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                                      比亚迪股份有限公司                       

                                     BYD    COMPANY          LIMITED        

                               （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）             

                                              （股份代号：1211）       

                                          网站：http://www.byd.com.cn     

                                               海外监管公告          

             以下为比亚迪股份有限公司於深圳证券交易所网站所刊发之「瑞银证券有限责任                    

             公司关於比亚迪股份有限公司募集资金2011年度存放与使用情况的核查意见」。                     

                                                                               承董事会命  

                                                                          比亚迪股份有限公司     

                                                                                   主席 

                                                                                  王传福 

             香港，二零一二年三月二十五日         

             於本公布刊发日期，比亚迪股份有限公司董事会包括执行董事王传福先生、非执行董事吕向阳先       

             生及夏佐全先生，以及独立非执行董事李东女士、武常岐先生及李连和先生。        

                             瑞银证券有限责任公司关于比亚迪股份有限公司               

                              募集资金2011年度存放与使用情况的核查意见                

                      根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公                

                 司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，瑞银证券                 

                 有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人”）作为比亚迪股份有限公司                 

                 （以下简称“比亚迪”或“公司”）首次公开发行A股股票的保荐机构，就募集资                 

                 金2011年度存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：            

                      一、募集资金基本情况    

                      经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]881号《关于核准比亚迪股份            

                 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，比亚迪股份有限公司（以下简称                  

                 “比亚迪”或“公司”）于中国境内公开发行新股。比亚迪已通过深圳证券交                   

                 易所公开发行7,900万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为每股人民币                  

                 18.00元。截至2011年6月24日，收到股东认缴股款共计人民币                             

                 1,422,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募            

                 集资金人民币1,353,835,365.19元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公            

                 司验证，并出具了《信会师报字[2011]第12969号》验资报告。             

                      2011年7月21日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集               

                 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发               

                 行A股股票募集资金人民币1,353,835,365.19元置换预先投入募集资金投资项              

                 目的自筹资金人民币1,353,835,365.19元。      

                      二、募集资金管理情况    

                      为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规                

                 则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，                   

                 并经公司股东大会审议通过。募集资金的实际管理和使用遵从《深圳证券交易               

                                                         1

                 所中小板上市公司规范运作指引》的规定和要求。公司全资子公司深圳市比亚               

                 迪锂电池有限公司、深圳市比亚迪汽车有限公司及控股子公司比亚迪汽车有限              

                 公司分别设立募集资金专用账户，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，               

                 以保证专款专用。2011年7月19日，深圳市比亚迪锂电池有限公司、深圳市比                 

                 亚迪汽车有限公司及比亚迪汽车有限公司分别与公司、瑞银证券有限责任公司              

                 （以下简称“瑞银证券”或“保荐人”）、存放募集资金的商业银行（中国农                     

                 业银行股份有限公司深圳分行龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行              

                 和交通银行股份有限公司陕西省分行）签订了募集资金专户存储四方监管协                

                 议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协               

                 议（范本）》不存在重大差异。截至2011年12月31日，募集资金专用账户四                    

                 方监管协议均得到了切实有效的履行。       

                      三、本年度募集资金的实际使用情况      

                      公司2011年度募集资金实际使用情况对照表如下：         

                                                         2

                                                                                                                                       单位：人民币元 

              募集资金总额                                                        1,353,835,365.19 本年度投入募集资金总额                             1,353,835,365.19

              报告期内变更用途的募集资金总额                                                    -

              累计变更用途的募集资金总额                                                       - 已累计投入募集资金总额                             1,353,835,365.19

              累计变更用途的募集资金总额比例                                                    -

              承诺投资项目和  是否已变  募集资金承诺投资总额     调整后投资总额(1)        本年度投入金额   截至期末累计投入金   截至期末   项目达到预定   本年  是否   项目可

              超募资金投向      更项目                                                                      额(2)    投资进   可使用状态的   度实  达到   行性是

                             (含部分                                                                               度%         日期   现的  预计   否发生

                               变更)                                                                           (3)=(2)/(1)                效益  效益   重大变

                                                                                                                                                     化

              承诺投资项目

              锂离子电池生产       否        400,000,000.00        400,000,000.00         130,000,000.00       130,000,000.00      33%     2012.12.31   注1    否      否

              项目

              深圳汽车研发生       否       1,140,350,000.00       1,140,350,000.00       1,123,835,365.19      1,123,835,365.19      99%     2012.12.31   注2    否      否

              产基地项目

              比亚迪汽车有限       否        652,050,000.00        652,050,000.00         100,000,000.00       100,000,000.00      15%     2012.12.31   注3    否      否

              公司扩大品种及

              汽车零部件建设

              项目

              承诺投资项目小        -       2,192,400,000.00       2,192,400,000.00       1,353,835,365.19      1,353,835,365.19      62%            -     -     -       -

              计

              超募资金投向

              超募资金投向小        -                 -                  -                  -                -        -            -     -     -       -

              计

              合计                 -       2,192,400,000.00       2,192,400,000.00       1,353,835,365.19      1,353,835,365.19      62%            -     -     -       -

              未达到计划进度 截至2011年12月31日公司三个募集资金投资项目均处于建设中

              或预计收益的情

              况和原因(分具体

              项目)

              项目可行性发生 报告期不存在此情况

              重大变化的情况

              说明

              超募资金的金  报告期不存在此情况

              额、用途及使用

              进展情况

              募集资金投资项 报告期不存在此情况

                                                                                 3

              目实施地点变更

              情况

              募集资金投资项 报告期不存在此情况

              目实施方式调整

              情况

              募集资金投资项 2011年7月21日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行A股股票募集资金人民币

              目先期投入及置 1,353,835,365.19元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,353,835,365.19元

              换情况

              用闲置募集资金 报告期不存在此情况

              暂时补充流动资

              金情况

              项目实施出现募 报告期不存在此情况

              集资金结余的金

              额及原因

              尚未使用的募集 报告期不存在此情况

              资金用途及去向

              募集资金使用及 报告期不存在此情况

              披露中存在的问

              题或其他情况

              注1：锂离子电池生产项目仍处于建设期，尚未完成项目投资，故暂无法计算本年度实现的效益       

              注2：深圳汽车研发生产基地项目仍处于建设期，尚未完成项目投资，故暂无法计算本年度实现的效益       

              注3：比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目仍处于建设期，尚未完成项目投资，故暂无法计算本年度实现的效益        

                                                                                 4

                      截至2011年12月31日，募集资金已全部投入募投项目，募集资金账户余                

                 额为零。截至2011年12月31日止，公司无变更募投项目的资金使用情况。                 

                      四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见           

                      安永华明会计师事务所对《比亚迪股份有限公司董事会关于2011年度募集             

                 资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金                

                 年度存放与使用情况专项鉴证报告》（安永华明(2012)专字第60592504_H02                 

                 号）。报告认为：公司的上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已按照                  

                 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，                

                 并在所有重大方面反映了公司募集资金于2011年度内的使用情况。            

                      五、保荐人主要核查工作    

                      报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方               

                 式，对比亚迪募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核                 

                 查。主要核查内容包括：查阅了比亚迪募集资金存放银行对账单、募集资金使                

                 用原始凭证、中介机构相关报告、比亚迪募集资金使用情况的相关公告和支持               

                 文件等资料，并与比亚迪中高层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行              

                 了沟通交流等。   

                      六、保荐人核查意见    

                      经核查，保荐人认为：2011年度，比亚迪严格执行了募集资金专户存储制               

                 度，有效地执行了四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完                    

                 整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对比亚迪2011年度               

                 募集资金存放与使用情况无异议。      

                      （以下无正文）    

                                                         5

                      （本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于比亚迪股份有限公司募集               

                 资金2011年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）            

                      保荐代表人：   

                      ___________________   

                         丁  晓  文

                      ___________________   

                         汤  双  定

                                                                           瑞银证券有限责任公司   

                                                                                       年月日     

                                                         6