西南证券股份有限公司
关于宁夏银星能源股份有限公司2015年度募集资金
               存放与使用情况的专项核查意见
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，西南证券
股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为宁夏银星能源
股份有限公司（以下简称“上市公司”或“银星能源”）发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对银星能源2015年度向
9名特定投资者发行股份募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情
况如下：
     一、募集资金的基本情况
     （一）募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】853号《关于核准宁夏银星
能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，宁夏银星
能源股份有限公司向特定投资者非公开发行股票64,114,114股，发行价格为每
股6.66元，募集资金总额为426,999,999.24元，扣除财务顾问费及承销费
1,033.20万元后，募集资金余额416,667,999.24元已于2014年11月13日存入
公司开立的募集资金专项账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2014YCA2005号《验资报
告》。
     （二）募集资金使用及结余情况
    2015年度，公司使用募集资金130,491,917.41元，募集资金产生的利息收
入扣除手续费为356,120.27元，截至2015年12月31日，募集资金专户余额为
52,088,067.41元。
     二、募集资金存放和管理情况
     （一）募集资金的管理情况
    根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号
―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《宁夏银星能源股份有限公司募
集资金管理制度（修订稿）》等有关规定，银星能源与独立财务顾问西南证券以
及国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议得到切实履行。
     （二）募集资金专户开设情况
    银星能源为本次募集资金在国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分
行开设了专项账户：
    户名：宁夏银星能源股份有限公司募集配套资金专户
    账号：64101560062141410000
    上述专户仅用于银星能源募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律
法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。
     三、2015年度募集资金的实际使用情况
    2015年度银星能源使用募集资金130,491,917.41元，全部用于太阳山五期
项目。募集资金产生的利息收入扣除手续费为356,120.27元，截至2015年12
月31日，募集资金专户余额为52,088,067.41元，具体如下表：
                                               银星能源2015年度募集资金实际使用情况对照表
                                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                               42,700.00                  2015年度投入募集资金总额                              13,049.19
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                             已累计投入募集资金总额                              37,539.71
累计变更用途的募集资金总额比例
                                                  调整后投                              截至期末投                              是否达   项目可行性
承诺投资项目和超募资金投   是否已变  募集资金承诺投            本年度投入金   截至期末累计               项目达到预定可使   本年度实
                                                  资总额                              资进度（%）                              到预计   是否发生重
          向             更项目       资总额                    额        投入金额(2)                  用状态日期     现的效益
                                                   （1）                                (3)＝(2)/(1)                               效益     大变化
1.太阳山五期项目             否           24,100.00                13,049.19      23,839.71        88.35   2015年9月30日     -711.73    否        否
2.太阳山一期技改项目          否            4,900.00                                                                                           否
3.偿还银行贷款               否           12,000.00                              12,000.00       100.00                                          否
4.本次交易整合费用            否            1,700.00                              1,700.00       100.00                                          否
         合计                           42,700.00                13,049.19      37,539.71                                  -711.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                     无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                       无
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                         无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                         无
                                                           为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截
募集资金投资项目先期投入及置换情况                             至2014年10月31日，公司募投项目以自筹资金实际已投入91,943,364.33元。公司第六届董事会第四次临时会
                                                           议和第六届监事会第二次临时会议已经审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意
                                                           本公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                           出具了XYZH/2014YCA2006号专项审计报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                       无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                     无
                                                           尚未使用的募集资金及利息收入合计5,208.81万元，存放于募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理
尚未使用的募集资金用途及去向                                  和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                  无
             四、变更募集资金项目的使用情况
            本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
             五、募集资金专户划入分公司的情况
            2015年1月至4月，银星能源从募集资金专户拨入太阳山风电厂账户资金
       共4笔，合计93,902,302.74元，用于太阳山五期工程项目建设，具体如下：
                                                                               单位：元
  时间          对方单位              对方账号         借方金额     贷方金额        余额
           银星能源股份有限公司
1月29日                         64101560060291900000              43,162,762.63  139,061,101.92
           太阳山风力发电厂
           宁夏银星能源股份有限
2月25日                         64101560060291900000              12,546,784.56  126,514,317.36
           公司太阳山风力发电厂
           宁夏银星能源股份有限
3月25日                         64101560060291900000              37,611,200.00   88,903,117.36
           公司太阳山风力发电厂
4月21日  收存款利息                  财务费用        129,794.18                  89,032,911.54
           宁夏银星能源股份有限
4月23日                         64101560060291900000                581,555.55    88,451,355.99
           公司太阳山风力发电厂
            （一）太阳山风电厂支付太阳山五期工程相关费用情况
            2015年1月至4月，太阳山风电厂共对外支付54,203,119.88元，其中包括
       支付太阳山五期项目贷款利息581,555.55元，全部用于太阳山五期工程相关款
       项支付。
            太阳山五期风电项目概算投资38,000万元，除募集资金投入24,100万元外，
       还向中国工商银行银川新市区支行申请项目贷款13,900万元，并建立了太阳山
       风电五期项目贷款专户（2902004109200080801）。由于银行贷款资金前期已经
       使用完，本次使用募集资金支付太阳山五期风电项目贷款利息581,555.55元。
       上述款项支付情况具体如下：
                                                                               单位：元
         序号    经办日期                 收款账号名称                       金额
          1     2015/1/26  宁夏电力能源科技有限公司                            30,000.00
          2     2015/1/26  中国电子科技集团公司第三十四研究所                 87,500.00
          3     2015/1/26  宁夏博远祥工贸有限公司                            123,422.40
4     2015/1/26  宁夏天卓电力设备有限公司                          104,300.00
5     2015/1/26  上海胜华（集团）宁夏电缆有限公司                  155,197.22
6     2015/1/26  宁夏明瑞丰电力设备有限公司                        399,537.29
7     2015/1/26  宁夏隆达电缆有限公司                              381,467.00
8     2015/1/26  宁夏青峡实业有限公司                              552,571.20
9     2015/1/26  北京四方继保自动化股份有限公司                     79,800.00
10     2015/1/26  山东山大电力技术有限公司                            37,450.00
11     2015/1/26  烟台东方威思顿电气股份有限公司                     72,100.00
12     2015/1/26  桂林信通科技有限公司                              306,000.00
13     2015/1/26  南京南瑞继保工程技术有限公司                       21,000.00
14     2015/1/26  宁夏宁电消防设备有限公司                            98,000.00
15     2015/1/26  陕西海丰石油机械制造有限公司                     1,049,400.00
16     2015/1/26  江苏省如高高压电器有限公司                         42,000.00
17     2015/1/26  江苏省如高高压电器有限公司                        101,500.00
18     2015/1/26  宁夏国飞电气有限公司                                31,500.00
19     2015/1/26  江苏省如高高压电器有限公司                        164,500.00
20     2015/1/26  保定浪拜迪电气股份有限公司                        154,000.00
21     2015/1/26  大连华亿电力电器有限公司                          109,200.00
22     2015/1/26  日新电机(无锡)有限公司                              52,500.00
23     2015/1/26  顺特电气设备有限公司                             2,140,000.00
24     2015/1/26  三变科技股份有限公司                             1,252,000.00
25     2015/1/27  吴忠市太阳山彦平苗木种植专业合作社                 29,000.00
26     2015/1/27  上海泽鑫电力科技有限公司                            26,600.00
27     2015/1/27  上海泽鑫电力科技有限公司                            68,600.00
29     2015/1/27  吴忠市太阳山移民开发区管委会土地拆迁补偿          120,000.00
30     2015/1/27  西北电力建设工程监理有限责任公司                  336,000.00
31     2015/1/27  宁夏先科电力设计咨询有限公司                      396,000.00
32     2015/1/27  宁夏回族自治区电力设计院                          840,000.00
33     2015/1/27  宁夏洪禄电力物资供应有限公司                       45,000.00
34     2015/1/27  上海胜华（集团）宁夏电缆有限公司                  116,397.92
35     2015/1/27  宁夏明瑞丰电力设备有限公司                        299,652.97
36     2015/1/27  宁夏隆达电缆有限公司                              286,100.25
37     2015/1/27  宁夏青峡实业有限公司                              414,428.40
38     2015/1/27  顺特电气设备有限公司                             1,100,000.00
  39     2015/1/27  宁夏银星能源股份发电设备构件分公司              4,000,000.00
  40     2015/1/27  新疆金风科技股份有限公司                        22,500,000.00
  41     2015/1/27  宁夏长江友联通信工程有限公司                      438,000.00
  42     2015/1/27  宁夏银仪电力设备检修安装有限公司                 1,905,300.00
  43     2015/1/27  河北省电力建设第二工程公司                        663,000.00
  44     2015/1/27  宁夏飞马建筑安装工程有限公司                      286,319.35
  45     2015/1/30  宁夏德昌庆丰砼业有限公司                         1,000,000.00
  46     2015/2/12  陕西海丰石油机械制造有限公司                      699,600.00
  47     2015/2/12  宁夏明瑞丰电力设备有限公司                        199,768.64
  48     2015/2/12  宁夏飞马建筑安装工程有限公司                      190,879.57
  49     2015/2/12  宁夏天能电力有限公司                             1,500,000.00
  50     2015/2/12  河北省电力建设第二工程公司                        884,000.00
  51     2015/2/15  安徽远洋仪表电缆有限公司                          626,000.00
  52     2015/2/15  中十冶集团有限公司                               1,344,837.28
  53     2015/2/15  安徽远洋仪表电缆有限公司                          939,000.00
  54     2015/2/15  宁夏德昌庆丰砼业有限公司                         1,150,000.00
  55     2015/3/18  河北省电力建设第二工程公司                       1,600,000.00
  56     2015/4/9   吴忠市太阳山移民开发区管委会土地拆迁补偿          130,000.00
  57     2015/4/17  河北省电力建设第二工程公司                        100,000.00
  58     2015/4/17  北京星华永泰科技有限公司                          150,000.00
  59     2015/4/17  河北省电力建设第二工程公司                        500,000.00
  60     2015/4/24  宁夏银仪电力设备检修安装有限公司                  500,000.00
  61     2015/4/24  宁夏飞马建筑安装工程有限公司                      190,000.00
  62     2015/4/24  中十冶集团有限公司                                500,000.00
                         1-4月手续费                                     2,134.84
                            小计                                    53,621,564.33
  63     2015/4/23  支付工商银行贷款利息                              581,555.55
                            合计                                    54,203,119.88
    （二）募集资金归还情况
    2015年1-4月，银星能源从募集资金专户拨入太阳山风电厂账户资金共计
93,902,302.74元。太阳山风电厂支付太阳上五期工程项目相关款项合计
54,203,119.88元，剩余39,699,182.86元。2015年5月29日，太阳山风电厂已
将上述39,699,182.86元划至银星能源募集资金专户。
    本独立财务顾问核查了银星能源募集资金专户划入太阳山风电厂资金的情
况、太阳山风电厂对外支付情况以及太阳山五期项目贷款情况，并督促银星能
源太阳山风电厂将未支付款项划至银星能源募集资金专户，督促银星能源编制
募集资金使用计划书。
     六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：银星能源公司募集资金年
度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规
范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了银星能
源公司2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
     七、独立财务顾问主要核查工作
    在本年度内，独立财务顾问通过资料审阅、现场检查等多种方式，对银星
能源募集资金的存放、使用进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资
金账户银行对账单、主要施工工程及设备购置合同、中介机构相关报告等资料，
并与公司财务负责人及会计师等相关人员沟通交流等。
     八、独立财务顾问核查意见
    经核查，本独立财务顾问认为：银星能源2015年度严格执行募集资金专户
存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实
际控制人占用、委托理财等情形；公司募集资金具体存放与使用情况与已披露
情况一致，未发现募集资金存放与使用违反相关法律法规的情形。独立财务顾
问对银星能源2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公
司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
    项目主办人：  ______  ____        ____  _______
                          刘旭                王洪山
                                                        西南证券股份有限公司
                                                             2016年3月23日