 1 月 8 日 铜 1.07% 刚果 PE527 铜钴 钴 0.46% 100 万吨 矿鲁苏西矿（含 595.94 5.96 年 2024 年 4 月 3 日 氧化矿） 铜 万吨 1.78% 100 万吨 刚果 PE527 铜钴 钴 0.37% 矿鲁苏西矿新增 109.13 2024 年 4 月 3 日 地表堆存氧化矿 铜 万吨 1.53% 刚果 PE527 铜钴 钴 1193.42 0.06% 100 万吨 11.93 2024 年 4 月 3 日 矿鲁库尼矿 铜 万吨 2.34% 100 万吨 年 注：SHONKOLE 尚未进入开采阶段。 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 单位：万元 币种：人民币 本年度 上年度 销售渠道 营业收入 营业收入 毛利率 营业收入 营业收入 毛利率 占比（%） （%） 占比（%） （%） 线上销售 线下销售 3,183,306,373.92 100.00 29.22 2,134,757,137.36 100.00 25.11 合计 3,183,306,373.92 100.00 29.22 2,134,757,137.36 100.00 25.11 5. 报告期内各地区的盈利情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入占比（%） 营业收入比上年增减（%） 境内客户 853,336,786.73 26.81 21.38 境内小计 853,336,786.73 26.81 21.38 境外客户 2,329,969,587.19 73.19 62.74 境外小计 2,329,969,587.19 73.19 62.74 合计 3,183,306,373.92 100.00 49.12 (四)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 项目 合并报表范围 权益法投资 其他权益工具 合计 公司间投资 投资 年初投资额 692,909.68 60,734.94 5,719.22 759,363.83 本期新增投资额 474,580.10 159,261.50 - 633,841.60 本期减少投资额 6,311.10 10,000.00 - 16,311.10 年末投资额 1,161,178.68 209,996.44 5,719.22 1,376,894.34 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 1、新能源汽车蓄势待发 在能源安全、温室效应、大气污染等因素影响驱动下，全球范围内推动新能 源汽车的发展与普及、减少燃油车的销售与使用，已成为汽车行业发展趋势。根 据 EV Sales 数据，2019 年全球共售出了约 220 万辆新能源汽车，同比增长了 10%， 而全球新能源汽车的市场份额也从之前的 2.1%提升至了 2.5%。新能源汽车市场的 快速发展，带动了新能源汽车上下游产业链的相关企业都呈现出高速增长的态势。 在后补贴时代，新能源汽车进入了由政策推动向市场驱动的过渡期，深层次市场化竞争有利于行业的健康稳定发展。日本丰田、本田，欧洲大众、宝马等国际传统主流车企，纷纷加大电动化转型力度。根据公开信息，大众将在 2020 年至 2024 年间投资 600 亿欧元，其中 330 亿欧元投向纯电动汽车；大众旗下的奥迪， 计划在未来五年内投资 120 亿欧元，到 2025 年计划推出 20 款纯电动车；韩国现 代规划到 2025 年推出 44 款电动汽车，预计年销量将达到 167 万辆；日本丰田将 其新能源汽车销量 100 万辆目标的实现时间自 2030 年提早至 2025 年。国外历史 悠久、实力雄厚的知名车企，挟燃油车积累的技术优势、品牌优势、资金优势进军新能源汽车领域，必将改变新能源汽车的产业格局，有利于新能源汽车产业的发展。 2、锂电新材料前景广阔 在新能源汽车不断普及的情况下，作为新能源汽车三大核心部件之一的动力电池，因其较高的技术复杂性和较高的成本占比，这几年既得到了政府及市场的极大关注，也取得了长足的发展。 目前成功商业化的新能源汽车基本都采用锂电池，动力锂电池的发展从很大程度上讲是动力电池正极材料的发展。从 1996 年通用 EV1 使用的铅酸电池，再到目前主流的锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂和三元动力电池，正极材料的不断发展带动了动力电池性能的不断提升。三元正极材料在能量密度、循环寿命、稳定性、成本等方面更具有综合优势，因此也成为全球顶级电动汽车制造商首选。据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据，2017 年三元正极材料已替代磷酸铁锂，成为国内占比最大的锂电池正极材料，2019 年三元正极材料出货量 19.2 万吨，同比增幅 40.7%。未来随着新能源汽车技术日益成熟、充电基础设施逐渐完善及多年示范推广，新能源汽车的快速发展将为动力锂电池带来广阔的市场空间。 3、钴镍新材料需求确定 钴、镍作为三元动力电池必备的原材料，在新能源汽车大发展的背景下，也呈现出快速增长的态势。据 Vale 公司数据显示，2025 年全球电动汽车市场份额有 望达到 8%-20%，到 2030 年有望达到 17%-38%。2025 年全球电动汽车销售量超 过 800 万辆，2030 年有望超过 2000 万辆。根据 CRU 的研究报告，到 2030 年，整 个新能源汽车产业链对钴的年需求量将超过 30 万吨，对镍的年需求量将超过 110万吨。 此外，随着新一代移动通讯 5G 的快速发展，智能手机有望迎来新一轮换机潮， 根据公开信息，2020 年华为除荣耀 Play 系列外，其余全系产品都将发布 5G 版本； 同时，5G 技术的推广将进一步提升手机对电池带电量的需求，从而带动含钴锂电池的市场需求。同时，新兴应用领域如无人机、VR、可穿戴设备等层出不叠，市场增速快，3C 类产品在锂电池消费中仍将维持增长的市场需求。根据嘉能可研究报告，2020 年全球钴消费量仍将保持稳步增长，预计全球消费量将达到 14.3 万吨。4、行业企业集中度提升 随着以特斯拉为代表的新兴电动车龙头的脱颖而出，以及大众、奔驰等传统品牌车企在新能源车领域的发力，基于强体验感和高性价比的品牌电动车越来越被消费者认可和接受。品牌车企对于锂电池续航能力、安全性、成本控制等方面指标要求越来越高，从而对正极材料企业及上游原料企业的大规模供应能力、成本控制能力、品质稳定性等方面要求也进一步提高。动力电池已经呈现出明显的向行业龙头集中的趋势，以 LG 化学、CATL 等为代表的锂电池头部企业市场份额占比越来越高。 与此同时，新能源汽车产业链上下游的融合速度在进一步加快。新能源电动车企开始自主研发电池、投建电池生产线，或跟上游合资、合作建设电池产能；LG 化学、CATL 等电池企业向上游正极材料、前驱体业务延伸，上游资源企业在向中下游前驱体、正极材料业务拓展。产业链、供应链的深度融合成为行业的发展趋势，具有上下游一体化产业链布局的行业企业将有可能在未来竞争胜出。 综上所述，在新能源汽车和 5G 行业长期向好、现有材料技术无法突破、资源供给有限等多重因素的影响下，公司所从事的新能源锂电材料及钴新材料产业具有广阔的市场前景。未来，随着公司非洲资源开发的深入推进、印尼红土镍矿湿法冶炼项目的建成投产、衢州三元材料项目的达产达标和合资公司三元材料项目的建成投产，公司的一体化产业链优势将更加突出。公司已具备与市场、与机遇相匹配的能力，将顺应产业发展潮流，把握市场机遇，充分发挥自身优势，为锂电新能源材料产业的发展贡献自己的力量。 (二) 公司发展战略 公司发展整体思路：以新能源锂电材料产业发展为核心，围绕“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型之路，全面实施“两新三化”战略，在钴新材料行业保持全球领先地位，在新能源锂电材料行业成为行业领导者。 “两新三化”战略： “两新”是指新能源锂电材料和钴新材料。新能源锂电材料：在原有 3C 锂电池领域应用的基础上，进入汽车动力电池、储能电池等能源领域。钴新材料：钴新材料保持领先。 “三化”是指产品高端化、产业一体化和经营国际化。产品高端化：做足高端化，即持续提高高端产品在总产品销售收入中的比重。产业一体化：做强一体化，即持续增强产业链竞争力和盈利能力。经营国际化：做优国际化，整合全球资源，即持续扩展产业发展空间。 (三) 经营计划 2020 年，公司将坚持“三位一体”的转型之路，聚焦主流市场的主流客户、主流产品的主流型号，实现产品领先、成本领先；坚定“两新三化”的战略导向，承接“奋斗十年、两个领先”的中长期发展规划，深入研究“十四五”发展战略；发扬“自强不息、追求卓越”的华友精神，落实“拓市场、稳经营、重研发、强保障”的经营思路，为实现“十三五”规划战略目标不懈奋斗。2020 年，公司将在干好“十三五”、谋划“十四五”的总体要求下，重点抓好以下四个方面的主要工作。 1、聚焦效益，全面提升经营质量。 公司将继续坚持以客户为中心、为客户创造价值的经营本质，推进产品领先、成本领先的竞争战略，关注市场、关注客户、关注同行，提升质量、成本、效益三大要素，以变应变提高生产经营能力、聚焦效益增强价值创造能力，在创造客户价值的同时提高公司效益。在生产经营中，公司将加强原料保供、增产增收、开拓市场等经营能力，力争锂电材料、钴新材料等主导产品产销量和营业收入再增长，实现产供销紧密衔接、产业链高效协同、竞争力稳步提升，全面完成“十 三五”规划的经营目标。 2、创新发展，支撑公司转型升级。 公司将坚持“三位一体”的转型升级和“两新三化”的发展战略，围绕产品领先、成本领先的竞争战略，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，进行新工艺研究、新装备应用、新产品开发，实现一批创新成果的突破，支撑公司转型升级。生产系统将围绕生产经营加快工艺技术进步，力争在吨产品成本上实现突破；研发系统将围绕主流产品加大新品研发力度，力争在高电压、高镍化产品上实现新 突破；公司将启动 3 年 30 亿的“330 科研计划”，加大科研基础设施投入，加强外 部引进与自主培养相结合的科技人才队伍建设，构建开放融合、高效协同、引领产业发展的科创体系，打造锂电材料领域全球领先的科研力量。 3、两集两化，保持强劲发展势头。 公司将坚持产业集聚、企业集群、一体化、基地化的发展模式，整合资源、集聚力量，加快投产项目达产达标，保障重点项目稳步推进。印尼华越镍钴湿法项目，是印尼红土镍矿资源优势与公司湿法冶炼技术优势相结合的项目，是公司继非洲投资以来最大的海外投资项目，是公司大步走进“一带一路”、深入推进二次创业的主阵地。公司将按照标准输出、做好监督、加强服务的要求，遵循国际惯例，遵守印尼法规，全力支持和保障项目建设，为“十三五”的项目建设画上一个圆满的句号。同时，公司将重点保障非洲区鲁库尼 3 万吨电积铜项目的长周期稳定生产，尽快完成衢州区华海二期、华金一期、华金二期和桐乡区华浦一期等项目的消漏补缺、项目配套、专项验收等收尾工程，适时启动华浦二期建设。在转型升级、二次创业的征途上，保持公司强劲的发展势头。 4、强基固本，研究“十四五”发展规划。 公司将坚持战略导向、目标导向、问题导向，进一步加强组织建设、机制保障、核算体系、全面预算、管理管控等基础性工作；持续推进基层、基础、基本功建设；坚决贯彻“安全环保大于天”的理念，深入推进环保、安全、消防三大攻坚战，全面提高公司的安环保障能力；进一步改进完善 SAP、阿米巴、IPD、负责任钴供应链等管理机制；扎实推进流程优化、风险管控、干部管理等制度建设， 创新公司健康发展的体制机制。在全面总结“十三五”战略实践的基础上，根据“奋斗十年、两个领先”的中长期规划，研究“十四五”发展战略，谋划“十四五”产业布局，实现公司高质量发展。 各位股东，公司处在一个好产业，经过 10 多年的发展，积淀了雄厚的产业基础，拥有锂电材料行业中独一无二的产业体系；目前这个体系正在变得更加完善、更加强大。2019 年我们在极其困难的情况下，实现了主导产品产量销量增长，刷新营业收入高度，取得了较好的经营业绩，为我们完成 2020 年目标任务打下了经营基础。在此，我代表公司向各位股东在过去给予公司的关心和支持表示衷心的感谢！ 2020 年的工作已经安排、目标已经明确。有挑战、更有机会；有压力、更有动力；有困难、更有希望。我们将坚守“根在中华、友遍天下”的华友信念，发扬“自强不息、追求卓越”的华友精神，稳步走好“三位一体”转型之路，深入实施“两新三化”发展战略，贯彻落实“拓市场、稳经营、重研发、强保障”的经营思路，为实现“十三五”规划目标努力奋斗。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，坚定信心，最大程度发挥好自身优势，努力创造良好的业绩回报股东。 本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案二 2018 年度监事会工作报告 各位股东： 现将公司 2019 年度监事会工作报告如下，请予以审议： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护全体股东和公司利益，对公司的重大决策和决议的行程、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运行进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。 2019 年公司监事会召开了 8 次会议，共审议通过了 59 项议案；列席了 11 次 董事会。召开监事会和列席董事会的具体情况如下： 1）2019 年 3 月 28 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议。会议审议通 过了《2018 年度监事会工作报告》、《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于 2018 年度关联交易情况审查的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于 2019 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》及《关于<2018 年度内部控制评价报告>的议案》等十二项议案。 2）2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届监事会第十六次会议。会议审议通 过了审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于 <浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案> 及其摘要的议案》、《关于本次交易符合 <上市公司重大资产重组管理办法> 相关规定的议案》、《关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合 <关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定之说明的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司签署附生效条件的 <发行股份购买资产协议> 的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到 <关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知> 第五条相关标准之说明的议案》及《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》等十一项议案。 3）2019 年 4 月 26 日，公司召开了第四届监事会第十七次会议。会议审议通 过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》及《关于会计政策变更的议案》等两项议案。 4）2019 年 5 月 30 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议。会议审议通 过了《关于新增日常关联交易的议案》。 5）2019 年 8 月 27 日，公司召开了第四届监事会第十九次会议。会议审议通 过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》及《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》等四项议案。 6）2019 年 9 月 19 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议。会议审议通 过了《关于调整后公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于〈浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于本次交易符合 <上市公司重大资产 重组管理办法> 相关规定的议案》、《关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易符合 <关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定之说明的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》及《关于公司股票价格波动是否达到 <关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知> 第五条相关标准之说明的议案》等十一项议案。 7）2019 年 10 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议。会议审议 通过了审议《关于 2019 年第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于〈浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于本次交易符合 <上市公司重大资产重组管理办法> 第十一条及 <关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定之说明的议案》、《关于本次交易符合 <上市公司重大资产重组管理办法> 第四十三条及 <上市公司证券发行管理办法> 相关规定的议案》、《关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》、《关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》及《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》等十六项议案。 8）2019 年 12 月 20 日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议。会议审议 通过了审议《关于 <浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》及《关于公司与交易对 方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》等两项议案。 9）列席公司董事会 11 次，对董事会决策过程进行监督。具体为：2019 年 3 月 28 日列席第四届董事会第二十二次会议；2019 年 4 月 19 日列席第四届董事会 第二十三次会议；2019 年 4 月 26 日列席第四届董事会第二十四次会议；2019 年 5 月 30 日列席第四届董事会第二十五次会议；2019 年 8 月 15 日列席第四届董事会 第二十六次会议；2019 年 8 月 27 日列席第四届董事会第二十七次会议；2019 年 9 月 19 日列席第四届董事会第二十八次会议；2019 年 10 月 28 日列席第四届董事会 第二十九次会议；2019 年 11 月 8 日列席第四届董事会第三十次会议；2019 年 12 月 3 日列席第四届董事会第三十一次会议；2019 年 12 月 20 日列席第四届董事会 第三十二次会议。 二、监事会对 2019 年度公司运作之独立意见 1. 公司依法运作情况 公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为 2017年公司重大事项的决策程序符合有关规定，是正确合理的，公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2. 检查公司财务情况 监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司编制的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。 3、公司募集资金存储和实际使用情况 公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有效提高募集资金使用效率。公司募集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，不存在违规情况。 4、公司关联交易情况 监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公开的基础上，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。 5、会计政策变更 本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 本议案已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。 浙江华友钴业股份有限公司监事会 2020 年 4 月 17 日 议案三 2019 年年度报告全文及摘要的议案 各位股东： 公司 2019 年年度报告全文及摘要已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案四 关于 2019 年度财务决算报告的议案 各位股东： 为使各位股东了解公司 2019 年度的经营成果和财务状况，公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》编制了《2019 年度财务决算报告》。 本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。 附件 1：浙江华友钴业股份有限公司 2019 年度财务决算报告 附件 2：浙江华友钴业股份有限公司 2019 年度审计报告（详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn） 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案四附件 浙江华友钴业股份有限公司 2019 年度财务决算报告 一、决算审计及报告编制范围 1、财务决算审计情况 2019 年度会计报告委托天健会计师事务所进行了审计，经审计，认为本公司的会计报表按照《企业会计准则》及其应用指南的有关规定编制，在所有重大方 面公允的反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和 现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见审计报告（天健审[2020]1018 号），公司 2019 年实现归属于母公司净利润 11,953.48 万元，基本每股收益（稀释后）0.11 元。 2、公司财务报告编制范围 本年公司财务报告包括以下子公司： 子公司名称 持股比例 浙江力科钴镍有限公司 100.00% 浙江华友进出口有限公司 100.00% 衢州华友钴新材料有限公司 84.32% 刚果东方国际矿业有限公司 100.00% 华友（香港）有限公司 100.00% 卡松波矿业简易股份有限公司 100.00% 东方国际矿业有限公司 100.00% 华友刚果现代农业发展简易股份有限公司 82.00% 华友国际矿业（香港）有限公司 100.00% 华友新能源科技（衢州）有限公司 100.00% 刚果（金）富利矿业简易股份有限公司 75.00% 华友国际矿业控股有限公司 100.00% TOWN MINING CO.,LTD 70.00% HUAYOU AMERICA,INC 60.00% 浙江华友循环科技有限公司 100.00% 衢州华友资源再生科技有限公司 100.00% 华友国际循环资源有限公司 100.00% 浙江华友电力技术有限公司 100.00% 浙江华友新能源科技有限公司 40.23% 华金新能源材料（衢州）有限公司 20.52% HUAYOU RESOURCES PTE. LTD. 70.00% 上海飞成金属材料有限公司 70.00% 黑水华友循环科技有限公司 100.00% 华青钴镍有限公司 100.00% PT.HUAYUE NICKEL COBALT 58.00% 华玮镍资源开发有限公司 100.00% 浙江华友浦项新能源材料有限公司 24.14% SALTA EXPLORACIONES S.A. 70.00% HANARI S.A. 70.00% 华创国际投资有限公司 100.00% 衢州华海新能源科技有限公司 100.00% 浙江友青贸易有限公司 100.00% 华园铜业有限公司 100.00% 并对上述 33 家子公司进行了报表合并，其中黑水华友循环科技有限公司、华青钴镍有限公司、华玮镍资源开发有限公司、华创国际投资有限公司、衢州华海新能源科技有限公司、浙江友青贸易有限公司、华园铜业有限公司均为本公司 2019年新增子公司。 二、2019 年底财务状况 1、总资产 2019 年底，公司合并资产 2,326,698.43 万元，较年初 1,905,980.33 万元增 加 420,718.10 万元，增幅为 22.07%，其中流动资产减少 144,241.91 万元，非流 动资产增加 564,960.01 万元。 流动资产较年初减少 144,241.91 万元，其中货币资金增加 56,159.58 万元， 应收账款减少 4,753.58 万元，预付账款增加 8,148.51 万元，存货减少 209,792.58 万元。 非流动资产较年初增加 564,960.01 万元，其中：固定资产增加 179,286.24 万元；在建工程增加 160,394.69 万元，无形资产增加 8,470.93 万元，商誉增加9,513.62 万元，长期股权投资增加 78,794.48 万元，其他非流动资产增加112,599.88 万元，其他合计增加 15,900.17 万元。 2、总负债 2019 年底，公司合并总负债为 1,317,609.13 万元，较年初增加 252,658.62 万元，增幅为 23.72%，其中流动负债为 1,129，874.53 万元，占负债总额的 85.75%；非流动负债为 187,734.60 万元，占负债总额的 14.25%。长期借款增加 78,759.68万元，短期借款增加 79,298.56 万元。 3、所有者权益 2019 年底，所有者权益总额为 1,009,089.30 万元，其中：归属于母公司股东 的所有者权益为 774,775.00 万元，少数股东权益为 234,314.30 万元。 4、 相关指标 资产负债率：2019 年底公司资产负债率为 56.63%，比年初的 55.87%增加 0.76 个百分点；流动比率 0.84，较去年 1.21 下降 0.37；速动比率为 0.54 较去年 0.60 下降 0.06。 5、 现金流量情况 合并现金及现金等价物净增加额 15,485.96 万元，其中： （1）经营活动现金流入 1,990,234.67 万元，流出 1,730,267.51 万元，净流 入 259,967.16 万元； （2）投资活动现金流入 329,616.83 万元，流出 838,180.75 元，净流出 508,563.92 万元； （3）筹资活动现金流入 1,451,795.45 万元，流出 1,194,980.56 万元，净流 入 256,814.89 万元； （4）汇率变动对现金的影响为 7,267.83 万元。 6、 资产减值准备情况 本年资产减值准备项目包括坏帐准备、预付账款减值准备、存货跌价准备和固定资产减值准备，其中：2019 年坏帐准备计提 1,815.12 万元，预付账款减值准备计提 1,948.64 万元,存货跌价准备计提 32,885.06 万元，固定资产减值准备计提 0 万元。 三、2019 年度经营及损益情况 1、产销量：2019 年公司完成钴产量 28,305 吨（自产产品产量 23,307 吨，受 托加工产量 4,998 吨），预算钴产量 28,007 吨，完成预算的 101.06%；铜产品产量 71,376 吨（自产产品产量 67,695 吨，受托加工产量 3,681 吨），预算铜产量 63,731 吨，完成预算的 112.00%；三元材料产量 13,164 吨，预算三元 27,450 吨，三元产 量完成预算的 47.96%。完成钴销量 29,736 吨（自产钴产品销量 24,651 吨，受托 加工销量 5,085 吨），预算钴销量 27,437 吨，完成预算的 108.38%；铜产品销量 70,042 吨（自产铜产品销量 66,361 吨，受托加工销量 3,681 吨），预算铜销量 59,657.7 吨,完成预算的 117.41%；三元材料销量 14,111 吨，预算三元销量 27,675 吨，完成预算的 50.99%。 2、营业总收入：实现合并营业总收入188.53亿元，较上年的营业总收入144.51 亿元增加 44.02 亿元，完成年度营业总收入预算 149.13 亿元的 126.42%。 3、净利润：实现净利润 1.08 亿元，较 2018 年的 15.24 亿元减少 14.16 亿元， 完成年度净利润预算 1.15 亿元的 93.91%。 4、公司对外投资情况 （1）在建项目情况 2019 年在建项目及固定资产总投资合计 322,668.09 万元，主要为刚果（金） PE527 矿权鲁库尼矿年产 30,000 吨电积铜项目投资 80,233.16 万元、年产 40,000 吨高镍型动力电池用三元前驱体新材料项目投资 59,879.08 万元、年产 10,000 吨电池级碳酸锂项目二期工程投资 10,385.33 万元、年产 50,000 吨动力电池三元前驱体新材料项目投资 93,268.29 万元、年产 30,000 吨动力型锂电新能源前驱体材 料项目投资 21,090.94 万元、莫洛瓦里 60,000 吨湿法项目投资 12,029.99 万元、 华友科创中心建设项目投资 11,039.40 万元等。 （2）股权投资情况 2019 年华友完成内、外部股权投资： 项目 合并报表范 权益法投资 其他权益工具 合计 围公司间投资 投资 年初投资额 692,909.68 60,734.94 5,719.22 759,363.83 本期新增投资额 474,580.10 159,261.50 - 633,841.60 本期减少投资额 6,311.10 10,000.00 - 16,311.10 年末投资额 1,161,178.68 209,996.44 5,719.22 1,376,894.34 A、 2019 年完成合并报表范围内公司间投资 474,580.10 万元，其中 77,274.14 万元为收购衢州华海新能源科技有限公司股权款，剩余 397,305.96 万元为并表范围内公司间追加投资款； B、 2019 年成立联营、合营公司出资 159,261.50 万元，其中：出资浦华新能 源 12,400 万元，出资纬达贝工业园 9,998 万元，出资乐友新能源 58,263 万元, 出 资香港维斯通 7,260 万元，预付新越科技股权投资款 69,982 万元。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案五 关于 2019 年度关联交易情况审查的议案 各位股东： 公司 2019 年度关联交易情况已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案六 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 各位股东： 公司 2020 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案七 关于 2019 年度利润分配方案的议案 各位股东： 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2019年度合并报表实现的净利润为108,123,915.50元，其中归属于母公司的净利润为119,534,808.82元。2019年母公司实现的净利润为31,473,141.98 元，按照10%计提法定盈余公积金3,147,314.20元后，剩余28,325,827.78元可用于分配，加上上年结转的未分配利1,213,617,771.38元，累计可供分配利润为1,241,943,599.16元。考虑到公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，公司2019年拟不进行现金分红及股本转增。 本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案八 关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案各位股东： 根据公司 2019 年生产经营情况，结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的工作情况，拟提出 2019 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬如下： 姓名 职务 薪酬（元） 备注 陈雪华 董事长 5,545,448 陈红良 董事、总经理 4,173,448 张炳海 副董事长、副总经理 1,460,219 钱小平 董事、副总经理 3,379,824 余伟平 独立董事 100,000 董秀良 独立董事 100,000 王 颖 独立董事 100,000 袁 忠 监事会主席 923,700 沈建荣 监事 712,473 陶忆文 监事 263,665 陈要忠 副总经理 3,331,724 徐 伟 副总经理 2,484,149 方 圆 副总经理 1,632,849 王 云 副总经理 1,101,154 胡焰辉 副总经理、财务总监 184,920 2019 年 12 月聘任 李 瑞 董事会秘书 538,378 谢伟通 原副董事长 - 2019 年 3 月辞职 全昌胜 原副总经理、财务总监 2,447,237 2019 年 12 月辞职 注：截至 2019 年底董事、监事和高级管理人员任职 本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案九 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 各位股东： 公司续聘 2020 年度审计机构已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案十 关于授权公司及子公司 2020 年融资授信总额度的议案各位股东： 为保证公司及子公司的正常生产经营，提高融资的效率，拟就公司在 2019 年度股东大会召开之日起至 2020 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请融资授信、融资租赁的总额度进行统一授权。 综合考虑公司及子公司的融资需求后，预计在相关期间内需申请的融资授信总额度为 300 亿元人民币（含等值外币），预计在相关期间内需申请的融资租赁额度为 30 亿元人民币。 上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止。 在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。 本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案十一 关于 2020 年度授权公司与子公司、子公司之间提供担 保总额度的议案 各位股东： 为保证公司及子公司的正常生产经营，提高公司及子公司融资担保的效率，拟就公司在 2019 年度股东大会召开之日至 2020 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司与子公司、子公司之间提供担保的总额度进行授权。 综合考虑公司及各子公司的融资需求后，预计在相关期间内，公司为子公司提供的担保额度为 200 亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为 80 亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为 50 亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 100亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。 上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止。 在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。 如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。 本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案十二 关于公司及子公司 2020 年发行非金融企业债务融资工 具的议案 各位股东： 为满足资金需求，扩展融资渠道，降低融资成本，尽快优化债务结构，并充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，根据公司实际情况，公司及子公司 2020年拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体事宜如下： 一、发行类型和方式 公司及子公司拟发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。 二、发行期限和额度 公司拟在 2019 年度股东大会批准本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之 日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。 三、授权事宜 为提高效率，在董事会审议通过本议案后，将提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括： 1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件； 2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件； 3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜； 4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料； 5、及时履行信息披露义务； 6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜； 7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。 上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2020 年度股东大会召开之日止。 本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案十三 关于公司及子公司 2020 年远期结售汇、货币掉期、外 汇期权等业务额度的议案 各位股东： 根据业务需要，公司及子公司拟开展外汇远期结售业务、货币互换掉期业务及利率掉期业务。2020 年公司及子公司拟开展的外汇远期结售、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期业务交易金额为等额 15 亿美元。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。 上述授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司 2020 年度股东大会召开之日止。 本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案十四 独立董事 2019 年度述职报告 各位股东： 独立董事 2019 年度述职报告已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案十五 关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案各位股东： 公司接受关联方财务资助暨关联交易已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案十六 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。经董事会提名委员会推荐，董事会现提名陈雪华先生、陈红良先生、方启学先生、钱小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年。 本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 附件：浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案十六附件 浙江华友钴业股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历 陈雪华 先生 陈雪华先生，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002 年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身）， 2002 年 6 月至 2016 年 7 月任公司董事长、总经理，2016 年 7 月至今任公司董事 长。陈雪华先生目前还兼任浙江华友控股集团有限公司董事长，中国有色金属工业协会钴业分会副会长。 陈红良 先生 陈红良先生，男，1973 年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002 年 5 月起加入公司，曾任公司董事、副总经理；2016 年 7 月至今任公司董事、总经理。 方启学 先生 方启学先生，男，1962 年出生，毕业於武汉科技大学选矿工程专业，於中南大学获工学博士学位，教授级高级工程师，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理，南非标准银行中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标银亚 洲有限公司副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015 年 5 月至 2019 年 12 月 任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。2020 年 1 月加入公司，担任公司董事、副董事长和副总经理职务。 钱小平 先生 钱小平先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在中国人民解放军 53508 部队服兵役，后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长；中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长；招商银行嘉兴分行行长。2018 年 10 月加入公司，现任公司董事、副总经理。 议案十七 关于选举第五届董事会独立董事的议案 各位股东： 公司第四届董事会董事任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。经董事会提名委员会推荐，董事会现提名朱光先生、余伟平先生、钱柏林先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年。 本议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 附件：浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2020 年 4 月 17 日 议案十七附件 浙江华友钴业股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历 朱光 先生 朱光先生，1957 年 3 月生，对外经济贸易大学国际经济专业硕士、中央财经 大学经济学博士。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务，中南大学及中央财经大学客座教授。历任五矿贸易公司总经理、五矿国际有色金属公司总经理、五矿集团高级副总裁及党组成员。2009 年起至今任职厚朴京华（北京）投资咨询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁；曾兼职厦门钨业副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国 Sherwin 氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职。2016年 4 月起任紫金矿业独立董事。 余伟平 先生 余伟平先生，男，法学博士，律师。1971 年 10 月出生，浙江龙游人，1993 年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业，获经济学学士学位，2006 年毕业于中国人民大学法学院，获法学博士学位。1993 年参加工作，曾在中国华润总公司、北京中策律师事务所、恒泰证券股份有限公司投资银行部、北京大悦律师事务所工作。现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师。 钱柏林 先生 钱柏林先生，男，1960 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册税务师，高 级会计师。1981 年 8 月至 1997 年 10 月，在杭州物资再生利用总公司工作，先后 担任财务科副科长、科长，总公司副总经理兼财务科科长；1997 年 11 月 2013 年 12 月，在中汇（浙江）税务师事务所有限公司工作，历任办公室副主任、主任、财务部经理、财务总监，2013 年 12 月至今，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务总监。 议案十八 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 各位股东： 公司第四届监事会监事任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第五届监事会由三名监事组成。监事会现提名袁忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期三年。 本议案已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。 附件：浙江华友钴业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历 浙江华友钴业股份有限公司监事会 2020 年 4 月 17 日 议案十八附件 浙江华友钴业股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 袁忠 先生 袁忠先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任锦花集团自控工程师、海澜集团营销策划部部长和总裁秘书、三一集团总裁秘书、灵慧软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009 年 4 月加入公司，曾任公司总裁办公室主任、CDM 公司管理总监兼企管部部长，现任公司监事会主席，总经理助理。