600537 : 亿晶光电2013年度股东大会会议资料
2013年度股东大会会议资料
亿晶光电科技股份有限公司
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亿晶光电科技股份有限公司
2013年度股东大会会议议程
现场会议：2014年3月28日（星期五）下午13:30-15:30；
网络投票时间：2014年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
现场会议地点：江苏省金坛市亿晶路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室
现场会议主持：董事长荀建华先生
会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系
统）
现场会议议程：
一、宣布现场出席会议人员情况；
二、介绍现场会议表决及选举办法；
三、股东推选计票人、监票人；
四、审议议题：
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年年度报告及摘要；
4、公司2013年度财务决算报；
5、关于公司2013年度利润分配预案；
6、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案；
7、关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案；
8、关于公司除独立董事外的其他董事2014年度基本薪酬的议案；
9、关于公司独立董事2014年度独立董事津贴的议案；
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
11、关于公司监事2014年度基本薪酬的议案；
12、关于截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案。
五、听取独立董事所作的2013年度述职报告；
六、股东提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
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九、宣读本次股东大会决议公告；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
十二、宣布会议结束。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
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议案一：
公司2013年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据会议议程，由我作《公司2013年度董事会工作报告》，请予以审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，是中国光伏业具有里程碑意义的一年。在经历了2012年欧美的贸易保
护对我国光伏产业的重挫之后，我国光伏行业正逐渐回归理性，重塑供需关系、市场
格局的平衡。2013年，国家陆续出台一系列支持国内光伏市场开发及应用的利好政
策，中国光伏市场正加速发展，与此同时，海外一些新兴市场的崛起进一步加快光伏
行业回暖步伐。光伏产业正从依赖欧洲市场向全球化迈进。此外，行业整合正进一步
加剧。随着工信部发布的《光伏制造行业规范条件》的贯彻落实，一批缺乏核心技
术、成本控制能力较弱及债务负担过重的企业成为破产重组对象，而拥有核心竞争力
的企业则进一步做大做强。公司是一家有着先进工艺技术和科学管理方法的上市公
司，资产质量良好，在行业中具有较强的竞争力。
2013年公司在董事会领导下，紧抓发展机遇，沉着应对各种挑战，着力做好了
以下几方面工作：一是加强宏观形势研判，精准把握复杂多变的市场格局，积极参与
行业国际争端应诉，最大限度保护企业自身利益。2013年针对海外传统市场的下滑
及新兴市场的快速崛起，公司迅速采取一系列应对措施，从人力、技术、资金等方面
积极配合，全力开发国内市场及国际新兴市场。全年完成国内组件销售493MW，负
责开拓国外新兴市场的南京办事处完成组件销售38MW。二是持续推进各科研工
作，加大生产线技术升级改造的投入力度。2013年公司先后启动了多项科研攻关项
目，包括多晶浇铸工艺优化与成本控制，单晶高效技术攻关，SE、MWT、HIT、N
型电池的设计等。为满足不断变化的市场需求，对原有电池线进行了大面积技术升级
改造，使多晶浇铸、切片、电池、组件快速形成产能，并对部分组件车间进行自动化
升级改造，产量、质量提升同时进一步减少劳动力成本。三是光伏电站项目申报取得
突破，电站运营管理进一步加强。2013年，100MW"渔光一体"光伏发电项目获得江
苏省发改委核准，目前该项目作为公司非公开发行股份的募集资金投资项目，正在证
监会审核过程中。公司5.6MW光伏发电项目于2013年7月投产运营。该光伏发电项
目为厂区车间提供电力，属于自用性质。持续运营中的5.2MW光伏发电项目，于
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2012年并网发电，上网电价为2.40元/千瓦时（含税），2013年度实现发电业务收入
1,460.32万元。此外，稳步开展13.6MW光伏屋顶发电项目建设工作。通过积极申
报、筹建、运营多项光伏电站项目，公司电站筹备建设及运营管理能力进一步增强，
为下一步实施公司发展战略奠定坚实基础。四是进一步优化内部管理。报告期内全面
完善各项内控管理制度并确保制度落实到实处，及时整改内控缺陷，提升公司抗风险
能力。生产管理方面，以"自动化、少人化、高效化"为重点，进一步推动科学管理、
精益管理，并于2013年11月份启动安全生产标准化工作。质量控制方面，严格贯彻
执行7S、ISO9001质量管理体系，持续提高操作环境、产品及服务质量。通过加强
员工培训，强化全员质量意识，提高质量管理人员日常监管能力。
报告期内，公司完成组件销售718MW,较上年同期增长56%；实现营业总收入
2,690,140,877.72元，较上年同期增长37%；营业利润68,982,633.84元，上年同期为-
678,599,274.95元；归属于母公司所有者的净利润68,876,807.24元，上年同期为-
688,283,562.96元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数 （%）
营业收入 2,690,140,877.72 1,963,495,953.48 37.01
营业成本 2,173,028,346.16 1,963,860,954.53 10.65
销售费用 143,241,619.57 165,781,597.16 -13.60
管理费用 191,126,616.68 224,378,765.98 -14.82
财务费用 105,119,881.15 132,380,252.74 -20.59
经营活动产生的现金流量净额 715,634,734.12 -181,674,939.85 不适用
投资活动产生的现金流量净额 102,975,698.15 -389,023,971.91 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -413,380,288.41 246,800,432.11 -267.50
研发支出 80,805,894.73 88,476,218.99 -8.67
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
营业收入本年金额较上年大幅增加，主要系本公司加大国内市场的开拓，销量大
幅增长所致。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
项目 2013年度(MW) 2012年度(MW) 同比增减幅度(%)
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生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量
电池片 644.04 24.24 9.44 551.48 37.1 18.09 16.78 -34.66 -47.82
太阳能电 628.45 717.86 17.54 507.17 460 106.95 23.91 56.06 -83.60
池组件
(3)主要销售客户的情况
前五名客户合计销售金额:人民币863,733,909.05元
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例:32.11%
3、成本
(1)成本分析表
单位:元币种：人民币
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%) 例(%)
硅片 直接材料 20,855.86 80.51
直接人工 771.96 2.98
制造费用 4,276.86 16.51
其中：能 1,673.44 6.46
源
小计 25,904.68 100.00
电池片 直接材料 19,307,840.66 87.10 44,241,792.10 87.74 -56.36
直接人工 580,786.94 2.62 1,507,669.92 2.99 -61.48
制造费用 2,278,812.88 10.28 4,674,280.98 9.27 -51.25
其中：能 1,004,185.05 4.53 2,712,797.37 5.38 -62.98
源
小计 22,167,440.48 100.00 50,423,742.99 100.00 -56.04
太阳能 直接材料 1,809,497,946.05 84.42 1,623,272,932.25 85.01 11.47
组件
直接人工 55,943,966.35 2.61 53,848,131.62 2.82 3.89
制造费用 278,005,074.16 12.97 232,387,149.58 12.17 19.63
其中：能 126,677,716.91 5.91 114,952,394.45 6.02 10.20
源
小计 2,143,446,986.55 100.00 1,909,508,213.45 100.00 12.25
电站收 电站折旧 4,032,625.44 91.34 2,621,887.34 100.00 53.81
入
制造费用 382,166.69 8.66
其中：能 37,976.66 0.86
源
小计 4,414,792.13 100.00 2,621,887.34 100.00 68.38
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合计 2,170,055,123.84 1,962,553,843.78 10.57
(2)主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额:人民币463,819,779.01元
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例:29.51%
4、费用
单位:元币
种:人民币
项目 2013年度 2012年度 同比变动（%）
销售费用 143,241,619.57 165,781,597.16 -13.60
管理费用 191,126,616.68 224,378,765.98 -14.82
财务费用 105,119,881.15 132,380,252.74 -20.59
所得税 2,041,572.29 8,307,427.73 -75.42
所得税费用本年金额较上年金额大幅减少，主要系本公司子公司常州亿晶公司尚未弥
补完毕以前年度亏损，并且大部分控股子公司本年亏损，无需缴纳所得税所致。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 80,805,894.73
研发支出合计 80,805,894.73
研发支出总额占净资产比例（%） 6.33
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.00
(2)情况说明
2013年，公司在技术研发方面进行较大投入并取得明显成果。通过技术创新、
电池转换效率的提高进一步降低电池单瓦的封装成本。报告期内，单晶电池转换效率
提升了近0.7%，多晶电池转换效率提升了近0.5%，制造成本下降较大；同时对现有
电池线进行了大规模的技术改造，使多晶浇铸、切片、电池、组件快速形成产能，并
对部分车间进行全自动化升级改造，产量、质量提升同时大大降低了劳动力成本；充
分利用公司各研发平台，加快筹建"江苏省光伏工程研究院"。2013年公司先后启动
了多项科研攻关项目，包括多晶浇铸工艺优化与成本控制，单晶高效技术攻关，
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SE、MWT、HIT、N型电池的设计等；2013年，公司获得授权专利48项，其中发明
专利12项，实用新型专利33项，外观保护专利3项。受理的专利数量为50项。
6、现金流
2013年度 2012年度
项 目 变动值 变动比率%
（元） （元）
经营活动产生的现金流量 -
715,634,734.12 897,309,673.97不适用
净额 181,674,939.85
投资活动产生的现金流量 -
102,975,698.15 491,999,670.06不适用
净额 389,023,971.91
筹资活动产生的现金流量 -413,380,288.41246,800,432.11-660,180,720.52-267.50
净额
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要系报告期业绩扭亏为盈，销售
商品资金回笼较好所致
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要系报告期对上年的交易性金融
资产的收回及对固定资产、在建工程的投入较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度减少，主要系报告期融资规模较上年同
期减少所致。
7、其它
(1)发展战略和经营计划进展说明
2013年，公司单晶电池转化效率提高了近0.7%，多晶电池转化效率提高了近
0.5%，组件制造成本下降较大，组件销售量较2012年增长约56%。各项指标均达到
2013年经营计划目标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成 毛利率
毛利率 入比上 本比上 比上年
分行业 营业收入 营业成本 （％） 年增减 年增减 增减
(%) (%) （%）
增加
制造业 2,685,962,507.15 2,170,055,123.84 19.21 37.09 10.57 19.38个
百分点
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率
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（％） 入比上 本比上 比上年
年增减 年增减 增减
(%) (%) （%）
硅片 24,346.53 25,904.68 -6.40
增加
电池片 36,105,822.87 22,167,440.48 38.60 -30.40 -56.04 35.81个
百分点
太阳能 增加
电池组 2,635,229,176.69 2,143,446,986.55 18.66 38.92 12.25 19.32个
件 百分点
减少
发电业 14,603,161.06 4,414,792.13 69.77 41.10 68.38 4.90个
务 百分点
增加
合计 2,685,962,507.15 2,170,055,123.84 19.21 37.09 10.57 19.38个
百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 1,867,983,167.79 107.74
国外 817,979,339.36 -22.83
本公司国内销售占营业收入的比例本年较上年大幅上升，主要系本公司为应对欧盟反
倾销等事件的影响，加大国内市场的开拓，销量大幅增长所致。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末
上期期末
本期期末数 金额较上
数占总资
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 期期末变
产的比例
比例（%） 动比例
（%） （%）
流动资
产：
货币资金 747,254,670.05 15.46 349,894,759.88 7.20 113.57
交易性金 0.00 0.00 50,000,000.00 1.03 -100.00
融资产
应收票据 406,521,952.88 8.41 113,098.00 0.00 359,342.21
应收账款 410,648,025.32 8.50 698,624,159.58 14.38 -41.22
预付款项 50,118,740.60 1.04 145,354,158.37 2.99 -65.52
其他应收 33,677,153.76 0.70 26,883,761.74 0.55 25.27
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款
存货 380,103,283.95 7.86 547,433,574.04 11.27 -30.57
一年内到
期的非流 0.00 0.00 99,999,999.94 2.06 -100.00
动资产
其他流动 0.00 0.00 1,564,506.43 0.03 -100.00
资产
流动资产 2,028,323,826.56 41.96 1,919,868,017.98 0.40 5.65
合计
非流动资
产：
长期应收 0.00 0.00 29,006,566.35 0.6 -100.00
款
固定资产 2,486,714,979.79 51.45 2,666,565,006.14 54.89 -6.74
在建工程 125,606,222.90 2.60 71,703,634.64 1.48 75.17
工程物资 0.00 0.00 104,708.1 0.00 -100.00
无形资产 137,347,301.01 2.84 140,671,260.41 2.90 -2.36
长期待摊 4,928,984.63 0.10 686,027.52 0.01 618.48
费用
递延所得 28,795,675.83 0.60 29,680,421.54 0.61 -2.98
税资产
其他非流 22,000,000.00 0.46 0.00 0.00
动资产
非流动资 2,805,393,164.16 58.04 2,938,417,624.70 0.60 -4.53
产合计
资产总计 4,833,716,990.72 100.00 4,858,285,642.68 100.00 -0.51
流动负
债：
短期借款 1,361,650,000.00 28.17 1,562,898,997.06 32.17 -12.88
应付票据 670,037,277.60 13.86 369,256,043.70 7.60 81.46
应付账款 611,109,698.45 12.64 933,888,591.15 19.22 -34.56
预收账款 157,267,151.30 3.25 20,060,258.76 0.41 683.97
应付职工 19,159,409.44 0.40 21,617,036.47 0.44 -11.37
薪酬
应交税费 28,519,024.06 0.59 -72,512,606.81 -1.49 -139.33
应付利息 3,711,252.99 0.08 4,951,910.27 0.10 -25.05
其他应付 4,872,276.83 0.10 97,321,610.71 2.00 -94.99
款
一年内到
期的非流 10,000,000.00 0.21 74,494,800.00 1.53 -86.58
动负债
其他流动 6,586,200.00 0.14 3,730,000.00 0.08 76.57
负债
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流动负债 2,872,912,290.67 59.43 3,015,706,641.31 0.62 -4.74
合计
非流动负
债：
长期借款 340,000,000.00 7.03 380,505,200.00 7.83 -10.65
长期应付 502,038.00 0.01 583,745.00 0.01 -14.00
款
预计负债 220,501,466.68 4.56 174,176,863.62 3.59 26.60
其他非流 123,274,100.00 2.55 78,112,000.00 1.61 57.82
动负债
非流动负 684,277,604.68 14.16 633,377,808.62 0.13 8.04
债合计
负债合计 3,557,189,895.35 73.59 3,649,084,449.93 0.75 -2.52
货币资金：货币资金年末金额较年初金额大幅增加，主要系本年经营活动现金流
大幅增加所致。
交易性金融资产：年初交易性金融资产是可变期限理财产品，该资产已于本年交
割收回。
应收票据：应收票据年末金额较年初金额大幅增加，主要系本公司本年度国内销
售较多，并且采用银行承兑汇票结算较多所致。
应收账款：应收账款大幅减少，主要系本公司本年度国内销售较多，并且采用银
行承兑汇票结算较多所致。
预付款项：预付款项年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司长期订单预付
款本年抵减货款减少、预付土地款部分退回，未退回部分转入其他应收款所致。
存货：存货年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司在欧洲保税仓库的库存
商品本年全部出售所致。
一年内到期的非流动资产：年初一年内到期的非流动资产是持有至到期投资，该
资产已于本年收回。
长期应收款：年初长期应收款系江苏华盛天龙光电设备股份有限公司的欠款，本
年天龙光电公司已通过支付银行承兑汇票和以设备抵偿欠款的方式还清。
在建工程：在建工程年末金额较年初金额大幅增加，主要系部分生产线投入技改
以及部分生产线扩建所致。
长期待摊费用：长期待摊费用年末金额较年初金额大幅增加，主要系本公司为生
产营运需要而增加或者整修构筑物所致。
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2013年度股东大会会议资料
应付票据：应付票据年末金额较年初金额大幅增加，主要系本公司与供应商结算
货款采用银行承兑汇票方式增加较多所致。
应付账款：应付账款大幅减少，主要系本公司与供应商结算货款采用银行承兑汇
票方式增加较多所致。
预收账款：预收账款年末金额较年初金额大幅增加，主要系年末根据销售合同预
收货款而尚未发货的金额较多所致。
应交税费：主要系本公司本年国内销售增加较多，销项税额增加较多所致
其他应付款：其他应付款年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司子公司常
州亿晶公司偿还了年初欠金坛市建设资产经营有限公司的款项7,500万元；与江西赛
维LDK太阳能高科技有限公司达成了《执行和解协议》，偿还了1,080万元，剩余
不需支付的款项202.50万元转入营业外收入。
一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额大幅减
少，主要系本公司根据《银团贷款协议》中重新规定的长期借款还款计划予以调整所
致。
其他流动负债：其他流动负债年末金额较年初金额大幅增加，主要系部分与资产
有关的政府补助由于对应资产投入使用，补助开始摊销所致。
其他非流动负债：其他非流动负债年末金额较年初金额大幅增加，主要系本公司
本年收到较多与资产有关的政府补助所致。
(四)核心竞争力分析
详见董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分。
(五)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元币种:人民币
12
2013年度股东大会会议资料
资
金
来
委 是 计 源
托 否 提 并
理 委托 委托 经 减 说
合作方 财 委托理财金 理财 理财 实际收回本 实际获得 过 值 明
预计收益
名称 产 额 起始 终止 金金额 收益 法 准 是
品 日期 日期 定 备 否
类 程 金 为
型 序 额 募
集
资
金
中国银 期 2012 2013 自
行股份 限 年8 年1 有
有限公 50,000,000.00 790,684.93 50,000,000.00 790,684.93 是 0
可 月1 月4 资
司金坛 变 日 日 金
支行
合计 / 50,000,000.00 / / 790,684.93 50,000,000.00 790,684.93 / 0 /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
投资 资金 签约 投资 投资 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉
类型 来源 方 份额 期限
中国
建设
银行
委托 自有 股份 存汇盈Ⅱ
管理 一年 4,320,000.00 4,084,652.04 否
资金 有限 号
资金 公司
金坛
支行
本公司子公司常州亿晶公司与中国建设银行金坛支行签订的《存汇盈Ⅱ号产品总
协议》交予中国建设银行金坛支行，并授权该行综合运用各种金融工具进行投资，该
资产本年已收回。
2、募集资金使用情况
13
2013年度股东大会会议资料
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分 析
净利润
注册资 总资产 净资产
公司名称 子公司类型 业务性 主要产品 （万
本 （万元） （万元） 元）
常州亿晶光电科 太阳能电 35,860
全资子公司 制造业 482,492.37128,494.336,988.70
技有限公司 池组件 万元
控股子公司
江苏华日源电子 3,000
的控股子公 制造业 单晶硅棒 8,523.93 7,039.48 -769.85
科技有限公司 万元
司
常州亿晶太阳能 控股子公司 太阳能电 1,800
浆料制造有限公 的控股子公 制造业 3,256.17 3,388.49 117.53
池浆料 万元
司 司
光伏工程
控股子公司
欧洲亿晶工程投 工程服 系统的设 10万
的控股子公 48.41 47.72 -12.89
资有限公司 务 计安装施 欧元
司 工
控股子公司 太阳能电
亿晶光电欧洲有 2.5万
的控股子公 销售 池组件生 1,216.69 116.87 -506.38
限公司 欧元
司 产销售
蓝宝石晶
体、晶
锭、晶
控股子公司 棒、晶片
内蒙古亿晶光电 2000
的控股子公 制造业 生产销 1,998.48 1,998.48 0.18
有限公司 万元
司 售，光伏
工程系统
的设计安
装施工
4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投入 累计实际投 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度 金额 入金额 况
常州亿晶光
电科技有限 屋面改造工 尚未产生收
公司13.6兆 13,600.00 210.26 210.26
程全面铺开 益
瓦屋顶光伏
发电项目
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
14
2013年度股东大会会议资料
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、光伏行业的全球市场格局
（1）中国系世界光伏产品的制造中心
伴随全球光伏行业的快速发展，同时基于中国在人力成本等方面的突出优势，我
国光伏产品的制造技术和生产能力近年来实现长足进步，目前已发展为世界光伏产品
的制造中心。据中国光伏产业联盟测算：2013年中国电池组件产量达25GW,连续7
年位居全球首位。
（2）光伏应用重点区域由欧洲拓展至新兴市场
欧洲地区光伏产业扶持政策出台较早，其光伏应用技术相对发达，系传统的光伏
应用中心。近年来，中国、日本、美国等新兴市场对光伏产品的应用规模迅速增长，
有望成为光伏产业下一阶段发展的重要应用区域。
2、我国光伏行业发展现状及发展前景
（1）发展现状
（�。�2013年，光伏电池组件环节产量增速放缓，产业整合仍将持续。根据德
勤《2013中国清洁技术行业调查报告》显示，2013年中国整个光伏产业链产能过剩
仍很严重。2013年9月工信部发布《光伏制造行业规范条件》，通过行业准入和规
范,促进光伏行业产能整合，加快推进光伏产业转型升级。《光伏制造行业规范条
件》的出台意味着光伏行业的新一轮整合潮将开始。在此过程中，技术不精及债务负
担过重的企业可能成为破产重组对象，而拥有核心竞争力的企业将因此做大做强。
（��）全球传统装机市场下滑，新兴市场高速增长。根据市场调研机构IHS最
新报告数据显示，2013年全球光伏系统装机量约为35GW，较2012年增长约
12.6%。多家市场研究机构预测2013年欧洲市场光伏装机占比下降到35%左右，因
为德国、意大利、西班牙等传统光伏大国下滑较严重。而以中国、日本、美国为首的
新兴市场装机量则增长迅猛。根据国家能源局的预计，2013年中国新增光伏装机量
约10GW；日本经济产业省公布截至2013年11月底，日本新增光伏装机量为
6.26GW；美国太阳能行业协会与GTM研究公司2013年9月12日联合发布报告，预
计2013年美国光伏发电装机容量将增加4.37GW。
（2）发展前景
（�。┩贫�光伏行业发展系各国能源和环保战略的基本方向
15
2013年度股东大会会议资料
作为清洁、稳定、可再生能源，太阳能的发展和利用被公认是解决能源短缺与环
境污染的最佳途径之一，推动光伏行业发展系各国能源和环保战略的基本方向。
（��）各国政策对光伏行业以扶持为主
光伏行业的发展作为能源战略规划的重要组成部分，各国相继制定了一系列旨在
推定光伏行业发展的鼓励政策。近年来，虽然德国等欧洲国家受金融危机的影响纷纷
下调了光伏产业的补贴额度，但其政策方向依然系以扶持为主。而中国、日本、美国
等新兴的光伏发电应用国在扶持政策的力度上更有逐渐加大的趋势，对行业的发展构
成积极影响。
综上，太阳能行业有着良好的发展前景。根据EPIA的预测，2013年至2017
年，全球新增光伏装机总容量乐观估计将达320,750MW，至2017年全球累计光伏装
机容量将达到422,906MW，是2012年的4.14倍。
全球光伏发电应用规模持续快速扩大意味着将对光伏产品提供大量的市场需求。
基于我国光伏制造业存在产能过剩情况，同时由于欧洲地区补贴力度削减以及中欧、
中美间存在贸易摩擦，我国光伏制造企业的未来发展前景主要取决于以下因素：
（�。┏杀究刂颇芰ο稻龆ㄆ笠捣⒄骨熬暗墓丶�因素
2013年以来，光伏产品的市场价格趋于稳定使国内光伏制造企业经营业绩有所
好转，但行业利润水平总体依然较低。由于光伏制造业产能过剩局面短期内难以实质
改变，现阶段主要光伏产品价格不存在大幅上涨的基础，因此，未来国内光伏制造企
业能否由不断扩张产能转变为精益化发展、能否提升成本控制能力系决定其发展前景
的关键因素。
（��）能否获取较高的境内市场份额系决定企业发展前景的重要因素
一方面，近年来，中欧、中美频频发生光伏贸易摩擦事件，其结果导致国产光伏
产品在欧美市场的价格优势明显削弱，我国光伏制造企业境外销售将面临严峻的竞争
形势。
另一方面，伴随我国政策扶持力度的逐步加强，中国光伏产业正加速发展，按
《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》和国家能源局发布的信息，我国拟
在2015年和2020年分别实现35,000MW和50,000MW的光伏装机目标，与2012年
的8,300MW累计装机容量相比，分别增长3.22倍和5.02倍。
16
2013年度股东大会会议资料
综上所述，我国光伏应用市场正处在快速增长阶段，内需市场将不断扩大，国内
光伏制造企业能否获取较高的境内市场份额系影响企业未来发展前景的重要因素。
3、亿晶光电的主要竞争优势
(1)垂直一体化优势
经过近年来的发展，公司已拥有铸锭/拉棒、硅片切割、电池片制造以及电池组
件封装的垂直一体化产业链，垂直一体化产业链可以降低企业成本，并实现该产业链
条上所有环节的利润。此外，公司正在积极布局光伏电站领域，产业链进一步向下游
延伸，这将使公司最终形成产业链整体竞争优势。除已投入运营的5.2MW及5.6MW
光伏屋顶发电项目及在建的13.6MW光伏屋顶发电项目外，公司还将进行100MW"
渔光一体"光伏发电项目的建设及运营。
(2)技术研发优势
公司在铸锭技术/拉晶技术、硅片切割技术、组件封装技术等方面处于国内同行
业领先水平，上述工艺技术的应用使公司产品在保证质量和性能的同时，大幅提高了
生产效率，有效降低生产成本。此外，公司通过自有技术对部分设备进行提高生产效
率的改造，同时，公司于2011年开始陆续启用先进的生产设备，目前已实现生产线
的高度自动化，有效降低生产成本。
公司成立以来，非常注重研发平台的建设。2007年公司投资2,000多万建立常州市太
阳能光伏工程技术研究中心，后升级为江苏省太阳能用材料工程技术研究中心，同年
建立省级企业技术中心；2008年由国家科技部国际科技合作司授牌建立了"国际科技
合作基地"，并建立了博士后科研工作站，同年与上海交通大学签订了技术合作协
议，成立技术合作中心；2010年7月公司整合各研发平台，经江苏省科技厅批准建
立"江苏省光伏工程研究院"，有力保障企业的科技创新、人才引入和项目开发能力。
截至2013年12月31日，公司共计获得201项专利，其中发明专利24项、实用新型
专利165项、外观设计专利12项。
(3)营销优势
公司近年来在巩固和稳定欧洲市场的基础上，积极开拓国内市场，凭着可靠的质
量和良好的信誉，中标多个光伏产品采购项目，与国内知名电力公司和大型企业集团
建立了良好的合作关系，为公司迅速扩大国内市场份额打下了良好的基础。
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2013年度股东大会会议资料
针对海外市场，公司采取了相应的政策。欧洲市场方面，公司加强德国子公司在
欧洲的运作，使其全力协助公司向欧洲销售产品，并根据市场需求通过加大仓库发货
量的方式缩短供货周期，确保了对客户供货的及时性，提高公司在欧洲市场的竞争
力。境外其他市场方面，公司新设南京办事处，主要拓展日本、东南亚、非洲等新兴
市场，公司在新兴市场已拥有一定业绩，同时积累了部分优质客户，与同行业相比具
备一定的先发优势。
(4)管理和质量控制优势
公司管理层在经营管理方面较稳健，尤其对境外销售回款控制采取严格的信用措
施，款项回收的风险控制能力较为突出。通过执行ISO9001:8000的质量管理体系标
准、ISO14001:2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系
标准、IECQQC080000有害物质过程管理体系标准使公司生产和质量管理形成有机
整体，减少不必要控制环节，强化了关键生产环节的控制，使各种产品在生产时具备
追溯问题源头的能力，拥有一定的质量控制优势。
(二)公司发展战略
企业将继续坚持"务实，创新，诚信，双赢"的经营方针，围绕进一步增强盈利能
力的经营理念，以质量效益为中心，努力降低产品生产成本与经营成本，不断提升主
营业务的核心竞争力；继续实施"垂直整合"向"延伸整合"过渡，既在充分开发利用现
有的"垂直一体化"产业链的基础上，积极延伸产业链，布局光伏电站领域，进一步提
升盈利水平，促进公司的持续发展。
(三)经营计划
2014年，公司将重点从以下几方面开展工作：
1、市场营销方面：国内国际市场两手抓。一方面，伴随我国政策扶持力度的逐
步加强，中国光伏市场正加速发展。公司将继续大力开发国内市场。从人力、技术、
资金等方面积极配合，做好品牌宣传、技术交流、售后服务的工作，力争扩大国内市
场销量。另一方面，进一步开拓国际市场。德国公司重点保持和扩大欧洲市场，在遵
守欧盟"价格承诺"和"出口配额"的同时，争取一切可利用的资源和优势。南京办事处
加大欧洲市场外的新兴市场，如非洲，日本，东南亚等的拓展力度。全年力争实现营
业收入30亿元。（该经营目标并不代表公司对2014年的盈利预测，能否实现取决于
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2013年度股东大会会议资料
国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注
意）。
2、技术研发方面：科技创新、技术创新、工艺提升、设备改造仍是企业生存和
发展的基础，也是降低成本最有效的途径。2014年，公司将继续充分利用好已有的
各科研中心及合作基地，不断探索新技术、新工艺、新方法，加大科研项目启动工
作，并积极筹建"江苏省光伏工程研究院"，稳步推进各项建设工作。同时继续加大生
产线技术升级改造的投入力度，包括高效单晶电池线升级改造、400MW组件自动化
技术改造等。力争在2014年单晶电池的转换效率提高0.5-0.8%，多晶电池的转换效
率提高0.2-0.3%。
3、生产管理方面：紧紧围绕"降本逐效，提高质量"开展各项生产工作。强化各
车间"节能降耗工作小组"职能，通过优化管理减少人力和原、辅材料的消耗；严格贯
彻执行7S、ISO9001质量管理体系及内控管理制度等要求，进一步提高产品质量。
4、光伏电站开发建设方面：
2014年，在总结已有光伏发电项目运营管理经验的基础上，按计划完成
13.6MW光伏屋顶发电项目的建设及竣工验收等工作，适时展开100MW"渔光一体"
项目的基础设计配套及前期施工工作。在独立开发建设电站的同时，公司将积极探索
包括合作开发在内的国内电站开发模式，加强与地方政府、电力集团及同行企业等机
构的战略合作，共创国内光伏发展的良好环境。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将积极筹措资金，开拓多渠道融资，并充分且有效的利用资金为公司未来的
生产、投资提供充足的保障。
(五)可能面对的风险
1、光伏产业政策变化风险
光伏产业扶持政策是推动全球光伏行业发展的主要动力因素之一，许多国家推出
光伏产业鼓励政策并制定光伏应用目标，在促进全球光伏行业快速发展的同时，这也
使光伏产业发展受相关国家产业政策变化的影响较大。欧洲光伏产业扶持政策出台较
早，光伏应用市场规模发展较快，但2011年以来德国、意大利、捷克、法国及西班
牙等欧洲国家均在不同程度上下调了光伏补贴政策，这对光伏产业发展构成不利影
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2013年度股东大会会议资料
响。中国、美国、日本等国家作为新兴市场，光伏应用市场正在加速发展，但不排除
受宏观经济环境的影响导致其光伏补贴政策和产业政策出现阶段性调整的可能性。如
果主要光伏产品应用国对太阳能发电的政策性补贴下调或其光伏产业政策发生重大不
利变化，将对太阳能光伏产业的大规模应用产生一定的影响，进而对光伏产品的市场
需求或价格产生影响，可能对公司业务发展造成不利影响。
2、光伏产品进口国贸易保护政策风险
2012年10月，美国商务部对双反作出终裁，决定向中国输美太阳能产品征收高
额反倾销与反补贴税率，其中反补贴税率为14.78%至15.97%，而反倾销税率达
18.32%至249.96%，综合税率高达33.10%至265.93%，该税率使得国内光伏产品制
造企业出口至美国的光伏产品失去原有的价格竞争优势，迫使其或者选择放弃美国市
场，或者承受高额双反税率带来的损失。2014年1月23日，美国商务部国际贸易局
(ITA)公告称，其将展开针对中国输美光伏产品的反倾销和反补贴调查。
2012年11月，欧盟委员会决定对自中国进口的光伏电池产品发起反补贴调查；
2013年7月，中国光伏产业代表与欧盟委员会就中国输欧光伏产品贸易争端达成价
格承诺安排；2013年8月，欧盟委员会公告接受价格承诺，欧盟内部关于妥善解决
中欧光伏贸易争端方案的相关程序已经完成。94家参与价格承诺的国内光伏企业
（包括本公司）将获得由中国机电产品进出口商会进行的中国输欧光伏产品"配额"的
分配。2013年12月，欧盟委员会发布欧盟光伏反倾销与反补贴案终裁公告，除价格
承诺企业外，对我国光伏组件与电池征收47.7%~64.9%不等的双反税，已于2013年
8月6日生效的价格承诺继续有效，价格承诺企业增至121家(新加入27家)。
美国、欧盟发起的"双反"调查实质是各自从其国内特定阶段政治、经济情况考虑做出
的非市场化贸易保护政策，该等贸易保护政策对我国光伏产品制造企业的影响重大，
使我国光伏制造企业2012年普遍出现亏损。若光伏产品进口国实施贸易保护政策或
已实施贸易保护政策的光伏产品进口国不改善其贸易保护政策，将使我国光伏制造企
业的产品失去价格竞争优势，对公司光伏产品的境外销售构成不利影响。
虽然公司外销比例存在逐年下降的趋势且与国内同行业企业相比处于较低的水
平，但从绝对值上看，公司境外销售金额依然较大。在境外市场销售方面，欧洲一直
是公司的战略性传统市场，面对欧洲市场环境的变化对公司境外销售业务产生的不利
20
2013年度股东大会会议资料
影响，公司已积极开拓其他境外市场和国内市场，延伸下游光伏电站产业，并进一步
加强成本控制、研发投入等。
3、原材料价格波动风险
公司的主要原材料为多晶硅料。随着近年来全球多晶硅产能大幅释放，多晶硅市
场已处于供过于求的局面，自2011年6月以来多晶硅价格从80多美元/公斤持续大
幅下滑，近期价格已在底部企稳。随着我国光伏产业的复苏，将带动多晶硅的需求增
加，多晶硅价格可能逐步缓慢上涨。若多晶硅未来价格上涨，将可能对公司的生产经
营带来不利影响。
2013年7月18日，中国商务部公布对进口自美国和韩国的太阳能级多晶硅反倾
销调查的初裁决定，自2013年7月24日起，对来自美国和韩国的进口太阳能级多晶
硅采取征收保证金临时反倾销措施。公司的多晶硅长期订单供应商RECSolarGrade
SiliconLLC适用税率57%。2014年1月20日，中国商务部公布了对原产于美国和韩
国的进口太阳能级多晶硅产品反倾销调查的终裁决定，终裁结果与初裁结果相同，对
原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅征收反倾销税的实施期限自2014年1月20
日起5年。
公司主要采用进料加工的方式进口产自REC的多晶硅料，如果向REC采购的多
晶硅料不能或不能全部通过进料加工的方式保税进口，则相应地向REC采购的多晶
硅料需被征收反倾销税，从而增加公司的采购成本，对公司的经营造成不利影响。
4、产品价格下降的风险
目前公司主要产品为光伏电池组件，由于市场供求关系的不匹配、行业内市场竞
争加剧、主要光伏产品应用国光伏发电补贴力度的减弱以及光伏产品进口国的贸易保
护措施等诸多因素均可能影响光伏电池组件的价格，若光伏电池组件价格下降，则可
能对公司的经营业绩造成不利的影响。
5、募集资金投资项目风险
公司2013年度非公开发行股票募集资金拟主要用于100MW"渔光一体"光伏发电
项目。光伏电站项目开发建设是一项系统工程，需要人、财、物等多方面统一配合，
同时项目建设、项目建设完成后并网运行等均需要获取相关的审批手续。若本次募集
资金投资项目由于不可预计的原因导致项目不能取得审批文件、或者不能顺利实施建
设、或者不能最终实现并网发电，公司将可能面临募投项目实施风险。
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2013年度股东大会会议资料
募投项目实施完成后，公司可选择通过运营电站的方式获取长期稳定的回报，亦
可选择在出现合适价格时通过出售电站的方式一次性获取回报。若募集资金投资的光
伏电站不能或者不能及时并网运营，或并网运营期间上网电价或补贴政策下调，或运
营期间发电量未达预期，或光伏电站未有合适的出售价格等，公司将可能面临募集资
金投资回报风险。
公司已先后投资运营5.2MW厂区屋顶光伏发电项目、5.6MW厂区屋顶光伏发电
项目，具有一定光伏发电业务基础，但本次募投项目拟建设的光伏电站规模较大，公
司大规模光伏电站运营管理经验欠缺，公司投资建设的募投项目面临一定的运营管理
风险。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司《2012年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中利润分配
政策执行，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权
益。
根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分
红》和上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号关于年报工作中与现金
分红相关的注意事项（2014年1月修订）》上证函〔2014〕17号的要求，2014年3
月6日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改
<公司章程>
部
分条款的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决 《2012年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于
议的要求： 现金分红政策执行，并经2012年度股东大会审议通过。
22
2013年度股东大会会议资料
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（证监发[2012]37号）有关要求，公司于2012年
对《公司章程》利润分配政策进行了修订，并经2012年第一
分红标准和比例是否明确和清晰： 次临时股东大会审议通过。《公司章程》第一百五十五条，
明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条
件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，分红标准和
比例明确、清晰。
《2012年度利润分配预案》已经董事会、监事会、股东大会
相关的决策程序和机制是否完备： 审议通过，履行了相关决策程序。
独立董事《对2012年度利润分配预案》发表了独立意见：
综合考虑公司目前面临的外部整体经济环境状况以及公司
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的 2012年经营状况、现金流状况预测等因素，为了公司的长远
作用： 发展，公司2012年度不进行现金分红，也不进行公积金转增
股本。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的 公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的
机会，其合法权益是否得到了充分保 利益。
护：
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司
应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√不适用
(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或
预案
单位：元币种：人民币
占合并报
每10股 分红年度合并 表中归属
每10股 每10股 现金分红的
派息数 报表中归属于 于上市公
分红年度 送红股数 转增数 数额（含
(元)（含 上市公司股东 司股东的
（股） （股） 税）
税） 的净利润 净利润的
比率(%)
2013年 0.50 24,293,565.05 68,876,807.24 35.27
-
2012年 688,283,562.96
2011年 105,824,298.81
此议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
23
2013年度股东大会会议资料
议案二：
公司2013年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据会议议程，由我作《公司2013年度监事会工作报告》的议案。请予以审
议。
（一） 监事会的工作情况
1、第四届监事会第六次会议于2013年2月7日召开，全体监事出席了会议，会
议审议通过了《关于公司监事变更的议案》。
2、第四届监事会第七次会议于2013年4月25日召开，全体监事出席了会议，会议
审议通过了：
（1）《公司2012年度监事会工作报告》；
（2）《公司2012年年度报告及摘要》；
（3）《公司2012年度财务决算报告》；
（4）《关于2012年度利润分配的议案》；
（5）《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
（6）《关于公司监事变更的议案》；
（7）《关于2013年度公司监事基本薪酬的议案》；
（8）《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》。
3、第四届监事会第八次会议于2013年5月17日召开，全体监事出席了会议，会
议审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。
4、第四届监事会第九次会议于2013年8月25日召开，全体监事出席了会议，会
议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。
5、第四届监事会第十次会议于2013年10月25日召开，全体监事出席了会议，会
议审议通过了《关于公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司监事会在报告期内依法履行职责，依法出席股东大会，列席了董事会，依法
监督公司重大决策和执行情况，检查公司财务，促进公司的规范运作，保障全体股东
利益。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
24
2013年度股东大会会议资料
公司监事会在报告期内对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股
东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会2013年度的工作严格按照国家
法律、法规和《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事和高管人员均能认真履行
职责，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司级股东利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会在报告期内对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致地审查，
认为公司2013年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入。
(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为，公司相关关联交易公平合理，未发现有损害上市公司及全体股
东利益的情况。
(七）监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司监事会认为，公司2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客
观反映了公司内部控制实际情况。
此议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2014年3月28日
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2013年度股东大会会议资料
议案三：
公司2013年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
根据会议议程，由我作《公司2013年年度报告及摘要》的报告。
本年报系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度
报告的内容与格式〉》（2012年修订）和上海证券交易所所《股票上市规则》
的规定而编制的，共分释义及重大风险提示、公司简介、会计数据和财务指标摘
要、董事会报告、重要事项、股份变动及股东情况、董事、监事和高级管理人员
和员工情况、公司治理、内部控制、财务报告、备查文件目录共十一章。
同时，根据（证监公司字【2003】1号）的规定，还编制了年报摘要，一并
提请审议。
经公司2014年3月6日第四届董事会第十五次会议审议通过，公司于2014
年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
刊登了公司2013年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露了公司2013年年度报告全文及摘要。
以上报告和摘要，请予审议。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
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2013年度股东大会会议资料
议案四：
公司2013年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据会议议程，由我作《公司2013年度财务决算报告》的议案，请予以审议。
一、2013年度财务状况综述
报告期内，在遭受欧美对华光伏组件双反的重压下，公司积极拓展国内销售市
场，年内产品的价格也渐趋于稳定，致使销量较上年有明显的上升。公司强化各业务
环节的内控管理、加大了产品生产技术改造、节能降耗，本年度取得了预期的效果。
报告期内，公司完成组件销售718MW,较上年同期增长56.06%；实现主营业务
收入269,014.09万元，比上年同期增长37.01%，营业利润6,898.26万元，净利润
6,730.48万元，归属于母公司所有者的净利润6,887.68万元。当年实现扭亏为盈。
二、资产负债情况
单位：人民币元
项目 年末金额 年初金额 变动幅度% 备注
货币资金 747,254,670.05 349,894,759.88 113.57% 1
交易性金融资产 50,000,000.00 2
应收票据 406,521,952.88 113,098.00 359342.21% 3
应收账款 410,648,025.32 698,624,159.58 -41.22% 3
预付款项 50,118,740.60 145,354,158.37 -65.52% 4
存货 380,103,283.95 547,433,574.04 -30.57% 5
一年内到期的非流动资产 99,999,999.94 6
长期应收款 29,006,566.35 7
固定资产 2,486,714,979.79 2,666,565,006.14 -6.74% 8
在建工程 125,606,222.90 71,703,634.64 75.17% 9
长期待摊费用 4,928,984.63 686,027.52 618.48% 10
其他非流动资产 22,000,000.00 11
应付票据 670,037,277.60 369,256,043.70 81.46% 12
应付账款 611,109,698.45 933,888,591.15 -34.56% 12
预收账款 157,267,151.30 20,060,258.76 683.97% 13
应交税费 28,519,024.06 -72,512,606.81 -139.33% 14
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2013年度股东大会会议资料
项目 年末金额 年初金额 变动幅度% 备注
其他应付款 4,872,276.83 97,321,610.71 -94.99% 15
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 74,494,800.00 -86.58% 16
其他流动负债 6,586,200.00 3,730,000.00 76.57% 17
其他非流动负债 123,274,100.00 78,112,000.00 57.82% 18
注1：货币资金年末金额较年初金额大幅增加，主要系本年经营活动现金流大幅
增加所致。
注2：年初交易性金融资产是可变期限理财产品，该资产已于本年交割收回。
注3：应收票据年末金额较年初金额大幅增加以及应收账款大幅减少，主要系本
公司本年度国内销售较多，并且采用银行承兑汇票结算较多所致。
注4：预付款项年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司长期订单预付款本
年抵减货款减少、预付土地款部分退回，未退回部分转入其他应收款所致。
注5：存货年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司在欧洲保税仓库的库存
商品本年全部出售所致。
注6：年初一年内到期的非流动资产是持有至到期投资，该资产已于本年收回。
注7：年初长期应收款系江苏华盛天龙光电设备股份有限公司的欠款，本年天龙
光电公司已通过支付银行承兑汇票和以设备抵偿欠款的方式还清。
注8：固定资产年末金额较年初金额大幅减少，主要系计提折旧以及部分技改设
备转入在建工程尚未改造完毕所致。
注9：在建工程年末金额较年初金额大幅增加，主要系部分生产线投入技改以及
部分生产线扩建所致。
注10：长期待摊费用年末金额较年初金额大幅增加，主要系本公司为生产营运
需要而增加或者整修构筑物所致。
注11：其他非流动资产年末余额是本公司子公司常州亿晶公司为“100MW‘渔
光一体’光伏发电项目”长期租赁鱼塘预付的租金。
注12：应付票据年末金额较年初金额大幅增加及应付账款大幅减少，主要系本
公司与供应商结算货款采用银行承兑汇票方式增加较多所致。
注13：预收账款年末金额较年初金额大幅增加，主要系年末根据销售合同预收
货款而尚未发货的金额较多所致。
28
2013年度股东大会会议资料
注14：应交税费年末金额较年初金额大幅增加，主要系本公司本年国内销售增
加较多，销项税额增加较多所致。
注15：其他应付款年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司子公司常州亿
晶公司偿还了年初欠金坛市建设资产经营有限公司的款项7,500万元；与江西赛维
LDK太阳能高科技有限公司达成了《执行和解协议》，偿还了1,080万元，剩余不需
支付的款项202.50万元转入营业外收入。
注16：一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司
根据《银团贷款协议》中重新规定的长期借款还款计划予以调整所致。
注17：其他流动负债年末金额较年初金额大幅增加，主要系部分与资产有关的
政府补助由于对应资产投入使用，补助开始摊销所致。
注18：其他非流动负债年末金额较年初金额大幅增加，主要系本公司本年收到
较多与资产有关的政府补助所致。
三、利润实现情况
单位：人民币元
项目 本年金额 上年金额 变动幅度% 备注
营业收入 2,690,140,877.72 1,963,495,953.48 37.01% 1
营业成本 2,173,028,346.16 1,963,860,954.53 10.65% 1
营业税金及附加 4,508,096.45 455,435.02 889.84% 2
销售费用 143,241,619.57 165,781,597.16 -13.60% 3
管理费用 191,126,616.68 224,378,765.98 -14.82% 4
财务费用 105,119,881.15 132,380,252.74 -20.59% 5
资产减值损失 9,009,020.84 162,309,395.95 -94.45% 6
投资收益 4,875,336.97 7,071,172.95 -31.05% 7
营业外收入 10,934,421.84 6,532,740.88 67.38% 8
营业外支出 10,570,712.60 7,654,841.25 38.09% 9
所得税费用 2,041,572.29 8,307,427.73 -75.42% 10
注1：营业收入和营业成本本年金额较上年金额大幅增加但是营业成本增幅小于
营业收入增幅，营业收入和营业成本的增长原因是主要产品太阳能电池组件销量大幅
增长；营业成本增幅小于营业收入的主要原因是太阳能电池组件的销售价格本年较上
29
2013年度股东大会会议资料
年下降较少，而单位成本本年较上年下降较多，单位成本下降较多主要系本年主要材
料采购价格较上年降低所致。
注2：营业税金及附加本年金额较上年金额大幅增加，主要系国内销售本年较上
年大幅增加，应纳增值税金额增加较多，导致以此为计税基础的城市维护建设税和教
育费附加大幅增加所致。
注3：销售费用本年金额较上年金额大幅减少，主要系本年存放于海外仓库的存
货在上半年全部销售，导致仓储费减少较多；本年由国内直接出口至国外的销售减少
较多，导致出口运杂费减少较多；本公司控股子公司浆料公司上年由于浆料销售而支
付了较多的咨询服务费，本年相关产品未销售亦未支付咨询服务费，导致本年佣金减
少较多。另外，销售人员薪酬由于成本控制同比有所减少。
注4：管理费用本年金额较上年金额大幅减少，主要系本年职工薪酬、办公费、
办事处费用与工会经费和教育经费，由于管理人员的部门结构调整、人员减少、薪酬
下降以及成本控制的原因减少较多所致。
注5：财务费用本年金额较上年金额大幅减少，主要系汇兑损失大幅减少所致。
注6：资产减值损失本年金额较上年金额大幅减少，主要系存货跌价损失本年较
上年计提金额大幅减少，减少原因系主要原材料硅材料的采购价格本年较上年降低，
年初持有的价格较高的存货大部分售出，截至年末持有的存货基本不存在减值。
注7：投资收益是本公司收回可变期限理财产品和持有至到期投资时取得的收
益。
注8：营业外收入本年金额较上年金额大幅增加，主要原因是由于本公司子公司
常州亿晶公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司达成了《执行和解协议》，偿
还了1080万元，剩余不需支付的款项202.50万元转入营业外收入；部分与资产有关
的政府补助由于对应资产投入使用，补助开始摊销导致政府补助大幅增加。
注9：营业外支出本年金额较上年金额大幅增加，主要系本公司子公司常州亿晶
公司本年预计未决诉讼损失较多所致。
注10：所得税费用本年金额较上年金额大幅减少，主要系本公司子公司常州亿
晶公司尚未弥补完毕以前年度亏损，并且大部分控股子公司本年亏损，无需缴纳所得
税所致。
四、现金流量情况
30
2013年度股东大会会议资料
单位：人民币元
项 目 2013年度 2012年度 变动比率% 备注
经营活动产生的现金流量净额 715,634,734.12 -181,674,939.85 不适用 1
投资活动产生的现金流量净额 102,975,698.15 -389,023,971.91 不适用 2
筹资活动产生的现金流量净额 -413,380,288.41 246,800,432.11 -267.50% 3
注1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要系报告期业绩扭
亏为盈，销售商品资金回笼较好所致。
注2：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要系报告期对上年
的交易性金融资产的收回及对固定资产、在建工程的投入较上年同期减少所致。
注3：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度减少，主要系报告期融资
规模较上年同期减少所致。
此议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
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2013年度股东大会会议资料
议案五：
公司2013年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013SHA2012-1审
计报告，本公司2013年度共实现税后净利润人民币34,238,057.17元，年初累计未分
配利润-4,983,640.62元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司可供分
配的利润为29,254,416.55元，提取10%法定公积金2,925,441.66元，当年可供股东分
配利润为人民币26,328,974.89元。
综合考虑公司目前面临的外部整体经济环境状况以及公司2014年经营状况等因
素，为了公司的长远发展，公司2013年度利润分配方案如下：
（1）以2013年12月31日的股本总额485,871,301股为基数，每10股分配现金
0.5元人民币（含税）。
（2）实施上述分配方案实际分配股息24,293,565.05元，剩余可供分配利润结转
留存。
（3）根据2013年5月17日亿晶光电股东大会通过的《关于股东荀建华等协商
变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》，荀建华、荀建平、姚志中、常
州博华投资咨询有限公司持有的股份分得的股利计入资本公积金。
此议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
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2013年度股东大会会议资料
议案六：
关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据会议议程，由我作《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》的报
告，请予以审议。
本公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）担任公司2014年度的财务审计机构。
一、拟聘审计机构之情况：
1、拟聘审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、主要办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
3、信永中和已为公司提供了2013年度的财务审计服务，体现了优秀的专业水
准。
二、本次拟聘计划
公司拟续聘信永中和担任本公司2014年度的财务审计机构，聘期为一年，并提
请公司股东大会授权公司董事会决定其薪酬，并由董事会授权总经理决定其薪酬。
此议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
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2013年度股东大会会议资料
议案七：
关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据会议议程，由我作《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》的报
告，请予以审议。
本公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公
司2014年度的内控审计机构。
一、拟聘审计机构之情况：
1、拟聘审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“中汇
会计师事务所有限公司”，以下简称“中汇”）
2、主要办公地址：北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座三层
3、中汇已为公司提供了2013年度的内控审计服务，体现了优秀的专业水准。
二、本次拟聘计划
公司拟续聘中汇担任本公司2014年度的内控审计机构，聘期为一年，并提请公
司股东大会授权公司董事会决定其薪酬，并由董事会授权总经理决定其薪酬。
此议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
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2013年度股东大会会议资料
议案八：
关于公司除独立董事外的其他董事
2014年度基本薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据会议议程，由我作《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度基本薪酬的
议案》的报告，请予以审议。
对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，
实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。
1、公司董事长荀建华基本薪酬人民币94.56万元/年（税前，含高管薪酬）。
2、公司董事孙铁囤基本薪酬人民币81.6万元/年(税前，含高管薪酬）。
3、公司董事荀建平的基本薪酬为人民币33.6万元/年（税前）。
4、公司董事姚志中基本薪酬为人民币18万元/年（税前）。
发放形式：按月发放。
公司董事李毅先生、吴立忠先生不在本公司领取薪酬。
此议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
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2013年度股东大会会议资料
议案九：
关于公司独立董事2014年度独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据会议议程，由我作《关于公司独立董事2014年度独立董事津贴的议案》的
报告，请予以审议。
对于独立董事，公司2014年度拟给予独立董事黄继清、闫国庆、张燕每人人民
币6万元的独立董事津贴（税前）。
此议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2014年3月28日
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2013年度股东大会会议资料
议案十：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据会议议程，由我作《关于修改
<公司章程>
部分条款的议案》，请予以审 议。 根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号――上市 公司现金分红》，为了进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，增强 公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司拟 对《公司章程》中利润分配相关条款进行进一步修改完善。具体修改如下： 公司章程第一百五十五条原为： 公司应实施积极的利润分配办法，并遵守下列规定： （一）公司利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规 定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 4、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立 董事及中小股东的意见。 （二）公司利润分配具体政策 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例 除特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式 分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润总 额的70%； 特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超 过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；或 37 2013年度股东大会会议资料 （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超 过公司最近一期经审计总资产的30%。 3、公司发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发 放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提 出股票股利分配预案。 （三）公司利润分配方案的审议程序 1、公司的利润分配方案由公司董事长拟定后提交公司董事会、监事会审议。董 事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审 议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。 2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原 因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表 意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 （四）公司利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内 完成股利（或股份）的派发事宜。 （五）公司利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经 营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行 调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面 论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事 项时，公司为股东提供网络投票方式。 为保证公司利润分配的持续性、稳定性，如公司拟修改公司子公司――常州亿晶 光电科技有限公司章程利润分配条款（对应该公司章程第七章）的，公司须参照前述 公司利润分配政策变更的程序提交公司股东大会审议通过后，方可以股东身份修改常 州亿晶光电科技有限公司章程利润分配条款。 拟修改为： 公司应实施积极的利润分配办法，并遵守下列规定： （一）公司利润分配政策的基本原则 38 2013年度股东大会会议资料 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规 定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式； 4、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立 董事及中小股东的意见； 5、公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出 差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （二）公司利润分配具体政策 1、利润分配的期间间隔：原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要 时公司也可以进行中期利润分配。 2、利润分配的形式：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利 润。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红 进行利润分配。 3、公司现金分红的具体条件和比例 除特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式 分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润总 额的70%； 特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出，进行现金分红将可 能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要： 39 2013年度股东大会会议资料 （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超 过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；或 （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超 过公司最近一期经审计总资产的30%。 4、公司发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发 放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提 出股票股利分配预案。 （三）公司利润分配方案决策程序和机制 1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及 当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证 公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考 虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，独立董事应当发 表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 2、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序 进行监督。若公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案 的，监事会应对原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划审议并发表意 见，并就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 3、股东大会对每年利润分配预案进行审议前，公司可通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真、邮件、公司网站、 互动平台、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答 复中小股东关心的问题。此外，公司应当在年度报告中详细披露报告期内现金分红政 策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明： 1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； 2）分红标准和比例是否明确和清晰； 3）相关的决策程序和机制是否完备； 4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到 了充分保护等。 40 2013年度股东大会会议资料 6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合 规和透明等进行详细说明。 4、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原 因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表 意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。同时在召开股东大会时， 公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，并可以通过征集股东投票权 的方式方便中小股东参与表决。 （四）公司利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内 完成股利（或股份）的派发事宜。 （五）公司利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经 营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行 调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面 论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事 项时，公司为股东提供网络投票方式。 为保证公司利润分配的持续性、稳定性，如公司拟修改公司子公司――常州亿晶 光电科技有限公司章程利润分配条款（对应该公司章程第七章）的，公司须参照前述 公司利润分配政策变更的程序提交公司股东大会审议通过后，方可以股东身份修改常 州亿晶光电科技有限公司章程利润分配条款。 此议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2014年3月28日 41 2013年度股东大会会议资料 议案十一： 关于2014年度公司监事基本薪酬的议案 各位股东及股东代表： 根据会议议程，由我作《关于2014年度公司监事基本薪酬的议案》的报告，请予 以审议。 对于公司监事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理，实行基本薪酬加 绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。 1、公司监事姚伟忠基本薪酬人民币33.6万元/年（税前）。 2、公司监事赵岳金基本薪酬人民币6万元/年(税前）。 3、公司监事安全长基本薪酬人民币19.2万元/年(税前）。 发放形式：按月发放。 此议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。 亿晶光电科技股份有限公司 监事会 2014年3月28日 42 2013年度股东大会会议资料 议案十二： 关于截至2013年12月31日 前次募集资金使用情况报告的议案 各位股东及股东代表： 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、 中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规、规范性文件 的要求，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《亿晶光电科技股份有限 公司截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告》。 《亿晶光电科技股份有限公司截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报 告》已于2014年3月8日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 此议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。 亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2014年3月28日 43
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