A股代码：600096                 公司债代码：126003              编号：临2012-049   

                 A股简称：云天化                 公司债简称：07云化债     

                                      云南云天化股份有限公司                 

                                        对控股子公司增资公告               

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                 重要提示：    

                     1.公司拟向两家控股子公司增资。            

                     2.标的名称：重庆天勤材料有限公司（以下简称“天勤材料”），                          

                 重庆纽米新材料科技有限责任公司（以下简称：纽米科技）。                         

                     3.增资金额和比例：公司拟向天勤材料增资1,437.5万美元，本                       

                 次增资为同比例增资，对天勤材料原股东持股比例不产生影响。                       

                       公司拟向纽米科技增资9,720万元，同时引进战略投资者成都                       

                 慧成科技有限责任公司（以下简称：成都慧成）投入资本金1,280                           

                 万元。增资后，公司持有纽米科技92%的股权，本次交易未构成关                           

                 联交易。    

                 一、交易概述     

                   1.对天勤材料增资的基本情况          

                       为加快提高玻纤产品附加值抢占市场先机，快速形成产业优                        

                 势，持续提升行业地位和公司竞争力，天勤材料拟投资建超细电                           

                 子布产业化项目（二期），推动此项目加快实施，结合天勤材料资                           

                 金状况，天勤材料各股东拟按原持股比例增加资本金2,500万美                           

                 元，其中公司增资1,437.5万美元。详见本文“增资方式”。                           

                       天勤材料2011年末经审计资产总额为5.67亿元，净资产1.64                        

                 亿元，营业收入4.33亿元，实现净利润3,148万元                       

                   2. 对纽米科技增资的基本情况          

                       纽米科技拟建设3×1500万平方米/年高性能锂离子电池微孔                        

                 隔膜生产线。为了尽快推进此项目建设，使其符合项目投资自有                           

                 资金的比例，拟增加注册资本11,000万元，其中公司增资9,720                            

                 万元，成都慧成投入资本金1,280万元。                  

                       纽米科技第一期1500万平方米/年高性能锂离子电池微孔隔                        

                 膜生产线项目于2012年6月建成投产。                  

                 3.董事会审议情况     

                       公司于2012    年8月29日以现场方式召开了五届董事会十九次会                

                 议审议通过了《关于向子公司重庆纽米新材料科技有限责任公司增资                      

                 9,720万元并引进投资者的议案》、《关于向子公司重庆天勤材料有                        

                 限公司增资1,437.50万美元的议案》。两项议案表决情况：同意9票，                         

                 反对0票，弃权0票。        

                 4.增资生效所必需的审批程序         

                       根据公司章程规定，本次投资经董事会审议审议，无需提交股东                     

                 大会决议批准。      

                 二、增资各方情况介绍        

                 1. 对纽米材料增资各方情况        

                       成都慧成科技有限责任公司：注册资本：100万元；注册地：成                        

                 都市高新区；法定代表人：蔡燎原；经营范围：新能源、新材料产品                          

                 研发、制造及技术咨询、服务产业化、高新技术的输出转让、技术支                         

                 持与服务。    

                 2.对天勤科技增资各方情况          

                       （1）重庆国际复合材料有限公司：注册资本：30000万美元；注                        

                 册地：重庆市大渡口区；法定代表人：吴明；经营范围：无碱玻璃纤                          

                 维系列产品，玻璃纤维用浸润剂及助剂。               

                       （2）天际通商（新加玻）有限公司（TGO                                   TRADING  

                 (SINGAPORE)PTE.LTD）：注册资本：100万新加坡元；注册地：新加                           

                 坡；法定代表人：李如岗；经营范围：主要进行肥料，肥料原料，林                           

                 产品和农产品的贸易。        

                       （3）富耀企业有限公司（萨摩亚）：注册资本：100万美元；注                          

                 册地：美属萨摩亚；法定代表人：刘济蕙；经营范围：电子、电子设                           

                 备、材料及相关产品。         

                       （4）Mr.     Kordi（沙特）：自然人。            

                       （5）Mr.     Dughaither：自然人。         

                 三、增资标的的基本情况         

                       1. 重庆纽米新材料科技有限责任公司：注册资本：5,000万元；                       

                 法定代表人：刘和兴；注册地：重庆长寿区宴家工业园区齐心东                           

                 路；经营范围：工程塑料、复合材料、玻璃纤维、储能材料、微孔                            

                 隔膜、碳纤维、陶瓷材料、塑料助剂等新材料及助剂的研发、生产、                           

                 销售(以上范围不含危险化学品研发、生产、销售，需环保审批手续                        

                 未取得环保审批手续的不得生产、销售，以上范围法律、法规禁止的                        

                 不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得                        

                 经营)。   

                        2. 重庆天勤材料有限公司：注册资本：2,000万美元；法定代                      

                 表人：吴明；注册地：重庆长寿区宴家工业园区；经营范围：研发、                            

                 生产、销售玻璃纤维织物系列制品。(涉及行政许可的，凭许可证经                        

                 营)。  

                 四、增资方式     

                 1. 天勤材料  

                       天勤材料各股东拟向其增资2500万美元，各股东按原持股比                        

                 例同比例增资，增资后天勤材料注册资本由2,000万美元增至                             

                 4,500万美元。       

                       新增注册资本分两期缴付。第一期缴付50%，各方应于签订增                        

                 资协议后3个月内缴清，各股东方可使用现金增资或利用已分配                           

                 的现金股利转增资本。第二期缴付余下的50%，各方应于签订增资                          

                 协议后两年内缴清，各股东方可使用2012年可分配利润转增资本，                          

                 不足部分由各股东方以现金补足。             

                       其中重庆国际复合材料有限公司为公司控股子公司。                    

                       投资各方出资比例如下表：           

                                          原出资

                                            额     原出资比     本次增资      累计出资额    增资后的

                       投资者名称         （万美      例       （万美元）      （万美元）     出资比例

                                           元）

                云南云天化股份有限公司      1,150     57.50%        1437.5        2587.5     57.50%

                重庆国际复合材料有限公司      350     17.50%         437.5         787.5     17.50%

                富耀企业有限公司（萨摩亚）      70      3.50%          87.5         157.5      3.50%

                Mr.Kordi（沙特）             150      7.50%         187.5         337.5      7.50%

                Mr.Dughaither（沙特）        150      7.50%         187.5         337.5      7.50%

                天际通商（新加玻）有限公      130      6.50%         162.5         292.5      6.50%

                司

                         合计             2,000    100.00%          2500         4,500       100%

                 2. 纽米科技  

                        本次公司与战略投资者成都慧成共同增资纽米科技11,000                        

                 万元，增资后纽米科技注册资本由5,000万元增资至16,000万元。                           

                 其中：公司本次采用现金增资9,720万元，累计出资14,720万元，                            

                 持股比例由100%变更为92%；成都慧成本次采用现金增资1,280                            

                 万元，累计出资1,280万元，持股比例为8%。投资各方出资比例                             

                 如下表：    

                                      增资前       增资前                      增资后      增资后股

                     出资方                                      增资额

                                      出资额      股权比例                      出资额       权比例

             云南云天化股份有限      5,000万元       100%      9,720万元     14,720万元        92%

             公司

             成都慧成科技有限责               -           -      1,280万元      1,280万元         8%

             任公司

                   合  计           5,000万元       100%     11,000万元     16,000万元       100%

                 四、交易对上市公司的影响         

                       1.对以上两家子公司增资资金来源于公司自有资金。                  

                       2.此次增资行为对上市公司的影响：对子公司的增资，有利于推                     

                 进项目按计划建成投产，实现规模效应，尽早为公司创造效益。                       

                 五、备查文件     

                      第五届十九次董事会决议   

                                                               云南云天化股份有限公司        

                                                                       董  事  会

                                                               二○一二年八月三十一日