公司代码：600096公司简称：云天化

    云南云天化股份有限公司          2016 年第三季度报告

                 云南云天化股份有限公司

               YUNNAN   YUNTIANHUA   CO.,LTD

                                      目录

一、   重要提示......3

二、   公司主要财务数据和股东变化......3

三、   重要事项......7

四、   附录......12

一、   重要提示

4.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

4.3公司负责人张文学、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）莫秋实

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、   公司主要财务数据和股东变化

4.5主要财务数据

                                                                单位：元币种：人民币

                     本报告期末             上年度末          本报告期末比上年度末增

                                                                       减(%)

总资产            67,808,262,656.05       67,077,031,652.28                      1.09

归属于上市公司   5,651,667,467.26        5,634,273,506.33                     0.31

股东的净资产

                   年初至报告期末    上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)

                     （1-9月）            （1-9月）

经营活动产生的   1,624,692,827.24        4,252,817,595.14                   -61.80

现金流量净额

                   年初至报告期末    上年初至上年报告期末       比上年同期增减

                     （1-9月）            （1-9月）                 （%）

营业收入          27,361,651,317.95       39,107,335,332.59                    -30.03

归属于上市公司  -1,558,900,273.86           42,796,009.62                -3,742.63

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经  -1,672,806,368.37          -65,841,447.24                   不适用

常性损益的净利

润

加权平均净资产               -0.24                    0.77        减少1.01个百分点

收益率（%）

基本每股收益（元            -1.1798                  0.0379                -3,212.93

/股）

稀释每股收益（元            -1.1798                  0.0379                -3,212.93

/股）

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

                                                               单位：元  币种：人民币

             项目                   本期金额      年初至报告期末金额       说明

                                   （7－9月）         （1-9月）

非流动资产处置损益                   -350,796.59          -844,465.93

越权审批，或无正式批准文件，或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切相关，符合国    55,046,756.81         81,775,827.98

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取     5,648,292.05         30,034,122.19

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允    -2,171,352.13        -14,450,327.06

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益               166,701.53           551,553.72

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

  根据税收、会计等法律、法规的要

  求对当期损益进行一次性调整对当

  期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入    15,979,613.93         43,748,588.04

  和支出

  其他符合非经常性损益定义的损益

  项目

  所得税影响额                       -7,574,563.41         -8,114,301.84

  少数股东权益影响额（税后）       -11,581,073.17       -18,794,902.59

               合计                  55,163,579.02        113,906,094.51

  4.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

                                                                                单位：股

股东总数（户）                                                                       52496

                                    前十名股东持股情况

  股东名称                   比例持有有限售 质押或冻结情况

  （全称）    期末持股数量  (%)      条件股份数 股份状态  数量             股东性质

                                       量

云天化集团有    607,006,559    45.94               质押         230，000，000  国有法人

限责任公司

以化（上海）    199,249,088    15.08  199,249,08     无                        境内非国

投资有限公司                                     8                                  有法人

云南省投资控

股集团有限公     41,155,046     3.11                 未知                       国有法人

司

云南江磷集团     15,715,004     1.19                 未知                       境内非国

股份有限公司                                                                        有法人

云南省工业投

资控股集团有     15,500,000     1.17                 未知                           未知

限责任公司

中融国际信托

有限公司－融     10,708,310     0.81                 未知                           未知

鼎01号

哈尔滨龙晟资

产管理有限责     10,387,060     0.79                 未知                           未知

任公司

中国农业银行

股份有限公司

－富国中证国      6,922,244     0.52                 未知                           未知

有企业改革指

数分级证券投

资基金

中国工商银行

－华安中小盘      6,000,000     0.45                 未知                           未知

成长混合型证

券投资基金

中信证券股份      5,000,000     0.38                 未知                           未知

有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称                            持有无限售条件流通 股份种类及数量

                                    股的数量              种类            数量

云天化集团有限责任公司                      607,006,559  人民币普通股

云南省投资控股集团有限公司                   41,155,046 人民币普通股

云南江磷集团股份有限公司                     15,715,004 人民币普通股

云南省工业投资控股集团有限责任公           15,500,000 人民币普通股

司

中融国际信托有限公司－融鼎01号              10,708,310 人民币普通股

哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司               10,387,060 人民币普通股

中国农业银行股份有限公司－富国中

证国有企业改革指数分级证券投资基            6,922,244  人民币普通股

金

中国工商银行－华安中小盘成长混合            6,000,000  人民币普通股

型证券投资基金

中信证券股份有限公司                           5,000,000  人民币普通股

云南铜业(集团)有限公司                        4,706,665  人民币普通股

                                    控股股东云天化集团与第2至第10名股东之间不存在关联关

上述股东关联关系或一致行动的说明   系，亦非一致行动人，第2名至第10名股东之间关联关系或

                                    一致行动情况未知。

表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用

的说明

  4.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

      况表

  □适用√不适用

三、   重要事项

4.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

（1）资产负债表项目大幅度变动原因分析：

      项目                期末数                 年初数             增减比例（%）

应收票据               1,068,546,443.02      2,184,277,737.49                -51.08

预付款项               6,651,526,495.25      3,793,176,075.74                 75.36

其他流动资产           1,319,864,048.56      2,426,086,393.85                -45.60

其他非流动资产           625,286,690.86         24,568,000.00              2,445.13

预收款项               2,706,734,613.80      1,556,028,794.35                 73.95

应付利息                 263,039,716.07        138,597,940.32                 89.79

其他应付款             1,549,745,754.04      6,580,177,777.67                -76.45

资本公积               5,496,531,027.80      4,092,309,515.68                 34.31

未分配利润            -1,529,570,075.86         29,330,198.00             -5,315.00

1）应收票据比年初数减少51.08%，主要原因是本期部分票据到期和贴现。

2）预付账款比年初数增加75.36%，主要原因是子公司联合商务及国际农资的贸易采购业务比年

   初增加，导致预付款增加。

3）其他流动资产比年初数减少45.60%，主要原因是联营企业海口磷业贷款到期偿还。

4）其他非流动资产比年初数增加2445.13%，主要原因是新增联营企业贷款。

5）预收账款比年初数增加73.95%，主要原因是商贸产品业务预收款增加。

6）应付利息比年初数增加89.79%，主要原因是本期计提的应付利息增加。

7）其他应付款比年初数减少76.45%，主要原因是本期偿还了云天化集团短期转贷资金。

8）资本公积比年初数增加34.31%，主要原因是本期非公开发行股票完成导致股份溢价。

9）未分配利润比年初数减少5315.00%，主要原因是本期公司经营亏损。

（2）利润表项目及现金流量表项目大幅度变动原因分析：

         项目            年初至报告期末    上年初至上年报告期末    增减比例（%）

营业收入                27,361,651,317.95      39,107,335,332.59             -30.03

营业成本                24,595,746,631.71      33,463,899,461.05             -26.50

销售费用                 1,291,603,102.29       1,996,169,930.66             -35.30

财务费用                 1,432,511,466.34       1,745,716,927.72             -17.94

投资收益                  -193,408,488.81          20,823,710.61          -1,028.79

经营活动产生的现金流    1,624,692,827.24       4,252,817,595.14             -61.80

量净额

投资活动产生的现金流     -720,605,014.91      -1,247,948,694.38             不适用

量净额

筹资活动产生的现金流     -559,248,097.11      -4,060,551,721.96             不适用

量净额

利润总额                -1,512,850,548.32         232,768,272.41            -749.94

1）营业收入同比减少30.03%，主要原因是受到国际市场低迷以及农产品价格下降的影响，国内

   化肥市场竞争加剧，以及公司商贸业务规模有所减少，导致自产产品和商贸业务收入都同比减少。

2）营业成本同比减少26.50%，主要原因是自制产品销量减少及商贸业务减少。

3）销售费用同比减少35.30%，主要原因是产品销量减少，销售运杂费随之减少。

4）财务费用同比减少17.94%，主要原因是加强公司资金集中管理与协同，优化融资结构，综合

   资金成本下降。

5）投资收益同比减少1028.79%，主要原因是主要原因是参股公司云南磷化集团海口磷业有限公

   司亏损增加。

6）经营活动产生的现金流量净额同比减少61.80%，主要原因是本期亏损及存货同比增加。

7）投资活动产生的现金流量净额绝对值同比减少，主要原因是本期购买理财产品净额同比下降。

8）筹资活动产生的现金流量净额绝对值同比减少，主要原因是本期收到非公开发行募集资金16

   亿元，以及本期融资金额同比增加。

9）利润总额同比减少749.94%，主要原因是受到国际市场低迷以及农产品价格下降的影响，国内

   化肥市场竞争激烈，产品销售价格大幅下降，销量减少，导致公司主要化肥产品毛利同比大幅减少。

4.9重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

4.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

                                                        承诺时  是否

承诺背景 承诺类 承诺方            承诺内容             间及期  有履 是否及时 如未能及时履行应说明未完成履行的具体 如未能及时履行应说明

           型                                             限    行期 严格履行                 原因                     下一步计划

                                                                 限

         解决土地       标的企业及其控股子公司正在办理青海青海云天

                云天化云天化的临时用地手续。如青海云天化在化遭受处               临时用地手续管委会承诺去办但现在还没有消

         等产权瑕集团   依法办理完毕相关临时用地手续前，因使罚或损失是     是   息，目前无相关处罚和损失               尚未到履行期

         疵            用该等土地而遭受任何处罚或损失，则相时

                       关处罚或损失将由我公司全额承担。

                       就天能矿业，本公司将继续积极推进其勘天能矿业

         解决同业云天化查工作，在天能矿业矿山建成并正式投产矿山建成

         竞争    集团   后的三年内，本公司承诺把本公司在天能并正式投是     是   天能矿业矿山建成并正式投产后的三年内     尚未到履行期

                       矿业中的权益依法转让予云天化或第三产后的三

                       方，以防止未来可能产生的同业竞争。 年内

                                                                              云天化集团作出上述承诺后，积极推进天裕矿业

与重大资                                                                      以业按也发营化目扩作目采源名项评失采年由天得矿工化业矿活下采照作相中前厅于；估包扩等〔前低大1矿0鉴，央括权的备公最需及暂应暂动大矿原2价云矿月权0于天要其，案停允暂西停指权：证重矿因1区天处变151裕天因采区的，核等中的停二要定了证，〕置范化日更矿裕因矿此市地磷矿。准办权范的待小截5将围集，登7由业矿此，权国矿矿围理方属业股场”至号损团后国记的于将业办，价价采业权后家东，尚实2）害的也务报政0天新天理办且款权未的格施价的矿新1，国采很院件府6裕裕旧采理未评款资的行权完利新接年该矿资难下受审矿矿政新矿开估善证产政采政评益受4文寻利权发理批月业业策的权展、策矿权的。审、估天件找价益《事、，预注并处采采证另正工属权办出批裕取项，到款关审天计于且入矿还矿一常理尚作证事台矿消。第评导于查裕无权尚云衔需权经方未。，，，项业了该三估致第、矿法考致天接未但云出证继面营的完的文“国及方一审矿业在期让南化虑由使开并续活，善决股件主后有批批业尚由不省于导展手到西完没2动，定权下0体续资取权。未于国正致续符政天二成有1。因》；发6工愿产消价完天截（相土策裕常合磷以如实的2年此后0款流意作裕至云及关矿国变矿经资工果质成1取6，，52 矿替根n行方要公临司承办式（云市承天团详关团法公2公，诺据联代业诺化司在拟投理承天见求监转h0司以t司1变产，方。上集提化诺之中天承承,管让t6临并彻p实-诺更云、满股团的自国出日诺海裕指:予02综底/际30因收证其后证承矿及天起方东新一引/19云消w合控6号诺承履完至化购的业监年案大素券w第-天除w制0公考会诺会，交人天为中行集把五，成.34同s化人7告号虑批：》替《且云的团年以采易云裕s号业e、）或�D按准矿及就所权不的天提天内代上矿.公股竞c第�D期本上化晚相权益出市，网化天原业o告争东m次云关有裕市正站的公集证于依集.上履三、。、c

产重组相

关的承诺

与重大资               就天裕矿业，本公司将继续积极推动其在

产重组相               建项目的建设，在本次重组完成后的三年

关的承诺                内，如天裕矿业在资产权属等方面具备注

                       入云天化的条件，则本公司承诺把本公司履行期限

         解决同业云天化在天裕矿业中的权益依法转让予云天化；已于2016是     否

         竞争    集团如天裕矿业在资产权属等方面不具备注年5月17

                       入云天化的条件，则本公司承诺把本公司日届满

                       在天裕矿业中的权益转让给第三方或对

                       天裕矿业依法予以注销，以彻底消除同业

                       竞争。

                                                                              性法律障碍，仅因新旧政策衔接问题致使办理工

                                                                              作推迟，因此，此时如果直接关闭和注销天裕矿

                                                                              业，也不符合国资利益。

         解决同业云天化在重大资产重组完成后五年内，如江川天重大资产

         竞争    集团   湖及天宁矿业在资产权属等方面具     重组完成是     是   履行中                               尚未到履行期限

                                                       5年内

                       就中轻依兰，在中轻依兰连续实现两年盈中轻依兰

                       利且净资产为正后的一年内，本公司承诺连续实现

         决同业竞云天化将中轻依兰依法转让予云天化；如中轻依两年盈利

         争     集团兰在重大资产重组完成五年后仍无法连且净资产是     是   履行中                               尚未到履行期限

                       续实现两年盈利且净资产为正，本公司承为正后的

                       诺将中轻依兰或其拥有的全部黄磷资产一年内

                       依法转让予第三方。

                云天化本次重大资产重组完成后，我公司将继续

         其他    集团   与云天化在业务、资产、财务、人员、机持续      否     是   履行中                               持续履行中

                       构等方面保持独立。

                       我公司作为云天化本次重大资产重组的

                       交易对方及云天化的控股股东，特此承

                       诺：就本次重大资产重组中认购取得的云                       此次重大资产重组中云天化向云天化集团发行

                       天化的股份（以下简称“认购股份”），自                       的817,950,959股股份中，210,148,385股限售股

                       认购股份全部于证券登记结算机构登记                       经中国证监会核准，由公司于2013年12月5日回

                       至我公司名下之日起36个月内不上市交                       购并完成注销，作为公司集团向云天化购买资产

                       易或转让；本次交易完成后，我公司持有                       的部分对价。相关交易的具体内容请见公司公布

                       的认购股份因云天化送红股、转增股本等履行期限               的《云南云天化股份有限公司重大资产出售暨关

         股份限售云天化原因而增加的，增加股份自认购股份全部已于2016是     是   联交易报告书（修订稿）》及相关公告。本次重已到履行期限

                集团登记至我公司名下之日起36个月内不转年5月17               大资产重组中公司向云天化集团发行的股份中

                       让。在中国证监会审议重大资产重组过程日届满                 的剩余部分共计607,802,574股股票已于2016年

                       中，如中国证监会对我公司认购股份的锁                       6月23日解禁，其中云天化集团2014年须补偿的

                       定期限有任何监管意见，我公司同意按照                       股份数量为6,948,116股不解禁已于2016年7月

                       中国证监会的要求对前述锁定期限进行                       15日回购注销，本次拟解除限售的流通股为

                       修改。我公司认购股份的最终锁定期限由                       600,854,458股。

                       云天化股东大会授权董事会根据相关法

                       律法规的规定及主管机关审核意见进行

                       调整。

                       为了保证云天化公众股东利益，就本次交

                       易的标的资产，云天化集团特此承诺：在

                       本次交易完成后的5年内，本公司不会与重大资产

         其他    云天化云天化发生任何针对标的资产（重庆国际出售完成是     是   履行中                               持续履行中

                集团   复合材料有限公司92.8048%股权、重庆天5年内

                       勤材料有限公司57.50%股权以及珠海富

                       华复合材料有限公司61.67%股权）的买

                       卖、资产注入、资产置换或其他重组行为。

                                                                10/25

4.11

4.12 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

    警示及原因说明

√适用□不适用

    2016年，受到国际市场低迷以及农产品价格下降的影响，国内化肥市场竞争激烈，产品销售

价格大幅下降，销量减少，导致公司主要化肥产品收入同比大幅减少。

    面对困难和不利因素，公司进一步加强内部管理，切实采取各种措施，努力降低成本费用。

但成本费用的降低未能抵消产品价格大幅下降的影响，故1-9月公司经营业绩同比大幅下降，出

现较大亏损。如市场环境未发生明显好转，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，敬请广大投资者注意投资风险。如相关情况出现重大变化，公司将及时披露。

                                                    公司名称  云南云天化股份有限公司

                                                  法定代表人  张文学

                                                        日期  2016-10-27

四、   附录

4.13 财务报表

                                    合并资产负债表

                                   2016年9月30日

编制单位:云南云天化股份有限公司

                                            单位：元  币种:人民币 审计类型：未经审计

                项目                         期末余额                年初余额

流动资产：

    货币资金                                 5,744,172,522.00        5,424,915,208.31

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损           35,525,660.70           24,808,343.00

益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                 1,068,546,443.02        2,184,277,737.49

    应收账款                                 5,000,965,766.65        6,055,099,792.78

    预付款项                                 6,651,526,495.25        3,793,176,075.74

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                     3,725,505.34            2,325,532.50

    应收股利

    其他应收款                                464,031,724.90          411,748,925.51

    买入返售金融资产

    存货                                    10,894,592,648.78       10,301,197,084.17

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                             1,319,864,048.56        2,426,086,393.85

      流动资产合计                         31,182,950,815.20       30,623,635,093.35

非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                          231,124,218.12          231,124,218.12

    持有至到期投资

    长期应收款                                260,151,322.22          262,300,000.00

    长期股权投资                             1,392,969,783.30        1,564,891,313.58

    投资性房地产                                36,789,940.57           41,636,743.50

    固定资产                                19,213,049,110.73       20,961,247,879.50

    在建工程                                 9,090,603,523.51        7,575,403,137.40

    工程物资                                    46,720,597.28           46,379,219.96

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 4,198,219,439.60        4,254,410,654.56

    开发支出                                     2,236,717.28            2,236,717.28

    商誉                                        86,713,377.25           86,713,377.25

    长期待摊费用                             1,273,345,243.28        1,236,894,672.81

    递延所得税资产                            168,101,876.85          165,590,624.97

    其他非流动资产                            625,286,690.86           24,568,000.00

      非流动资产合计                       36,625,311,840.85       36,453,396,558.93

        资产总计                            67,808,262,656.05       67,077,031,652.28

流动负债：

    短期借款                                22,793,458,604.63       19,933,234,070.08

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损           11,503,800.49           11,345,028.00

益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                14,740,565,475.97       11,849,853,871.54

    应付账款                                 5,683,641,464.74        5,497,250,890.22

    预收款项                                 2,706,734,613.80        1,556,028,794.35

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                83,864,763.48          106,330,889.49

    应交税费                                   127,724,916.27          114,659,874.93

    应付利息                                   263,039,716.07          138,597,940.32

    应付股利

    其他应付款                              1,549,745,754.04        6,580,177,777.67

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                  3,915,746,679.06        4,630,060,696.98

    其他流动负债

      流动负债合计                         51,876,025,788.55       50,417,539,833.58

非流动负债：

    长期借款                                 3,143,004,438.00        4,098,290,318.00

    应付债券

    其中：优先股

          永续债

    长期应付款                              5,050,225,572.45        4,784,108,775.34

    长期应付职工薪酬                            65,832,174.06           65,832,174.06

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                   715,366,920.89          705,001,119.34

    递延所得税负债                                361,904.50              361,904.50

    其他非流动负债                              1,400,000.00            1,400,000.00

      非流动负债合计                        8,976,191,009.90        9,654,994,291.24

        负债合计                            60,852,216,798.45       60,072,534,124.82

所有者权益

    股本                                     1,321,379,138.00        1,129,078,166.00

    其他权益工具

    其中：优先股

          永续债

    资本公积                                 5,496,531,027.80        4,092,309,515.68

    减：库存股

    其他综合收益                                 8,521,841.24            7,567,621.13

    专项储备                                    84,101,291.19          105,283,760.63

    盈余公积                                   270,704,244.89          270,704,244.89

    一般风险准备

    未分配利润                              -1,529,570,075.86           29,330,198.00

    归属于母公司所有者权益合计              5,651,667,467.26        5,634,273,506.33

    少数股东权益                             1,304,378,390.34        1,370,224,021.13

      所有者权益合计                        6,956,045,857.60        7,004,497,527.46

        负债和所有者权益总计               67,808,262,656.05       67,077,031,652.28

法定代表人：张文学          主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实

                                  母公司资产负债表

                                   2016年9月30日

编制单位:云南云天化股份有限公司

                                             单位:元  币种:人民币 审计类型：未经审计

                项目                         期末余额                年初余额

流动资产：

 货币资金                                  1,477,201,293.99        1,072,215,919.77

 以公允价值计量且其变动计入当期损             35,525,660.70            8,561,240.00

益的金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                                    272,042,740.91          668,479,346.42

 应收账款                                  2,241,044,131.68        2,317,451,844.86

 预付款项                                  4,050,968,702.77        1,633,420,806.33

 应收利息                                        335,291.67              335,291.67

 应收股利                                                              94,060,126.20

 其他应收款                                1,740,566,867.66        4,597,600,062.16

 存货                                       1,199,735,503.33        1,092,577,275.50

 划分为持有待售的资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                958,563,511.80        1,333,584,221.81

    流动资产合计                           11,975,983,704.51       12,818,286,134.72

非流动资产：

 可供出售金融资产                              5,061,873.43            5,061,873.43

 持有至到期投资

 长期应收款                                  100,000,000.00          100,000,000.00

 长期股权投资                             12,140,452,111.98       11,872,812,176.70

 投资性房地产                                  5,887,332.02            6,085,963.75

 固定资产                                  1,976,058,708.84        2,121,082,847.58

 在建工程                                    459,322,851.38          510,433,307.44

 工程物资

 固定资产清理

 生产性生物资产

 油气资产

 无形资产                                    408,145,577.37          443,168,078.94

 开发支出                                       2,236,717.28            2,236,717.28

 商誉

 长期待摊费用                                 44,808,099.74           52,333,040.81

 递延所得税资产

 其他非流动资产                              804,015,673.52          623,850,000.00

    非流动资产合计                         15,945,988,945.56       15,737,064,005.93

      资产总计                             27,921,972,650.07       28,555,350,140.65

流动负债：

    短期借款                                6,542,836,820.08        5,338,897,600.00

    以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                7,786,500,000.00        5,720,000,000.00

    应付账款                                1,204,691,671.22        1,466,890,280.52

    预收款项                                  348,270,165.30          536,350,666.67

    应付职工薪酬                               10,595,332.87           19,110,658.37

    应交税费                                    3,984,773.35            6,329,776.03

    应付利息                                   42,506,108.97           29,144,385.43

    应付股利

    其他应付款                              1,361,656,602.44        5,360,649,664.26

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                    318,415,500.00        1,669,766,757.94

    其他流动负债

      流动负债合计                         17,619,456,974.23       20,147,139,789.22

非流动负债：

    长期借款                                1,090,823,438.00          900,409,718.00

    应付债券

    其中：优先股

          永续债

    长期应付款                              1,536,494,466.71          748,808,880.78

    长期应付职工薪酬                           31,843,575.66           31,843,575.66

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                   63,434,767.66           40,309,962.84

    递延所得税负债

    其他非流动负债

      非流动负债合计                        2,722,596,248.03        1,721,372,137.28

        负债合计                           20,342,053,222.26       21,868,511,926.50

所有者权益：

    股本                                    1,321,379,138.00        1,129,078,166.00

    其他权益工具

    其中：优先股

          永续债

    资本公积                                8,136,225,775.67        6,732,004,263.55

    减：库存股

    其他综合收益

    专项储备                                    3,504,439.10            3,078,561.86

    盈余公积

    未分配利润                             -1,881,189,924.96       -1,177,322,777.26

      所有者权益合计                        7,579,919,427.81        6,686,838,214.15

        负债和所有者权益总计               27,921,972,650.07       28,555,350,140.65

法定代表人：张文学          主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实

                                             合并利润表

                                           2016年1―9月

       编制单位：云南云天化股份有限公司

                                                   单位：元  币种:人民币 审计类型：未经审计

     项目             本期金额            上期金额       年初至报告期期末金  上年年初至报告期期末

                      （7-9月）          （7-9月）         额（1-9月）         金额（1-9月）

一、营业总收入    11,326,922,085.20  13,683,445,610.55   27,361,651,317.95      39,107,335,332.59

其中：营业收入     11,326,922,085.20  13,683,445,610.55   27,361,651,317.95      39,107,335,332.59

      利息收入

      已赚保费

      手续费及

佣金收入

二、营业总成本    11,912,480,954.30  13,650,028,067.41   28,812,042,137.44      39,041,358,787.81

其中：营业成本     10,522,573,735.02  11,915,079,675.36   24,595,746,631.71      33,463,899,461.05

      利息支出

      手续费及

佣金支出

      退保金

      赔付支出

净额

      提取保险

合同准备金净额

      保单红利

支出

      分保费用

      营业税金         94,447,679.98     123,906,056.49      217,619,264.06         335,512,656.61

及附加

      销售费用        452,530,999.48     612,760,919.70    1,291,603,102.29       1,996,169,930.66

      管理费用        389,791,530.56     452,706,215.36    1,226,240,789.90       1,394,345,201.51

      财务费用        455,749,015.65     542,588,669.79    1,432,511,466.34       1,745,716,927.72

      资产减值         -2,612,006.39       2,986,530.71       48,320,883.14         105,714,610.26

损失

  加：公允价值变

动收益（损失以        -3,542,594.34       2,824,050.00        6,268,809.89           1,339,746.95

“－”号填列）

     投资收益

（损失以“－”号      -67,662,646.84       8,374,125.02     -193,408,488.81          20,823,710.61

填列）

    其中：对联营

企业和合营企业        -68,451,710.63      12,098,224.56     -178,198,861.80          25,817,842.76

的投资收益

       汇兑收益

（损失以“－”号

    填列）

三、营业利润（亏     -656,764,110.28      44,615,718.16   -1,637,530,498.41          88,140,002.34

损以“－”号填列）

  加：营业外收入       72,471,310.59      41,825,037.67      134,851,515.54         150,676,494.87

      其中：非流                               73,448.85                                  265,786.63

动资产处置利得

  减：营业外支出        1,795,736.44       1,819,946.37       10,171,565.45           6,048,224.80

      其中：非流          350,791.06           1,067.08          844,465.93             229,455.19

动资产处置损失

四、利润总额（亏

损总额以“－”      -586,088,536.13      84,620,809.46   -1,512,850,548.32         232,768,272.41

   号填列）

  减：所得税费用       39,866,168.69      38,288,700.71       86,957,470.23         116,318,668.13

五、净利润（净亏

损以“－”号填      -625,954,704.82      46,332,108.75   -1,599,808,018.55         116,449,604.28

      列）

  归属于母公司      -580,832,476.86       8,488,838.48   -1,558,900,273.86          42,796,009.62

所有者的净利润

  少数股东损益       -45,122,227.96      37,843,270.27      -40,907,744.69          73,653,594.66

六、其他综合收益       -2,597,394.08       2,199,679.17          987,805.50           5,757,197.24

  的税后净额

  归属母公司所

有者的其他综合        -2,509,082.68       2,124,890.07          954,220.11           5,561,452.53

收益的税后净额

 （一）以后不能

重分类进损益的

其他综合收益

   1.重新计量设

定受益计划净负

债或净资产的变

动

   2.权益法下在

被投资单位不能

重分类进损益的

其他综合收益中

享有的份额

 （二）以后将重

分类进损益的其         -2,509,082.68       2,124,890.07          954,220.11           5,561,452.53

他综合收益

   1.权益法下在

被投资单位以后

将重分类进损益

的其他综合收益

中享有的份额

   2.可供出售金

融资产公允价值

变动损益

   3.持有至到期

投资重分类为可

供出售金融资产

损益

   4.现金流量套

期损益的有效部

分

   5.外币财务报        -2,509,082.68       2,124,890.07          954,220.11           5,561,452.53

表折算差额

   6.其他

  归属于少数股

东的其他综合收           -88,311.40          74,789.10           33,585.39             195,744.71

 益的税后净额

七、综合收益总额     -628,552,098.90      48,531,787.92   -1,598,820,213.05         122,206,801.52

  归属于母公司

所有者的综合收      -583,341,559.54      10,613,728.55   -1,557,946,053.75          48,357,462.15

    益总额

  归属于少数股

东的综合收益总       -45,210,539.36      37,918,059.37      -40,874,159.30          73,849,339.37

       额

八、每股收益：

  （一）基本每股             -0.4435              0.0075             -1.1798                 0.0379

  收益(元/股)

  （二）稀释每股             -0.4435              0.0075             -1.1798                 0.0379

  收益(元/股)

       本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：      元,上期被合并方

       实现的净利润为：        元。

       法定代表人：张文学          主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实

                                              母公司利润表

                                             2016年1―9月

         编制单位：云南云天化股份有限公司

                                                    单位：元  币种：人民币 审计类型：未经审计

                          本期金额            上期金额        年初至报告期期末   上年年初至报告期

       项目              （7-9月）          （7-9月）             金额             期末金额

                                                                   （1-9月）          （1-9月）

一、营业收入           2,481,902,494.36    3,794,813,737.12    7,216,633,472.29  13,019,777,863.18

  减：营业成本         2,423,643,479.56    3,591,010,327.90    7,058,764,502.88  12,240,645,347.02

      营业税金及附             5,811.21        3,107,799.98          258,427.26       6,261,968.33

加

      销售费用            52,677,981.96       98,025,146.73      177,071,051.85     378,878,261.07

      管理费用            84,662,771.19       97,550,944.48      289,973,076.80     299,257,228.09

      财务费用          126,571,047.46      209,326,925.33      396,314,053.59     579,443,203.90

      资产减值损失                                                    -15,850.30        -805,128.51

  加：公允价值变动

收益（损失以“－”       -3,542,594.34                           -3,038,889.34

号填列）

      投资收益（损          -268,028.06        9,426,289.25         -113,702.94      17,449,866.67

失以“－”号填列）

      其中：对联营

企业和合营企业的投       -1,640,290.53        9,426,289.25       -1,754,415.60      17,449,866.67

资收益

二、营业利润（亏损     -209,469,219.42     -194,781,118.05     -708,884,382.07    -466,453,150.05

以“－”号填列）

  加：营业外收入          1,749,677.06        2,587,602.69        5,849,585.43      51,473,596.69

      其中：非流动                                73,448.85                              251,226.63

资产处置利得

  减：营业外支出              94,829.11               17.87          832,351.06         848,957.83

      其中：非流动

资产处置损失

三、利润总额（亏损     -207,814,371.47     -192,193,533.23     -703,867,147.70    -415,828,511.19

总额以“－”号填列）

  减：所得税费用

四、净利润（净亏损     -207,814,371.47     -192,193,533.23     -703,867,147.70    -415,828,511.19

以“－”号填列）

五、其他综合收益的

税后净额

  （一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

   1.重新计量设定

受益计划净负债或净

资产的变动

  2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

  （二）以后将重分

类进损益的其他综合

收益

   1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

   2.可供出售金融

资产公允价值变动损

益

   3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

   4.现金流量套期

损益的有效部分

   5.外币财务报表

折算差额

   6.其他

六、综合收益总额        -207,814,371.47     -192,193,533.23     -703,867,147.70    -415,828,511.19

七、每股收益：

  （一）基本每股收

益(元/股)

  （二）稀释每股收

益(元/股)

         法定代表人：张文学          主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实

                                             合并现金流量表

                                             2016年1―9月

         编制单位：云南云天化股份有限公司

                                                    单位：元  币种：人民币 审计类型：未经审计

                         项目                   年初至报告期期末金额    上年年初至报告期期末

                                             （1-9月）            金额（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金             29,820,105,825.92       35,825,125,167.89

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保险业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 收到的税费返还                                8,020,796.90            7,070,669.01

 收到其他与经营活动有关的现金                515,595,187.88          526,149,025.60

    经营活动现金流入小计                   30,343,721,810.70       36,358,344,862.50

 购买商品、接受劳务支付的现金             24,990,646,196.09       27,908,803,570.07

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金            1,251,940,746.45        1,343,180,253.58

 支付的各项税费                              935,013,866.64        1,350,674,165.13

 支付其他与经营活动有关的现金              1,541,428,174.28        1,502,869,278.58

    经营活动现金流出小计                   28,719,028,983.46       32,105,527,267.36

      经营活动产生的现金流量净额            1,624,692,827.24        4,252,817,595.14

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                          402,011,218.72        1,144,515,085.61

 取得投资收益收到的现金                        3,836,828.42           15,015,420.49

 处置固定资产、无形资产和其他长期资            3,008,460.00               11,554.00

产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                 98,850,446.77

    投资活动现金流入小计                      507,706,953.91        1,159,542,060.10

 购建固定资产、无形资产和其他长期资          699,599,076.46          851,049,022.48

产支付的现金

 投资支付的现金                              528,712,892.36        1,556,441,732.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                    1,228,311,968.82        2,407,490,754.48

      投资活动产生的现金流量净额             -720,605,014.91       -1,247,948,694.38

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                        1,600,212,485.12              700,000.00

 其中：子公司吸收少数股东投资收到的              400,000.00              700,000.00

现金

 取得借款收到的现金                       32,054,659,820.84       31,118,434,709.38

 发行债券收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金             10,023,573,914.63        8,015,134,261.45

    筹资活动现金流入小计                   43,678,446,220.59       39,134,268,970.83

 偿还债务支付的现金                       34,066,518,165.29       36,071,505,999.75

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金        1,704,017,204.34        2,001,167,294.37

 其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

 支付其他与筹资活动有关的现金              8,467,158,948.07        5,122,147,398.67

    筹资活动现金流出小计                   44,237,694,317.70       43,194,820,692.79

      筹资活动产生的现金流量净额             -559,248,097.11       -4,060,551,721.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           38,544,290.61           38,582,920.82

五、现金及现金等价物净增加额                  383,384,005.83       -1,017,099,900.38

 加：期初现金及现金等价物余额              4,250,674,918.86        6,128,092,679.28

六、期末现金及现金等价物余额                4,634,058,924.69        5,110,992,778.90

法定代表人：张文学          主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实

                                  母公司现金流量表

                                    2016年1―9月

编制单位：云南云天化股份有限公司

                                           单位：元  币种：人民币 审计类型：未经审计

                项目                   年初至报告期期末金额    上年年初至报告期期末

                                             （1-9月）            金额（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金              8,154,795,823.69        8,285,133,295.97

 收到的税费返还                                   250,263.60               99,669.49

 收到其他与经营活动有关的现金                268,070,383.50          238,971,553.23

    经营活动现金流入小计                    8,423,116,470.79        8,524,204,518.69

 购买商品、接受劳务支付的现金              8,497,907,241.48        6,983,754,410.92

 支付给职工以及为职工支付的现金              200,281,240.07          290,918,753.40

 支付的各项税费                               25,699,597.64           39,155,599.90

 支付其他与经营活动有关的现金                309,525,948.69          307,590,536.37

    经营活动现金流出小计                    9,033,414,027.88        7,621,419,300.59

 经营活动产生的现金流量净额                 -610,297,557.09          902,785,218.10

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                          402,011,218.72        1,144,515,085.61

 取得投资收益收到的现金                       94,060,126.20          114,457,126.70

 处置固定资产、无形资产和其他长期资            3,000,000.00

产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计                      499,071,344.92        1,258,972,212.31

 购建固定资产、无形资产和其他长期资          112,492,906.90          118,578,341.30

产支付的现金

 投资支付的现金                              541,748,827.36        1,548,436,287.00

 取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计                      654,241,734.26        1,667,014,628.30

      投资活动产生的现金流量净额             -155,170,389.34         -408,042,415.99

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                        1,599,812,485.12

 取得借款收到的现金                       10,300,469,320.16       11,317,287,024.11

 收到其他与筹资活动有关的现金              7,581,401,068.33        6,775,283,619.50

    筹资活动现金流入小计                   19,481,682,873.61       18,092,570,643.61

 偿还债务支付的现金                       10,752,516,787.38       14,666,625,514.13

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          298,208,857.63          594,507,726.22

 支付其他与筹资活动有关的现金              7,258,748,675.42        3,737,994,832.15

    筹资活动现金流出小计                   18,309,474,320.43       18,999,128,072.50

      筹资活动产生的现金流量净额            1,172,208,553.18         -906,557,428.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -1,755,232.53              282,882.70

五、现金及现金等价物净增加额                  404,985,374.22         -411,531,744.08

 加：期初现金及现金等价物余额                990,451,002.90        1,542,727,078.91

六、期末现金及现金等价物余额                1,395,436,377.12        1,131,195,334.83

法定代表人：张文学          主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实

4.14 审计报告

□适用√不适用