证券简称（A 股）：比亚迪 股票代码：002594 证券简称（H 股）：比亚迪股份 股票代码：01211 债券简称：17 亚迪 01 债券代码：112530 比亚迪股份有限公司 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2019 年度） 发行人：比亚迪股份有限公司 住所：深圳市坪山区比亚迪路 3009 号 债券受托管理人：国开证券股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 2020 年 6 月 声明 国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”、“发行人”、“公司”）对外公布的《比亚迪股份有限公司 2019 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。 目录 第一章 本期债券概况 ...... 3 一、债券名称...... 3 二、债券简称及代码......3 三、核准文件及核准规模 ...... 3 四、本期债券的主要条款 ...... 3 第二章 受托管理人履职情况...... 5 一、发行人资信情况......5 二、担保物资信情况......5 三、募集资金使用情况......5 第三章 发行人 2019 年度经营及财务状况...... 6 一、发行人基本情况......6 二、发行人 2019 年度经营及财务情况 ...... 6 第四章 发行人募集资金使用情况 ...... 11 一、本期债券募集资金情况 ...... 11 二、本期债券募集资金实际使用情况 ...... 11 第五章 债券持有人会议召开情况 ...... 12 第六章 内外部增信机制及偿债保障措施...... 13 第七章 本期债券本息偿付情况 ...... 14 第八章 本期债券跟踪评级情况 ...... 15 第九章 其他事项 ...... 16 一、发行人的对外担保情况 ...... 16 二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项 ...... 16 三、相关当事人...... 16 四、其他重大事项......16 2 第一章 本期债券概况 一、债券名称 本期债券名称为“比亚迪股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。 二、债券简称及代码 债券简称 代码 17 亚迪 01 112530 三、核准文件及核准规模 发行人于 2015 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1461 号” 文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30亿元（含 30 亿元）的公司债券，其中 2017 年发行规模为人民币 15 亿元。 四、本期债券的主要条款 1、发行规模：本期债券发行规模为人民币 15亿元。 2、票面金额：本期债券面值均为人民币 100元。 3、发行价格：本期债券按面值平价发行。 4、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及 投资者回售选择权。 5、上市场所：深圳证券交易所。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、票面利率：本期债券票面利率为 4.87%，2020 年 6月 15日，发行人下调票面 利率至 3.5%。 8、起息日：发行首日为 2017 年 6 月 15日，债券计息期限内每年的 6 月 15日为 该计息年度的起息日。 9、付息日：2018 年至 2022 年每年的 6月 15 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计 3 息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018年至 2020 年每年的 6月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。 10、兑付日：2022 年 6 月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部 分债券的兑付日为 2020 年 6 月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 11、计息期间：债券计息期间为每年的 6月 15 日至次年的 6月 14 日。 12、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 13、担保情况：本期债券为无担保债券。 14、信用级别：发行时，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA；2019 年 5 月 27 日，经中诚信证评信用评级委员 会最后审定，维持比亚迪股份有限公司本期债券的信用等级为 AAA，发债主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。 15、募集资金用途：本期债券拟用于偿还银行贷款，补充公司流动资金。募集资金用途不得变更。 16、受托管理人：国开证券股份有限公司。 4 第二章 受托管理人履职情况 一、发行人资信情况 根据比亚迪股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书，发行时，经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 2019年 5 月 27日，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持比亚迪股份有 限公司本期债券的信用等级为 AAA，发债主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。二、担保物资信情况 本期债券为无担保债券。 三、募集资金使用情况 根据比亚迪股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本期债券拟用于偿还银行贷款，补充公司流动资金。截止 2017年 6 月20 日，本期债券募集资金已按上述计划使用完毕。 第三章 发行人 2019 年度经营及财务状况 一、发行人基本情况 中文名称：比亚迪股份有限公司 英文名称：BYD COMPANY LIMITED 注册资本：272,814.2855 万元 法定代表人：王传福 变更设立日期：2002 年 6 月 11日 注册地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号 办公地址：深圳市坪山区比亚迪路 3009号 邮政编码：518118 公司网址：http://www.byd.com 股票简称/代码：A股 股票简称：比亚迪 股票代码：002594 H股 股票简称：比亚迪股份 股票代码：01211 比亚迪主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。2019 年内，公司实现收入约人民币 1,277.39 亿元，同比减 1.78%，其中汽车及相关产品业务的收入约为人民币 632.66 亿元，同比下降 16.76%；手机部件及组装业务的收入约为人民币 533.80 亿元，同比上升 26.40%；二次充电电池及光伏业务的收入约为人民币 105.06 亿元，同比上升 17.38%。 二、发行人 2019 年度经营及财务情况 （一）2019 年度主要业绩数据（合并利润表） 单位：人民币亿元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业总收入 1,277.39 1,300.55 其中：营业收入 1,277.39 1,300.55 二、营业总成本 1,256.15 1,269.86 其中：营业成本 1,069.24 1,087.25 税金及附加 15.61 21.46 销售费用 43.46 47.29 管理费用 41.41 37.60 研发费用 56.29 49.89 财务费用 30.14 26.35 加：其他收益 17.24 23.28 投资收益（损失以“－”号填列）