【庆余年】宁德时代们“抢”了你的饭碗
发布时间:2019-12-27 10:47:00
关键词:动力电池锂电池
庆余年,庆余年。


2019年国内新能源汽车出现罕见的累月多连降,动力电池装机量也连续同比下滑,动力电池产业链遭遇史上最强“寒潮”。而今又到了岁末年关,若是家中有粮,那自是心中不慌;若是无米下炊,那只能饮彼朔风。


从2019年的动力电池订单来看,头部、大型企业宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、桑顿新能源等频获国内外车企超级大单,金额动辄百亿元,客户可谓“车如流水马如龙”,而众多中小企业却乏人问津,落得“门庭冷落鞍马稀”。


市场竞争的逻辑从来都是丛林法则。《道德经》云:“天之道,损有余而补不足。人道则不然,损不足而奉有余。”凡有的,还要加倍给他叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来。如今动力电池市场正在上演这样一场弱肉强食、强者通吃的马太效应“人之道”。


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2019年是动力电池大单频出之年。


宁德时代与宝马有着不解之缘。当初宁德时代正是因为有宝马的背书,才有了后来的开挂业绩。年底,宁德时代斩获宝马约569亿元电池订单。宝马将与宁德时代在2018年签署的价值40亿欧元(约合人民币311亿元)的电池订单增加到73亿欧元(约合人民币569亿元)。


宁德时代这波操作,简直亮瞎了羡慕者的眼。


春风得意马蹄疾。2019年宁德时代称还与博世达成长期战略合作协议,将为在全球范围内的48V动力电池系统提供高性能电芯。不仅如此,有消息称,保时捷也正在讨论从宁德时代采购电动汽车电池。而此前的2月份,宁德时代还与本田于东京签订合作协议,在2027年前将向本田保供电量约56GWh的汽车动力电池。


CATL大佬的手笔就是不一般,接单的质量与速度都一骑绝尘。


全球范围内,与宝马比肩的车企凤毛麟角,而戴姆勒就是其中之一。2019年戴姆勒官网正式宣布,已和孚能科技正式达成协议,将向后者采购电动车所需的锂电池。此前,戴姆勒宣布将采购总价值200亿欧元(折合人民币约1560亿元)的动力电池,而孚能科技被传获得其中千亿元订单,而此消息一直未官宣。(详看笔者文章:专访!孚能科技如何破局击败几大电池巨头斩获超百亿欧元电池大单


透着文字,笔者的脑际似乎已浮现出了孚能科技开挂的画面。


雷诺-日产是世界顶级汽车联盟。2019年,动力电池“黑马”欣旺达收到了雷诺-日产发出的供应商定点通知书,未来七年(2020-2026)相关车型的需求预计达115.7万辆,保守预计电池订单金额超过百亿元。(详看笔者文章:拿下国际顶级车企巨额订单宁德时代和孚能科技后又现独角兽?)此外,欣旺达还被指定为易捷特X项目待开发的动力电池的供应商,相关车型未来六年(2020-2025)的需求预计达36.6万台。


欣旺达似乎已出现不少“独角兽”的气质


一汽作为新中国汽车工业的“长子”可谓根正苗红。2019年,一汽集团旗下一汽轿车与桑顿新能源、上海锐镁三方就电动汽车所需汽车动力系统达成战略合作协议。其中桑顿新能源将负责在三年期间,向一汽的新能源汽车提供15万套电池系统,供一汽轿车旗下奔腾B30新能源汽车所用。(详看笔者文章:“左拥右抱”宁德时代和桑顿 一汽能否赢回“老大哥”尊严?


桑顿新能源跨入豪门,身价自然要大涨一番。


据说韩国车企对供应商很挑剔,但“网红”亿纬锂能却拿下了大单。2019年,亿纬锂能收到现代起亚发出的供应商选定通报,未来六年的订单预计需求达13.48GWh。此外,2018年亿纬锂能宣布与戴姆勒签订了《供货合同》,在合同签署生效之日起至2027年12月31日期间,向戴姆勒提供零部件的供应。


2019年以来,亿纬锂能股价已经翻了好几番,看来颇受业界看好。


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不过,在竞争激烈的动力电池市场,能够衣食无忧、吃香喝辣的企业并不多。有媒体报道称,某国内中小型动力电池企业已经有两个月没有接到任何车企订单,几乎无米断炊。据该企业负责人透露,有些主机厂为了保证补贴退坡后的利润,极力向供应商施压,要求成本压缩10%甚至更多,这导致许多电池企业无力承压,甚至无法接单生产。


该电池企业负责人直言,按照车企提出的成本下降幅度,拥有一定资金支持的大企业还可以勉强活下去,但很多小企业连正常生产都无法保障按照目前的市场竞争环境和发展趋势来看,未来能够活下去的动力电池企业,可能最多只有大约20家。


除了成本压力,资金紧张也让不少中小企业不堪重负。电池中国网在此前报道中就了解到,不少电池企业不得不受屈以延长账期的方式,与整车企业签订“不平等条约”“别人都是长账期,你不这么做就没有订单。”而一旦接受这样的条款,电池企业可能就会出现资金链断裂,甚至破产的风险,而如果拒绝,车企就会将其拒之门外,无订单可接。


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订单少、无单可接,这就会造成电池企业的市场占有率萎缩。从市场份额来看,2019年国内电池市场寡头格局进一步发酵,国内头部、大型企业与中小企业形成冰火两重天,“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”。


数据显示,2018年中国国内前20强动力电池企业的装机量占国内总的市场份额超过90%,前5家企业占据半壁江山;而2019年1-11月,国内装机量排名前10家动力电池企业装机量就占到国内整体份额的近90%,这意味着在前10强之外,其他玩家的市场份额仅剩约10%,市场进一步向优势龙头企业聚集,中小型低端产能的动力电池企业正面临被淘汰的风险。


而从市场玩家来看,动力电池应用分会数据显示,2018年1-11月,中国在新能源汽车上有装机数据的动力电池企业约90家;而2019年1-11月,这个数字已减少到约70家。也就是说,2019年已有约20家动力电池企业出局。


有行业专家分析认为,随着市场竞争加剧和产业链整合加速,预计到2020年,国内动力电池企业将仅余下20至30家,现阶段80%以上企业面临被淘汰而这一数字与上文电池企业负责人的看法不谋而合。


动力电池市场淘汰赛正在加速。马太效应下,未来“无单可接”的企业或将越来越多。


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不过,到底未来还将有哪些电池企业将会被淘汰,我们还不得而知,但是至少对于2019年来说,能够在朔风凛冽的寒冬中生存下来的企业还有数十家,也算是表现了“岁寒而后凋”的松柏气质。


动力电池市场如青山辽阔妩媚,找准细分市场土壤,中小型企业或许别有生机。


惟愿此山多苍松,多翠柏;愿未来山更高,水更长。


2019→2020,余年有幸,与君相逢。



作者: 金东      稿件来源: 电池中国网
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