江西赣锋锂业股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049 号文《关于核准江西赣锋锂业股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由平安证券股份有限公司主承销， 向社会公开发行面值不超过 92,800 万元的可转换公司债券，期限 6 年。发行可转换 公司债券募集资金总额为 92,800.00 万元（含本数），发行数量为 9,280,000 张，每张 面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日。债券利率分别为：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第 三年为 0.8%，第四年为 1.0%，第五年为 1.5%，第六年为 1.8%。本次发行的可转换 公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自 发行结束之日（2017 年 12 月 27 日）起满六个月后的第一个交易日（2018 年 6 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2023 年 12 月 21 日）止。截至 2017 年 12 月 27 日 止，公司本次发行可转换公司债券资金总额为人民币 928,000,000.00 元；本次发行募 集资金扣除承销及保荐费用后的金额为人民币 918,000,000.00 元，已由本次发行可转 换公司债券的主承销商平安证券股份有限公司汇入到公司交通银行新余分行营业部 365899991010003136165 账户、中国进出口银行江西省分行 2230000100000129771 账 户以及公司全资子公司江西赣锋电池科技有限公司招商银行南昌分行江铃支行 791907161710808 账户内。扣除联合承销商平安证券股份有限公司和中国国际金融股 份有限公司承销及保荐费人民币 10,000,000.00 元，其他发行费用人民币 1,972,800.00 元，实际募集资金金额为人民币 916,027,200.00 元，其中发行费用可抵扣进项税人民 币 677,705.66 元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 916,704,905.66 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16552 号验资报告。公司按照《上市公司证券发行 管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定开设了募 集资金的存储专户。 1、 募集资金结余情况 截至 2019 年 6 月 30 日止，上述募集资金结余 138,358,722.70 元。 2、 募集资金的管理情况 为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者权益，根据 《公司法》、《上市公司监管指引 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、 《募集资金管理办法》的规定，公司、赣锋电池已经与保荐机构平安证券股份 有限公司及募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司新余分行、中国进出 口银行股份有限公司江西省分行、招商银行股份有限公司南昌分行江铃支行分 别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。 3、 募集资金专户存储情况 开户银行 开户公司 银行账号 2019 年 6 月 30 日存放金额 江西赣锋锂业股份有 交通银行新余分行营业部 365899991010003136165 138,358,722.70 限公司 江西赣锋锂业股份有 中国进出口银行 2230000100000129771 0 限公司 江西赣锋锂电池科技 招商银行南昌分行 791907161710808 0 有限公司 合计 138,358,722.70 三、 2019 年 1-6 月募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期公开发行可转换公司债券募集资金使用 142,316,918.02 元。 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司 2019 年上半年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用 自筹资金先行投入，本公司于 2018 年 1 月 5 日予以置换，并经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA10006 号专项报告鉴证。具体情况如下： 单位：人民币元 项目名称 预先投入金额 年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目 178,076,486.19 年产 2 万吨单水氢氧化锂项目 150,067,468.35 年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目 3,387,910.02 合计： 331,531,864.56 (四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 超募资金本期使用情况 本报告期无使用超募资金情况。 (六) 尚未使用的募集资金用途和去向 截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金结余 138,358,722.70 元，存放于募集资金专户中。 (七) 募集资金使用的其他情况 本报告期不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 本报告期无变更募集资金投资项目情况 (二) 募集资金投资项目对外转让情况 本报告期不存在募集资金投资项目对外转让情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、 使用、管理及存放不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 28 日批准报出。 附表 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会 二�一九年八月二十八日 附表 1： 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2019 年半年度 单位：人民币万元 募集资金总额（已扣除承销保荐及其他发行费用） 本年度投入募集资金 91,670.49 总额 14,231.69 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 - 总额 79,290 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否 承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 金额 入金额(2) 状态日期 效益 计效益 发生重大变化 分变更） (3)=(2)/(1) 承诺投资项目 年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目 否 33,800 33,800 12,679.77 21,247.05 62.86% 10,251.91是 否 年产 2 万吨单水氢氧化锂项目 否 30,200 30,200 1,551.87 30,230.69 100.10% 19,656.19是 否 年产 6 亿瓦时高含量锂离子动力电池项目 否 27,670.49 27,670.49 0.05 27,812.26 100.51% -1,276.62否 否 合计 91,670.49 91,670.49 14,231.69 79,290 28,631.48 未达到计划进度或预计收益的情况和原因年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目部分还在调试，故尚未达到预计效益； （分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先期投入，其中：年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目已先期投入 17,807.65 万元、年产 1.5 万吨电池级碳酸锂 建设项目已先期投入 338.79 万元、年产 2 万吨单水氢氧化锂项目已先期投入 15.006.75 万元，合计 33,153.19 万元，于 2018 年 1 月 5 日予以置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金结余 138,358,722.70 元，存放于募集资金专户中。