兴业证券股份有限公司

                     关于江西赣锋锂业股份有限公司

           2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋

锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2010年首次公开发行股票和

2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对赣锋锂业2010

年首次公开发行股票和2013年非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行

了审慎核查。现将核查情况说明如下：

    一、兴业证券进行的核查工作

    兴业证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内审人员等进

行交谈，查询募集资金专户，审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专

项报告以及公司的相关管理规章制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况

等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

     二、募集资金基本情况

    (一)   2010年首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开

发行股票的批复》(证监许可[2010]870号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公

司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股

（A股）25,000,000股。发行价格为每股20.70元。截至2010年8月2日，公司

实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，募集资金总额

517,500,000.00元；扣除承销费和保荐费28,333,000.00元后的募集资金为人民币

489,167,000.00元，已由兴业证券股份有限公司于2010年8月2日存入公司开立

在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为 365006002018170360588 的人民

币账户；减除其他发行费用人民币10,420,504.70元后，计募集资金净额为人民

币478,746,495.30元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，

并由其出具信会师报字（2010）第 11818号验资报告。公司募集资金净额

478,746,495.30 元，较募集资金投资项目资金需求 139,000,000.00 元超募资金

339,746,495.30元。

    公司已按规定开设了募集资金的存储专户，上述募集资金已于2015 年度全

部使用完毕，募集资金存储专户已于2015年10月19日销户。

    (二)   2013年非公开发行股票募集资金

       1、实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发

行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424 号）核准，由

联合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责任公司采用非公开发行

的方式发行人民币普通股（A股）股票25,471,275股，发行价格为每股19.60元。

截至2013年12月13日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）25,471,275

股，募集资金总额499,236,990.00元。扣除承销费11,981,687.76元、保荐费尾款

1,200,000.00元后的募集资金为人民币486,055,302.24元，已由兴业证券股份有

限公司于 2013年 12月 16日存入公司开立在交通银行新余分行（账号

365006002018170556010）的人民币账户，扣除保荐费首款300,000.00元以及其

他发行费用人民币3,071,196.57元后，计募集资金净额为人民币482,684,105.67

元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其

出具信会师报字[2013]第 114173号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储

制度。

    2、募集资金使用和结余情况

    截至2016年12月31日，非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集

资金专户已销户。2016年度非公开发行股票募集资金使用情况明细如下表：

                                                                 (单位：人民币元)

           募集资金账户使用情况                2016年度         2015年度

1、募集资金账户资金的减少项                     17,994,429.11      582,144,150.45

（1）增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及        3,427,887.68       17,820,628.51

  锂材项目

  （2）年产万吨锂盐项目                                              27,871,198.08

  （3）年产4,500吨新型三元前驱体材料项目         14,566,541.43       19,452,323.86

  （4）购买深圳市美拜电子有限公司100%股权                         367,000,000.00

  （5）购买澳大利亚RIM公司25%股权                                150,000,000.00

  2、募集资金账户资金的增加项：                       54,084.00       7,337,479.52

  利息收入                                            54,084.00       7,337,479.52

      三、  募集资金存放和管理情况

      (一)   首次公开发行股票募集资金

      1、募集资金的管理情况

      为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华

 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办

 法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际

 情况，公司制订了《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》。

      根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构

 兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行新余分行、交通银行南

 昌南莲支行、兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行签订了《募集资金三方监

 管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管

 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

      2、募集资金专户存储情况

         开户银行              开户公司           银行账号          2016年12月31

                                                                      日存放金额（元）

  交通银行新余分行营业部     江西赣锋锂业   365006002018170360588   已销户（注1）

                              股份有限公司

   交通银行南昌南莲支行      奉新赣锋锂业   361630000018160058492   已销户（注2）

                                有限公司

兴业银行股份有限公司南昌北   新余赣锋有机    502050100100005246    已销户（注3）

        京东路支行            锂有限公司

      注1：交通银行新余分行营业部，账号365006002018170360588已于2015年10月19

 日销户。

      注2：交通银行南昌南莲支行，账号361630000018160058492已于2015年12月29日

  销户。

      注3：兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行，账号502050100100005246已于2012

年9月6日销户。

      (二)   非公开发行股票募集资金

      1、募集资金的管理情况

      为了规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关《证券法》、证

  券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引2号―上市公司募集资金

  管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

  等相关文件的规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在

  银行交通银行股份有限公司宜春分行、交通银行新余分行以及华夏银行南昌分行

  分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协

  议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不

  存在问题。

      2、募集资金专户存储情况

   开户银行           开户公司                银行账号          2016年12月31日存放

                                                                      金额（元）

交通银行宜春分  宜春赣锋锂业有限公司                               已销户（注1）

   行营业部                             369604010018010030569

华夏银行南昌分  江西赣锋锂业股份有限                               已销户（注2）

      行                公司             15150000000127889

交通银行新余分  江西赣锋锂业股份有限                               已销户（注3）

   行营业部             公司           365006002018170556010

交通银行新余分  江西赣锋锂业股份有限                               已销户（注4）

 行沙新支行            公司           365006002018170643082

      注1：交通银行宜春分行营业部，账号369604010018010030569已于2016年12月19

  日销户。

      注2：华夏银行南昌分行，账号15150000000127889已于2016年12月6日销户。

      注3：交通银行新余分行营业部，账号365006002018170556010已于2015年10月19

  日销户。

      注4：交通银行新余分行沙新支行，账号365006002018170643082已于2015年10月10

日销户。

    四、2016年度募集资金的实际使用情况

    (一)2010年度公开发行股票募集资金

   2010年度公开发行股票募集资金已于2015年度使用完毕，具体详见2016年5

月12日公告的“兴业证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情

况专项核查报告”。

    （二）2013年度非公开发行股票募集资金

    1、募集资金使用情况对照表

   本报告期内，公司实际使用非公开发行股票募集资金人民币17,994,429.11元。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。

    2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

    公司非公开发行股票募集资金不存在无法单独核算效益的项目。

    3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司2016年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司2016年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    5、节余募集资金使用情况

    公司2016年度无节余募集资金使用情况。

    6、超募资金本期使用情况

    2016年度无超募资金使用情况。

    7、尚未使用的募集资金用途和去向

    截至2016年12月31日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，募集

资金存储专户已销户。

    五、变更募投项目的资金使用情况

    本期无变更募投项目的资金使用情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情

况。

    七、保荐机构核查意见

    本保荐机构认为：赣锋锂业2016年度募集资金的管理安全，公司按照承诺

的募集资金投资计划使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用

及存放情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上

市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规

定，不存在募集资金管理违规情形。

       附件：1、公开发行股票募集资金使用情况对照表

       附件：2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表1：

                                        公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司                              2016年度                                                   单位：人民币万元

                                                                            本年度投入募集

       募集资金总额（已扣除承销保荐及其他发行费用）                            47,874.65                                    -

                                                                              资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                    -

                                                                            已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额                                                  5,256.31                                                      49,021.34

                                                                              资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                10.98%

                              是否已变更募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实现的             项目可行性是否发

承诺投资项目和超募资金投向                                                                                            是否达到预计效益

                                 项目    投资总额  总额（1）   金额   投入金额(2)    (3)=(2)/(1)       状态日期       效益                  生重大变化

承诺投资项目

1、增资奉新赣锋用于改扩建650吨金属锂及锂否       9,500.00   9,500.00       -    9,659.90   101.68%    2012年3月已完工     6,578.01    是          否

材加工项目

2、增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目 部分变更     2,900.00   1,976.69       -    2,035.98   103.00%    2012年2月已完工     2,244.21    是          否

3、研发中心建设项目                    否       1,500.00   1,500.00       -    1,516.69   101.11%    2013年2月已完工                           否

承诺投资项目小计                              13,900.00  12,976.69       -   13,212.57

超募资金投向

1、补充流动资金                    部分变更     7,500.00   8,423.31       -    8,423.31   100.00%

2、归还银行借款                               5,500.00   5,500.00       -    5,500.00   100.00%

3、购买无锡新能60%股权                           756.00    756.00       -     756.00   100.00%                          0

4、年产万吨锂盐项目                 部分变更    12,000.00  16,333.00       -   16,700.16   102.25%    2014年12月已完工    19,804.36     是          否

5、投资设立江西安池锂能电子有限公司（已更            1,500.00   1,500.00       -    1,500.00   100.00%                      -111.20

    名为江西赣锋电池科技有限公司）

6、支付ES04-1号宗地征地费用                       889.30    889.30       -     889.30   100.00%

7、购买江苏优派新能源有限公司51%股权               2,040.00   2,040.00       -    2,040.00   100.00%                      -262.68

                                                                            本年度投入募集

       募集资金总额（已扣除承销保荐及其他发行费用）                            47,874.65                                    -

                                                                              资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                    -

                                                                            已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额                                                  5,256.31                                                      49,021.34

                                                                              资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                10.98%

                              是否已变更募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使用本年度实现的             项目可行性是否发

承诺投资项目和超募资金投向                                                                                            是否达到预计效益

                                 项目    投资总额  总额（1）   金额   投入金额(2)    (3)=(2)/(1)       状态日期       效益                  生重大变化

8、增资江西赣锋锂动力电池有限公司（已更名

                                已变更      4,333.00        -        -         -

为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司）

超募资金投向小计                              34,518.30  35,441.61       -   35,808.77

合计                                       48,418.30  48,418.30       -   49,021.34

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

项目可行性发生重大变化的情况说明       无

                              累计已使用35,808.76万元。其中：2010年度使用10,756.00万元，包含补充流动资金4500万元，归还银行借款5500万元，购买无锡新能60%股权756万元；2011

                              年度共使用9,368.15万元，包含补充流动资金3000万，建设年产万吨锂盐项目3,138.85万元，投资设立江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有

超募资金的金额、用途及使用进展情况     限公司）300万元，支付ES04-1号宗地征地费用889.30万元，购买江苏优派新能源有限公司51%股权2040万元；2012年度使用14,281.73万元，包含建设年产万吨

                              锂盐项目12,158.42万元，增资江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）1200万元，补充流动资金923.31万元；2013年度使用1,402.88

                              万元，均为建设年产万吨锂盐项目。

募集资金投资项目实施地点变更情况       无

募集资金投资项目实施方式调整情况       无

募集资金投资项目先期投入及置换情况     无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因    无

尚未使用的募集资金用途及去向          募集资金已全部使用完毕

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

9

附表2：

                                       非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司                            2016年度                                                       单位：人民币万

元

                                                                              本年度投入募集资

      募集资金总额（已扣除承销保荐及其他发行费用）                                84,968.41                                                    1,799.44

                                                                                 金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

                                                                              已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额                                                    20,000.00                                                   86,368.50

                                                                                 金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                   23.54%

                            是否已变

                                   募集资金承诺投调整后投资总额           截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使用状本年度实现的是否达到预 项目可行性是否

    承诺投资项目和超募资金投向    更项目（含                      本年度投入金额

                                      资总额      （1）               投入金额(2)    (3)=(2)/(1)        态日期        效益     计效益   发生重大变化

                            部分变更）

承诺投资项目

1、增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及

                            部分变更     19,362.50     8,362.50       342.79    9,133.65   109.22%     2015年12月完工       406.55否        否

锂材项目

2、年产万吨锂盐项目              部分变更     13,034.60     18,034.60              18,079.25   100.25%     2014年12月完工     19,804.36是        否

3、年产4,500吨新型三元前驱体材料项目 部分变更     17,526.60     6,871.31     1,456.65    7,455.60   108.50%     2015年12月完工        27.58否        否

4、购买深圳市美拜电子有限公司100%股权                       36,700.00              36,700.00   100.00%                      -4,278.76否        否

5、购买澳大利亚RIM公司股权                              15,000.00              15,000.00   100.00%                         11.79 不适用       否

            合计                        49,923.70     84,968.41     1,799.44   86,368.50                               15,971.52

                            1、 增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（1）该项目的产品主要计划应用于电子、医药行业，在使用时需要下游客户先行进行技术开发，由于客户技术开发进度延后，市场需求释放较公司预期慢，2014年公

（分具体项目）                 司根据市场情况及时调减了该项目的募集资金投入，募集资金投资总额由最初计划的19,362.50万元调减至8,362.50万元，因此部分生产线尚未开始建设，已建成的生

                            产线也未达产；

                            （2）2016年金属锂原材料供应紧张，公司在全产业链产品安排上，优先保证了市场供不应求、利润高的锂盐等主导产品产量，相应降低了金属锂材产品的产量；

                            （3）受上游原材料价格上涨影响，金属锂材产品利润空间被压缩。

                            2、 年产4,500吨三元前驱体材料项目

                            （1）该项目原计划设计产品的规格型号全部为532，但募集资金到位后，市场需求对产品的规格型号发生较大变化，532已不是市场主流需求产品，因此公司根据市

                            场情况及时对生产线的工艺路线设计进行了调整，大幅增加了622、811等市场主流需求产品的产能，由此导致该项目的实际完工时间晚于计划时间，项目于2016年8

                            月正式建成投产，2016年度尚未达产；

                            （2）2016年之前，动力锂电池市场对磷酸铁锂等材料的需求远大于对三元材料的需求，三元前驱体材料的市场尚未完全释放，公司因此根据市场情况及时调减了该

                            项目的募集资金投入，募集资金投资总额由最初计划的15,871.31万元减少至6,871.31万元，因此部分生产线尚未开始建设；

                            （3）受上游原材料价格上涨的影响，三元前驱体材料的利润空间被压缩；故尚未达到预计效益。

                            3、2016年3月22日，美拜电子A栋四层发生火灾，2016年7月10日，美拜电子老化车间发生意外起火爆炸，2016年火灾事故损失金额共计49,620,414.40

                            元。由于发生火灾及爆炸事故，美拜电子位于深圳的厂区已经停产，故未能实现业绩承诺。

                            4、截止2016年12月31日，澳大利亚RIM公司MtMarion锂矿项目尚处于开采前准备阶段，尚未投产，故尚未产生效益。

                            2017年2月7日澳大利亚RIM公司MtMarion锂矿项目生产的首批锂辉石精矿已出矿开始出运，首批约15,000吨的锂辉石精矿已装运到澳大利亚奎纳纳港口

                            （Kwinana）的MVPacificVenus轮船上，出发驶向中国镇江港，将产品运送至本公司。本次首批锂辉石精矿装运意味着MtMarion矿山项目的成功投产，RIM公司

                            将持续加快MtMarion矿山项目生产，预计年产量将达到40万吨锂辉石精矿。

项目可行性发生重大变化的情况说明    无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

募集资金投资项目实施地点变更情况    无

募集资金投资项目实施方式调整情况    无

募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向       募集资金已全部使用完毕

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情

                            无

况

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司2016

年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

                  裘       晗                              杨生荣

                                                         兴业证券股份有限公司

                                                          2017年5月18日