证券代码：300037              证券简称：新宙邦              公告编号：2013-041   

                                        深圳新宙邦科技股份有限公司         

                      关于拟参与竞拍广州秀珀化工股份有限公司27%股权的公告                   

                    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记              

               载、误导性陈述或重大遗漏。      

                     特别提示：  

                     1、本次拟参与竞拍的广州秀珀化工股份有限公司27%股权（挂牌起始价为人               

               民币7921.02万元）属于公开拍卖，最终能否成功拍得以及成交价格均存在不确定               

               性。 

                    2、尽管深圳尚邦投资管理有限公司控股股东承诺在一年内按照相关法律法规的            

               要求将其持有的秀珀29.9245%股权注入公司，但该资产注入事项尚需公司董事会、               

               股东大会审议并上报中国证券监督管理委员会审批，最终能否通过审批存在不确定             

               性。 

                    3、公司将根据本次竞拍的实际进展情况，按照信息披露相关规定及时履行信息             

               披露义务，请广大投资者注意投资风险。        

                    一、交易概述   

                    1、交易的基本情况    

                    公司拟参与竞拍在广州南方联合产权交易中心挂牌出让的广州秀珀化工股份有            

               限公司（以下简称“秀珀”）27%股权（项目编号G313GD1000154），挂牌起始价为                   

               7921.02万元，挂牌期满日期为2013年12月10日，意向受让人须交纳履约保证金                 

               人民币玖佰肆拾陆万元（￥946万元）。         

                    公司竞拍广州秀珀化工股份有限公司27%股权（项目编号G313GD1000154）的同              

               时，公司大股东覃九三、周达文、钟美红控股的企业深圳尚邦投资管理有限公司（覃              

               九三、周达文、钟美红分别持股50%、30%、20%）（以下简称“尚邦投资”）将竞拍                    

               秀珀化工挂牌的另外的29.9245%股权。       

                    本事项属于公司与大股东控制企业的共同投资行为，不构成关联交易，也不构              

               成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。            

                    2、审议情况  

                    2013年12月3日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟                

               参与竞拍广州秀珀化工股份有限公司27%股权的议案》，公司同意参与竞拍在广州南             

               方联合产权交易中心挂牌出让的广州秀珀化工股份有限公司27%股权。本次竞拍的              

               资金来源于公司自有资金。董事会授权公司管理层在董事会授权金额范围内参与股             

               权竞拍并签署相关法律文件。     

                    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《投资决策程序与               

               规则》等相关规定，本次竞拍股权金额属于董事会审批权限范围内,无须提交公司股             

               东大会审议。   

                    二、交易对方的基本情况    

                    交易对方名称：广东省广晟资产经营有限公司        

                    注册地（住所）：中国广东省广州市天河区广东省广州市天河区珠江西路17号               

               广晟国际大厦50-58楼    

                    法定代表人：陈良贤    

                    注册资本：人民币壹拾亿元     

                    公司类型：有限责任公司（国有独资）         

                    成立日期：1999年12月23日        

                    经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理和                

               再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承               

               包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料                

               出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、                

               销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。          

                    三、交易标的基本情况    

                    本次交易标的为广州秀珀化工股份有限公司（以下简称“秀珀公司”）27%股权。               

                    1、秀珀公司基本情况    

                    企业名称：广州秀珀化工股份有限公司       

                    注册地址：广州市番禺区钟村镇谢石公路72号秀珀工业园           

                    法定代表人：郭达晨    

                    成立日期：1984年3月6日       

                    注册资本：人民币6000万元       

                    公司类型：其他有限责任公司（国有参股）         

                    组织机构代码：19044400-7    

                    经营范围：生产、加工:油漆、涂料、弹性聚氨酯、防水材料、防火保温材料、                  

               地坪材料、墙面材料、水泥地坪修补与加固材料；批发和零售贸易（国家专营专控                

               商品除外）；承接工业地坪、体育场地坪、跑道、内外墙装饰工程、建筑装饰工程、                   

               防水、防火、防腐蚀涂装工程；涂料新产品研制、开发及技术转让、涂装技术服务。                  

                    2、秀珀公司股权控制情况     

                    秀珀公司属非上市、自然人投资或控股的股份有限公司，股权分散不集中，截               

               止2013年8月31日，秀珀公司的股权结构如下：            

                    3、秀珀公司业务情况    

                    公司主营业务为地坪漆和聚脲等特种涂料的研发、生产销售和工程服务，主要              

               应用于地坪装饰及国家重点防水、防腐工程等。按照国民经济行业分类            

               （GB/T4754-2002）属于化学原料及其化学制品制造业（行业大类为：C26），其上                  

               游是基础化工原材料的生产，中游是涂料的生产，下游是工程施工。秀珀处在中游               

               和下游的位置。   

                                                                                                  

                    秀珀公司在全国范围内最早引进地坪漆生产技术，具有26年专业地面处理经               

               验，拥有庞大的营销网络，45个分支机构遍布全国各大中城市，年施工面积逾千万               

               平方米。“秀珀”品牌在地坪漆行业具有较高的知名度与认可度。目前其产品销售约              

               占国内树脂地坪市场份额的10%，是该领域的龙头企业。公司具有较强的研发实力，                

               公司设立了博士后工作站，站内博士6人，承担了国家或省、市相关研究课题多项。                 

               公司现已申请各类专利40多项，已授权的有20多项，            

                    4、秀珀公司财务情况    

                    根据中喜会计师事务所有限责任公司广东分公司对秀珀公司出具的审计报告，             

               截止2012年12月31日，秀珀公司总资产27,225.95万元，净资产13,326.99万元，                   

               营业收入38,817.51万元，营业利润979.72万元，净利润882.88万元。                 

                    四、交易的其他事项    

                    1、据产权中心挂牌信息显示，秀珀化工原有股东放弃对上述股权的优先受让权。             

                    2、意向受让方须在挂牌期内向南方联合产权交易中心提交《产权受让申请书》               

               等相关材料、并交纳收购诚意金人民币946万元。该诚意金在意向受让方资格被确               

               认为合格意向受让方时自动转为交易保证金。合格意向受让方在被确定为受让方后，              

               在《产权交易合同》签订之日起五个工作日内一次性付清全部产权交易价款。               

                    3、受让方应履行的义务：该项目与“广州秀珀化工股份有限公司29.9245%股                

               权（1795.4672万股）”股权转让项目捆绑转让，受让方须在受让本标的股权的同                 

               时受让标的企业李赉周等54名自然人股东联合体持有的标的企业29.9245%股权                

               （1795.4672万股）。      

                    由于秀珀2012年营业收入（38,817.51万元）超过公司2012营业收入                       

               （66,119.41万元）的50%，如果公司一次性竞购秀珀56.9245%的股权，根据《重                   

               大资产重组管理办法》，该事项将构成重大资产重组，需要证监会审批，不能满足标              

               的股权公开拍卖的操作要求。针对此项约束条款，公司将联合大股东覃九三、周达               

               文、钟美红控制的企业尚邦投资共同参与此次竞拍事项，尚邦投资将参与竞拍秀珀              

               员工持有的秀珀公司29.9245%股权。       

                    尚邦投资控股股东覃九三、周达文、钟美红承诺：          

                    1、若本次竞拍成功，将在未来一年内按法律法规相关要求将其竞得的秀珀公司             

               29.9245%股权注入到上市公司，且注入资产估价不高于竞得价格与期间资金成本的             

               总和；  

                    2、如果未来一年内资产注入事项未得到相关部门的审批，尚邦投资将持有的秀             

               珀公司29.9245%股权的表决权委托给上市公司管理。         

                    五、本次股权竞拍的目的和对公司的影响       

                    公司本次拟参与竞拍的秀珀公司27%股权属于同一行业内（化学原料和化学制              

               品制造业）不同领域的整合，符合公司产品线相关多元化的发展战略。             

                    秀珀公司所处的地坪涂料、防水涂料、防护涂料等专业涂料领域具备较大的市              

               场空间，尤其是其在地坪涂料和防水涂料领域有较强的品牌影响力，其产品成功应              

               用于京沪高铁、三峡大坝等国家重大基础设施项目；而新宙邦在精细化工细分领域              

               具有较好的管理能力，双方整合后能够产生较大的协同效应，为把秀珀做到细分行              

               业龙头提供了有效的保障。公司成功受让秀珀公司27%的股权后，将有利于进一步               

               优化公司资产结构，培育新的利润增长点，增强公司盈利能力，提高公司的资产回               

               报率。  

                    六、备查文件   

                    （一）《第二届董事会第十八次会议决议》；            

                    （二）《第二届监事会第十五次会议决议》；            

                    （三）《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。                

                    特此公告。  

                                                                     深圳新宙邦科技股份有限公司    

                                                                                 董事会 

                                                                         2013 年 12 月 4 日