证券代码：002594            证券简称：比亚迪            公告编号：2014-041    

                                               比亚迪股份有限公司   

                            关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的公告         

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假            

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      一、交易概述   

                     1、为了盘活存量资产，拓展融资渠道，优化筹资结构和降低融资成本，比亚              

                 迪股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”或“公司”或“比亚迪”）                   

                 拟与深圳比亚迪国际融资租赁有限公司（以下简称“国际租赁”）自本议案批准日             

                 起三年内开展总额不超过人民币45亿元的设备直租模式和售后回租模式的租赁             

                 业务。  

                     2、本公司高级副总裁、财务总监兼董事会秘书吴经胜先生担任国际租赁法定            

                 代表人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国际租赁与公司构成关               

                 联关系。公司及下属控股子公司与国际租赁开展租赁业务合作构成关联交易。              

                     3、公司于2014年10月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公            

                 司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议案》，独立董事对该项议案进行             

                 了审核并发表独立意见。    

                      本议案尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》              

                 规定的重大资产重组。    

                      二、交易对方的基本情况    

                      公司名称:  深圳比亚迪国际融资租赁有限公司     

                      法定代表人：吴经胜    

                      注册资本：2亿元人民币    

                                                         1

                      注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街前海深港合作区管理局           

                 综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）           

                      经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的              

                 残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。        

                      股东情况：国际租赁为本公司合营企业，本公司全资控股子公司深圳市比亚            

                 迪供应链管理有限公司持有30%股权；富通资产管理有限公司，持有70%股权。深              

                 圳市比亚迪供应链管理有限公司，注册资本为人民币5亿元，总资产超过人民币              

                 12亿元。富通资产管理有限公司总部位于香港，主要从事直接投资、私募基金发              

                 行与投资、风险投资、融资租赁，为跨国公司、各大中型国资和民营企业提供投               

                 资并购、资产重组、股权及债权融资等财务顾问服务。           

                      三、交易业务模式概述    

                      公司与国际租赁开展的设备租赁业务模式包含：        

                       1、直租模式  

                                        ①销售                      ②租赁  

                          设备供应商                 国际租赁                       比亚迪

                      直租模式下，国际租赁与设备供应商签订设备采购合同，从供应商处购买设            

                 备，同时与公司签订租赁合同，以租赁的形式将设备租给公司，公司按照租赁合              

                 同向国际租赁支付租金、手续费和保证金等相关的费用，此项业务构成关联交易。             

                      2、售后回租模式   

                                        ①销售                      ②转让

                          设备供应商                  比亚迪                       国际租赁

                                                                    ③租赁

                      售后回租模式下，公司与设备供应商签订设备采购合同，从供应商处购买设            

                 备，根据需要公司与国际租赁签订租赁合同，将所购买设备转让给国际租赁，同              

                 时将设备从国际租赁回租，此项业务构成关联交易。          

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                      四、交易目的和对上市公司的影响      

                       鉴于本公司与国际租赁良好的合作背景，国际租赁熟悉本公司及附属公司            

                 实际情况和业务需求，能够设计操作简单的交易结构，提供更加快捷的金融服务。             

                       公司及下属控股子公司与国际租赁进行设备租赁业务，有利于公司盘活存            

                 量资产，拓展融资渠道，优化资产结构，有利于生产经营及发展项目的顺利进行，             

                 对公司生产经营具有积极影响，不影响公司业务的独立性，符合公司整体利益，               

                 公司按照市价或公允的价格与国际租赁发生合理必要的关联交易，没有损害公司            

                 及公司股东尤其是中小股东的利益。      

                      五、独立董事意见   

                       公司独立董事对《关于公司及控股子公司开展租赁业务构成关联交易的议            

                 案》进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议，并              

                 就该事项发表独立意见如下：     

                       公司与国际租赁开展的租赁业务符合公司经营发展需要，有利于合理地利            

                 用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，增强公司的             

                 核心竞争力。本关联交易符合法律、法规的规定，在市场原则下公开、公平、合                

                 理的进行，并遵循市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会              

                 对公司的独立性产生影响。我们同意公司与国际租赁开展设备租赁业务。             

                      六、备查文件   

                      1、公司第五届董事会第二次会议决议；        

                      2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。            

                        特此公告。  

                                                                      比亚迪股份有限公司董事会    

                                                                               2014年10月29日     

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