证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-021
江西赣锋锂业股份有限公司
关于与苏州安靠电源有限公司签订投资意向书的进展公告
特别提示：
本投资意向书仅为各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约
定，仅代表各方目前对于所预期合作关系的意愿表达，本次交易尚处
于筹划阶段，具有很大不确定性，存在高估值风险、业绩承诺不能实
现的风险，请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2016 年 3 月 24 日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“ 公
司”）和中植投资管理有限公司（以下简称“ 中植投资”）、苏州安靠
电源有限公司（以下简称“安靠电源”）及其股东许玉林先生签订了
《投资意向书》，公司和中植投资或其指定的关联主体在对安靠电源
进行的财务、法律尽职调查的结果满意的情况下，拟合计向安靠电源
以增资的方式投资人民币 2 亿元，其中公司拟投资 1.05 亿元，中植
投资拟投资 0.95 亿元。投资完成后，公司和中植投资分别持有安靠
电源 10.5%和 9.5%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详情见公司于2016年3月25日在《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的临2016-018关于与苏州安靠
电源有限公司签订投资意向书的公告。
二、 安靠电源的基本情况
１、 安靠电源历史沿革
①设立时股权结构
2014 年 12 月 24 日， 安靠电源成立时的注册资本及股东情况如
下：
股东姓名或者名称 认缴出资额（万元） 股权比例
许玉林 481 48.1%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司 408 40.8%
王爱淑 111 11.1%
合计 1000 100%
②第一次股权变更――股权转让
2015 年 8 月 10 日，股东情况变更如下：
股东姓名或者名称
认缴出资额
（万元）
股权比例
许玉林 425 42.5%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司 41.6 4.16%
戴铮 154.8 15.48%
苏州泠泠投资管理有限公司 265.3 26.53%
苏州志凡投资管理有限公司 62.5 6.25%
北京恒远信和资产管理有限公司 50.8 5.08%
合计 1000 100%
苏州泠泠由许玉林、王爱淑设立，苏州志凡由许玉林、王爱淑、
孙宏伟设立，王爱淑、孙宏伟是安靠电源高管，股权转让主要是为了
股权激励。
③第二次股权变更――股权转让
2015 年 9 月 24 日，戴铮将自己的股权转让给其持股 99%的明方
科技，股东情况变更如下：
股东姓名或者名称 认缴出资额（万元） 股权比例
许玉林 425 42.5%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司 41.6 4.16%
深圳市明方科技有限公司 154.8 15.48%
苏州泠泠投资管理有限公司 265.3 26.53%
苏州志凡投资管理有限公司 62.5 6.25%
北京恒远信和资产管理有限公司 50.8 5.08%
合计 1000 100%
④ 第三次股权变更――增资
2015 年 9 月 28 日，注册资本由 1000 万元人民币变更为 1166.6625
万元人民币，新增股东苏州海竞信息科技集团有限公司以 2000 万元
人民币的价格认购此次安靠电源注册资本增加额的 100%（ 166.6625
万元），变更后股东持股情况如下：
股东姓名或者名称 认缴出资额（万元） 股权比例
许玉林 425 36.43%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司 41.6 3.57%
深圳市明方科技有限公司 154.8 13.27%
苏州泠泠投资管理有限公司 265.3 22.74%
苏州志凡投资管理有限公司 62.5 5.36%
北京恒远信和资产管理有限公司 50.8 4.35%
苏州海竞信息科技集团有限公司 166.6625 14.28%
合计 1166.6625 100%
⑤ 第四次股权变更――增资
2015 年 11 月 4 日，注册资本由 1166.6625 万元人民币变更为 1250
万元人民币，新增股东苏州海汇投资有限公司是上市公司新海宜
002089 的控股子公司，苏州海汇以 1000 万元人民币的价格认购此次
安靠电源注册资本增加额的 100%（ 83.3375 万元），变更后股东持股
情况如下：
股东姓名或者名称 认缴出资额（万元） 股权比例
许玉林 425 34%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司 41.6 3.328%
深圳市明方科技有限公司 154.8 12.384%
苏州泠泠投资管理有限公司 265.3 21.224%
苏州志凡投资管理有限公司 62.5 5%
北京恒远信和资产管理有限公司 50.8 4.064%
苏州海竞信息科技集团有限公司 166.6625 13.333%
苏州海汇投资有限公司 83.3375 6.667%
合计 1250 100%
⑥ 第五次股权变更――资本公积转增注册资本
2015 年 11 月 20 日， 注册资本由 1250 万元人民币变更为 4000
万元人民币，此次新增注册资本 2750 万元由各股东按持股比例以资
本公积转增方式完成， 变更后股东持股情况如下：
股东姓名或者名称 注册资本（万元） 股权比例
许玉林 1,360 34%
江苏苏大天宫创业投资管理有限公司 133.12 3.328%
深圳市明方科技有限公司 495.36 12.384%
苏州泠泠投资管理有限公司 848.96 21.224%
苏州志凡投资管理有限公司 200 5%
北京恒远信和资产管理有限公司 162.56 4.064%
苏州海竞信息科技集团有限公司 533.32 13.333%
苏州海汇投资有限公司 266.68 6.667%
合计 4,000 100%
截止本公告日，安靠电源注册资本已经实缴完毕。
２、 安靠电源最近一期的主要财务数据 单位：人民币万元
财务指标 2015 年 12 月 31 日（ 未经审计）
总资产 38,935.15
总负债 30,579.34
净资产 8,355.81
财务指标
2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
（未经审计）
营业收入 27,362.28
营业成本 24,644.29
净利润 2,055.81
归属母公司净利润 1,312.74
投资意向书签订后，安靠电源将聘请投资各方认可的审计师出具
2015 年度合并审计报告。
３、 安靠电源的专利情况
截止本公告日，安靠电源、许玉林先生及其女儿许�t凡女士已经
获取的实用新型专利共 44 项， 其中，许玉林、 许�t凡正在将其持有
的专利无偿转让给安靠电源。 具体如下：
序 号
证书号 专利申请号 名称 专利权人 授权公告日 状况 类型
1 第 3186287 ZL 2013 2 一种电池充放电装置 苏州安靠电源 2013/9/25 已授权 实用新型
号 0080895.5 有限公司
2
第 3187349
号
ZL 2013 2
0022844.7
电池连接装置以及应
用该电池连接装置的
电池组件
苏州安靠电源
有限公司
2013/9/25 已授权 实用新型
3
第 3330169
号
ZL 2013 2
0287223.1
安全的锂电池包
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
4
第 3330521
号
ZL 2013 2
0286669.2
安全的锂电池包
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
5
第 3330365
号
ZL 2013 2
0287207.2
一种安全性设计电源
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
6
第 3331506
号
ZL 2013 2
0286638.7
一种安全性设计电源
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
7
第 3330488
号
ZL 2013 2
0287222.7
一种 MOS 管的控温结
构
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
8
第 3332683
号
ZL 2013 2
0304954.2
一种锂电池管理系统
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
9
第 3332708
号
ZL 2013 2
0297023.4
一种锂电池包
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
10
第 3331188
号
ZL 2013 2
0287265.5
并联锂电池模块
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
11
第 3330436
号
ZL 2013 2
0287257.0
一种大容量单体电池
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
12
第 3332415
号
ZL 2013 2
0294892.1
一种大容量单体电池
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
13
第 3331415
号
ZL 2013 2
0287206.8
可拆卸的电压采样线
苏州安靠电源
有限公司
2013/12/25 已授权 实用新型
14
第 3524049
号
ZL 2013 2
0444950.4
外置式大电流保护装
置的锂电池包
苏州安靠电源
有限公司
2014/4/16 已授权 实用新型
15
第 3452028
号
ZL 2013 2
0445481.8
一种锂电池组的安全
装置
苏州安靠电源
有限公司
2014/3/12 已授权 实用新型
16
第 3534759
号
ZL 2013 2
0634569.4
一种 MOS 管温度控制
散热片
苏州安靠电源
有限公司
2014/4/23 已授权 实用新型
17
第 3645923
号
ZL 2013 2
0700614.1
一种锂电池包外壳
苏州安靠电源
有限公司
2014/6/25 已授权 实用新型
18
第 3719507
号
ZL 2014 2
0058145.2
一种圆柱电池结构
苏州安靠电源
有限公司
2014/7/30 已授权 实用新型
19
第 3719649
号
ZL 2014 2
0057991.2
一种圆柱单体连接装
置
苏州安靠电源
有限公司
2014/7/30 已授权 实用新型
20
第 3719578
号
ZL 2014 2
0094771.7
一种带泄压泄气功能
的电动车用电池包
苏州安靠电源
有限公司
2014/7/30 已授权 实用新型
21 第 4205889
ZL 2014 2
0094538.9
一种安全电池包
苏州安靠电源
有限公司
2015/3/25 已授权 实用新型
22 第 4194670
2014205436
099
一种安全的电池组信
号采集结构
苏州安靠电源
有限公司
2015/3/25 已授权 实用新型
23 第 4219538
2014206025
154
电池组的充放电设备
苏州安靠电源
有限公司
2015/4/8 已授权 实用新型
24 第 4256609
2014206025
239
单体二次电池的化成
设备
苏州安靠电源
有限公司
2015/4/22 已授权 实用新型
25 第 4181307 2014205433
508
一种圆柱形的电池盖
帽
苏州安靠电源
有限公司
2015/3/18 已授权 实用新型
26 第 4581474
2015203372
29.4
圆柱形单体电池充放
电夹具
苏州安靠电源
有限公司
2015/9/2 已授权 实用新型
27 第 4581808
2015203372
30.7
混合型锂离子电池启
动电源
苏州安靠电源
有限公司
2015/9/2 已授权 实用新型
28 第 4647471
2015204016
85.0
一种具有散热装置的
大容量电池
苏州安靠电源
有限公司
2015/9/30 已授权 实用新型
29 第 4646063
2015204021
40.1
具有散热装置的大容
量电池
苏州安靠电源
有限公司
2015/9/30 已授权 实用新型
30 第 4645860
2015204015
70.1
一种带并联装置的电
池组
苏州安靠电源
有限公司
2015/9/30 已授权 实用新型
31 第 4689177
2015204545
16.3
电动大巴车用电池包
冷却系统
苏州安靠电源
有限公司
2015/10/21 已授权 实用新型
32 第 4779266
2015205308
23.5
电池组采样装置
苏州安靠电源
有限公司
2015/11/25 已授权 实用新型
33 第 4780861
2015205308
96.4
一种电池组采样装置
苏州安靠电源
有限公司
2015/11/25 已授权 实用新型
34 第 4863449
2015206159
34.6
一种电池组信号采样
片
苏州安靠电源
有限公司
2015/12/16 已授权 实用新型
35
第 3718365
号
ZL 2014 2
0058000.2
电动车用锂电池包
金华安靠电源
科技有限公司
2014/7/30 已授权 实用新型
36
第 3746298
号
ZL 2014 2
0057992.7
电动车用电池包
金华安靠电源
科技有限公司
2014/8/13 已授权 实用新型
37
第 3832695
号
ZL 2014 2
0094953.4
一种安全的电动车用
电池包
金华安靠电源
科技有限公司
2014/10/1 已授权 实用新型
38
第 3719756
号
ZL 2014 2
0057983.8
车用启动电源 许玉林 2014/7/30 已授权 实用新型
39
第 3719778
号
ZL 2014 2
0057705.2
一种车用超级电容器
结构
许玉林 2014/7/30 已授权 实用新型
40
第 3719647
号
ZL 2014 2
0057973.4
超低温车用启动电源 许玉林 2014/7/30 已授权 实用新型
41
第 3524052
号
ZL 2013 2
0634570.7
一种启动电源用锂电
池保护板
许玉林 2014/4/23 已授权 实用新型
42
第 3281378
号
ZL 2013 2
0141839.8
一种锂离子电池包
杭州安靠电源
有限公司；中材
科技股份有限
公司
2013/11/27 已授权 实用新型
43 第 3187125 ZL 2013 2 一种安全蓄电池 许�t凡 2013/9/25 已授权 实用新型
号 0080426.3
44
第 3187666
号
ZL 2013 2
0080885.1
防短路蓄电池 许�t凡 2013/9/25 已授权 实用新型
４、 截止本公告日，安靠电源不存在抵押、质押或者其他第三方
权利，不存在重大诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施。
三、 本次交易的定价依据
中国已经成为世界第一大汽车生产国和消费国， 2015 年汽车产
销量分别达到 2450.33 万辆和 2459.76 万辆。不断增长的汽车保有量
带来了巨大的能源消耗和尾气排放，对国家能源安全和环境保护都带
来了越来越大的压力，发展低碳环保的新能源汽车已成为国家的战略
选择。
根据中国汽车工业协会数据， 2015 年中国新能源汽车产量为
37.89 万辆，同比增长 351.9%， 是世界最大的新能源汽车市场。 2016
年，新能源汽车市场仍然是国家重点关注方向，在 2 月 24 日国务院
常务会议上，也确定国家进一步支持新能源汽车产业的措施，并要求
相关城市政府部门及公共机构购买新能源汽车占当年配备新车总量
比例提高到 50%，进一步确保了新能源汽车市场未来保持高速发展，
大部分机构对新能源汽车市场在未来几年的发展依旧保持乐观态度。
安靠电源的业务在新能源汽车产业链上是至关重要的环节， 在成
为康迪新能源汽车的主力供应商的基础上，又成功开发了众泰汽车、
东风汽车、南京金龙、卡威汽车等多家国内知名新能源汽车企业，其
品牌和技术等无形资产具有较高价值。 2016 年， 安靠电源计划复制
与大型车企合作的模式，扩展其业务，增加市场占有率， 重点布局微
型车和物流车市场，并与东风汽车和北汽新能源形成合作意向， 其承
诺 2016、 2017、 2018 年实现的扣除非经常性损益归属母公司的净利
润分别为 1 亿元、 2 亿元、 3 亿元，确保了其未来价值的体现。
四、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险
（一） 本次交易的目的、对公司的影响
本次交易是为了延伸公司的上下游产业链，对公司在下游领域的
发展战略布局起到有益的推动作用。截止本公告日，协议各方尚未展
开实质性的工作，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
（二） 存在的风险
本投资意向书仅为各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约
定，仅代表各方目前对于所预期合作关系的意愿表达，本次交易尚处
于筹划阶段，具有很大不确定性，存在高估值风险、业绩承诺不能实
现的风险，请投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义
务。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 2 日