东吴证券股份有限公司               

                          关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司                           

                                              非公开发行股票          

                               发行过程和认购对象合规性的报告                       

                中国证券监督管理委员会发行监管部：             

                     经苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”、“胜利精密”或者“发           

                行人”）第二届董事会第二十六次会议审议，并经2013年第四次临时股东大会审                

                议通过，胜利精密拟向特定投资者非公开发行不超过10,260万股A股股票，发行                

                价格不低于第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2013年9月6日）前二十                 

                个交易日公司股票交易均价的90%，即14.63元/股。2014年4月8日，发行人2013                 

                年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041                

                万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，并向全                  

                体股东每10股份派送现金1.00元（含税）。2014年4月23日，胜利精密披露《关                   

                于实施2013年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公               

                告》，本次发行底价相应调整为7.27元/股，本次发行数量相应调整为不超过                   

                20,632.74万股。本次发行已经得到贵会证监许可[2014]187号文核准，相关调整事             

                项已及时报告证监会发行监管部，并按照规定履行了相关程序。           

                     东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作             

                为本次发行的保荐机构，认为胜利精密本次发行过程及认购对象符合《中华人民               

                共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证              

                券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司                 

                非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办                

                法》（以下简称“《承销管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件及胜利精密                  

                有关本次发行的董事会、临时股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发               

                                                         1

                行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合胜利精密及其全体股东的利益，                

                并现将本次发行的有关情况报告如下：       

                    一、本次非公开发行股票的发行概况      

                     （一）    发行价格 

                     本次发行的发行价格为8.12元/股，相当于发行底价7.27元/股的111.69%，符合           

                证监会的核准要求及股东大会相关决议。发行价格相当于发行申购日前一交易日              

                （2014年6月27日）公司股票交易收盘价8.97元/股的90.52%；相对于发行申购日                

                （2014年6月30日）前20个交易日公司股票交易均价8.46元/股的95.98%。             

                     本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第二十六次会议决议公告            

                日，即2013年9月6日。定价基准日前20个交易日股票均价为16.26元/股（定                    

                价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基             

                准日前20个交易日股票交易总量）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公               

                司股票均价的90%，即发行价格不低于14.63元/股。若公司股票在定价基准日至                

                发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发                 

                行底价将进行相应调整。    

                     2014年4月8日，发行人2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分                  

                配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增              

                股本，每10股转增10股，并向全体股东每10股份派送现金1.00元（含税）。2014                  

                年4月23日，胜利精密披露《关于实施2013年度权益分派方案后调整非公开发                  

                行股票发行价格和发行数量的公告》，本次发行底价相应调整为7.27元/股。相关               

                调整事项已及时报告证监会发行监管部，并按照规定履行了相关程序。            

                     （二）发行数量     

                     本次非公开发行股票发行数量为184,729,064股，符合证监会的核准要求及股            

                东大会相关决议。   

                     2014年1月30日，中国证监会核发《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有               

                限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号），核准公司非公开发行                

                                                         2

                不超过10,260万股新股。     

                     2014年4月8日，发行人2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议              

                案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，              

                每10股转增10股，并向全体股东每10股份派送现金1.00元（含税）。2014年4月23                

                日，胜利精密披露《关于实施2013年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行               

                价格和发行数量的公告》，本次发行数量相应调整为不超过20,632.74万股。相关调             

                整事项已及时报告证监会发行监管部，并按照规定履行了相关程序。            

                     （三）发行对象     

                     本次发行对象最终确定为5名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公              

                司非公开发行股票实施细则》的相关规定。        

                     （四）募集资金额     

                     本次募集资金总额为1,499,999,999.68元，扣除发行费用后的募集资金净额为           

                1,460,835,270.62元，未超过本次发行募集资金投资项目的拟投入金额                      

                1,500,000,000.00元。  

                     经核查，保荐机构认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集                

                资金总额均符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公               

                司非公开发行股票实施细则》的相关规定。        

                    二、本次发行履行的相关程序     

                     （一）本次非公开发行股票方案于于2013年9月5日经公司第二届董事会第二              

                十六次会议审议通过。    

                     （二）本次非公开发行股票方案于2013年9月23日经发行人2013年第四次临时             

                股东大会审议通过。    

                     （三）2014年1月13日，经中国证监会发行审核委员会审核，发行人非公开                 

                发行股票申请获得通过。    

                     （四）2014年1月30日，中国证监会核发《关于核准苏州胜利精密制造科技                 

                                                         3

                股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号），核准公司非公                

                开发行不超过10,260万股新股。      

                     （五）2014年4月8日，发行人2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润                

                分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转              

                增股本，每10股转增10股，并向全体股东每10股份派送现金1.00元（含税）。2014                

                年4月23日，胜利精密披露《关于实施2013年度权益分派方案后调整非公开发行股              

                票发行价格和发行数量的公告》，本次发行底价相应调整为7.27元/股，本次发行数             

                量相应调整为不超过20,632.74万股。     

                     相关调整事项已及时报告证监会发行监管部，并按照规定履行了相关程序。             

                     经核查，保荐机构认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，并              

                获得了中国证监会的核准。     

                     三、本次非公开发行的具体过程      

                     （一）本次发行时间表      

                      日期                            胜利精密非公开发行时间安排

                     T-3日

                                    主承销商于当日收盘后向申购对象发送认购邀请书和申购报价单；  

                2014年6月25日   

                                    律师全程见证

                    （周三）  

                     T-2日

                                    联系询价对象； 

                2014年6月26日   

                                    接受询价咨询

                    （周四）  

                     T-1日

                                    联系询价对象； 

                2014年6月27日   

                                    接受询价咨询

                    （周五）  

                                    接收认购人报价（9:30-11:30）并缴纳保证金；  

                      T日

                                    对报价情况进行簿记建档； 

                2014年6月30日   

                                    律师全程见证； 

                    （周一）  

                                    根据认购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份   

                     T+1日         将初步发行结果向证监会报备； 

                 2014年7月1日      向最终的配售对象发送《缴款通知书》、《证券登记基本信息表》及《股份    

                    （周二）         认购合同》 

                                                         4

                      日期                            胜利精密非公开发行时间安排

                                    缴款截止日； 

                     T+2日         获配对象根据《缴款通知书》缴纳款项（12:00截止）；      

                 2014年7月2日  

                                    退还未获得配售者的认购保证金； 

                    （周三）  

                                    会计师对网下申购到账资金进行验资

                     T+3日 

                                    将募集款划至发行人的募集资金专项账户；  

                 2014年7月3日  

                                    发行人会计师对募集资金进行验资

                    （周四）  

                     T+4日 

                 2014年7月4日      取得验资报告、合规性说明、法律意见书等文件   

                    （周五）  

                     T+5日 

                 2014年7月7日      向证监会报送发行备案文件

                    （周一）  

                     T+6日 

                 2014年7月8日      办理新增股份登记和托管手续

                    （周二）  

                     L-1日        刊登非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 

                     （二）发出认购邀请书的情况       

                     发行人及东吴证券于2014年6月25日向132名特定投资者发出了《苏州胜利精             

                密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）             

                及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称              

                “《申购报价单》”）等文件，邀请其参与本次发行的认购报价，具体询价对象名单                

                见附件。  

                     投资者名单包括截止2014年6月20日公司前20名股东、20家证券投资基金管理            

                公司、10家证券公司、5家保险机构投资者、以及向胜利精密及主承销商表达过认               

                购意向的71家机构投资者和6名自然人，符合非公开发行股票的相关规定。             

                     经核查，保荐机构认为，《认购邀请书》的发送对象符合《上市公司证券发行               

                管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》                

                等法律法规的相关规定以及发行人2013年第四次临时股东大会通过的本次非公开             

                发行股票方案的要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价                 

                                                         5

                对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等               

                情形。  

                     （三）询价对象认购情况      

                     在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2014年6月30日上午9:30―11:30）内，               

                共有8家机构的《申购报价单》及相关承诺函等文件以传真方式发至发行人，有效               

                报价为8家，有效报价的范围7.27元/股至8.35元/股，主承销商对全部有效《申购报             

                价单》进行了簿记建档，北京市康达律师事务所律师进行了现场见证。             

                     询价对象各档申购报价情况如下：      

                                                                          申购价格

                   序号                     发行对象                                申购数量（股）  

                                                                          （元/股） 

                                                                            8.35       35,920,000

                     1             长信基金管理有限责任公司                7.95       37,730,000

                                                                            7.65       39,210,000

                                                                            8.32       46,000,000

                     2               上银基金管理有限公司                  7.92       48,000,000

                                                                            7.62       50,000,000

                                                                            8.26       29,100,000

                     3               财通基金管理有限公司                  7.65       34,900,000

                                                                            7.41       36,700,000

                                                                            8.22       36,490,000

                     4        东海瑞京资产管理（上海）有限公司               8.12       73,890,000

                                                                            7.52       79,780,000

                                                                            8.19       27,594,627

                     5        北京众和成长投资中心（有限合伙）               7.65       29,542,483

                                                                            7.27       31,086,657

                                                                            8.07       27,890,000

                     6               万家基金管理有限公司                  7.87       28,590,000

                                                                            7.57       29,730,000

                     7             兴业全球基金管理有限公司                7.98       28,258,000

                     8      南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）             7.77       28,960,000

                     （注：以上均为有效报价）       

                    经核查，保荐机构认为，本次发行要求除基金管理公司之外的投资者缴纳认购             

                保证金，金额为4,500万；参与认购的投资者均按照《认购邀请书》的约定提交了                

                《申购报价单》及完整的附件，其申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均                 

                符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。            

                                                         6

                     （四）发行价格、发行对象及获得配售情况         

                     根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金金额的要求，               

                发行人和保荐机构最终确定本次发行的数量为184,729,064股，发行价格为8.12元/            

                股，募集资金总额为1,499,999,999.68元，扣除发行费用39,164,729.06元后，募集资           

                金净额为1,460,835,270.62元。发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：             

                                                       认购价格      获配股数        认购资金 

                序号          投资者全称            （元/股）         （股）            （元）   

                1      长信基金管理有限责任公司              8.12     35,920,000     291,670,400.00

                2      上银基金管理有限公司                  8.12     46,000,000     373,520,000.00

                3      财通基金管理有限公司                  8.12     29,100,000     236,292,000.00

                       北京众和成长投资中心（有限合 

                4                                             8.12     27,594,627     224,068,371.24

                       伙） 

                       东海瑞京资产管理（上海）有限  

                5                                             8.12     46,114,437     374,449,228.44

                       公司

                                        合  计                       184,729,064    1,499,999,999.68

                     上述5名特定投资者均符合发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。            

                     经核查，保荐机构认为，本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发                

                行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请                

                书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利               

                益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价               

                格或调控发行股数的情况。     

                    （五）缴款与验资    

                    2014年7月1日，发行人对上述5名获得配售股份的投资者发出《苏州胜利精密              

                制造科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该5名投资者按规定于              

                2014年7月2日12:00时前，将认购资金划转至保荐机构指定的收款账户。经天衡会              

                计师事务所验资，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。            

                     天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月2日出具天衡验字（2014）                 

                00050号《验资报告》。经审验，截至2014年7月2日12:00时止，东吴证券收到                    

                                                         7

                胜利精密非公开发行股票认购总资金（含获配投资者的认购保证金）人民币                   

                1,126,479,999.68元；截至2014年7月2日13:00时止，获配的机构投资者上银基                

                金管理有限公司向主承销商东吴证券指定的收款银行账号缴纳认购款人民币                 

                373,520,000.00元（上银基金管理有限公司实际划款时点为2014年7月2日09:56               

                时，因上海银行网银系统有故障导致款项实际到达东吴证券指定的收款银行账号              

                时点延误至2014年7月2日12:48时，该部分认购有效）；连同之前已收到的有效                 

                履约保证金，主承销商指定的收款银行账户累计收到上述获配对象缴纳的认购款              

                共计1,499,999,999.68元。（大写：人民币壹拾肆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖              

                拾玖元陆角捌分）。上述认购资金总额均已全部缴存于东吴证券在中国建设银行股            

                份有限公司苏州分行营业部开设的账户（账号：32201988236059955555）。资金缴               

                纳情况符合《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》               

                及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》的约               

                定。 

                    2014年7月3日，保荐机构东吴证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户            

                （募集资金专项存储账户）划转了认股款。         

                    2014年7月3日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2014）                 

                00051号《验资报告》，根据该报告，截至2014年7月3日止，发行人已非公开发行                 

                184,729,064.00股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,499,999,999.68元，           

                扣除发行费用人民币39,164,729.06元，实际募集资金净额为人民币1,460,835,270.62         

                元，其中：新增注册资本人民币184,729,064.00元，资本公积人民币1,276,106,206.62          

                元。 

                     经核查，保荐机构认为，本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资合                 

                规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、                 

                《证券发行与承销管理办法》的相关规定。         

                    四、本次发行的律师见证情况     

                     发行人本次发行的专项法律顾问北京市康达律师事务所认为，发行人本次发             

                行已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次发行的发行过程符合《管理办               

                                                         8

                法》及《实施细则》的有关规定，发行结果公平、公正；本次发行的发行对象符                   

                合《管理办法》及《实施细则》的相关规定；本次发行实施阶段的相关法律文件                  

                之内容和形式符合《管理办法》和《实施细则》的相关规定，该等文件合法、有                   

                效。 

                    五、本次发行过程中的信息披露情况      

                     2013年9月5日，发行人公告了《第二届董事会第二十六次会议决议公告》和               

                《2013年度非公开发行股票预案》，披露胜利精密拟向特定投资者非公开发行不超              

                过10,260万股A股股票，发行价格不低于第二届董事会第二十六次会议决议公告日             

                （2013年9月6日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即14.63元/股。               

                     2013年9月23日，发行人2013年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2013             

                年度非公开发行股票预案的议案》，并对此公告披露。           

                     2014年1月13日，发行人披露了《关于非公开发行股票申请获得发审委审核通             

                过的公告》。2014年2月14日，发行人收到中国证监会《关于核准苏州胜利精密制                

                造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号），并于当日              

                对此进行了公告。   

                     2014年4月8日，发行人2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议              

                案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，              

                每10股转增10股，并向全体股东每10股份派送现金1.00元（含税）。2014年4月23                

                日，发行人披露《关于实施2013年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价               

                格和发行数量的公告》，本次发行底价相应调整为7.27元/股，本次发行数量相应调             

                整为不超过20,632.74万股。    

                     保荐机构还将督促发行人按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非              

                公开发行股票实施细则》的规定，在本次发行正式结束后履行相应的信息披露手               

                续。 

                     六、保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见          

                     经核查，保荐机构认为：     

                                                         9

                     胜利精密本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，               

                符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其                

                获配数量和募集资金数量符合发行人第二届董事会第二十六次会议、2013年第四              

                次临时股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股               

                票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股                 

                票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市                 

                公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。           

                     特此报告。  

                                                         10

                （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限                

                公司非公开行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）            

                    保荐代表人：   

                                         王振亚 

                                         冯洪峰 

                                                   保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司         

                                                                                     2014年7月7日  

                附件

                  苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票询价对象列表                      

                序号                                    询价对象 

                                      公司前20名股东（截止2014年6月20日）             

                  1   高玉根

                  2   陈延良

                  3   陈晓明

                  4   徐家进

                  5   包燕青

                  6   皋雪松

                  7   王平

                  8   曹海峰

                  9   欧阳俊东

                 10   太平人寿保险有限公司－分红－团险分红   

                 11   华润深国投信托有限公司－信宝31号集合资金信托计划   

                 12   秦伟

                 13   中国工商银行－诺安股票证券投资基金  

                 14   华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 

                 15   中信信托有限责任公司－中信.融赢兴业1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划   

                 16   东吴证券股份有限公司约定购回专用账户 

                 17   华鑫国际信托有限公司－信投鼎利1号证券投资基金集合资金信托计划   

                 18   朱映君

                 19   太平人寿保险有限公司－投连－银保  

                 20   中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 

                                           基金管理公司名单（20家）       

                  1   方正富邦基金管理有限公司

                  2   招商基金管理有限公司

                  3   博时基金管理有限公司

                  4   长城基金管理有限公司

                  5   长盛基金管理有限公司

                  6   大成基金管理有限公司

                  7   东方基金管理有限责任公司

                  8   富国基金管理有限公司

                  9   光大保德信基金管理有限公司

                 10   广发基金管理有限公司

                 11   诺安基金管理有限公司

                 12   中海基金管理有限公司

                 13   国泰基金管理有限公司

                 14   鹏华基金管理有限公司

                 15   华宝兴业基金管理有限公司

                 16   华夏基金管理有限公司

                 17   嘉实基金管理有限公司

                 18   金鹰基金管理有限公司

                 19   景顺长城基金管理有限公司

                 20   摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

                                              证券公司名单（10家）      

                  1   国都证券有限责任公司

                  2   东方证券股份有限公司

                  3   华安证券股份有限公司

                  4   光大证券股份有限公司

                  5   广发证券股份有限公司

                  6   国泰君安证券股份有限公司

                  7   国信证券股份有限公司

                  8   平安证券有限责任公司

                  9   红塔证券股份有限公司

                 10   民生证券股份有限公司

                                              保险公司名单（5家）      

                  1   太平洋资产管理有限责任公司

                  2   泰康资产管理有限责任公司

                  3   中国人寿资产管理有限公司

                  4   太平资产管理有限公司

                  5   国华人寿保险股份有限公司

                                    已提交认购意向书的机构投资者（71家）         

                  1   宁波景隆融方股权投资基金合伙企业（有限合伙）   

                  2   湖南兴湘创富投资有限公司

                  3   四川信托有限公司

                  4   工银瑞信基金管理有限公司

                  5   常州投资集团有限公司

                  6   南通有方投资有限公司

                  7   国立联智投资有限公司

                  8   昆仑健康保险股份有限公司

                  9   东海基金管理有限责任公司

                 10   海通证券股份有限公司

                 11   宝盈基金管理有限公司

                 12   上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）   

                 13   北京燕园动力资本管理有限公司

                 14   陕西金控常春藤创业投资管理有限公司 

                 15   财通基金管理有限公司

                 16   中原证券股份有限公司

                 17   湖南轻盐创业投资管理有限公司

                 18   信达澳银基金管理有限公司

                 19   华安基金管理有限公司

                 20   淮海天玺投资管理有限公司

                 21   上银基金管理有限公司

                 22   民生通惠资产管理有限公司

                 23   平安大华基金管理有限公司

                 24   北京星探联合投资管理有限公司

                 25   深圳嘉石大岩资本管理有限公司

                 26   中国银河投资管理有限公司

                 27   北京众和成长投资中心（有限合伙）  

                 28   万家基金管理有限公司

                 29   东源（天津）股权投资基金管理有限公司   

                 30   浙商控股集团上海资产管理有限公司

                 31   东海证券有限责任公司

                 32   北京高览投资有限公司

                 33   江苏瑞华投资控股集团有限公司

                 34   南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）   

                 35   西藏瑞华投资发展有限公司

                 36   深圳市中信联合投资创业投资有限公司 

                 37   浙江野风资产管理有限公司

                 38   中国对外经济贸易信托有限公司

                 39   东海瑞京资产管理（上海）有限公司  

                 40   江苏弘业股份有限公司

                 41   深圳市恒泰华盛资产管理有限公司

                 42   上海汉晟信投资有限公司

                 43   淮海控股集团有限公司

                 44   北京首赫投资有限责任公司

                 45   南方工业资产管理有限责任公司

                 46   天津中乾景隆股权投资基金管理有限公司 

                 47   上海西子联合投资有限公司

                 48   深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）   

                 49   兴业全球基金管理有限公司

                 50   中兵投资管理有限责任公司

                 51   深圳亨特资产管理有限公司

                 52   华泰资产管理有限公司

                 53   北信瑞丰基金管理有限公司

                 54   银领资产管理有限公司

                 55   国联安基金管理有限公司

                 56   浙江国贸东方投资管理有限公司

                 57   兵工财务有限责任公司

                 58   上海证大投资管理有限公司

                 59   上海证大投资股权管理有限公司

                 60   上海天臻实业有限公司

                 61   上海苏豪舜天投资管理有限公司

                 62   上海天迪科技投资发展有限公司

                 63   天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）     

                 64   天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）   

                 65   天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）   

                 66   上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）   

                 67   上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）   

                 68   上海凯思依投资管理合伙企业（有限合伙）   

                 69   上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）   

                 70   汇添富基金管理股份有限公司

                 71   长信基金管理有限责任公司

                                       已提交认购意向书的自然人（6位）        

                  1   郝慧

                  2   王小花

                  3   张怀斌

                  4   陶未英

                  5   张郁

                  6   邢云庆