证券代码：002218            证券简称：拓日新能            公告编号：2014－076     

                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司     

                                  关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示公告       

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、            

                 误导性陈述或重大遗漏。    

                      国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强               

                 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简               

                 称“《意见》”）。深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓                 

                 日新能”）就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次                 

                 非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规                

                 定落实如下：   

                      一、本次非公开发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响              

                 以及摊薄即期回报的风险   

                      （一）本次非公开发行股票对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在             

                 影响

                      截至2013年12月31日，公司总股本48,975万股，归属于母公司所有者权                

                 益合计143,955.06万元，归属于母公司所有者净利润为1,298,07万元，2013                 

                 年公司每股收益0.027元，净资产收益率0.91%。本次非公开发行股票的数量不               

                 超过18,072.2891    万股，拟募集资金15亿元。本次非公开发行完成后，股本和            

                 净资产规模将较大幅增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面            

                 临可能下降的风险。    

                      （二）本次非公开发行股票摊薄即期回报风险的特别提示          

                     本次发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度增长，而募集资金到位后从             

                 投入使用到产生效益需要一定周期，若2014年度募投项目不会对股东回报实现增            

                 益，股东回报仍然依赖于公司现有的业务的基础，由于公司总股本和净资产均大             

                 幅度增加，本次非公开发行股票将可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标            

                 较上一年度有所下降。本次非公开发行股票存在摊薄公司发行当年即期回报的风            

                 险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。          

                      二、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、              

                 提高未来的回报能力所采取的措施     

                      1、公司为保证募集资金有效使用所采取的措施        

                      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券             

                 发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监              

                 管要求》等要求，公司制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户                

                 存储、使用、用途变更、管理和监管进行了明确的规定。            

                      为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公             

                 司董事会将持续监督公司募集资金使用和管理，以保证募集资金合理规范使用，              

                 合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：         

                      （1）募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并设立募              

                 集资金专户进行专项存储；     

                      （2）公司在募集资金到账后一个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业              

                 银行签订三方监管协议；    

                      （3）监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金；             

                      （4）公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。在募集资金使用               

                 计划或公司预算范围内，涉及每一笔募集资金的支出均需由使用部门填写申请单            

                 并由使用部门负责人签字，经财务总监审核，由总经理或董事长审批同意后由财             

                 务部门执行；   

                      （5）公司财务部门负责资金的调度和安排，对涉及募集资金运用的活动建              

                 立有关会计记录和账簿；    

                      （6）公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并              

                 及时向审计委员会报告检查结果；      

                      （7）保荐机构至少每个季度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现             

                 场检查；  

                      （8）公司在年度报告、半年度报告中披露专户资金的使用及项目实施进度              

                 等情况。  

                      2、公司为有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的             

                 措施

                      （一）加快募投项目建设进度，加强募集资金管理          

                      公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符           

                 合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。公司将抓紧             

                 进行本次募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建             

                 设期，实现本次募投项目的早日完工并网，增加公司在光伏电站运营业务的收入，             

                 形成新的利润增长渠道，从而提高公司中长期资产运营效率和盈利能力，将净资             

                 产收益率保持在较高水平。同时，募集资金将部分用于补充流动资金，减少部分              

                 利息支出，每年将增加公司税前利润，将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。             

                 此外，对于临时闲置的募集资金，公司将通过现金管理等方式提高资金使用效率，             

                 增加收益。  

                      （二）坚持技术创新，提升产品竞争力         

                      目前，公司已经建立起较为完善的技术创新体系，在主营业务领域形成较强            

                 的自主创新能力并拥有一批具有国内外先进水平的核心技术。未来公司将以市              

                 场、行业发展趋势和国家产业政策为导向，继续加大新技术、新产品的研发投入，              

                 保持并提升核心技术竞争优势，引领技术进步，不断推出自主可控、具有市场需              

                 求的新产品和高品质产品，从而增加销售规模和公司业绩。           

                      （三）提高管理水平、合理控制成本费用支出          

                      公司将通过不断加强生产环节管控，提高自动化生产水平，改进生产产品质            

                 量控制流程，提高生产组织管理水平。随着公司生产规模的扩大，规模效应的发              

                 挥和生产管理能力的提升，将有利于公司进一步降低生产成本和费用。            

                      通过立足现有市场，优化内部管理，持续改进现有产品，进一步扩大公司的             

                 市场优势，提高产品、服务和经营质量，从而提高公司短期资产运营效率和销售              

                 利润率，实现净资产收益率的稳定与提升。        

                      （四）注重股东回报，实行持续稳定的利润分配政策           

                      公司募集资金到位后，将增强公司的资金实力，为公司未来市场的开拓奠定            

                 更加坚实的基础，进一步提升公司的经营业绩。本次非公开发行后，公司将兼顾              

                 公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、               

                 合理的回报，实施积极的利润分配方案，优先采用现金分红，为股东提供持续、                

                 稳定、合理的投资回报。     

                      特此公告。  

                                                             深圳市拓日新能源科技股份有限公司     

                                                                                董事会 

                                                                           2014年10月23日