股票代码：600795股票简称：国电电力                             编号：临2013-32    

                 债券代码：126014债券简称：08国电债         

                 转债代码：110018转债简称：国电转债        

                 债券代码：122151债券简称：12国电01         

                 债券代码：122152债券简称：12国电02         

                 债券代码：122165债券简称：12国电03         

                 债券代码：122166债券简称:       12国电04  

                                国电电力发展股份有限公司                           

                            非公开发行限售股上市流通公告                                

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、                     

                 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承                       

                 担个别及连带责任。       

                       重要内容提示：           

                       ? 本次限售股上市流通数量为1,440,288,826股                        

                       ? 本次限售股上市流通日期为2013年7月1日                         

                         一、本次限售股上市类型             

                       经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，并经中                              

                 国证券监督管理委员会证监许可[2010]857号文核准，公司                               

                 于2010年6月25日向中国国电集团公司（以下简称中国国                                 

                 电）非公开发行不超过144,028.8826万股A股股票。                              

                       2010年6月28日，中国国电用以认购本次非公开发行                               

                                                         1

                 股票的国电江苏电力有限公司80%股权完成过户备案登记手                              

                 续，并由中瑞岳华会计师事务所（现已更名为中瑞岳华会计                               

                 师事务所（特殊普通合伙））出具了《验资报告》（中瑞岳华                                 

                 验字[2010]第147号）。2010年6月29日，公司在中国证券                                  

                 登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行                               

                 的股权登记托管相关事宜。              

                       本次非公开发行具体情况如下：                

                  序号  发行对象    认购数量（股）         限售期（月）       预计股份上市时间     

                    1    中国国电    1,440,288,826              36         2013年7月1日        

                            合计     1,440,288,826               -                   -

                       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况                          

                       经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，并经中                              

                 国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公                              

                 司增发股票的批复》（证监许可[2010]1718号）核准，公司                                 

                 于2010年12月17日向不特定对象公开发行3,000,000,000                                

                 股A股股票，此次公开发行股票后，公司总股本增加至                                    

                 15,394,570,590股。            

                       经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，中国证                              

                 券监督管理委员会证监许可[2011]1296号文核准，公司于                                

                 2011年8月19日公开发行总额55亿元可转换公司债券，自                                 

                 2012年2月20日开始进入转股期。截至2013年6月20日，                                    

                                                         2

                 公司可转债转股共计460,731股。                   

                       经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，中国证                              

                 券监督管理委员会证监许可[2012]1723号文核准，公司于                                

                 2012年12月31日向中国国电和全国社会保障基金理事会                                 

                 （以下简称“全国社保基金”）非公开发行1,834,862,384                                  

                 股A股股票。        

                       截至2013年6月20日，公司总股本为17,229,893,705                               

                 股。   

                       三、本次限售股股份锁定期的有关承诺                    

                       中国国电承诺其认购的本次非公开发行股份自发行结                             

                 束之日起36个月内不得转让或上市交易。                       

                       截至本公告披露之日，中国国电严格履行了股份锁定期                            

                 承诺。    

                       四、控股股东及其关联方资金占用情况                    

                       公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情                             

                 况。   

                       五、保荐机构核查意见            

                       瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为                               

                 公司的持续督导保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见                              

                 如下：    

                                                         3

                       “经瑞银证券核查，国电电力本次申请解除股份限售的                             

                 股东中国国电严格履行了其关于本次限售股解禁所涉及的                               

                 承诺。中国国电本次1,440,288,826股限售股上市流通符合                               

                 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上                               

                 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所                              

                 相关规则的规定。瑞银证券对本次限售股上市流通无异                                  

                 议。”     

                       六、本次限售股上市流通情况               

                       本次限售股上市流通数量为1,440,288,826股，本次限                             

                 售股上市流通日期为2013年7月1日。                       

                       公司限售股及本次上市流通的股份情况具体如下：                          

                                                                                    （单位：股）     

                 公司限售股股东   持有限售股数量   占总股本比例  本次上市流通数量   剩余限售股数量  

             1     中国国电      2,357,720,018       13.68%        1,440,288,826       917,431,192 

             2   全国社保基金       917,431,192      5.32%                     0     917,431,192 

                      合计        3,275,151,210       19.01%        1,440,288,826    1,834,862,384  

                      注：公司总股本指截至2013年6月20日的数据。            

                       七、股本变动结构表           

                       本次限售股流通前后公司的股本结构变动如下：                        

                                                                                    （ 单位：股）   

                                                  本次上市前            变动数            本次上市后 

         有限售条件的    国家持有股份         3,275,151,210       -1,440,288,826      1,834,862,384  

         流通股份 

                                                         4

                          有限售条件的流       3,275,151,210       -1,440,288,826      1,834,862,384  

                          通股份合计 

                          人民币普通股         13,954,742,495       1,440,288,826      15,395,031,321  

         无限售条件的  

         流通股份        无限售条件的流       13,954,742,495       1,440,288,826      15,395,031,321  

                          通股份合计 

         股份总额                             17,229,893,705              0           17,229,893,705  

                      注：上述表格中的公司总股本及无限售条件的流通股份数据均指截至2013             

                 年6月20日的数据。      

                       八、上网公告附件          

                       瑞银证券有限责任公司关于国电电力发展股份有限公                          

                 司非公开发行限售股份上市流通的核查报告。                       

                       特此公告。      

                                                             国电电力发展股份有限公司             

                                                            二�一三年六月二十六日                 

                                                         5