江苏大港股份有限公司               

                                 前次募集资金使用情况专项报告                     

                     公司本次非公开发行股票的前次股权融资是2006年首次公开发行股票。             

                     一、募集资金到位情况    

                     经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]95号文核准，本公司于2006             

                 年10月30日向社会公众公开发行人民币普通股（A           股）6000万股，股票发行      

                 价格每股人民币5.3元，本次募集资金计人民币318,000,000.00元，扣除与发                

                 行有关的费用人民币16,956,604.41元，本公司实际募集资金净额为人民币             

                 301,043,395.59元。    

                     2006年11月6日，募集资金已全部到位，并经江苏天华大彭会计师事务所                

                 有限公司苏天会审一[2006]200号《验资报告》予以验证。            

                     二、承诺的募集资金的使用计划      

                     公司在首次公开发行股票招股说明书中承诺，募集资金到位后，依轻重缓急             

                 投入5个项目，共需资金31,002.79万元。          

                     募集资金的具体使用计划如下：     

                  序                                                            投资计划(万元)

                           项目名称          项目批文      总投资（万元）  

                  号                                                          第一年     第二年

                       镇江新区大港片区     苏计产业发

                   1                                           6,178.76      3,785.26   2,393.50

                       工业标准厂房项目    [2002]169号

                       国际化工园起步区     苏计投资发

                   2                                           9,000.00      4,945.00   4,055.00

                         基础设施项目      [2002]830号

                       镇江出口加工区标     镇计产业发

                   3                                           3,950.03      1,621.63   2,328.40

                          准厂房项目       [2003]175号

                       镇江新区高新园区     苏计产业发

                   4                                           6,915.00      2,540.00   4,375.00

                       标准厂房建设项目   [2002]1266号

                       液体化工仓储设施     苏计产业发

                   5                                           4,959.00      1,588.00   3,371.00

                             项目          [2002]719号

                                   合计                      31,002.79     14,479.89  16,522.90

                     三、募集资金实际运用情况     

                     （一）原计划投入募集资金项目的情况        

                     1、镇江新区大港片区工业标准厂房项目       

                     公司计划使用募集资金6,178.76万元建设标准厂房项目主要包括征地           

                                                         1

                 208.8亩，建8幢标准厂房及管理用房50,050平方米。由于市场的需要和规划                

                 的调整，实际建9     幢厂房31,726.21平方米，占地128.48亩。该项目实际投资             

                 金额为4,292.73万元，实际使用募集资金4,292.73万元（竣工结算已完成，详                

                 见苏天会审一[2007]182号审核报告）。根据2007年6月9日第一次临时股东大                

                 会决议，该项目结余资金1,868.29万元已用于补充流动资金。            

                     2、镇江出口加工区标准厂房项目      

                     公司计划使用募集资金3950.03万元建设标准厂房项目，主要包括征地64.5             

                 亩，建6幢标准厂房35,836平方米。该项目实际征地38.82亩，建标准厂房3               幢， 

                 该项目实际投资金额3,299.00万元（竣工结算已完成，详见苏天会审一              

                 [2008]180号审核报告）。     

                     3、液体化工仓储设施项目     

                     公司计划使用募集资金4,959.00万元建设液体化工仓储项目，主要包括购             

                 买土地46.5亩，建设储罐13台，总容量4.71万立方米。该项目实际购买土地                  

                 80.54亩，已建储罐13台，容量3.2万立方米。项目总投资7,365万元，其中                   

                 使用募集资金4,959万元，（竣工结算已完成，详见苏天会审一[2008]181号审               

                 核报告）。  

                     （二）计划投资项目募集资金实际运用情况        

                                                           预计投入      实际投入    项目达到预计

                      承诺投资项目            变更       （万元）        （万元）       可使用状态

              镇江新区大港片区工业标准厂        否          6,178.76      4,292.73     2007.8.31

                         房项目

                镇江出口加工区标准厂房         否          3,950.03      3,299.00     2008.6.30

                  液体化工仓储设施项目          否          4,959.00      4,959.00     2008.3.31

              国际化工园起步基础设施项目        是          9,000.00              -              -

              镇江新区高新园区标准厂房建        是          6,915.00              -              -

                         设项目

                          合计                             31,002.79     12,550.73

                     四、募投项目变更情况    

                     募投项目中，国际化工园起步区基础设施项目和镇江新区高新园区标准厂房            

                 建设项目发生变更。    

                     （一）变更的原因及履行的程序如下       

                     1、镇江国际化工园项目    

                                                         2

                     项目变更的原因：（1）立项时间较早，该基础设施已基本完成；（2）用地政                

                 策发生变化，工业用地采用“招拍挂”方式；（3）未来收益发生变化；（4）工业                  

                 用地价格上涨呈现出大幅增长。因此，该项目变更为增资控股子公司镇江大成硅             

                 科技有限公司。   

                     履行的程序：根据大港股份第三届董事会第十七次会议决议，董事会同意变             

                 更部分募集资金投资项目，将原计划实行的镇江国际化工园起步区基础设施建设            

                 项目变更为增资控股子公司镇江大成硅科技有限公司，新投资项目投资总量：镇             

                 江大成硅科技有限公司拟增资12,000.00万元，其中本公司增资9,000.00万元，               

                 占增资金额的75％，增资主要投入太阳能电池单晶硅片二期项目。改变募集资               

                 金投向的总量为9,000.00万元。根据2007年12月6日第三次临时股东大会决                 

                 议，同意变更部分募集资金投向暨增资镇江大成硅科技有限公司。            

                     2、镇江新区高新园区标准厂房项目      

                     项目变更的原因：（1）因立项较早，政府对城市功能定位，新区规划已变更；               

                 （2）工业用地价格持续攀升，土地成本加大，继续实施，将面临微利或亏损。                  

                     履行的程序：根据大港股份第三届董事会第九次会议决议，董事会同意变更             

                 部分募集资金投资项目，将原计划实行的镇江新区高新园区标准厂房项目变更为            

                 镇江新区赵声路东侧2#地块开发项目，新投资项目计划投资总量：16,376.1万               

                 元，改变募集资金投向的总量为6,915万元。根据2007年6月9日第一次临时                  

                 股东大会决议，同意将该项目变更为镇江新区赵声路2#地块开发项目。             

                     3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况       

                     经公司第三届董事会第三次会议审议同意，在不影响募集资金投资项目实施            

                 的前提下，公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金             

                 的额度为8,000.00万元，使用期限为自公告之日起不超过6个月，即2006年                 

                 12月5日至2007年6月5日，本公司已按承诺归还了上述款项。                

                     经公司第三届董事会第十二次会议审议同意，在不影响募集资金投资项目实            

                 施的前提下，公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资             

                 金的额度为3,000.00万元，使用期限为自公告之日起不超过6个月，即2007                

                 年8月23日至2008年2月23日，公司已按承诺归还了上述款项。                 

                     （二）变更募集资金投资项目情况       

                                                         3

                                                    变更后项目拟  实际累计投入  项目达到预定可使用 

                变更后的项目     对应的原项目     投入募集资金      金额            状态日期

                                                        总额

               赵声路2#地块   镇江新区高新园区      6,915.00      6,915.00         2008.10.31

                    开发       标准厂房建设项目 

                大成硅科技增   国际化工园起步区      9,000.00      9,000.00         2008.6.30

                     资          基础设施项目

                              合 计                  15,915.00     15,915.00

                     （三）募集资金其他使用状况      

                     2007 年6月9日，公司召开第一次临时股东大会，股东大会同意镇江新区              

                 大港片区工业标准厂房项目结余资金1,868.29万元用于补充流动资金。2008年              

                 公司募投项目实施完毕后，募集资金账户结余的83.23万元用于补充流动资金。               

                     五、前次募集资金投资项目对外转让情况       

                     根据公司2011年第二次临时股东大会决议，公司通过镇江房产交易中心挂             

                 牌出售了镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地，即募集资金运用项目中的镇             

                 江新区大港片区标准厂房项目。根据江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司            

                 出具的《房地产估价报告》（编号：苏国衡（2011）镇房（估）字第165号），以                    

                 2011年10月30日为评估基准日，该资产评估作价为6,493.00万元，镇江东方                 

                 电热科技股份有限公司竞得上述资产，成交价格6,500.00万元。             

                     六、募集资金管理情况    

                     公司募集资金到位后，全部集中存储于指定银行，严格按照中国证监会及公             

                 司章程等规定的程序使用。     

                     董事会认为，前次募集资金得到了合理、有效使用，促进了公司业务发展。               

                 对于变更募集资金投资项目，公司按要求履行了规定程序并及时进行了信息披             

                 露。 

                                                                    江苏大港股份有限公司董事会    

                                                                               2013年12月17日     

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