潜藏无限商机的储能产业背后正暗流涌动。
有业内人士曾预言“未来10年,储能企业格局将会发生翻天覆地的变化,Pack厂将被大量整合,在时代中落幕。”现实却告诉我们,似乎用不了10年,预言在当下正悄然变为现实。放眼整个行业,产能过剩,低价愈演愈烈,洗牌加剧,而能够杀出重围、屡屡中标的企业,似乎大多是“熟悉的面孔”。
日前,中核集团新华水力发电有限公司(简称“新华水电”)公布了2024年度4GWh磷酸铁锂储能系统集中采购中标人。15家中标企业分别为楚能新能源、中车株洲所、阳光电源、融和元储、远景能源、科华数能、湖北电力装备、智光储能、海博思创、瑞欧宝能源、新源智储、中天储能、天合储能、亿纬动力、运达能源。
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2h系统为主流,中标价低至0.56元
据悉,新华水电本轮集采锂电储能系统招标规模为4GWh,是今年以来锂电储能系统领域采购规模最大的一次。包括3GWh的0.5C(2h系统)产品和1GWh的0.25C(4h系统)产品。集采共吸引了71家企业参与竞标,最低报价为0.558元,再次刷新储能系统单价新低。
电池中国注意到,对比新华水电2023年度储能系统集采,本次集采呈现两个突出特点:
一是锂电储能系统招标规模有所扩大,0.5C(2h系统)为主流,未采购1C(1h系统)产品。
集采规模方面,由去年的3.2GWh增加到今年的4GWh,增幅达到25%。
系统规格方面,去年采购内容包括0.2GWh的1C(1h系统)产品、1GWh的0.5C(2h系统)产品、2GWh的0.25C(4h系统)产品,今年集采1C(1h系统)产品则不在采购范围内,同时0.5C(2h系统)产品占比由31%上升为75%,0.25C(4h系统)产品有所减少,这与当前储能市场大部分项目的类型占比相一致。相关统计显示,2023年2h储能和4h储能是最主要的时长配置,其中2h储能系统占比约70%,4h储能系统快速提升至10%以上。
二是中标人有所增加。去年包括中车株洲所、比亚迪、西安新艾电气、阳光电源、天合储能、海博思创、科华数能、林洋亿纬、卧龙电气、威胜能源、山东电工时代在内,共11家企业中标,今年中标企业则为15家。
从中标价格看,本次集采入围报价范围在0.56元/Wh-0.65元/Wh,平均入围价为0.604元/Wh。
联系今年以来几个典型储能项目的中标价看,仍有小幅下探。年初大唐集团2GWh磷酸铁锂电池储能系统框采中标报价范围为0.62元/Wh-0.76元/Wh;3月上旬,许继电气中标新疆立新能源75MW/300MWh储能系统设备采购项目,将储能系统的低价刷新为0.564元/Wh;4月初新华水电招标报价则创下0.558元/Wh新低,不过降幅已非常有限。有机构预测,在经历连续价格下行之后,系统中标均价或将出现回升趋势。
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中标人中的“新面孔”
从新华水电此次集采的中标名单不难发现,大部分均为储能“常客”,如中车株洲所、阳光电源、融和元储、远景能源、海博思创、中天储能、亿纬动力等,其中国内市场储能系统出货量TOP10企业就有多家。另外值得一提的是,包括中车株洲所、融和元储、湖北电力装备、新源智储等均为央/国企旗下子公司。新面孔只有瑞欧宝能源、运达能源、湖北电力装备、智光储能等为数不多的几家企业,而实际上其实力也都不凡。具体来看:
智光储能是智光电气的控股子公司,成立于2018年。作为系统集成商,智光储能主打高压级联方案,并曾参与南方电网MW级电池储能站863课题示范工程的深圳宝清储能电站(二期)项目建设。据智光电气公开披露,智光储能2022年产能为1.2GWh,2023年新增产能1.5GWh,新开工建设产能3GWh,远期产能总规划12GWh。值得注意的是,今年3月,智光储能刚完成新一轮增资扩股,以国有资本为主,投资方包括南方电网全资子公司南网资本等。今年1月,智光储能还中标南方电网储能股份有限公司2023-2024年储能电站设备框架采购项目,中标金额达2.58亿元。
湖北电力装备则隶属于中国电建,始建于1906年,是中国具有悠久历史的电力企业。据了解,公司正处于转型关键期,相关负责人曾表示,将大力发展储能业务,加强科技创新能力,不断优化新能源、储能、贸易等产业布局结构。该公司曾中标中国电建市政建设集团有限公司2023至2024新能源项目储能系统框架采购项目、中国电建新疆阜康60万千瓦光伏+60万千瓦时储能设备采购项目等。
运达能源是风电行业的“排头兵”,从事风电行业50余年。资料显示,其目前全球已累计新能源装机超15000台,产品分布于国内外500余个风场,累计发电量超3.6万亿千瓦时。近来,运达股份正将储能作为重点业务布局,今年3月,其发布公告称,拟以1亿元的注册资本设立控股子公司运达储能科技有限公司。1月份,运达股份温州储能基地还下线了首台5MWh液冷智慧储能系统,据介绍,基地可实现单班年产超2GWh产能的交付能力。
另一家不为大众所熟知的中标企业是瑞欧宝能源,资料显示,其成立于2008年,是一家风力发电专用母线槽研发商,近年来正积极开拓储能技术服务、节能管理服务、电池制造等业务。2023年末,其参与并入围了中核汇能2023-2024年度储能集采。
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多家电池企业“加注”储能系统领域
储能系统集成商集中度日渐提升的同时,值得注意的另一个趋势是,电池企业已不再局限于电芯供应。以此次新华水电集采为例,包括楚能新能源、远景能源、亿纬动力等电池企业正以集成商的身份获得大储订单。
储能系统产品方面,楚能新能源“聚能π314Ah+5MWh”电池预制舱CORNEX M5已实现量产;远景能源最新发布了“350Ah+5.6MWh”远景EnPower智慧储能系统产品;亿纬锂能则推出“628Ah+5MWh”Mr.Giant系统。
此外,电池中国注意到,储能系统容量正快速攻向6MWh+级别。据了解,日前宁德时代推出了“587Ah+6.25MWh”天恒储能系统;比亚迪6.432MWh新一代MC Cube-T魔方系统已上市;力神电池发布了针对于大型储能系统领域的40尺10MWh产品LS-C10M;蜂巢能源则推出了350Ah和730Ah大容量储能短刀电芯,及20尺6.9MWh短刀液冷储能系统;瑞浦兰钧升级“问顶345Ah+5.51MWh”储能电池舱……
在头部企业的引领下,已有越来越多的储能电池厂商“涌入”系统集成赛道,并积极参与大储招投标,势必将会推动储能产业走向“电池更大、占地更少、成本更低”的局面。只是,助推行业进步的同时,“厮杀”无疑也将更为激烈、洗牌将进一步加剧,留给新晋玩家的空间似乎并不多了。
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