股票代码：600795      股票简称：国电电力                          编号：临 2012-12
债券代码：126014      债券简称：08 国电债
转债代码：110018      转债简称：国电转债


 国电电力发展股份有限公司关于增资国电
     财务有限公司的关联交易公告
     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：
        交易内容：公司增资国电财务有限公司。
        关联人回避事宜：本次关联交易经公司六届三十次
董事会批准,与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易
的表决进行了回避。本项议案不需经公司股东大会批准。

     一、 关联交易基本情况

     公司参股的国电财务有限公司（以下简称“国电财务”）
拟向原股东进行增资扩股，新增注册资本 20.5 亿股，其中
资本公积金转增 7.5 亿股（按各股东 2011 年 12 月 31 日所
持国电财务股权比例以每股一元价格转增），原股东现金认
购 13 亿股。每股增资价格以 2011 年 12 月 31 日经评估后净
资产值为准。截至评估基准日，国电财务净资产账面值为
437,627.47 万元，评估后净资产值为 459,153.71 万元。据
此计算，国电财务每股认购价格为 1.53 元。

     公司直接持有国电财务 12.68％股权，公司控股子公司
国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡河公
司”）和国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称


                                         1
     “英力特集团”）分别持有国电财务 9.51％和 2.44％股权。
     本次为同比例增资扩股，扩股后具体股权结构如下：
序                                            本次现金增资 资本公积金
     股东名称                  原出资股数                                 占比
号                                                股数       转增股数
1  中国国电集团公司            455,000,000      197,210,000 113,775,000   15.17%
2  国电资本控股有限公司        869,425,000      376,740,000 217,350,000   28.98%
3  国电电力发展股份有限公司    380,460,000      164,840,000 95,100,000    12.68%
4  龙源电力集团股份有限公司    285,345,000      123,630,000 71,325,000     9.51%
   国电大渡河流域水电开发有
 5                              285,345,000    123,630,000   71,325,000    9.51%
   限公司
 6 国电长源电力股份有限公司     285,345,000    123,630,000   71,325,000    9.51%
   国电英力特能源化工集团股
 7                               73,180,000     31,720,000   18,300,000    2.44%
   份有限公司
   国电科技环保集团股份有限
 8                               73,180,000     31,720,000   18,300,000    2.44%
   公司
 9 国电燃料有限公司              73,180,000    31,720,000 18,300,000       2.44%
10 国电物资集团有限公司          73,180,000    31,720,000 18,300,000       2.44%
11 国电东北电力有限公司          73,180,000    31,720,000 18,300,000       2.44%
12 国电山东电力有限公司          73,180,000    31,720,000 18,300,000       2.44%
           合    计           3,000,000,000 1,300,000,000 750,000,000       100%

          二、 关联方介绍和关联关系

          1.中国国电集团公司

          法定代表人：朱永�M
          注册资本：人民币 120 亿元
          经营范围：从事与电力相关的煤炭能源投资；实业投资
     及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织
     电力（热力）生产、销售；发电设备、新能源、交通、高新
     科技、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关
     的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋出租。
          住所：北京西城区阜成门北大街 6-8 号
          2.国电资本控股有限公司

                                     2
    法定代表人：乔保平
    注册资本：人民币 57 亿元
    经营范围：项目投资；资产管理；信息咨询。
    住所：北京市西城区阜成门北大街 6-9 号
    3.龙源电力集团股份有限公司
    法定代表人：朱永�M
    注册资本：人民币 74.64 亿元
    经营范围：电力系统及电气设备的技术改造、技术服务
和生产维修；与电力相关的新技术、新设备、新材料、新工
艺的研制、开发、生产、成果转让；电站污染处理；风力发
电、节能技术及其他新能源的技术开发，项目投资管理等
    住所：北京市海淀区白石桥路７号理工科技大厦 12 层
1206 室
    4.国电长源电力股份有限公司
    法定代表人：张玉新
    注册资本：人民币 5.54 亿元
    经营范围：电力、热力及设备生产及其有关技术的开发、
技术服务和培训；新能源开发利用；对煤矿、房地产、化工
原料及化学制品（不含化学危险物品）、水泥、铝及相关有
色金属产品等项目的投资和管理等。
    住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 117 号
    5.国电科技环保集团股份有限公司
    法定代表人：朱永�M


                          3
    注册资本：人民币 48.5 亿元
    经营范围：烟气治理；环保科技技术服务；新能源工程
和设备的技术开发、技术转让、技术服务；电厂的计算机系
统服务；施工总承包；投资与资产管理；货物进出口、技术
进出口、代理进出口；经济信息咨询；物业管理。
    住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101
    6.国电燃料有限公司
    法定代表人：孟廷荣
    注册资本：人民币 24.13 亿元
    经营范围：煤炭的销售（许可经营项目）；火力发电，
发电燃料、重油的加工、销售、仓储，进出口业务，电力能
源高新技术产品的开发、应用、推广，与上述业务相关的信
息咨询（一般经营项目）。
    住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号
    7.国电物资集团有限公司
    法定代表人：韩方运
    注册资本：人民币 4.5 亿元
    经营范围：机械电子设备、成套电力设备的销售；电力
设备、设施和工程设备的成套服务；电力、交通、能源高新
技术产品的开发、利用；与上述业务相关的信息、技术咨询；
技术服务；进出口业务；电力设备的制造；货物仓储；实业
投资与咨询；酒店投资与咨询；旅游业服务。
    住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A109 室


                           4
       8.国电山东电力有限公司
       法定代表人：任子芳
       注册资本：人民币 44.7 亿元
       经营范围：电源、热源、煤炭、水资源的开发、投资、
建设、管理；电能设备的成套、配套及工程的建设、监理、
招投标，相关设备销售、检修；电力技术开发、咨询服务等。
       住所：山东省济南市历下区经十路
       9.国电东北电力有限公司
       法定代表人：王慕文
       注册资本：人民币 55.89 亿元
       经营范围：从事电源、热源、水资源项目的开发、投资
及相应企业建设、生产经营管理；发电系统设备销售、检修
等。
       住所：沈阳市沈阳经济技术开发区四号街 11 甲 2 号
       中国国电集团公司（以下简称中国国电）为公司的控股
股东，同时也是上述公司的控股股东、实际控制人或出资人，
符合《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》10.1.1
条（七）规定的情形，因此，上述公司为公司的关联法人。

       三、 关联交易的定价政策和定价依据

    国电财务每股增资价格以 2011 年 12 月 31 日经评估后
净资产值为准。按照国电财务增资方案，公司及公司控股子
公司大渡河公司、英力特集团需要分别认购 16,484 万股、
12,363 万股、3,172 万股。此外，公司参股 39.19％的国电

                             5
科技环保集团股份有限公司（以下简称“科环集团”）持有
国电财务 2.44%的股权，需认购 3,172 万股。上述四家合计
认购 35,191 万股，按照每股增资价格 1.53 元计算，国电电

力、大渡河公司、英力特集团和科环集团参与此次增资扩股，
出资总额为 53,842.23 万元。具体增资金额见下表。
                                     本次现金增资认
             股东名称                                增资金额（万元）
                                     购股数（万股）
国电电力发展股份有限公司                     16,484        25,220.52
国电大渡河流域水电开发有限公司               12,363        18,915.39
国电英力特能源化工集团股份有限公司             3,172        4,853.16
国电科技环保集团股份有限公司                   3,172        4,853.16
                合计                         35,191        53,842.23


     四、 本次交易的目的以及对公司的影响
    本次增资扩股有利于优化国电财务资本结构，提高资本
充足率，扩大业务规模，方案的实施不会改变公司对国电财
务的持股比例。
    上述关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司
利益，不影响公司独立性。
     五、 审议程序
    （一）董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司六届三十次董事会审议通过了《关于向国电财务有
限公司增资的议案》。朱永�M董事、乔保平董事、于崇德董
事、张国厚董事、高嵩董事和张成杰董事作为关联董事放弃
了表决权。
    （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见


                                 6
    公司及公司控股子公司大渡河公司、英力特集团参与公
司参股公司国电财务增资扩股，该关联交易符合国家有关规
定，并且该关联交易合规、公允，未损害其他股东尤其是中
小股东的合法权益。
    六、 备查文件
    1.公司第六届董事会第三十次会议决议
    2.关于关联交易的独立董事意见
    3.独立董事事前认可函
    特此公告。




                           国电电力发展股份有限公司
                               二�一二年三月三十日




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