600770 : 综艺股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2014-020
江苏综艺股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指
引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2009年4月20日，江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届
董事会第二十五次会议，2009年5月15日，公司召开了2008年度股东大会，分别
审议通过了关于公司2009年非公开发行股票的相关议案。根据上述决议，公司此次
发行的募集资金总额预计不超过47,500万元（含发行费用），拟用于公司控股子公
司江苏综艺光伏有限公司（以下简称“综艺光伏”）“40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太
阳能电池扩建项目”。
2009年11月24日，公司2009年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2009】
1201号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司此次非公
开发行股票共计3,940万股，发行价格为每股12元，募集资金总额为47,280万元，
扣除发行费用2,099万元后，募集资金净额为45,181万元，已于2009年12月10日
全部到位。立信会计师事务所有限公司对此次发行进行验资，并出具了信会师报字
【2009】第11916号验资报告。
公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施。
2009年度，公司使用募集资金119.60元，均为账户手续费支出。
2010年度，公司使用募集资金449,990,400.02元，其中，对综艺光伏增资449,990,010.02
元，手续费支出390.00元。
2011年度，公司使用募集资金360.00元，均为账户手续费支出。
2012年度，公司使用募集资金360.00元，均为账户手续费支出。
2013年度，公司使用募集资金360.00元，均为账户手续费支出。
截至2013年12月31日止，公司募集资金账户余额为7,519,680.66元（包括累计银
行存款利息收入）。
2010年度，综艺光伏使用募集资金329,366,829.30元，其中用于支付生产线设备款、
辅助设施、工程款及进口环节增值税等为329,363,964.00元，手续费支出为2,865.30
元。
2011年度，综艺光伏使用募集资金119,990,823.45元，其中用于支付生产线设备款、
辅助设施、工程款及进口环节增值税等为119,986,620.50元，手续费支出为4,202.95
元。
2012年度，综艺光伏使用募集资金1,859,676.50元，其中用于支付生产线设备款、辅
助设施、工程款及进口环节增值税等为1,858,116.50元，手续费支出为1,560.00元。
2013年度，综艺光伏共使用募集资金660.00元，均为账户手续费支出。
截至2013年12月31日止，综艺光伏募集资金账户余额为16,003.89元（包括累计银
行存款利息收入）。
综上，截至2013年12月31日止，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
451,219,578.85元，其中用于支付生产线设备款、辅助设施、工程款及进口环节增值
税等为451,208,701.00元，募集资金账户手续费支出10,877.85元。
（二）2010年4月29日和2010年8月2日，公司分别召开了第六届董事会第四十
次会议和第七届董事会第二次会议，审议通过了关于公司2010年度非公开发行股票
的相关议案。2010年8月18日，公司召开了2010年度第一次临时股东大会会议，
审议通过了关于公司2010年度非公开发行股票的相关议案。
2010年12月3日，公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了关于调整2010
年度非公开发行股票募集资金总额上限的议案。根据该次决议，此次发行募集资金总
额调整为预计不超过人民币13.77亿元（含发行费用），扣除发行费用后不超过人民
币13.38亿元，用于意大利44MW光伏电站项目。
2011年3月17日，公司2010年度非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2011】
382号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司此次非公开
发行股票共计6,980万股，发行价格为每股19.72元，募集资金总额为137,645.60万
元，扣除发行费用4,220万元后，募集资金净额为133,425.60万元，已于2011年3
月31日全部到位。立信会计师事务所有限公司对此次发行进行验资，并出具了信会
师报字【2011】第11697号验资报告。
公司此次募集资金投向为在意大利设立四家全资子公司，开发光伏电站项目。
2011年度，公司使用募集资金905,775,985.10元，其中对四家意大利子公司共计投资
905,463,650.00元，手续费以及其他与项目相关费用支出312,335.10元。
2012年度，公司使用募集资金108,858,846.19元，其中对四家意大利子公司共计投资
108,849,916.58元，手续费支出8,929.61元。
2013年度，公司使用募集资金13,169,974.22元，其中对意大利子公司投资
13,167,626.00元，手续费支出2,348.22元。
2011年度，四家意大利子公司已经支付光伏电池组件费用、电站建设费用、土地费
用、手续费等项目款项共计96,385,475.34欧元，按照业务发生期间平均汇率8.4605
折算本期共使用募集资金815,469,314.11元。
2012年度，该四家意大利子公司支付光伏电池组件费用、电站建设费用、土地费用、
手续费等项目款项共计14,279,885.25欧元，按照业务发生期间平均汇率8.1391折算
本期共使用募集资金116,225,414.04元。
2013年度，该四家意大利子公司支付电站建设费用、手续费等项目款项共计
1,678,928.90欧元，按照业务发生期间平均汇率8.2468折算本期共使用募集资金
13,845,790.85元。
综上，截至2013年12月31日止，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
945,864,131.93元，其中公司支付手续费以及其他与项目相关费用支出323,612.93元，
四家意大利子公司支付光伏电池组件费用、电站建设费用、土地费用、手续费等项目
款项共计945,540,519.00元。
经2013年6月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过，除已建设项目使用资
金外的剩余资金已全部用于永久补充流动资金，合计为31,534.38万元人民币和21
万欧元。
截至2013年12月31日止，四家意大利子公司募集资金账号已全部销户
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》等相关法规，结合公司实际情况，制订了《江苏综艺股
份有限公司募集资金管理制度》，并按照该管理制度严格执行。
（一）根据上述法规及募集资金管理制度，2009年度非公开发行时，公司及其控股
子公司综艺光伏在中国工商银行股份有限公司南通城中支行（以下简称“工行南通城
中支行”）分别开设了募集资金专项存储账户。2009年12月25日，公司及综艺光伏
分别与工行南通城中支行、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。公司及综艺光伏在日常管理中严格按照三方监管协议的规定
执行，协议签订以来的履行情况良好。
截至2013年12月31日止，对应于2009年度定向增发募集资金专项存储账户的余额
如下表所示：
开户企业 开户银行 账号 金额（元） 存储方式
江苏综艺股 中国工商银行股份有
1111426029100010886 7,519,680.66 募集资金专户
限公司南通城中支行
份有限公司
江苏综艺光 中国工商银行股份有
1111426029100011815 16,003.89 募集资金专户
限公司南通城中支行
伏有限公司
合计 7,535,684.55
注：上列账户余额包括了银行存款利息收入及综艺股份支付对综艺光伏有限公司投资
款的汇兑收益。
（二）根据上述法规及募集资金管理制度，2010年度非公开发行时，公司分别在中
国银行股份有限公司南通崇川支行（以下简称“中行南通崇川支行”）、中国农业银行
股份有限公司南通通州支行（以下简称“农行南通通州支行”）、中信银行股份有限公
司南通分行（以下简称“中信银行南通分行”）及中国建设银行股份有限公司南通通州
支行（以下简称“建行南通通州支行”）开设了募集资金专项存储账户。2011年4月
14日，公司、保荐机构西南证券分别与上述四家银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
鉴于公司此次募集资金投资项目通过在意大利下设的四家全资子公司实施，公司设立
了综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司（以下简称“综艺马尔凯”）、综艺（意大利）
西西里光伏有限公司（以下简称“综艺西西里”）、综艺（意大利）普利亚光伏有限公
司（以下简称“综艺普利亚”）、综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司（以下简称“综
艺皮埃蒙特”）四家公司。2011年6月27日，综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利
亚、综艺皮埃蒙特分别与中国银行股份有限公司米兰分行（以下简称“中行米兰分行”）、
保荐机构西南证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司及综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特在日常管理中严格按照
三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
截至2013年12月31日止，对应于2010年度定向增发募集资金各专项存储账户的余
额如下表所示：
开户企业 开户银行 账号 金额
中国银行股份有限公司
江苏综艺股份有限公司 505358228916（注1） 0.00
南通崇川支行
中国农业银行股份有限
江苏综艺股份有限公司 10-713001040220598 0.00
公司南通通州支行
中信银行股份有限公司
江苏综艺股份有限公司 7358010182600044616 0.00
南通分行
中国建设银行股份有限
江苏综艺股份有限公司 32001647436059888999 0.00
公司南通通州支行
小计 0.00
综艺（意大利）马尔凯 中国银行股份有限公司
IT82M0309301600000000200369 0.00
光伏有限公司 米兰分行
综艺（意大利）皮埃蒙 中国银行股份有限公司
IT27F0309301600000000200370 0.00
特光伏有限公司 米兰分行
综艺（意大利）普利亚 中国银行股份有限公司
IT04G0309301600000000200371 0.00
光伏有限公司 米兰分行
综艺（意大利）西西里 中国银行股份有限公司
IT27F0309301600000000200372 0.00
光伏有限公司 米兰分行
小计 0.00
注1：因中国银行江苏省分行电脑系统升级，所有对公单位在中行江苏分行开立的人
民币单位银行结算账户账号发生变更，由原18位账号统一变更为12至17位的新账
号。本公司在中行南通崇川支行开立的募集资金专户账号840121358708096001相应
升级变更为505358228916。
注2：经2013年5月21日公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，并经2013
年6月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过，除已建设项目使用资金外的剩
余资金已永久补充流动资金。截止2013年12月31日，上述账号已全部销户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表。
2009年度募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表1；
2010年度募集资金在报告期使用情况对照表详见本报告附表2。
(二) 用2010年度定向增发闲置募集资金补充流动资金情况
2011年10月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于使用非
公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并经公司2011年第三次
临时股东大会审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的
情况下，将3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通
过之日起6个月。截至2012年5月14日止，上述用于补充流动资金的3.3亿元闲置
募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。
2012年5月15日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过，并经公司2011
年度股东大会审议批准，同意公司将2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自股东大会审议通过之日起6个月。截至2012年12月5日止，上述用于补充
流动资金的2.6亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。
经2012年12月5日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，并经2012年12
月21日召开的公司2012年度第二次临时股东大会审议批准，公司在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。截至2013年6月20日止，上
述用于补充流动资金的2.6亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。
四、 变更募投项目的资金使用情况
经2013年5月21日公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，并经2013年6月
13日召开的公司2012年度股东大会审议通过，根据当前意大利光伏行业的实际情况，
公司决定对剩余尚未开工的2.49MW光伏电站不再进行建设；同时，由于已建设电
站的投资已经完成，公司决定将除已建设项目使用资金外的剩余资金全部用于永久补
充流动资金，合计为31,534.38万元人民币和21万欧元。上述剩余资金包括利息收入
以及公司于2012年12月暂时补充流动资金的2.6亿元闲置募集资金，该2.6亿元已
于到期日全部归还至公司募集资金专用账户。截止2013年12月31日，公司实际已
永久补充流动资金31,555.92万元人民币（含利息收入）和21万欧元。
2010年度募集资金投资项目变更情况表详见附件3。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理
违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年4月25日批准报出。
附表1、2009年度募集资金使用情况对照表
附表2、2010年度募集资金使用情况对照表
附表3、2010年度募集资金投资项目变更情况表
江苏综艺股份有限公司董事会
2014年4月26日
附表1：
2009年度募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
募集资金总额 45,181（注1） 本年度投入募集资金总额 0.10
---
变更用途的募集资金总额
45,121.96（注2）
已累计投入募集资金总额
---
变更用途的募集资金总额比例
已变更项目， 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺投 调整后投 截至期末承诺 本年度投 项目达到预定可
承诺投资项目 含部分变更 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
资总额 资总额 投入金额(1) 入金额 使用状态日期
（如有） (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化
40MW非晶硅/微晶
硅叠层薄膜太阳能电 无 45,181 未调整 45,181 0.10 45,121.96 -59.04（注3） 99.87 注4 无（注4） 注4 注5
池扩建项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 注3
项目可行性发生重大变化的情况说明 注5
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：募集资金总额45,181.00万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。
注2：公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施，募投项目最终通过子公司综艺光伏实施，因此，各年度使用募集资金总额为综艺光伏实际使用的资金与综艺
股份为之发生的银行手续费之和。
注3：投入差额主要是综艺股份支付对综艺光伏有限公司投资款的汇兑差额。
注4：项目生产线完成设备安装后即开始工艺调试，经过长时间的调试，生产线没有在规定的时间内达到综艺光伏与设备供应商约定的验收标准。综艺光伏一直与设备供应
商就生产线技术提升改造进行协商，目前尚未达成双方认可的方案，该生产线的整改调试结果存在较大的不确定性，报告期内未实现收益。
注5：对于该项目的投资已经基本完成，受设备运行不稳定、产品部分指标未达标以及行业环境的影响，该生产线一直未能正常生产，同时，考虑到公司与设备供应商就生
产线达标相关谈判协商的实际进展较公司预期存在差距，且非晶硅薄膜电池生产技术进步较缓，结合太阳能电池的市场情况，公司认为综艺光伏生产线目前存在重大减值风险，
公司已根据评估结果，结合实际情况，对该生产线计提减值准备。
附表2：
2010年度募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元
募集资金总额 133,425.60（注1） 本年度投入募集资金总额 1,384.81
31,555.92万元人民币和21万欧
元共计折合31,732.72万元人民
变更用途的募集资金总额 币（按2013年12月31日的汇 已累计投入募集资金总额 94,586.41（注2）
率8.4189进行折算）
变更用途的募集资金总额比例 23.78%
截至期末承 截至期末 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
已变更项目，含部分变更 募集资金承 调整后投 本年度投入 项目达到预定可
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
（如有） 诺投资总额 资总额 金额 使用状态日期
(1) 金额(2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化
建设规模变更为
意大利44MW光
41.51MW，剩余2.49MW 133,425.60 101,692.88 101,692.88 1,384.81 94,586.41 -7,106.47（注3） 93.01（注4） 注5 注5 注5 否
伏电站项目
不再建设
未达到计划进度原因（分具体募投项目） ---
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2011年10月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案，并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将3.3亿元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。截至2012年5月14日止，上述用于补充流动资金的3.3亿
元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。
2012年5月15日，公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过，并经公司2011年度股东大会审议批准，同意公司将2.6亿元闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。截至2012年12月5日止，上述用于补充流动资金的2.6亿元闲置
募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。
经2012年12月5日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，并经2012年12月21日召开的公司2012年度第二次临时股东大会审
议批准，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
自股东大会审议通过之日起6个月。截至2013年6月20日止，上述用于补充流动资金的2.6亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集
资金专用账户。
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注1：募集资金总额133,425.60万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。
注2：公司此次募投项目最终通过四家意大利子公司实施，因此，各年度使用募集资金总额为意大利子公司实际使用的资金与综艺股份为之发生的银行手续费之和。
注3：截至2013年12月31日止，公司累计对意大利子公司投入资金（对四家意大利子公司的投资款和手续费之和）较募集资金净额少，主要是受欧洲经济环境变化影响，
对尚未开工的2.49MW光伏电站不再进行建设，另一方面是由于建设过程中，原材料价格下降，致使投入金额比预期有所减少。
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要为汇兑损失。
注4：已建设电站规模占计划建设电站的比例为94.35%，经公司股东大会审议通过，剩余尚未开工的2.49MW光伏电站不再进行建设。
注5：2013年度，发电及补贴收入693.24万欧元。截至2013年12月31日止，已建设完成的电站合计41.51438MW。
附表3：
2010年度募集资金投资项目变更情况表
编制单位：江苏综艺股份有限公司 2013年度
变更后的项目
变更后项目拟投入募 截至期末计划累计投 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2) 可行性是否发
集资金总额 资金额(1) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 效益 预计效益
生重大变化
意大利44MW 31,534.38万元人民币 31,534.38万元人民币 31,555.92万元人民币 31,555.92万元人民币
永久补充流动资金 100.00（注） ― ― ― ―
光伏电站项目 和21万欧元 和21万欧元 和21万欧元（注） 和21万欧元（注）
公司本次募集资金投向为在意大利建设44MW光伏电站，由于欧债危机对欧洲经济的影响以及意大利新能源补贴政策不断下调，继续在意大利投资建设新的光伏电
站将不会给公司带来预期收益。首先，与公司从2011年开始在意大利建设光伏电站之际相比，目前意大利电站的补贴标准已经大幅下降。意大利已于2012年8月27
日正式实施第五能源法案，该法案不仅限制大型电站的建设，而且补贴数额较第四能源法案大幅下调（本公司已完工电站享受意大利第四能源法案补贴标准）。根据
意大利能源局GSE的相关数据分析，已建成并网并排队申请补贴的电站将很快消化完新增补贴部分的配额，公司新建电站将很可能无法按照预期享受相关补贴。其
次，当时国内光伏行业正面临欧盟双反调查，在欧洲建设光伏电站的组件成本存在大幅提高的可能。最后，由于欧债危机对整个欧洲经济影响持续，欧洲众多光伏电
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
站的投资者，包括投资基金、信托和大型银行都缩紧银根谨慎选择投资，这在很大程度上影响了公司在意大利已经建成并网电站的销售进程。综上所述，若继续在意
大利新投资建设光伏电站，公司投资收益较小，同时也影响资金的使用效率。因此，公司决定不再建设剩余的2.49MW光伏电站项目，并将除已建设项目使用资金外
的剩余资金全部用于永久补充流动资金。
上述变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，并经公司2012年度股东大会审议批准（详见公司公告临2013-011、
临2013-013、临2013-017）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） --- ---
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 --- ---
注：实际累计投入金额包含公司2012年度股东大会审议批准日至实际永久补充流动资金日（全部募集资金账户中资金转出并销户日）期间产生的利息收入。
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