江苏综艺股份有限公司2013年年度报告摘要

                                          江苏综艺股份有限公司           

                                           2013年年度报告摘要           

                 一、   重要提示

                 1.1  本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载    

                 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。  

                 1.2  公司简介

                         股票简称           综艺股份        股票代码         600770

                      股票上市交易所                     上海证券交易所

                    联系人和联系方式          董事会秘书             证券事务代表

                           姓名                  顾政巍                  邢雨梅

                           电话               0513-86639999           0513-86639987

                           传真               0513-86563501           0513-86639987

                         电子信箱        600770dm@jsmail.com.cn  zygf600770@jsmail.com.cn

                 二、   主要财务数据和股东变化

                 2.1  主要财务数据

                                                                             单位：元币  种：人民币 

                                                                        本年(末)比上年(末)

                                         2013年(末)       2012年(末)                         2011年(末)

                                                                           增减（%） 

              总资产                    5,078,726,939.61    6,379,106,425.63             -20.38  6,829,391,131.03

              归属于上市公司股东的净资

                                        2,373,826,696.83    3,243,198,749.37             -26.81  3,406,743,855.15

              产

              经营活动产生的现金流量净

                                         574,879,881.72      59,745,593.63             862.21  -1,067,799,040.95

              额

              营业收入                    371,505,877.61     502,789,555.28             -26.11  1,181,245,104.46

              归属于上市公司股东的净利

                                         -679,323,025.99      32,545,825.28           -2,187.28    316,155,477.31

              润

              归属于上市公司股东的扣除

                                         -684,166,394.48      -31,414,324.11            不适用    229,424,937.83

              非经常性损益的净利润

              加权平均净资产收益率（%）          -24.22             0.98  减少25.20个百分点           10.32

              基本每股收益（元／股）               -0.61             0.03           -2,133.33           0.44

              稀释每股收益（元／股）               -0.61             0.03           -2,133.33           0.44

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                 2.2前10名股东持股情况表   

                                                                                          单位：股 

               报告期股东总数                52,886  年度报告披露日前第5个交易日末股东总数            46,541

                                                  前10名股东持股情况

                                            持股比                持有有限售条件股

                   股东名称      股东性质             持股总数                      质押或冻结的股份数量

                                            例(%)                     份数量

               南通综艺投资有限  境内非国有

                                              29.09     321,323,958               0  质押       270,500,000

               公司             法人

               昝圣达           境内自然人     3.21     35,402,770        22,500,000  无

               南通大兴服装绣品  境内非国有

                                              2.62     28,932,949               0  质押        28,000,000

               有限公司         法人

               季峰             境内自然人     1.88     20,770,213               0  无

               盈富（天津）股权

                                境内非国有

               投资管理合伙企业                1.65     18,255,483               0  无

                                法人

               （有限合伙）

               北京市融成源投资  境内非国有

                                              1.36     15,000,000               0  无

               有限公司         法人

               蒋立君           境内自然人     0.91     10,090,000               0  无

               蒋文丞           境内自然人     0.64      7,095,000               0  无

               齐钟秀           境内自然人     0.45      5,000,000               0  无

               杨来明           境内自然人     0.44      4,832,215               0  无

                                公司前十名无限售条件股东中，第一名南通综艺投资有限公司是第二名南通大兴服装绣品有

               上述股东关联关系  限公司的大股东，第六名昝圣达是第一名南通综艺投资有限公司的实际控制人，除此之外，

               或一致行动的说明  南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知

                                其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

                 2.3  以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 

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                 三、   管理层讨论与分析

                 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 

                     报告期内，面对世界经济复苏缓慢、国内经济下行压力不减等复杂严峻的国内外经济形   

                 势，公司新一届决策层和管理团队齐心协力，继续坚持能源、科技和投资并举的经营战略，      

                 稳健发展光伏电站业务，全力推动高科技产业构建核心竞争力和盈利能力，积极探索以移动   

                 互联网为核心的新兴产业发展机遇，为2014年的公司转型发展打好基础。报告期内，受资      

                 产减值计提大幅增加及投资收益大幅下降等因素的影响，公司2013年度经营业绩出现大额    

                 亏损。报告期内，公司实现营业收入37,150.59万元，归属于母公司所有者的净利润           

                 -67,932.30万元。  

                     能源业务方面，保持了基本稳定的发展态势。公司建设的海外及国内电站，在报告期内    

                 均已成功实现并网，并取得稳定的电费收入和补贴。海外电站方面，受欧洲经济复苏缓慢、      

                 欧洲光伏行业竞争激烈等因素影响，大部分欧洲电站买家经营受到影响，欧洲众多光伏电站   

                 的投资者，包括投资基金、信托和大型银行都缩紧银根谨慎选择投资，在很大程度上影响了    

                 公司欧洲电站的销售进程。基于前述原因，并考虑到投资收益率及资金使用效率等因素，公    

                 司审时度势，根据欧洲各地光伏政策的不同，合理选择建设地及建设项目，主动放弃了部分    

                 预期已不能获得良好回报的电站项目；同时对于已建成并网的欧洲电站，公司在自主运营的   

                 同时积极寻找出价合理、质地优良的电站买家。公司建设的美国东部地区最大的光伏电站项   

                 目，于2013年5月获得联邦政府补贴，并成功申请新泽西州SREC指标。报告期内，有关海        

                 外客户自身经营情况的恶化也一定程度上影响到公司相关款项的收回进程，为此，公司通过   

                 债权转让等措施，有效保护了公司股东权益。国内电站方面，随着我国政府《能源发展“十      

                 二五”规划》、《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》及相关配套扶持政策的陆续出    

                 台，公司借鉴海外电站开发建设的丰富经验，在新疆投资建设的20MW光伏并网发电项目于     

                 2013年末实现并网，为公司后续的市场开拓奠定了良好基础。    

                     公司下属非晶薄膜太阳能电池生产企业--综艺光伏相关生产线自完成设备安装后，经过  

                 长期调试仍未能如期达到预定验收标准，综艺光伏就此与设备供应商韩国周星积极协商解决  

                 方案。2013年12月，综艺光伏与韩国周星签署《协议书》，由韩国周星对综艺光伏进行补        

                 偿。同时，考虑到公司与韩国周星就生产线达标相关谈判协商的实际进展较公司预期存在差   

                 距，且非晶硅薄膜电池生产技术进步较缓，结合太阳能电池的市场情况，公司认为综艺光伏    

                 两条生产线均存在重大减值风险。报告期内，公司根据相关机构的评估，对综艺光伏的生产    

                 线计提了大额减值准备，对全年的业绩产生重大影响。   

                     信息科技领域，公司下属高科技企业充分发挥其在相关领域的技术领先优势，根据国家   

                 注重信息安全、加强国防建设的政策方针，加强技术创新，提升产品附加值，促进产业优化     

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                 升级。 

                     综艺超导作为我国目前唯一实现超导滤波技术商用单位，其产品可广泛应用于移动通    

                 信、卫星通信等领域。报告期内，综艺超导从提升生产效率、提高产品质量、巩固产品竞争      

                 优势出发，在新技术和新产品研发、市场开拓方面进一步取得一系列重大突破，其产品在通    

                 信领域进入更大规模商业应用和产业化阶段。综艺超导的主营产品，在2012年批量推广基     

                 础上，2013年公司产量和市场营销成倍增长，实现了公司成立以来首次盈利。综艺超导申      

                 报的“高温超导薄膜材料和超导滤波器的研发和产业化”等项目，未来可望持续获得国家经    

                 费支持。 

                     报告期内，深圳毅能达通过在市场开拓、团队建设、软硬件建设三方面狠下功夫，取得     

                 了喜人成果，经营业绩稳步攀升。在保持既有同类型项目市场的同时，经过近两年的转型努    

                 力，深圳毅能达目标市场由原有传统卡片市场成功转型为直接面对使用方的政府应用项目市  

                 场，在社保、公安、教育、金融等领域的市场占有率大幅提高，先后中标山东、江苏、河南、        

                 黑龙江及广东、四川等多省份、地市金融社保项目，独家中标江苏居住证项目、江苏教育卡     

                 项目，入围平安银行供应商序列。为适应业务快速发展的需要，毅能达不断加强团队建设，      

                 成立了北京金融事业部，组建开拓金融业务的专业团队，为公司布局金融高端卡类市场储备   

                 业务研发力量。在软硬件建设方面，除成功维护现有各种资质外，还通过了卫生部健康卡供    

                 应商备案，并建设了个人化中心，成功将个性化设备引进生产线,形成了比较完备并具有一    

                 定规模的个人化生产能力，获得了极大的市场认同。   

                     天一集成作为国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位，通过长期的技术   

                 储备、市场开发的积累，2013年度经营形势呈现了稳中向上的势头。报告期内，天一集成       

                 的主导产品A980智能卡及智能密码钥匙芯片荣获国家密码管理局“2013年度密码科技进步    

                 奖”三等奖，并实现规模销售；公司研发的国家发改委招标项目A2000（SM2）、A4000（SM4）        

                 高速密码算法芯片已通过国家密码管理局的检测及型号批准；A280动态令牌芯片已完成设    

                 计开发及流片验证。下半年开始，该公司还在通用型MCU开发设计方面加大力度，向通用       

                 MCU市场领域进军。  

                     神州龙芯围绕战略定位，进一步明确经营方向和产品规划，重视技术的积累和发展，推    

                 进产品市场化运营。2013年度，神州龙芯IC事业部研发的GSC3280芯片成功流片，并实现       

                 量产，该产品在2013年深圳（国际）集成电路技术创新与应用展上荣获“创新技术与产品       

                 奖”，可广泛应用于智能电网、物联网终端、工业控制等领域，有望在2014年实现批量销售。      

                 与此同时，公司签约并完成多个军工项目的产品设计与交付。神州龙芯安全产品事业部目前   

                 拥有的产品和技术服务涵盖网银Ukey系列、支付终端、税盾等多项金融安全产品，并在市      

                 场推广方面取得了实质性进展。报告期内，神州龙芯下属的南通兆日微电子有限公司保持了   

                 相对稳定的经营态势。 

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                                        江苏综艺股份有限公司2013年年度报告摘要

                     股权投资领域，在宏观经济内生增长动力不足的大背景及股市低迷、IPO节奏放缓的影    

                 响下，国内创投行业面临募资不易、投资趋难、退出受阻的前所未有的困难局面，作为公司     

                 股权投资重要平台的江苏高投，2013年取得的投资收益较上年度下降幅度较大；同时，该      

                 公司一如继往秉承价值投资理念和持续稳健经营策略，积极探索转型发展新思路。在股权投   

                 资业务方面，江苏高投放慢投资节奏，把加强存量投资项目管理和增值服务作为本年度工作   

                 重点，对于投资周期较长且不符合上市要求的存量项目探索包括转让、大股东回购、并购等    

                 退出途径，同时，顺应资本市场IPO节奏放缓和新三板推出的形势，积极推动符合条件的项     

                 目新三板上市筹备工作；在探索新业务方面，江苏高投推进业务转型升级，积极探索基金管    

                 理、固定收益类投资等多元化资产管理之路。为切实有效盘活存量资金，提高资金运作效率，    

                 江苏高投还通过增设固定收益部，有效提高存量资金收益。   

                     2013年，公司在完善内控、加强管理方面采取了一系列有效的措施，加强制度建设、       

                 创新管理途径，为内控有效性提供了制度保障，也为进一步健全公司长效机制，规范管理铺    

                 平道路，使公司的管理水平得到了有效的提升，形成了“新能源产业稳固发展、信息产业快     

                 速发展、PE投资循环发展”的局面。    

                 3.2公司发展战略和经营计划

                     公司将把战略转型、管理升级、效益提升作为公司当期及未来一个时期的基本任务。2014  

                 年，公司将稳健经营能源业务，盘活用好能源资产；促进原有高科技产业发展，提升盈利能     

                 力，全面扭亏为盈，推动原有高科技企业尽快直接对接资本市场；积极建立更加适应当前科    

                 技与经济发展的股权投资模式与方法。与此同时，通过模式创新、技术创新、路径创新和管     

                 理创新,大力探索和发展移动互联网业务，带动公司营收、盈利实现较大幅度增长，为公司     

                 未来的持续高速发展打好基础。 

                     稳健经营能源业务，盘活用好能源资产  

                     面对复杂多变的国际国内新能源环境，以效益最大化为目标，公司将更加审慎选择投资   

                 建设新电站，重点加强对完工电站的运营管理，根据市场情况确定电站的销售或者自营策略。   

                 同时，通过适当的金融工具，盘活现有能源资产，提高能源资产收益率，并为公司其他业务     

                 的发展提供资金支持。 

                     针对综艺光伏非晶薄膜电池生产线的现状及行业整体情况，公司将积极与设备供应商沟  

                 通，以公司及股东利益最大化为原则，积极探讨生产线整改升级相关事宜，多方面多渠道多    

                 层次寻求解决方案，最大限度增加公司资产价值。   

                     提升科技企业盈利能力，推动尽快对接资本市场  

                     经过近几年的艰苦努力，公司旗下各高科技企业已经全都初步具备了盈利能力。公司将   

                 通过目标责任制管理促进下属科技企业结合各自行业特点与产品优势，加快技术进步和科技  

                                                         5

                                        江苏综艺股份有限公司2013年年度报告摘要

                 创新的步伐，充分发挥产业链协同效应，增强市场拓展能力，强化企业经营管理提升整体盈    

                 利能力。同时在条件成熟和政策允许的情况下推动各公司尽快直接对接资本市场，以有力抓   

                 住产业发展的最佳机遇。 

                     综艺超导的几款关键性研发产品已经通过了相关部门的验收鉴定，并已取得规模化商业  

                 应用和市场检验，在市场化运作方面获得了实质性突破。新一代移动通信、空管通信、卫星     

                 通信、射电天文等新市场具备了持续成长的能力。公司已经获得国家新材料产业化扶持资金   

                 的重点支持，并可能在新技术、新产品研发上继续获得国家大力支持，从而继续保持公司在    

                 行业和市场的领先地位，增强公司的业务发展能力。公司将在巩固和扩大现存市场的同时，     

                 积极拓展扩大公司产品应用领域和规模。  

                     国内蓬勃发展的信息建设给智能卡行业创造了良好的产业机遇，同时也带来了激烈的市  

                 场竞争。深圳毅能达通过多年经营，在技术储备和资质建设方面取得了卓越成绩，保持了稳    

                 健快速的发展态势。该公司将继续致力政府应用大型项目性市场的开拓和发展，比如社保、     

                 公安、金融以及健康卡和教育部推行的学籍卡，重点开拓金融业务及健康卡项目，力争在新    

                 的年度里在上述目标领域有所建树和斩获，实现业务收入与利润较大提高以实现成为国内智  

                 能卡行业极具影响力企业的未来目标。  

                     天一集成在SM2、SM4、低功耗动态令牌芯片多款产品研发成功的基础上，尽快将其产      

                 品化并推向市场，提高经营效益；提高售后服务和技术支持水平，维持好已有客户；与此同     

                 时，该公司还将积极寻找新的应用方向，加大市场推广力度，向客户提供完整解决方案，缩     

                 短新客户产品的开发周期，快速形成有效销售，提升核心竞争力，彻底扭转亏损局面，实现     

                 公司盈利能力快速增长壮大，提高其在全国密码芯片行业中的话语权与影响力，力争尽早进   

                 入国内集成电路设计综合实力前列。 

                     集成电路产品已经成为我国最主要的进口产品，非自主的技术有可能对国家政治、军事、   

                 经济和社会的安全形成巨大的威胁。国家将推动千亿级专项资金，强力构建自主可控的集成   

                 电路产业生态。作为结束中国无芯历史的神州龙芯公司将以公司现有IC和安全技术与产品    

                 为基础资源，继续开拓技术服务业务；瞄准军工需求、工业控制、金融安全、税控管理等产      

                 业，加大市场推广力度，加强新技术和新产品开发，继续开拓技术服务业务，积极利用国家     

                 产业机遇，探索形成创新的商业模式、培育产业生态链，使公司在短、中、长期获得比较协      

                 调稳健的发展。神州龙芯子公司南通兆日经营形势稳定，有望继续贡献稳定收益。     

                     寻找新方向，利用新模式，开拓新业务，实现PE业务新飞跃     

                     股权投资领域，江苏高投把2014年当作转型启动之年，经过前期的探索和尝试，进一      

                 步明确转型方向和经营策略。通过对存量项目实行科学有效的管理模式，有针对、有区别地    

                 做好存量项目的管理和退出，同时，把握十八届三中全会后全面深化改革带来的发展机遇，     

                 加大优质项目的搜寻、分析力度，投资在行业中具备独特竞争优势的领先企业。江苏高投在    

                                                         6

                                        江苏综艺股份有限公司2013年年度报告摘要

                 做好股权投资业务的基础上，还将积极发展基金管理、固定收益投资等新业务，提高资金运    

                 作效率，实现最大增值。  

                     大力进军移动互联网领域，构建移动互联网业务桥头堡  

                     随着智能移动终端及移动应用的广泛普及，移动互联网浪潮正以颠覆性创新袭卷全球。    

                 公司在总结十几年高科技信息产业耕耘经验教训的基础上，经过对公司自身优势的深入分析  

                 解剖，敏锐洞察到这一新兴业务的广阔发展空间，深刻认识到移动互联业务对公司快速发展   

                 的战略机遇，快速的先进的思想理念，创新的产业模式，有效的实现路径、适应的管理方法，     

                 大力进军移动互联网领域，快速构建移动互联网业务的桥头堡，力争通过全面创新，以最低    

                 的成本，最快的速度形成有规模、有粘性、有价值的用户平台，带动公司营业收入和盈利能     

                 力的大幅度提升，为公司的转型升级打好基础。   

                     打造移动互联世界的智慧生活平台是公司发展移动互联网业务的最终目标。移动互联网  

                 彩票及手机游戏将成为公司进入移动互联网世界的先锋。在我国移动互联网领域，目前有明   

                 确盈利能力和爆炸性增长能力的包括彩票、游戏、广告等。公司将首先积极布局移动互联网    

                 彩票和游戏行业，努力通过并购一系列有品牌、有规模、有资源、有技术的行业企业，迅速      

                 获得行业品牌优势、规模优势、资源优势、技术优势等核心竞争力，并希望由此形成有价值     

                 的移动互联网平台。在上述战略思想指导下，公司进行了认真的战略规划，并组织精锐力量，    

                 开始逐步实施。公司目前已与多家移动互联网彩票和手机游戏公司签署收购意向书，并将积   

                 极推进相关并购业务的顺利进行。与此同时，公司将根据移动互联网平台建设状况，及时发    

                 展其他移动互联网业务，以快速实现平台价值，拓展业务规模。    

                     公司将加快建设适应移动互联网战略需求的人才队伍，把综艺科技作为公司发展移动互  

                 联网业务的战略平台，加强移动互联网企业文化建设，培养艰苦创业、持续创新、坚持坚韧、     

                 高效灵敏、宽容进取，分享共生的移动互联网企业精神。建立健全适应移动互联网企业激励    

                 机制，形成快速反应、责权一致的运作机制，建立适应移动互联网的运营管理模式，为公司     

                 蓬勃发展提供源源不断的内生力量。 

                     深入推进全面风险管理与内控工作

                     新的一年，公司将继续全力推进全面风险管理与内控实施工作，在2013年的基础上，      

                 继续优化内控体系建设与内控评价工作，以全面的内控管理为手段，加强公司风险管理，提    

                 高风险管控水平。以战略规划为指导、现有内控体系评估结果为基础，围绕风险管理框架中    

                 风险识别、控制活动、信息与沟通、监督等方面的具体要求，根据设计并建立的有效风险管     

                 理体系，尤其对公司日常经营中存在的风险点进行重点设计，实现风险控制体系的固化，并    

                 在此基础上形成持续的优化机制。 

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                                        江苏综艺股份有限公司2013年年度报告摘要

                 3.3可能面对的风险 

                     宏观政策风险

                     公司旗下拥有能源、科技、投资三块业务，宏观政策的不断变化以及行业发展的周期性    

                 波动，均可能对公司的持续发展带来挑战。公司将持续关注、定期分析全球及国内宏观经济    

                 形势可能会给公司相关业务造成的影响，及时制定应对措施，沉着应对各种宏观政策变化带   

                 来的风险。 

                     汇率风险

                     公司海外电站业务，大都以美元或欧元为结算货币，汇率波动对公司海外业务的实际盈   

                 利能力将产生较大影响。为此，公司将密切关注汇率走势，提高外汇和汇率管理水平，通过     

                 有效金融手段合理规避汇率风险。 

                     管理风险

                     公司作为投资控股型企业，旗下拥有多家子、分公司，涉及多个行业和业务领域，子公     

                 司分布在国内多个省市和国外多个国家，管理架构、风险管控体系的健全完善对公司整体运   

                 营产生影响。为此，公司将进一步加强内控体系建设，加强人才队伍建设，保障公司管理有     

                 序，健康规范。  

                     公司未来将通过一系列并购活动，涉足移动互联网行业。在这一新兴业务领域，公司可    

                 能将面临人力资源、企业文化、经营管理融合等风险，公司将通过搭建统一战略平台，培养     

                 专业人才队伍，加强企业文化建设等措施，对收购兼并目标企业进行有效管理与融合，实性    

                 良性可持续发展。 

                      技术风险

                     公司旗下拥有多家高科技企业，拥有行业内的领先技术，如不能加大技术创新力度，保    

                 持领先水平，将对公司发展产生不利影响。公司下属相关企业紧密跟随行业发展趋势，加大    

                 科研投入，致力于技术研发和更新升级，力求保持或超越目前的行业地位。     

                     应收账款风险

                     公司建设的光伏电站，若客户信用不高或当地电费补贴政策实施不及时，可能存在电站   

                 销售款回款不充分或者电费及补贴不到位的风险。为此，公司一方面加强对客户的筛选，杜    

                 绝低信用客户的出现，并将逐步建立对应收帐款损失的问责机制；同时，紧密跟踪新能源补    

                 贴政策的走向及相关补贴的发放，在电站建设完工后及时办理并网手续及后续补贴的申领事  

                 项，积极保障光伏电站项目正常运营。   

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                 四、   涉及财务报告的相关事项

                     4.1  与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说    

                 明。 

                     1、与上年相比本年新增合并单位5家，原因为：      

                     子公司江苏高科技投资有限公司投资新设全资子公司江苏风险投资有限公司有限公司。   

                     子公司综艺太阳能（美国）有限公司投资新增AllianceSolarCapital2,LLC，持股比例     

                 70%。 

                     子公司综艺太阳能（美国）有限公司投资新增AllianceSolarCapital3,LLC，持股比例     

                 70%。 

                     子公司综艺超导科技有限公司投资新设综艺超导南京电子科技有限公司，持股比例      

                 90%，根据与另一持股10%的自然人股东的协议，综艺超导科技有限公司享有综艺超导南京     

                 电子科技有限公司100%表决权。   

                     子公司综艺超导科技有限公司投资新设南通通州区综艺超导科技有限公司，持股比例    

                 100%。 

                     2、本期没有减少合并单位。   

                                                                                      董事长：陈义 

                                                                              江苏综艺股份有限公司

                                                                                   2014年4月25日  

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