湖南科力远新能源股份有限公司2013年半年度报告摘要

                                 湖南科力远新能源股份有限公司                     

                                        2013年半年度报告摘要                

                 一、   重要提示

                 1.1  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时    

                 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。   

                 1.2  公司简介

                       股票简称                  科力远            股票代码             600478

                    股票上市交易所                               上海证券交易所

                   联系人和联系方式                董事会秘书                   证券事务代表

                         姓名                         伍定军                         张飞

                         电话                     0731-88983638                 0731-88983638

                         传真                     0731-88983623                 0731-88983623

                       电子信箱                   wdj@corun.com               zhangf@corun.com

                 二、   主要财务数据和股东变化

                 2.1  主要财务数据

                                                                             单位：元 币种：人民币 

                                                                                       本报告期末比上

                                                     本报告期末         上年度末       年度末增减(%)

             总资产                               2,141,989,379.25   2,458,519,039.22            -12.87

             归属于上市公司股东的净资产            967,089,003.84     983,088,642.87             -1.63

                                                                                       本报告期比上年

                                                      本报告期          上年同期        同期增减(%)

             经营活动产生的现金流量净额            110,087,909.76     -76,738,039.94           不适用

             营业收入                               619,483,988.13     915,526,553.46            -32.34

             归属于上市公司股东的净利润              6,824,466.98     -16,365,673.79           不适用

             归属于上市公司股东的扣除非经常性       -40,682,772.58     -18,280,194.14           不适用

             损益的净利润

             加权平均净资产收益率（%）                         0.69              -1.52           不适用

             基本每股收益（元／股）                             0.02              -0.05           不适用

             稀释每股收益（元／股）                             0.02              -0.05           不适用

                                                         1

                                    湖南科力远新能源股份有限公司2013年半年度报告摘要

                 2.2  前10名股东持股情况表 

                                                                                          单位：股 

                             报告期末股东总数                                                   23,427

                                                前10名股东持股情况 

                                                   持股比               持有有限售条  质押或冻结的股

                    股东名称          股东性质              持股数量

                                                   例(%)                件的股份数量      份数量

             湖南科力远高技术控股  境内非国有      20.07   63,178,541              0 质押 37,500,000

             有限公司              法人

             钟发平                境内自然人       7.97   25,097,143              0        无

             郑文平                境内自然人       3.14    9,890,191              0       未知

                                    境内非国有  

             浙江中昊投资有限公司                    1.93    6,085,701              0       未知

                                    法人

             中海信托股份有限公司  国有法人         1.04    3,280,378              0       未知

             －保证金1号  

             中海信托股份有限公司

             －中海聚发-新股约定   国有法人         0.76    2,395,000              0       未知

             申购资金信托(14)

             施琦文                境内自然人       0.73    2,283,728              0       未知

                                    境内非国有  

             浙江华宇纸业有限公司                    0.64    2,022,890              0       未知

                                    法人

             徐利明                境内自然人       0.56    1,772,282              0       未知

             朱兵                  境内自然人       0.52    1,637,650              0       未知

                                               上述股东中，湖南科力远高技术控股有限公司是公司实际控制  

                                               人钟发平先生控制的企业，湖南科力远高技术控股有限公司和  

             上述股东关联关系或一致行动的说明 钟发平先生为一致行动人。公司未发现其余股东之间是否存在  

                                               关联关系及一致行动的情况。 

                 2.3   控股股东或实际控制人变更情况

                 □适用√不适用   

                 三、   管理层讨论与分析

                 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析  

                     报告期内，全球经济形势依然复杂严峻，国内外市场竞争加剧，为聚焦混合动力汽车电    

                 池产业发展战略，调整产业结构，积极推进转型升级发展，继续加大对混合动力汽车产业的    

                 生产线建设、人才引进培养、技术研发等方面的投入，导致经营业绩同比有所下滑。报告期     

                 内，公司完成营业收入61948.4万元，较上年同期减少32.34%；营业利润和归属于上市公       

                 司股东的净利润分别为-3082.63万元和682.45万元，较上年同期分别减少59.81%和增加      

                 141.7%。 

                     报告期内，公司专注于产业升级与结构调整，积极调整传统产品结构，压缩贸易业务，      

                 控制市场风险；淘汰传统产品泡沫镍落后产能，实现生产线的升级换代，提升传统电池的自    

                 动化程度，实现技术改进与创新，传统产品尽管销售额下滑，但毛利率有所提升；湘南         

                                                         2

                                    湖南科力远新能源股份有限公司2013年半年度报告摘要

                 CORUNENGRY株式会社继续坚持和深化精益制造管理，HEV用动力电池销量也稳步提升。         

                     为进一步提升公司的持续竞争能力和产业链整体竞争优势，降低动力电池生产成本，推   

                 动国内混合动力汽车市场的发展，公司继续推进全面引进湘南工厂先进技术的全自动化      

                 HEV用镍氢动力电池生产线建设，与之配套的HEV电池极片生产线、HEV专用泡沫镍生          

                 产线也在同步建设，年内即将实现HEV用镍氢动力电池向尖端技术产品的优化升级。      

                     报告期内，公司不断提升营销创新能力，优化客户结构，拓展国际一流客户，2013年6      

                 月与iRobot签订约4100万美元的订单；同时，为优化资源配置，减少管理层级，降低运营       

                 成本，公司已于2013年6月开始对全资子公司长沙力元、力鑫机电实施整体吸收合并。       

                     报告期内，公司与PrimearthEVEnergy株式会社、丰田汽车（中国）投资有限公司、         

                 丰田通商株式会社及常熟新中源创业投资有限公司签署了《关于设立搭载于汽车的电池单体  

                 模块公司的合营意向书》，拟共同设立中外合营经营企业"科力美（中国）汽车动力电池有限    

                 公司"，合营公司的成立有利于进一步提升混合动力汽车电池的关键技术，降低电池成本，     

                 大幅提升公司经营能力和行业主导能力。  

                 (一)主营业务分析

                 1、财务报表相关科目变动分析表  

                                                                               单位：元币种:人民币  

                             科目                      本期数         上年同期数      变动比例（%）   

             营业收入                               619,483,988.13     915,526,553.46            -32.34

             营业成本                               527,563,004.29     827,430,416.17            -36.24

             销售费用                                15,596,527.42      16,256,920.23              -4.06

             管理费用                                73,778,467.69      71,953,198.76              2.54

             财务费用                                21,987,752.87      24,670,389.17             -10.87

             经营活动产生的现金流量净额            110,087,909.76     -76,738,039.94

             投资活动产生的现金流量净额             -27,838,462.41     -77,391,636.17            -63.81

             筹资活动产生的现金流量净额            -237,375,021.89     220,414,245.82           -207.69

             研发支出                                10,052,544.36      10,588,292.97              -5.06

                     营业收入变动原因说明：公司本期营业收入相比上年同期减少约2.9亿元，同比减少      

                 32.34%，主要原因是：公司为规避市场风险，大幅压缩了贸易业务；传统产品泡沫镍、镍        

                 电池等因生产线搬迁，产业升级转型，同时，主要原材料价格下降，导致销售价格下调，销      

                 售收入同比也有所下滑。 

                     营业成本变动原因说明：营业收入减少相应营业成本减少。   

                     财务费用变动原因说明：本期融资额及综合融资成本双降所致。   

                     经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期调整了销售策略，降低应收账   

                 款，加之存货下降，应付账款增加所致。    

                     投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回部分益阳土地补偿款、收   

                 回长沙力元补偿款尾款所致。 

                     筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营性现金流、投资性现金流改善，     

                 公司归还了部分借款所致。 

                                                         3

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                 2、其它  

                 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 

                                                           增减比例

                 项目      2013年1-6月    2012年1-6月                           变动原因

                                                             (%)

                                                                     公司本期营业收入相比上年同期减少  

                                                                     约2.9亿元，同比减少32.34%，主要原   

                                                                     因是：公司为规避市场风险，大幅压缩  

               营业收入     619,483,988.13  915,526,553.46     -32.34 了贸易业务；传统产品泡沫镍、镍电池  

                                                                     等因生产线搬迁，产业升级转型，  同时， 

                                                                     主要原材料价格下降，导致销售价格下 

                                                                     调，销售收入同比也有所下滑。  

               营业成本     527,563,004.29  827,430,416.17     -36.24 营业收入减少相应营业成本减少。 

               财务费用      21,987,752.87   24,670,389.17     -10.87 本期融资额及综合融资成本下降所致。  

                                                                     主要为子公司益阳科力远电池有限责  

              营业外收入     84,130,202.56    1,855,190.28    4,434.86任公司资产处置收益。 

                                                                     本期主要是子公司益阳科力远电池有  

              所得税费用     18,812,159.52    4,262,285.87     341.36 限责任公司因资产处置收益进而确认  

                                                                     所得税费用。 

                 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明   

                     公司于2012年6月6日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《发行股份购买资产      

                 暨募集配套资金之重大资产重组预案》，由于公司董事会未能在该董事会决议公告日后6个    

                 月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，根据《关于规范上市公司重大资   

                 产重组若干问题的规定》，公司于2012年12月17日召开第四届董事会第十五次会议重新审     

                 议通过了《发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》及与本次重大资产重组   

                 相关的其他议案，并于2012年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》          

                 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。   

                     由于稀土行业发生较大变化。公司筹划本次重大资产重组之时，稀土产品处于高点价位，   

                 此后稀土价格持续下跌，行业整体运行环境日趋严峻。稀土价格波动对重组标的的业绩产生   

                 较大影响，2012年鸿源稀土业绩大幅下滑，在新的行业形势和市场环境下，交易双方未能      

                 对其未来盈利水平和估值达成一致意见，导致本次重组无法按照原方案推进。    

                     经交易双方协商，并经公司2013年6月7日召开的第四届董事会第二十次会议通过，       

                 为保护上市公司不因稀土产品价格进一步下跌所造成的损失，规避行业风险，维护广大投资   

                 者利益，公司决定终止本次重大资产重组。本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产   

                 生重大影响。详情请参阅于2013年6月15日在上海证券交易所网站披露的临2013-028《湖      

                 南科力远新能源股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。  

                 (二)行业、产品或地区经营情况分析 

                 1、主营业务分行业、分产品情况   

                                                         4

                                    湖南科力远新能源股份有限公司2013年半年度报告摘要

                                                                                单位:元币种:人民币

                                                 主营业务分产品情况

                                                                     营业收入    营业成本   毛利率比

                                                          毛利率

               分产品      营业收入      营业成本                 比上年增    比上年增   上年增减

                                                          （％）         减(%)       减(%)      （%）  

                                                                                              增加5.92

               电 池   387,197,256.20  311,499,375.70       19.55      -16.54      -22.25    个百分点

                                                                                              增加5.66

               镍产品    80,686,335.45   66,759,375.44       17.26      -28.50      -33.08    个百分点

                                                                                              减少2.38

               贸 易   146,011,022.02  146,418,106.15       -0.28      -52.82      -51.67    个百分点

                 2、主营业务分地区情况  

                                                                                单位:元币种:人民币

                      地区                    营业收入                 营业收入比上年增减（％）   

                    国内市场                       224,267,371.76                                -58.72

                    国际市场                       389,627,241.91                                13.62

                 (三)核心竞争力分析 

                     公司旗下的湘南CorunEnergy株式会社拥有制造HEV用动力电池的成熟技术，是国际      

                 车载镍氢动力电池的主要供应商之一。科霸公司全面引进湘南工厂先进技术的全自动化      

                 HEV用镍氢动力电池生产线将于年内建成，与之配套的HEV专用泡沫镍车间也将同步建设，      

                 两者的完美搭配以及公司全产业链奠定的成本优势，有利于大幅降低HEV用镍氢动力电池     

                 生产成本，提升产品竞争力，满足国内混合动力汽车市场的需求，推动混合动力汽车产业的    

                 发展。公司始终保持前瞻性的战略眼光，已经形成合理的产业布局，拥有国内外高端产业基    

                 地、创新平台，在国内混合动力汽车市场领域率先占据了制高点，具有独特的竞争优势。      

                 (四)投资状况分析

                 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况   

                 (1)委托理财情况

                   本报告期公司无委托理财事项。 

                 (2)委托贷款情况

                   本报告期公司无委托贷款事项。 

                 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

             投资类                      投资份  投资

                     资金来源  签约方                    产品类型    预计收益  投资盈亏  是否涉诉

               型                          额    期限

                               长沙银行

             稳健型 自有资金           1500万 35天  银行理财产品     4.25%    61,130.14    否

                               河西支行

                               长沙银行

             稳健型 自有资金           3000万 35天  银行理财产品     4.25%   122,260.27    否

                               河西支行

                                                         5

                                    湖南科力远新能源股份有限公司2013年半年度报告摘要

                               长沙银行

             稳健型 自有资金           2000万 61天  银行理财产品     4.45%   148,739.73    否

                               河西支行

                     理财产品"系2013年4月12日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购     

                 买的长沙银行2013年金芙蓉"长盈"33号人民币理财产品，于2013年5月17日到期，年收        

                 益率4.25%。 

                     理财产品"系2013年5月3日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购买    

                 的长沙银行2013年金芙蓉"长盈"34号人民币理财产品，于2013年6月7日到期，年收益         

                 率4.25%。  

                     理财产品"系2013年5月22日湖南科力远新能源股份有限公司向长沙银行河西支行购     

                 买的长沙银行2013年金芙蓉"长盈"37号人民币理财产品，于2013年7月22日到期，年收        

                 益率4.45%。 

                 2、募集资金使用情况  

                     详情请参阅于2013年8月16日在上海证券交易所网站披露的《湖南科力远新能源股份     

                 有限公司2013年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。   

                 3、主要  子公司、参股公司分析 

                                                       持股

                                            注册资本            总资产         净资产        净利润

             单位名称        经营范围                比例

                                              (万元)              （元）           （元）          （元）  

                                                      （%）  

          常德力元新材   泡沫镍产品及其系 

          料有限责任公   列产品的开发、生产    10,008   100  303,984,417.43  123,065,518.94  1,721,255.56

          司             和销售

                          开发、销售泡沫镍产

                          品、电池及相关材料

          湖南欧力科技   并提供技术咨询服      4,365   100   80,917,017.70    39,302,339.56  -2,991,680.22

          开发有限公司  务，核定范围内的进

                          出口业务

                          连续化带状泡沫镍 

                          产品、电池及相关材

                          料的生产、销售并提

                          供相关技术咨询服 

                          务；经营本企业自产

          长沙力元新材   产品及技术的出口 

          料有限责任公                        16,600   100  183,402,628.94  180,488,588.05  6,254,720.50

                          业务，本企业生产所

          司             需的原辅材料、仪器

                          仪表、机械设备、零 

                          配件及技术的进口 

                          业务；经营进料加工

                          和“三来一补”业务 

          湖南科霸汽车   汽车动力电池及相 

          动力电池有限   关材料的研发、生产    45,000   100  444,120,420.30  419,797,759.13  -9,152,091.52

          责任公司       和自销，并提供本公

                                                         6

                                    湖南科力远新能源股份有限公司2013年半年度报告摘要

                          司产品的维修保养 

                          及技术支持服务

          湘          南汽车动力电池及相    2.99亿

          CORUNENGRY     关材料的研发、生产             100  220,148,878.86  152,471,344.30 21,248,398.89

                                                 日元

          株式会社       和自销

                          项目投资、风险投  

          长沙经济技术   资、创业投资、股权 

          开发区投资控   投资与资产管理；园     8,000    25  142,093,379.31  113,612,063.77     547082.06

          股有限公司    区公共设施投资与 

                          管理；房地产开发

                          机电设备、电工机械

                          专用设备、电子工业

                          专业设备的研究、开

                          发、生产和销售及其

          湖南力鑫机电   相关的技术服务，电     1,000   100    11,467,779.34    8,782,743.70     14,610.21

          设备有限公司  池、金属材料、金属 

                          制品、电子产品（不 

                          含电子出版物）的销

                          售

          香港科力远能   为母公司出口产品 

          源科技有限公   提供代收代付货款   1万港元   100    1,495,721.16    -3,762,074.50            0

          司             服务

                          镍氢二次电池、动力

                          电池的研发、设计、 

          金川科力远电   技术咨询服务；镍氢

          池有限责任公                        51,000    51  552,918,248.38  489,466,536.62  -5,842,020.00

                          电池生产、加工、制 

          司             造；电池及电池材料

                          的销售、贸易

                          电池的研发、生产、 

          益阳科力远电   销售；自营和

          池有限责任公                        10,000   100  564,515,903.46  192,222,337.99 63,300,973.98

                          代理各类商品技术 

          司             的进出口

                          电池材料、电池以及

          科力远商贸有                      100.54万

                          能源行业相关产品               51    7,174,306.98     6,857,662.87     70,555.92

          限公司（美国）                         美元

                          的销售

                          电池及电池制造设 

                          备的研制、开发、生 

                          产、销售；电子产品 

                          的研制、开发、销售、 

          长沙和汉电子   生产；自营和代理各    12000   100  310,985,273.67   88,626,328.44  -4,600,255.42

          有限责任公司  类商品和技术的进 

                          出口，但国家限定公

                          司经营或禁止进出 

                          口的商品和技术除 

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                                    湖南科力远新能源股份有限公司2013年半年度报告摘要

                          外。

                          电池及材料、光电与

                          光伏产品及相关产 

          常德美能能源   品的研发、生产、销 

          科技有限责任   售及技术咨询服务；     2,000   100   59,430,659.25    47,869,184.23   -876,221.88

          公司           有色金属、黑色金属

                          材料的销售；进出口

                          业务

                          镍系列电池材料、锂

                          系列电池材料、超级

                          电容电池材料、燃料

                          电池材料以及新型 

                          传统电池材料等制 

                          备关键共性技术、工

                          艺和装备的研究开 

          先进储能材料   发、系统集成和销  

          国家工程研究   售；参与制订和完善    10,000    35  109,091,206.93   63,177,689.13  -3,106,619.97

          中心有限责任   相关行业标准和范 

          公司           围；以上相关技术推

                          广、技术转让、技术 

                          咨询、技术服务；国 

                          家法律、法规允许的

                          项目投资；经营和代

                          理各类商品及技术 

                          的进出口业务（国家

                          限定和禁止的除外）

          科力远新能源   一般商品贸易      50万欧元    98    1,421,228.86     1,271,874.85    -111,974.91

          (欧洲)有限公司

                 4、非募集资金项目情况  

                                                                              单位:万元币种:人民币

                                                             本报告期投入  累计实际投入  项目收益情

                 项目名称        项目金额      项目进度        金额          金额          况

              HEV泡沫镍项目          3,635.51     22%             811.99         811.99 无

                    合计              3,635.51       /               811.99         811.99       /

                 二、利润分配或资本公积金转增预案  

                 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 

                 报告期内，公司无利润分配方案的执行或调整情况。   

                 三、其他披露事项  

                 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明     

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                                    湖南科力远新能源股份有限公司2013年半年度报告摘要

                 √不适用  

                 (二)其他披露事项

                     经公司2013年5月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟与           

                 PrimearthEVEnergy株式会社、丰田汽车（中国）投资有限公司、丰田通商株式会社及常        

                 熟新中源创业投资有限公司共同设立以开发、制造、销售搭载于汽车的镍氢蓄电池单体模块   

                 并为其提供售后服务为目的中外合营经营企业"科力美（中国）汽车动力电池有限公司"，并    

                 签署了《关于设立搭载于汽车的电池单体模块公司的合营意向书》。   

                     本次投资不构成关联交易和重大资产重组，但需经中国商务部门等相关部门批准后方可  

                 实施。公司将根据该项目的进展情况执行相关审批程序并及时履行信息披露义务，在签订正   

                 式的合营合同之后再次发布对外投资公告。详情请参阅于2013年5月30日在上海证券交       

                 易所网站披露的临2013-020《湖南科力远新能源股份有限公司对外投资公告》。    

                                                                                    董事长：钟发平 

                                                                      湖南科力远新能源股份有限公司

                                                                                   2013年8月15日  

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