山东金晶科技股份有限公司

         2016年度现金分红专项说明会召开情况的附件

     公司董事会秘书董保森对公司概况进行介绍

     公司主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业。

     （一）建材类业务

     产品涵盖浮法玻璃、深加工玻璃等，生产基地分布在淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山、北京大兴等区域，合计拥有10条生产线，产能3000万重量箱，产品主要包括2-25mm多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等。

     公司是中国平板玻璃标准的制定者，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。

     经典案例有中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑。

     （二）化工类业务

     产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱业务位于行业前列。

     问答环节：

     问题1、请介绍玻璃、纯碱行业现况

     答复：

     2016 年玻璃行业在国家供给侧改革推进以及相关配套政策的出

台之下，供需情况有了一定的改善，玻璃产品价格和行业盈利能力均得到提升，总体特点：

     1、玻璃产品与下游客户特别是房地产市场、汽车市场波动关联度日益增强；

     2、行业紧抓需求端改善、供给端调整之契机，推进去库存、调结构；

     3、由于玻璃市场的逐步好转，企业冷修线复产的积极性得到提高。

     4、近年来玻璃行业的景气度下降，企业投资新线的愿望明显下降。

     公司另一主业纯碱2016年全球的纯碱产能在6595万吨，消费量

在5700万吨左右，中国纯碱产能2970万吨，占了全球产能的45%。

     2016年纯碱行业产品价格稳中有升，特别是10月份之后国内纯

碱价格上涨明显，主要因素：

     1、平板玻璃对重碱用量增加，重碱货源紧张。

     2、青海、内蒙厂家发运不畅，一定时期内导致纯碱供应紧张，纯碱价格上涨。

     3、下游用户采购积极性提高。

     问题2、请公司说明 2016年不分配的原因及未分配利润的使用

计划

     答复：

     经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度

实现税后利润 56,913,582.14 元，提取盈余公积金 5,691,358.21 元，

加年初未分配利润 530,261,302.65 元，截至本报告期末，本公司可

供 股东分配的利润为 581,483,526.58 元。

     董事会制定的利润分配预案为：不分配。主要考虑到以下原因：1、本年度公司拟偿还部分债务；

     2、公司主业之一的玻璃行业2016年市场价格虽有所回升，经公

司管理层市场调研分析，预计公司玻璃产品价格仍有反复，目前尚处于调整期；

     3、目前生产经营补充流动资金所需；

     4、考虑到为下一步发展提供资金支持，从维护股东的长远利益的角度出发，董事会提出了 2016 年利润不分配的预案。

     问题3、公司未来发展方向，是否有跨业发展的计划

     答复：

     1、公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经验，继续通过与世界着名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重；2、公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升企业竞争力。

     3、在做好玻璃、纯碱主业的前提下，我们也关心、关注其他领域或者行业的投资机会。

     问题4、公司2017年经营计划

     答复：2017年经营计划：本年度上市公司预计收入37亿元，利

润1亿元。

     问题5、请介绍未来发展企业的风险点

     答复：

     1、环保标准提高导致环保成本增加的风险

     公司加大环保投入，建立了一整套严格控制排污的环保制度，按环保部门的要求配备了脱硫脱硝处理设备等相应的环保配套设施、在线监控设施并保持正常运行，使各项排放指标达到国家标准。

     2、下游需求波动的风险

     公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块，下游客户主要包括房地产行业和汽车行业，受宏观经济环境和宏观调控政策的影响较大。如宏观经济环境呈下行趋势，或者国家继续加大对房地产行业的调控力度，本行业和本公司可能会受到一定负面影响，公司市场压力加大，产品毛利率和公司经营业绩可能下降。

     3、产能过剩风险

     近年来国内玻璃产能快速扩张，但是国内外需求却未呈现同步的态势，浮法玻璃市场2015年曾面临需求疲软、产能过剩的严峻形势。国家及时出台了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）等政策，通过严禁新增产能、依法依规淘汰落后产能、倡导平板玻璃行业合理限产等措施，推进玻璃行业的供给侧结构性改革。该等措施使得玻璃行业供给端出现了显着收缩，阶段性供需矛盾的减轻，但是玻璃行业供给端的挤出效应效果若不明显，产能过剩仍将可能对公司生产经营带来一定的风险。