河北威远生物化工股份有限公司2013年半年度报告摘要

                                    河北威远生物化工股份有限公司                

                                          2013年半年度报告摘要            

                 一、   重要提示

                 1.1  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时    

                 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。   

                 1.2  公司简介

                            股票简称                 威远生化            股票代码            600803

                         股票上市交易所                               上海证券交易所

                                联系人和联系方式                                董事会秘书

                                      姓名                                        王东英

                                      电话                                     0311-85915898

                                      传真                                     0311-85915998

                                    电子信箱                             wangdongying@veyong.com 

                 二、   主要财务数据和股东变化

                 2.1  主要财务数据

                                                                             单位：元币种：人民币   

                                                                      上年度末              本报告期末比上

                                            本报告期末

                                                              调整后          调整前       年度末增减(%)

                  总资产                 8,600,138,780.15 8,291,133,765.10  1,793,121,839.79              3.73

                  归属于上市公司股东的   2,817,139,247.61 2,902,304,065.57   813,283,586.63             -2.93

                  净资产

                                                                      上年同期              本报告期比上年

                                             本报告期

                                                              调整后          调整前        同期增减(%)

                  经营活动产生的现金流    285,152,874.04   210,395,498.34    -44,233,357.34             35.53

                  量净额

                  营业收入               2,279,678,208.46 1,962,723,160.37   968,372,554.81             16.15

                  归属于上市公司股东的    444,458,676.71   225,619,930.97    38,832,802.77             96.99

                  净利润

                  归属于上市公司股东的 

                  扣除非经常性损益的净     42,430,514.80    37,667,573.41     37,642,549.69             12.64

                  利润

                  加权平均净资产收益率                                                     增加4.63个百分

                                                   14.22            9.59             4.88

                  （%）                                                                                   点

                  基本每股收益（元／股）              0.48            0.24             0.12            100.00

                  稀释每股收益（元／股）              0.48            0.24             0.12            100.00

                 2.2  前10名股东持股情况表 

                                                                                          单位：股 

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                                    河北威远生物化工股份有限公司2013年半年度报告摘要

                                  报告期末股东总数                                                  23,248

                                                     前10名股东持股情况 

                                                  持股比例              持有有限售条   质押或冻结的股份数

                      股东名称       股东性质              持股数量

                                                    (%)                 件的股份数量           量

                  新奥控股投资有限   境内非国       24.18  75,388,977      75,388,977  质押      66,000,000

                  公司               有法人

                  河北威远集团有限   境内非国       22.83  71,203,426      47,559,084  质押      47,288,686

                  公司               有法人

                  深圳华利地产股份                    0.46   1,440,000

                  有限公司

                                     境内自然  

                  江迅                                0.43   1,336,032

                                     人

                                     境内自然  

                  黄初升                              0.40   1,246,800

                                     人

                  荣盛控股股份有限   境内非国        0.38   1,193,000

                  公司               有法人

                                     境内自然  

                  刘大涛                              0.37   1,155,879

                                     人

                                     境内 自然 

                  杨映卿                              0.36   1,110,100

                                     人

                                     境内自然  

                  袁光兰                              0.35   1,106,008

                                     人

                                     境内自然  

                  李韧锋                              0.32     988,000

                                     人

                                                以上前十名股东中，上述股东中新奥控股与威远集团同属于公司实  

                  上述股东关联关系或一致行动    际控制人王玉锁先生控制的企业，两股东与其他股东之间不存在关  

                  的说明                       联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关  

                                                系。 

                 2.3   控股股东或实际控制人变更情况

                 □适用√不适用   

                 三、   管理层讨论与分析

                      本报告期内，公司以年初确定的“调结构、促转型、拓渠道、降成本”为中心，积极         

                 推进重大资产重组和搬迁工作，推进产业转型和农兽药产品结构调整，稳定现有市场的同时   

                 借助创新开拓新市场提高销售收入，强化运营管理成本管理，采取技术进步和创新管理，通    

                 过综合控制消耗水平和采购成本等措施降低生产成本，提高公司整体盈利水平。报告期内公   

                 司农药项目搬迁工作按计划推进，厂房施工和设备安装调试已基本完成，兽药项目按计划推   

                 进；公司重大资产重组工作已取得中国证监会核准文件，并于5月10日完成新能矿业的股      

                 权过户工商变更手续、7月4日完成新增股权登记手续（相关配套融资工作尚未启动）、8        

                 月12日完成公司工商变更登记手续，实现了煤炭和化工业务的注入。    

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                                    河北威远生物化工股份有限公司2013年半年度报告摘要

                      面对国内宏观经济增速减缓、市场需求不振的形势，公司管理层为了完成全年的经营    

                 指标，采取了一系列的措施：加强生产管理实现稳产高产、加强市场体系建设实现产销平衡、    

                 通过调整产品结构提高盈利能力，超额完成了经营指标。报告期内公司实现营业收入         

                 227,967.82万元，其中：煤炭类业务实现主营业务收入65,306.85万元，同比增加42.76%；      

                 化工类业务实现主营业务收入103,631.76万元，同比增加5.97%；农兽药类业务实现主营业    

                 务收入50,914.17万元，同比增加5.55%，报告期内归属于上市公司股东的净利润为44,445.86  

                 万元，同比增长96.99%。   

                      下半年公司整体生产经营仍将面临较大的压力，但同时国家鼓励资源性海外投资的政   

                 策将为公司发展带来新的机遇。公司在客观分析所面临的机遇和挑战、正视自身的优势与不   

                 足的基础上，提出“抢机遇、强管理、促变革”，并制定切实可行的应对措施，提升市场能        

                 力，强化卓越运营，打造低成本核心竞争力；借助重组的完成，拓宽融资渠道，实施联盟合      

                 作，夯实资源基础，适时启动能源化工后续战略布局；鉴于公司已完成资产重组，因此将全     

                 年销售收入指标调整为42.5亿元。  

                     为实现上述目标下半年公司将重点做好以下工作：  

                     1、抢机遇，通过加快推进新能矿业王家塔矿区北部资源解禁和西部资源扩界等措施，     

                 夯实产业资源基础，同时适时启动能源化工后续战略布局。   

                     2、强管理，持续打造低成本核心竞争力。    

                     通过完善市场体系，提升营销能力。通过完善的市场分析，优化定价决策机制，提高定     

                 价决策水平；建立市场能力评价机制，进一步提高把握市场节奏的能力。    

                     以优化产品结构提高业务盈利能力，新能矿业通过提高洗精煤比例、探索型煤产品开发   

                 等措施进一步丰富产品结构；新能张家港以继续加大工业级二甲醚销售、开拓纯烧市场等措   

                 施扩大应用领域；农药业务稳步提升终端制剂产品比例，调整产品结构提升盈利能力。     

                     加强精细化管理，持续降低生产成本。以推进全员设备维护提高装置稳定性，加强物资    

                 采购管理、严格原材料采购管理、持续推进技术创新等措施，进一步降低生产成本。      

                     3、促变革，精心构建高效组织。   

                     下半年通过完成组织机构调整、完善职能设置与授权体系建设，提高公司管控能力和组   

                 织运行效率；完善用人机制，强化能力提升，优化薪酬体系，改进激励机制，提高全体员工      

                 积极性；加强风险管控，强化内部控制，降低企业经营风险；实现以变革促发展，精心构建      

                 高效组织。 

                 (一)主营业务分析

                  科目                                本期数           上年同期数       变动比例（%）   

                  营业收入                              2,279,678,208.46   1,962,723,160.37             16.15

                  营业成本                              1,436,650,634.32   1,387,994,817.53              3.51

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                                    河北威远生物化工股份有限公司2013年半年度报告摘要

                  销售费用                                48,634,200.68      39,058,664.23             24.52

                  管理费用                               114,340,826.48     113,508,815.80              0.73

                  财务费用                                79,044,366.87     127,505,143.45            -38.01

                  经营活动产生的现金流量净额            285,152,874.04     210,395,498.34             35.53

                  投资活动产生的现金流量净额            291,283,350.56     -69,903,863.26            516.69

                  筹资活动产生的现金流量净额             -78,093,727.03    -263,416,680.33             70.35

                  研发支出                               35,753,851.22     36,465,147.92             -1.95

                     变动原因说明： 

                     1、财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇兑收益增加和长期贷款利率降低所致；     

                     2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售回款较上年同期    

                 有较大增长所致； 

                     3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收回委托贷款所致；     

                     4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内贷款增加所致。     

                 2、其他 

                 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明   

                     报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加21,883.87万元，主   

                 要原因是： 

                     a、新能矿业、新能能源上年同期分别因工作面搬迁、停车检修等因素影响产量、销售      

                 收入和利润。 

                     b、在公司内部根据完全市场竞争机制，强化对各分子公司以利润为主体的绩效考核，     

                 使各分子公司成本控制意识加强，同时针对市场变化，持续优化考核指标，提高产销量和成    

                 本的考核权重，提高了公司盈利水平。   

                     c、报告期内，公司通过加大市场开拓力度，抓住农药原药市场需求旺盛的有利时机，      

                 增加产品销量，同时公司阿维菌素等系列产品售价持续上涨，提高了产品的盈利能力；基于    

                 对2013年市场的判断，2012年末公司对主要原材料实施战略采购降低了成本，农药盈利能     

                 力提升。 

                 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明    

                     重大资产重组事项：本报告期公司向新奥控股、新奥基金、合源投资、联想控股、泛海      

                 投资、涛石基金、平安信托等七家发行对象发行股份购买资产工作，2013年1月31日，经        

                 中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，本次重组获得有条件通过；2013年3月6       

                 日，公司收到中国证监会《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公   

                 司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》；2013年5月10日，新能矿业100%股权持       

                 有人变更为本公司；2013年7月4日，公司重大资产重组新增股份的登记手续在中国证券       

                 登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕；2013年8月12日，完成公司工商登记变更手      

                                                         4

                                    河北威远生物化工股份有限公司2013年半年度报告摘要

                 续。 

                     该事项的详细内容参见公司于2013年8月13日及此前在上海证券交易所网站及《中国     

                 证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告及附件。      

                     发行公司债券事项：公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月批准了发行3亿       

                 元人民币的公司债券计划，截止本报告期末尚未报请相关部门批准。   

                 （3）经营计划进展说明  

                     在公司2012年年度报告中，公司披露的年度经营计划为“因2013年为公司农兽药搬迁     

                 后第一个会计年度，综合考虑搬迁对农兽药业务的影响，公司确定2013年销售收入计划为     

                 17亿元（不含重大资产重组拟注入的新能矿业有限公司销售收入），三项费用率控制在        

                 10.35%。”。本报告期扣除因重大资产重组新合并的新能矿业（含新能能源、内蒙鑫能）后，       

                 公司原有业务部分实现销售收入86,000.83万元，完成全年计划的50.59%，三项费用率        

                 11.05%，费用控制计划尚未完全实现是因为本报告期为农兽药销售旺季，销售费用发生较多   

                 影响所致，下半年公司将对三项费用采取严格控制，争取全年经营计划目标顺利实现。     

                     因公司已于2013年8月12日完成重大资产重组所有手续，公司2013年度销售收入计       

                 划将调整为42.5亿元，三项费用率控制在11.87%。本报告期内公司实现营业总收入22.80      

                 亿元，三项费用率10.61%。   

                 (二)行业、产品或地区经营情况分析 

                 1、主营业务分行业、分产品情况   

                                                                                单位:元币种:人民币

                                                     主营业务分行业情况

                                                                          营业收入   营业成本   毛利率比

                                                                毛利率

                   分行业       营业收入       营业成本                 比上年增   比上年增   上年增减

                                                                （％）         减(%)      减(%)      （%）  

                煤炭行业      653,068,506.14  230,393,511.82    64.72       42.76       16.07       8.11

                化工行业    1,036,317,630.16  735,350,003.42    29.04       5.97        -2.46       6.13

                农兽药行业    509,141,745.54  404,134,483.79    20.62       5.55        1.99        2.78

                                                    主营业务分产品情况

                                                                          营业收入   营业成本   毛利率比

                                                                毛利率

                分产品             营业收入       营业成本              比上年增   比上年增   上年增减

                                                                （％）         减(%)      减(%)      （%）  

                煤炭产品     653,068,506.14  230,393,511.82    64.72       42.76      16.07       8.11

                甲醇产品      718,479,763.81  459,978,593.76    35.98       35.25       25.21       5.13

                二甲醚产品    317,837,866.35  275,371,409.66    13.36      -28.85      -28.76       -0.11

                农药产品      433,787,254.08  344,262,546.41    20.64       7.04        2.71        3.34

                兽药产品      75,354,491.46   59,871,937.38    20.55       -2.25       -1.97       -0.22

                 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额      

                 8,202.39万元。

                                                         5

                                    河北威远生物化工股份有限公司2013年半年度报告摘要

                 2、主营业务分地区情况 

                                                                                单位:元币种:人民币

                          地区                    营业收入                营业收入比上年增减（％）   

                  国内                                 2,016,151,349.07                              14.52

                  国际                                  183,180,601.15                              16.53

                 （三）核心竞争力分析  

                     报告期内，公司实施重大资产重组，通过注入优质煤矿及能源化工资产，形成较为完整    

                 的“煤-煤化工”一体化的循环经济体系，产业布局和发展模式契合国家产业政策的要求，提    

                 升了公司资产质量和持续盈利能力。 

                     新能矿业所属的王家塔矿井地质构造合理、煤质较好、安全性高；拥有万吨列发运能力    

                 的铁路专用线和便利的公路运输条件，且矿井系现代化高产高效矿井，建设成本、开采成本    

                 较低；加之公司采取了灵活高效的生产运行管理模式，能够结合自身洗选能力，根据市场需    

                 求调整产品结构；同时公司拥有稳定的下游客户资源，确保公司能够实现产销平衡。     

                     新能能源处于内蒙煤炭主产区及国家规划的煤化工产业聚集区，具有煤炭成本低、国家   

                 政策支持力度大的优势，加之依托新能矿业的配套煤炭资源，可以充分发挥“煤炭-甲醇”      

                 的一体化的经营优势，且新能能源拥有国内较大的单套甲醇装置和专业的生产运营团队，装   

                 置长周期满负荷稳定运行能力及主要单耗指标均处于行业领先水平；通过全员技术创新，在   

                 优化原料结构配比、提高水煤浆浓度、资源循环利用等节能降耗和环境保护方面形成了可持   

                 续的竞争优势；同时拥有完善的客户服务设施、高效的服务流程、优质的客户资源和较高比    

                 例的终端客户，产品销售具有较高的稳定性。   

                     新能（张家港）二甲醚产品的生产工艺采用其子公司新能（北京）科技有限公司的专利     

                 申请技术，该技术采用甲醇气相脱水法生产二甲醚，在国际上属于先进的生产工艺，与国内    

                 同类二甲醚生产装置相比节能达20％以上，生产每吨二甲醚消耗甲醇单耗仍处于同行业领     

                 先水平。 

                     报告期内公司通过实施农兽药搬迁项目，选择了一批具有技术优势的新产品进行工业化  

                 生产，将改善现有产品结构，生产设备、生产工艺和自动化水平、安全环保设施等方面均比     

                 原有旧厂区大幅改善，适应新的行业发展需求，提升公司整体竞争力。    

                 四、   涉及财务报告的相关事项

                 4.1  与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。     

                     公司本期通过向新奥控股等七家公司发行股份购买资产方式，取得新能矿业100%的股    

                 权，于2013年7月4日完成向七家公司发行股份的股权登记变更手续。根据实质重于形式       

                                                         6

                                    河北威远生物化工股份有限公司2013年半年度报告摘要

                 原则，公司对新能矿业的合并日确定为2013年6月30日。本期合并财务报表范围增加了同      

                 一控制下合并取得的子公司新能矿业、孙公司新能能源和鑫能公司。   

                     以上事项按照《企业会计准则第20号-企业合并》中同一控制下的企业合并的会计处理    

                 原则，编制合并当期的比较财务报表，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以   

                 目前的状态存在。公司提供的比较报表已对期初数进行了追溯调整。   

                                                                   河北威远生物化工股份有限公司

                                                                         2013年8月16日  

                                                         7