北方光电股份有限公司           
                    关于前次募集资金使用情况的报告                 
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导                       
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及                          
连带责任。    
    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发              
行字[2007]500号）的规定，现将截至2014年9月30日的前次募集资金使用情况公告如下：              
    一、前次向特定对象发行股份购买资产基本情况        
    经北方光电股份有限公司（原湖北新华光信息材料股份有限公司，以下简称“光电              
股份”）2009年5月26日第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以              
2010年9月2日证监许可[2010]1186号文《关于核准湖北新华光信息材料股份有限公司向             
西安北方光电有限公司等发行股份购买资产的批复》同意，本公司向特定对象发行股份              
购买资产。  
    北方光电集团有限公司（原西安北方光电有限公司，以下简称“光电集团”）等投                
资者以净资产及其持有的股权出资，按6.28元/股的价格认购本公司发行的10,438.0413             
万股股票。具体发行股份购买资产情况为：由光电集团以其拥有的防务标的净资产及其              
持有的云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）6.44%的股权，认购                  
光电股份非公开发行的股份8,467.9278万股；由光电股份控股子公司天达公司股东红塔             
创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创投”）持有的天达公司32.21%的股权，认购                 
光电股份非公开发行的股份1,575.7973万股；由光电股份控股子公司天达公司股东云南             
省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投”）持有的天达公司8.06%的                 
股权，认购光电股份非公开发行的股份394.3162万股。         
     二、购入资产权属变更情况     
    2010年9月8日，天达公司已办妥工商登记变更手续；2010年9月8日，光电股份与光              
电集团签订《资产交割协议》，并于2010年9月14日签订《资产交割确认书》，完成了防                 
务标的资产交割手续；截止2010年9月28日，光电集团用于出资的防务标的净资产之相               
关资产、负债过户手续已全部过户完毕。2010年9月15日，立信大华会计师事务所对本                
次发行进行了验资，并出具了立信大华验字[2010]128号《验资报告》，确认认购资金已               
足额到账。公司共收到防务标的净资产及其天达公司的股权人民币496,497,594.66元，              
其中增加股本104,380,413.00元，其余392,117,181.66元计入资本公积――股本溢价。             
    2010年9月28日，光电股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次             
新增股份的登记手续，登记结算公司上海分公司出具了《证券登记确认书》。              
    2010年12月2日，光电股份在湖北省工商行政管理局换领了企业法人营业执照，注              
册资本增加至209,380,413.00元。    
     三、发行股份购买资产账面价值变化情况       
    发行股份购买的目标资产的审计评估基准日为2008年9月30日，目标资产的交割基             
准日为2010年8月31日。    
    购买的防务标的账面价值变化情况如下：       
                                                                            单位：万元  
                          2010-8-31
              2008-9-30
    项目                  (资产交割   2010-12-31  2011-12-31  2012-12-31  2013-12-31   2014-9-30
             (定价基准日)   基准日)
 资产总计     101,938.19    132,261.81  122,641.09  137,817.80  151,002.30  168,753.35   170,540.41
 负债总计      74,044.37     93,031.84   79,274.43   88,117.78   92,947.13  117,584.10   118,840.20
 防务标的     26,428.33     37,676.22   41,672.29   48,253.13   58,055.17   51,169.25    51,700.21
 净资产
 少数股东      1,465.49      1,553.75    1,694.37    1,446.89    1,465.79    1,493.07     1,466.81
 权益
    天达公司账面价值变化情况如下：      
                                                                            单位：万元  
            2008-9-30    2010-8-31(资产
   项目                               2010-12-31   2011-12-31   2012-12-31   2013-3-31   2014-9-30
           (定价基准日)   交割基准日)
 资产总额     64,389.39        77,666.72    91,176.66    98,783.06    86,746.94    88,747.59         -
 负债总额     37,192.91        48,562.89    60,789.15    77,876.84    80,951.10    83,917.62         -
 所有者权                                                      5,795.84     4,829.97         -
              27,196.48        29,103.83    30,387.51    20,906.22
 益
     四、购入资产后光电股份生产经营及效益贡献情况        
    发行股份购买资产后，光电股份主营业务扩展至防务、光电材料与器件、光伏太阳              
能三大领域，但受后期光伏市场影响，光电股份的光伏太阳能产业经营出现下滑，为确               
保战略目标的实现，光电股份及时调整产业结构，2013年4月，将所持有的天达公司                  
87.92%的股权转让给光电集团，2013年4月8日，光电股份收到光电集团支付的天达公                
司股权转让价款87,095,134.56元。目前防务资产生产经营稳定，是公司主要利润来源之             
一。 
    2010年，光电股份实现营业收入1,809,186,697.86元，实现归属于母公司净利润               
87,863,284.75元，基本每股收益由2009年的0.09元增加到2010年的0.42元。          
    2011年，光电股份实现营业收入1,961,589,451.71元，实现归属于母公司净利润               
23,187,470.45元，基本每股收益为0.11元，较上年减少0.31元，主要是天达公司出现亏              
损所致。  
    2012年，光电股份实现营业收入1,887,049,369.27元，实现归属于母公司净利润               
3,015,233.50元，基本每股收益为0.01元，较上年减少0.1元，主要是天达公司出现亏损              
所致。  
    2013年，光电股份实现营业收入1,742,910,671.42元，实现归属于母公司净利润               
-166,334,810.38元，基本每股收益为-0.79元，较上年减少0.8元，主要是光电股份对应收            
天达公司款项计提坏账准备，及对天达公司提供的连带责任担保确认预计负债所致。               
    2014年1-9月，光电股份实现营业收入901,827,053.44元，实现归属于母公司净利润            
12,563,496.58元，基本每股收益为0.06元，较上年度增加0.85元。          
     五、购入资产后光电股份盈利预测实现情况       
                                   盈利预测及实现情况   
                                                                            单位：万元  
                                                       2010年度
             项目                       实现数                      预测数 
 光电股份合并                                    8,786.33                    7,736.99
 其中：防务标的                                   5,588.77                    4,667.00
 天达公司                                        1,827.06                    1,823.81
    2010年认购资产利润实现数均达到盈利预测数。        
     六、承诺事项的履行情况    
    光电股份与光电集团就该次交易购买的防务标的签订《补偿协议》，光电集团承诺：              
“如本次发行股份购买资产在2010年度内实施完毕，光电股份拟购买的光电集团防务标              
的实现的净利润在2010年度不低于4,667万元、在2011年度不低于4,470万元、在2012年              
度不低于4,648万元。如本次发行股份购买的光电集团防务标的实际盈利数未达到上述              
业绩承诺时，光电集团将在公司公告相关年度《公司年度报告》之日起三十个工作日内，               
以现金方式将未达差额汇入公司指定的银行账户。        
    光电集团、红塔创投、云南工投对本次交易标的之一的天达公司作出特别承诺：“如             
光电股份本次发行股份购买资产在2010年度内实施完毕，天达公司实现的归属于母公司             
所有者的净利润在2010年不低于1,800万元、在2011年不低于2,800万元、在2012年不低              
于2,900万元。若天达公司实际盈利数未达到上述业绩承诺时，光电集团、红塔创投、                 
云南工投将按所持天达公司股权比例以现金补偿未达上述归属于母公司所有者的净利              
润的46.71%的差额给光电股份。”      
    光电集团、红塔创投、云南工投注入光电股份的资产，2010年度实现的净利润已达              
到增发时的业绩承诺，不存在违背承诺事项的情形。光电集团注入光电股份的防务标的              
2011、2012年度实际盈利数达到了承诺数。        
    光电集团、红塔创投、云南工投注入光电股份资产天达公司2011、2012年度实际                
盈利数未达到承诺业绩。    
    根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告，天达公司2011年实现归属              
于母公司所有者的净利润为-94,812,928.41元，实现盈利数与承诺数据的差额为                   
-122,812,928.41元，未能实现承诺业绩。光电集团、红塔创投和云南工投需分别补偿本              
公司7,909,152.59元、39,558,044.24元、9,898,722.03元，合计57,365,918.86元。截止              
2012年4月12日，公司已全额收到光电集团、红塔创投和云南工投支付的上述补偿款。                 
光电集团、红塔创投和云南工投关于天达公司2011年度业绩承诺补偿已履行完毕。               
    根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告，天达公司2012年实现归属              
于母公司所有者的净利润为-151,103,887.10元，实现盈利数与承诺数据的差额为                  
-180,103,887.10元，未能实现承诺业绩。光电集团、红塔创投和云南工投需分别补偿本              
公司11,598,690.33元、58,011,462.03元、14,516,373.30元，合计84,126,525.66元。截              
止2013年5月17日，公司已全额收到光电集团、红塔创投和云南工投支付的上述补偿                 
款。光电集团、红塔创投和云南工投关于天达公司2012年度业绩承诺补偿已履行完毕。                
     七、前次募集资金使用情况的信息披露       
    光电股份在2010年9月7日《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨            
关联交易报告书（修订稿）》、2010年10月《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份               
购买资产实施情况报告书》、《北方光电股份有限公司2010年年度报告》及《北方光电股               
份有限公司2011年年度报告》已对前次募集资金使用情况作相应的披露。             
    北方光电公司将前次向特定对象发行股份购买资产方案及其实施情况与定期报告             
和其他信息披露文件的有关内容逐项核对，实际情况与披露内容不存在差异。              
     八、结论  
    光电股份董事会认为，本公司前次向特定对象发行股份购买资产已经于2010年实施            
完成。由于全球光伏太阳能产业的市场需求大幅下调，行业整体进入了阶段性低迷期，                
天达公司经营困难亏损严重，与计划发生偏差，公司及时调整产业结构，于2013年4月                
转让了天达公司股权。    
    附件1：前次募集资金使用情况对照表      
    附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表        
                                               北方光电股份有限公司董事会    
                                                    二�一四年十二月十六日    
附件1 
                                                  前次募集资金使用情况对照表         
                                                                                                                                单位：元 
 募集资金总额                                                     655,508,993.64  已使用募集资金总额                               655,508,993.64
 变更用途的募集资金总额                                                         各年度使用募集资金总额                            655,508,993.64
 变更用途的募集资金总额比例
               投资项目                            募集资金投资总额                             截止日募集资金累计投资额                 项目达
                                                                                                                       实际投资金额 到预定
 序                                   募集前承诺投  募集后承诺投                募集前承诺投   募集后承诺投               与募集后承诺 可使用
      承诺投资项目     实际投资项目                               实际投资金额                              实际投资金额
 号                                      资金额        资金额                     资金额        资金额                  投资金额的差 状态日
                                                                                                                           额        期
     向西光集团发行股  向西光集团发行股
     份购买防务标的资  份购买防务标的资
 1                                   531,785,865.84   531,785,865.84  531,785,865.84   531,785,865.84  531,785,865.84  531,785,865.84
     产和天达公司   产和天达公司  
     6.44%的股权      6.44%的股权                                                                                                     2010
     向云南工投发行股  向云南工投发行股                                                                                               年9月
 2  份购买天达公司  份购买天达公司  24,763,057.36   24,763,057.36  24,763,057.36   24,763,057.36   24,763,057.36  24,763,057.36              28日
     8.06%的股权      8.06%的股权
     向红塔创投发行股  向红塔创投发行股
 3  份购买天达公司  份购买天达公司  98,960,070.44   98,960,070.44  98,960,070.44   98,960,070.44   98,960,070.44  98,960,070.44
     32.21%的股权     32.21%的股权
                                                                   1
附件2 
                                          前次募集资金投资项目实现效益情况对照表              
                                                                                                                                单位：元 
  实际投资  截止日           2010年                      2011年                       2012年                 2013年      2014年9月30日
   项目    投资项
            目累计
 序  项目  产能利    承诺数       实际效益       承诺数        实际效益        承诺数         实际效益        实际效益        实际效益
 号  名称   用率
     防务  100%
  1                 46,670,000.00   55,887,700.00   44,700,000.00    76,276,245.61   46,480,000.00      84,137,744.71    -71,905,743.44       4,690,734.53
     标的
     天达  
  2                 18,000,000.00   18,270,600.00   28,000,000.00    -94,812,928.41   29,000,000.00     -151,103,887.10              -                -
     公司
注：2013年，防务标的实现报表利润-71,905,743.44元，主要是依据天达公司实际经营状况，对应收天达公司款项计提坏账准备125,515,078.13元。       
                                                                   2