证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-029 江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,563,536,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 江苏国泰 股票代码 002091 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张健 徐晓燕 办公地址 江苏省张家港市人民中路国泰大厦 31 楼 江苏省张家港市人民中路国泰大厦 31 楼 电话 （0512）58988273 （0512）58988273 电子信箱 zhangjian@gtig.com xxy@gtiggm.com；xxy@gtig.com 2、报告期主要业务或产品简介 （1）、报告期公司的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。 公司供应链服务主要涉及消费品进出口贸易以及电商平台，以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务。 化工新能源业务方面，公司全资子公司瑞泰新能源作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，其控股子公司华荣化工主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，作为国内锂离子电池电解液行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，锂离子电池电解液销量连续多年在国内和国际上名列前茅；瑞泰新能源控股子公司超威新材料主要致力于专业的电子化学品研发、生产, 具体包括锂离子电池电解质及添加剂、超级电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解质及电解液、抗静电剂、离子液体以及特种氟化学品等领域。 报告期内，公司专注于主营业务，坚持做精做强供应链服务和化工新能源业务，业务结构、市场结构、商品结构和客户结构进一步优化，经营质量进一步提高，内部控制进一步完善，有效防范和控制了风险，提升了公司经营能力和可持续发展能力。 （2）、公司的主要产品如下： 单位：元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 纺织服装、玩具等出 31,953,401,864.61 81.33% 32,373,007,412.97 87.97% -1.30% 口贸易 纺织服装、玩具等进 5,582,992,710.37 14.21% 3,045,598,306.24 8.28% 83.31% 口及国内贸易 化工产品 1,686,709,578.53 4.29% 1,273,476,506.34 3.46% 32.45% 其他 66,826,478.46 0.17% 107,997,450.89 0.29% -38.12% （3）、行业发展变化及市场竞争格局 a、供应链服务 近年来，随着国内劳动力供给以及资源环境约束强化，企业各项要素成本趋势性上升，中美贸易摩擦一波三折，特别是去年9月起纺织服装纳入征税范围以后，客户订单向海外转移的趋势日益明显。面对上述不利因素，公司坚持进出口主营业务不动摇，积极调整经营策略，着力做精做优供应链管理，加快实施海外布局战略，紧抓全球化发展机遇，从“中国供应链整合”逐步转向“世界供应链整合”。 b、化工新能源业务 近年来，国家对新能源、新材料、新能源汽车行业等战略新兴产业相继出台了一系列扶持政策，公司紧抓新一轮科技革命与产业变革的重大机遇，融入全球产业分工，不断向技术前沿的行业龙头迈进。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 39,289,930,631.97 36,800,079,676.44 6.77% 34,489,392,397.40 归属于上市公司股东的净利润 945,056,350.94 1,015,745,423.42 -6.96% 774,295,771.73 归属于上市公司股东的扣除非经 839,778,564.49 712,954,931.93 17.79% 701,916,936.78 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,112,903,848.99 1,729,723,056.74 22.15% -104,282,534.39 基本每股收益（元/股） 0.60 0.65 -7.69% 0.5 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.65 -7.69% 0.5 加权平均净资产收益率 11.67% 13.64% -1.97% 11.88% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额 23,522,616,383.02 21,611,169,388.26 8.84% 18,769,438,100.59 归属于上市公司股东的净资产 8,458,222,043.85 7,794,923,873.90 8.51% 7,095,380,119.92 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,285,323,009.12 9,572,737,767.80 11,909,016,529.97 9,522,853,325.08 归属于上市公司股东的净利润 218,463,401.27 241,652,022.20 307,569,573.76 177,371,353.71 归属于上市公司股东的扣除非 176,247,089.16 217,532,935.10 274,796,439.34 171,202,100.89 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -732,090,865.09 346,262,845.20 1,857,807,466.14 640,924,402.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 44,396 一个月末普通股股 41,155 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 江苏国泰国际 国有法人 33.30% 520,634,425 贸易有限公司 张家港保税区 境内非国有 6.82% 106,579,707 盛泰投资有限 法人 公司 山东省国有资 产投资控股有 国有法人 3.09% 48,284,317 限公司 张家港市金茂 境内非国有 创业投资有限 法人 2.41% 37,634,169 公司 江苏国泰华鼎 境内非国有 2.31% 36,185,251 投资有限公司 法人 张家港市金城 融创投资管理 国有法人 2.15% 33,593,799 有限公司 张家港市直属 公有资产经营 国有法人 1.87% 29,192,307 有限公司 张家港市凤凰 境内非国有 文化旅游发展 法人 1.87% 29,192,307 有限公司 上海绿联君和 产业并购股权 境内非国有 投资基金合伙 法人 1.84% 28,842,729 企业（有限合 伙） 上海纺织投资 国有法人 1.78% 27,891,219 管理有限公司 以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司（原名：江苏国泰国际集团有限公司）是本公司的 上述股东关联关系或一致行 实际控制人。江苏国泰国际贸易有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司分别持有江苏国 动的说明 泰华鼎投资有限公司 20%股权、80%股权。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东 之间是否存在关联关系，也未知前 10 名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 公司股东张家港市金茂创业投资有限公司通过投资者信用账户持有 20,130,000 股，占公司总 说明（如有） 股数的 1.29%；陈美英通过投资者信用账户持有 13,943,177 股，占公司总股数的 0.89%。 （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 江苏国泰国际贸易有限公司 33.30% 江苏国泰国际集团股份有限公司 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 （1）、2019年以来，面对中美经贸摩擦和复杂严峻的外部环境，国家出台了一系列政策措施积极应对。回顾过去的一年，中国对外贸易总体平稳，结构持续优化，动力加快转换，质量效益稳步提升，但主要经济体贸易政策不确定性较大，全球发展不平衡问题没有明显改善，单边主义和保护主义依然盛行，贸易保护主义对全球价值链、产业链、供应链产生破坏。2019年，本公司纺织服装出口业务面临着国内生产要素成本提升、客户订单转移加速的不利局面。面对中美经贸摩擦和外部环境冲击，公司积极调整经营策略，进一步优化供应链服务，创新商业服务模式，从而提升了公司核心竞争力实现了主营业务健康、稳健发展。报告期公司实现营业收入为39,289,930,631.97元，同比增长6.77%，归属于上市公司股东的净利润为945,056,350.94元，同比下降6.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润839,778,564.49元，同比增长17.79%。 a、供应链服务 近年来，随着国内劳动力供给以及资源环境约束强化，企业各项要素成本趋势性上升，中美贸易摩擦一波三折，特别是去年9月起纺织服装纳入征税范围以后，客户订单向海外转移的趋势日益明显。面对上述不利因素，公司坚持进出口主营业务不动摇，积极调整经营策略，着力做精做优供应链管理，加快实施海外布局战略，紧抓全球化发展机遇，从“中国供应链整合”逐步转向“世界供应链整合”。 b、化工新能源业务 作为公司主营业务之一，公司十分重视化工新能源的发展。近年来，国家对新能源、新材料、新能源汽车行业等战略新兴产业相继出台了一系列扶持政策，公司紧抓新一轮科技革命与产业变革的重大机遇，融入全球产业分工，不断向技术前沿的行业龙头迈进。公司全资子公司瑞泰新能源为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，其控股子公司华荣化工是国家火炬计划重点高新技术企业，主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，报告期实现营业收入1,546,927,641.38元，同比增长32.71%，其控股子公司超威新材料是高新技术企业，报告期实现营业收入135,656,661.25元，同比增长23.02%。 （2）、营业收入构成 单位：元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 39,289,930,631.97 100% 36,800,079,676.44 100% 6.77% 分行业 贸易 37,536,394,574.98 95.54% 35,418,605,719.21 96.25% 5.98% 化工 1,686,709,578.53 4.29% 1,273,476,506.34 3.46% 32.45% 其他 66,826,478.46 0.17% 107,997,450.89 0.29% -38.12% 分产品 纺织服装、玩具等出 31,953,401,864.61 81.33% 32,373,007,412.97 87.97% -1.30% 口贸易 纺织服装、玩具等进 5,582,992,710.37 14.21% 3,045,598,306.24 8.28% 83.31% 口及国内贸易 化工产品 1,686,709,578.53 4.29% 1,273,476,506.34 3.46% 32.45% 其他 66,826,478.46 0.17% 107,997,450.89 0.29% -38.12% 分地区 国内销售 12,130,530,246.09 30.87% 4,427,072,263.47 12.03% 174.01% 国外销售 27,159,400,385.88 69.13% 32,373,007,412.97 87.97% -16.10% （3）、营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 贸易 采购成本 33,336,838,663.5 96.26% 31,160,751,548.5 100.00% 6.98% 5 0 化工 原材料 1,121,986,518.23 3.24% 871,417,511.03 90.10% 28.75% 化工 人工 34,653,326.23 0.10% 28,217,653.80 2.92% 22.81% 化工 折旧 27,636,747.43 0.08% 20,916,611.46 2.16% 32.13% 化工 能源 9,541,042.37 0.03% 8,658,019.89 0.90% 10.20% 化工 其他 57,198,339.79 0.17% 37,927,633.00 3.92% 50.81% 其他 其他 43,128,580.47 0.12% 61,637,014.72 100.00% -30.03% （4）、公司发展战略 发展是永恒的主题。2020年是公司“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的谋篇之年。公司将坚持供应链服务和化工新能源主营业务不动摇，立足国内国际两个市场，创新企业发展模式，着力做强做精做优主营业务，促进公司持续、稳定、健康发展。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 纺织服装、玩具 31,953,401,864.6 4,152,146,838.17 12.99% -1.30% 8.00% 1.08% 等出口贸易 1 纺织服装、玩具 等进口及国内贸 5,582,992,710.37 47,409,073.26 0.85% 83.31% -88.00% -12.32% 易 化工产品 1,686,709,578.53 435,693,604.48 25.83% 32.45% 42.00% 1.77% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、重要会计政策变更 （1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和 审批程 受影响的报表项目名称和金额 原因 序 合并 母公司 资产负债表中“应收票据 第八届 “应收票据及应收账款”拆分 “应收票据及应收账款”拆 及应收账款”拆分为“应 董事会 为“应收票据”和“应收账款”，分为“应收票据”和“应收账 收票据”和“应收账款”列 第三次 “应收票据”上年年末余额 款”，“应收票据”上年年末 示；“应付票据及应付账 会议 327,061,401.41元， “应收账 余额0.00元， “应收账款” 款”拆分为“应付票据”和 款”上年年末余额 上年年末余额902,322.42 “应付账款”列示；比较数 5,183,687,266.77元； 元； 据相应调整。 “应付票据及应付账款”拆分 “应付票据及应付账款”拆 为“应付票据”和“应付账款”，分为“应付票据”和“应付账 “应付票据”上年年末余额 款”，“应付票据”上年年末 2,886,740,746.84元， “应付账余额0.00元， “应付账款” 款”上年年末余额 上年年末余额11,969,572.43 4,252,899,790.19元。 元。 （2）执行《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号――金融资产转移》、《企业会计准则第24号――套期会计》和《企业会计准则第37号――金融工具列报》（2017年修订） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号――金融资产转移》、《企业会计准则第24号――套期会计》和《企业会计准则第37号――金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下： 会计政策变更的内容 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 和原因 合并 母公司 （1）因报表项目名称第七届董 以公允价值计量且其变动计入当期损 无影响。 变更，将“以公允价值事会第二 益的金融资产：减少69,297,991.23元； 计量且其变动计入当 十六次 交易性金融资产：增加69,297,991.23 期损益的金融资产 （临时） 元； （负债）”重分类至“交会议 以公允价值计量且其变动计入当期损 易性金融资产（负债）” 益的金融负债：减少78,390,071.49元； 交易性金融负债：增加78,390,071.49 元。 （2）可供***权益工第七届董 交易性金融资产：增加58,577,072.58 交易性金融资产：增 具投资重分类为“以公事会第二 元； 加58,577,072.58元； 允价值计量且其变动 十六次 可供***金融资产：减少 可供***金融资产： 计入当期损益的金融 （临时） 58,577,072.58元； 减少58,577,072.58 资产”。 会议 其他综合收益：增加1,067,193.63元；元； 留存收益：减少1,067,193.63。 其他综合收益：增加 1,067,193.63元； 留存收益：减少 1,067,193.63。 （3）非交易性的可供第七届董 可供***金融资产：减少 可供***金融资产： ***权益工具投资指 事会第二 119,382,912.90元； 减少56,546,103.85 定为“以公允价值计量十六次 其他权益工具投资：增加 元； 且其变动计入其他综 （临时） 119,382,912.90元。 其他权益工具投资： 合收益的金融资产”。会议 增加56,546,103.85 元。 （4）将部分“应收款 第七届董 应收票据：减少327,061,401.41元； 无影响。 项”重分类至“以公允 事会第二 应收款项融资：增加327,061,401.41 价值计量且其变动计 十六次 元； 入其他综合收益的金 （临时） 融资产（债务工具）”会议 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下： 合并 原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目 计量类 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 别 以公允价值计量且 以公允 69,297,991.23交易性金融资 以公允价值 69,297,991.23 其变动计入当期损 价值计 产 计量且其变 益的金融资产 量且其 动计入当期 变动计 损益 入当期 损益 应收票据 摊余成 327,061,401.41应收票据 摊余成本 本 应收款项融资 以公允价值 327,061,401.41 计量且其变 动计入其他 综合收益 持有至到期投资 摊余成 3,235,000,000.0债权投资 摊余成本 3,235,000,000.00 (含其他流动资产) 本 0(含其他流动资 产) 可供***金融资产 以公允 58,577,072.58交易性金融资 以公允价值 58,577,072.58 (含其他流动资产) 价值计 产 计量且其变 量且其 动计入当期 变动计 损益 入其他 综合收 益 (权益 工具) 以成本 119,382,912.90其他权益工具 以公允价值 119,382,912.90 计量(权 投资 计量且其变 益工具) 动计入其他 综合收益 以公允价值计量且 以公允 78,390,071.49交易性金融负 以公允价值 78,390,071.49 其变动计入当期损 价值计 债 计量且其变 益的金融负债 量且其 动计入当期 变动计 损益 入当期 损益 母公司 原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 持有至到期投资 摊余成本 2,038,000,债权投资 摊余成本 2,038,000,000. (含其他流动资 000.00(含其他流动 00 产) 资产) 可供***金融资 以公允价值 58,577,072交易性金融 以公允价值计量且 58,577,072.58 产(含其他流动 计量且其变 .58资产 其变动计入当期损 资产) 动计入其他 益 综合收益 (权 益工具) 以成本计量 56,546,103其他权益工 以公允价值计量且 56,546,103.85 (权益工具) .85具投资 其变动计入其他综 合收益 （3）执行《企业会计准则第7号――非货币性资产交换》（2019修订） 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号――非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 （4）执行《企业会计准则第12号――债务重组》（2019修订） 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号――债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 2、重要会计估计变更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期发生的非同一控制下企业合并的情况 被购买方名称 股权取得时点 股权取得比 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 例（%） 张家港华裕制衣有限公司 2019.12.20 100.00 购入 2019.12.20 办理工商变更 处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 序 单位名称 股权处置价款 股权处置 股权处置方 丧失控制权 丧失控制权时点的 号 比例（%） 式 的时点 确定依据 1 国泰汉帛服饰泰州有限 500,000.00 100.00 *** 2019/8/31 工商变更 公司 2 张家港市华茂毛纺有限 5,660,500.00 55.00 *** 2019/3/13 工商变更 公司 3 江阴澄泰针织服装有限 500,000.00 100.00 *** 2019/7/3 工商变更 公司 新设子公司 序号 单位名称 1 砀山国泰亿华服装有限公司 2 BLOSSOMING APPAREL, LLC 3 EL RAWDA FOR SPINNING AND KNITTING AND READY MADE GARMENT 4 江苏国泰汉立纺织科技有限公司 5 BRIVISION PTE. LTD. 6 缅甸国泰华盛锦泰服饰有限公司 7 国泰盛兴（柬埔寨）制衣有限公司 8 张家港市国泰景云房产置业有限公司 9 张家港保税区国泰景云物业管理有限公司 10 江苏国泰国绵贸易有限公司 11 江苏国泰国盛实业（香港）有限公司 12 江苏国泰博创实业（香港）有限公司 13 ESEN INTERNATIONAL (VIETNAM) CO.,LTD 注销子公司 序号 单位名称 1 宁波国泰亚韵服装有限公司 2 江阴市亚歆服装有限公司 3 江阴国泰亚莹服装有限公司 4 张家港保税区左右易购网络科技有限公司 5 上海慧贸通供应链管理有限公司 6 连云港兴塔玩具有限公司 7 张家港保税区国博贸易有限公司 江苏国泰国际集团股份有限公司 董事长：张子燕 二零二零年四月二十九日