证券代码：600644             股票简称：乐山电力             编号：临2013-050    

                                        乐山电力股份有限公司               

                        关于前次募集资金使用情况专项说明的公告                             

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈            

                 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。              

                       乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第                        

                 一次临时会议于2013年12月6日在乐山市金海棠大酒店会议中心                         

                 103会议室召开。会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项                       

                 说明的议案》，详细内容如下：            

                       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、                          

                 《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实                         

                 施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对前                         

                 次募集资金使用情况进行专项说明如下：              

                       一、前次募集资金的数额和资金到账时间              

                       经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]150号《关于乐山电                      

                 力股份有限公司申请配股的批复》核准，公司于1999年1月7日至1999                       

                 年1月22日实施了配股，实际配售数量2,554.5792万股，配售价格6.50                      

                 元/股，共募集资金16,604.76万元，扣除发行费用后，募集资金净额                        

                 为16,060.18万元。1999年2月6日，四川君和会计师事务所对到位募                        

                 集资金进行了审验，并出具了《验资报告》（君和验股[1999]字第001                        

                 号）。    

                       二、前次募集资金的使用计划          

                       前次募集资金净额为16,060.18万元，扣除以非现金资产认购股                     

                 份部分，公司实际可用募集资金额为11,601.01万元。公司公告的《配                       

                 股说明书》中承诺的募集资金使用计划具体如下：                  

                 序号                      投资项目                         拟投入募集资金量

                                                         1

                   1   花溪电厂、象月电厂全面技术改造项目                         1,300.00

                   2   大堡电厂调节前池改造项目                                 1,300.00

                        夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV变电站     

                   3                                                              1,200.00

                        建设项目

                   4   企业购并项目                                              3,000.00

                   5   投资设立金鹅电站有限责任公司项目                         3,000.00

                   6   供用电营业综合楼建设项目                                 1,000.00

                   7   补充流动资金                                              800.00

                                              合计                               11,600.00

                       三、前次募集资金投资项目的变更情况             

                       1、因电力市场供求关系发生重大变化，电力供过于求局面短期                      

                 无法改变，2000年2月18日，公司2000年第一次临时股东大会审议同                        

                 意，暂停“投资设立金鹅电站有限责任公司项目”。该项目扣除前期                         

                 费用545.00万元外，剩余2,455.00万元募集资金尚未使用。                     

                       因公司看好峨眉山地区温泉供水管网系统和管理业务，本次股东                    

                 大会还审议批准，将因暂停“投资设立金鹅电站有限责任公司项目”                        

                 而尚未使用的1,200.00万元募集资金用于投资设立峨眉山温泉度假                       

                 区供水有限公司。      

                       2、因公司看好乐山地区燃气供应业务发展前景，且乐山市燃气                      

                 有限责任公司在乐山地区已有良好的业务基础，2000年9月11日，公                        

                 司2000年度第二次临时股东大会审议同意，将“企业购并项目”剩余                        

                 资金1,360.00万元，及暂停“投资设立金鹅电站有限责任公司项目”                        

                 而尚未使用的635.62万元募集资金，用于增持乐山市燃气有限责任公                      

                 司826万股股份。      

                       3、因公司在峨眉山市地区原有输电线路输送容量有限、可靠性                      

                 差，为改善上述状况，2001年4月26日，公司2000年度股东大会审议                         

                 同意，将“大堡电厂调节前池改造项目”节余资金500.00万元，及暂                         

                 停“投资设立金鹅电站有限责任公司项目”而尚未使用的619.00万                         

                 元募集资金，用于大堡-峨眉城东110KV输变电工程建设。该项目建成                       

                                                         2

                 后将提高公司在该地区的供电可靠性，并提升供电能力。                    

                       4、因合作双方分歧，“投资设立峨眉山温泉度假区供水有限公                        

                 司设立项目”自2000年确立以来无实质进展，2007年9月5日，公司                          

                 2007年第二次临时股东大会审议同意终止该项目。                 

                       因乐山市城区原运营的金山-马铺燃气输气管线建成时间早，已                      

                 到报废年限，公司经分析认为通过投资建设该线路，有利于拓展公司                       

                 本地燃气供应业务，提高市场占有率。2007年第二次临时股东大会审                       

                 议同意，将收回的原用于“投资设立峨眉山温泉度假区供水有限公司                       

                 项目”的1,200.00万元募集资金和其他已完成项目的节余募集资金                        

                 1,061.03万元，用于新建金山-马铺燃气输气管线。                  

                       上述募投项目变更事项，履行了法定程序，并进行了公开披露。                       

                       四、前次募集资金实际运用情况           

                       经过投资项目变更后，募集资金实际运用情况如下：                   

                  序                                                                 实际投入金额

                                       实际投资项目                  完成投资时间

                  号                                                                   （万元）  

                   1    花溪电厂、象月电厂全面技术改造项目               2004年             802.35

                   2    大堡电厂调节前池改造项目                       2002年             782.00

                        夹江-乐山-西坝110KV输电线路和西坝110KV     

                   3                                                     2002年           1,200.00

                        变电站建设项目

                   4    企业购并项目                                    2000年           1,640.00

                   5    供用电营业综合楼建设项目                       2000年           1,000.00

                        增持乐山市燃气有限责任公司826万股份        

                   6                                                     2002年           1,995.62

                        项目

                        大堡-峨眉城东110KV输变电工程建设项         

                   7                                                     2002年           1,119.00

                        目

                   8    金山-马铺燃气输气管线工程建设项目               2007年           2,261.03

                                        合计                                              10,800.00

                       公司前次配股实际募集资金11,601.18万元，其中10,800.00万元                     

                 投入上述项目，剩余资金用于补充流动资金。                

                       五、前次募集资金投资项目实现效益情况              

                       1、前次募集资金投资项目中与电力业务相关的投资项目共计使                     

                 用募集资金6,543.35万元，其经济效益体现在本公司的电力行业总体                      

                 经济效益中。通过实施上述项目，增强了公司电力资产的稳定性和竞                       

                                                         3

                 争力，促进了公司电力业务的增长，提高了公司在电力领域的经济效                       

                 益。  

                       2、募集资金投资项目中“增持乐山市燃气有限责任公司826万股                      

                 份项目”和“金山-马铺燃气输气管线工程建设项目”共计使用募集                         

                 资金4,256.65万元。通过实施上述项目，进一步拓展了公司在当地燃                       

                 气供应市场的份额，促进了公司经营业务多元化发展，提高了公司在                       

                 供气领域的经济效益。        

                       六、募集资金管理情况        

                       募集资金到位后，全部集中存储于银行，按照规定程序使用。                       

                       2007年9月5日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《募                     

                 集资金管理办法》。此后，2010年第二次临时股东大会、2011年年度                         

                 股东大会和2012年年度股东大会分别审议修订了《募集资金管理办                        

                 法》。    

                       七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况                 

                       公司前次募集资金中，乐山市资产经营公司（现为乐山市国有资                     

                 产经营有限公司）以乐山市自来水总公司（现为乐山市自来水有限责                       

                 任公司）和乐山市煤气总公司（现为乐山市燃气有限责任公司）的部                        

                 分净资产认购公司股份。截至目前，上述资产运行良好。                     

                       综上所述，公司按照《配股说明书》承诺审慎使用前次募集资金，                       

                 并根据经营环境变化情况，按法定程序变更了部份募集资金项目，募                       

                 集资金使用情况良好，符合公司章程及有关法律、法规的相关规定，                         

                 保护了广大投资者的利益。         

                       特此公告。    

                                                                      乐山电力股份有限公司       

                                                                                董事会  

                                                                      二�一三年十二月九日        

                                                         4