债券代码：1880309、111075 债券简称：18亚迪绿色债01、18亚迪G1 1980185、112854 19亚迪绿色债01、19亚迪G1 比亚迪股份有限公司 绿色债券 2019年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告 发行人：比亚迪股份有限公司 主承销商： 国开证券股份有限公司 2020 年 6 月 国开证券股份有限公司作为2018年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券（以下简称“18亚迪绿色债01”或“18亚迪G1”）和2019年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券（以下简称“19亚迪绿色债01”或“19亚迪G1”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下： 一、发行人基本情况： 公司名称：比亚迪股份有限公司 法定代表人：王传福 变更设立日期：2002年6月11日 统一社会信用代码：91440300192317458F 注册资本：272,814.2855万人民币 实缴资本：272,814.2855万人民币 住所：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号 办公地址：深圳市坪山新区比亚迪路3009号 联系人：王静、江恒平 联系电话：0755-89888888 传真：0755-84202222 邮政编码：518118 网址：http://www.byd.com.cn 经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑 胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。 二、本期债券基本要素 （一）“18亚迪绿色债01”、“18亚迪G1”的主要条款 1、债券名称：2018年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券。 2、发行总额：本期债券发行规模10亿元。 3、债券期限：本期债券期限为5年期，在债券存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 4、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不 计复利。本期债券在存续期内票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。 5、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。 6、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在深圳证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 7、债券形式和托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。 8、发行首日：本期债券的发行首日为发行期限的第1日，即2018年12月19日。 9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、付息日：本期债券付息日为2019年至2023年每年的12月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息；若债券持有人在第3个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的12月21日（如遇法定及政府指定节假日和/或休息日，则顺延至期后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本期债券兑付日期为2023年12月21日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年12月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 12、监管银行（账户监管人）：国家开发银行深圳市分行。 13、债权代理人：国开证券股份有限公司。 14、信用级别：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。 15、增信情况：无。 （二）“19亚迪绿色债01”、“19亚迪G1”的主要条款 1、债券名称：2019年第一期比亚迪股份有限公司绿色债券。 2、发行总额：本期债券发行规模10亿元。 3、债券期限：本期债券期限为5年期，在债券存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 4、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内票面年利率由基准利率加上基本利差确 定。基准利率为公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。 5、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。 6、发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在深圳证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 7、债券形式和托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，在中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。 8、发行首日：本期债券的发行首日为发行期限的第1日，即2019年6月12日。 9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、付息日：本期债券付息日为2020年至2024年每年的6月14日， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息；若债券持有人在第3个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的6月14日（如遇法定及政府指定节假日和/或休息日，则顺延至期后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本期债券兑付日期为2024年6月14日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年6月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 12、监管银行（账户监管人）：国家开发银行深圳市分行。 13、债权代理人：国开证券股份有限公司。 14、信用级别：经联合资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。 15、增信情况：无。 三、发行人履约情况 （一）“18亚迪绿色债01”、“18亚迪G1”的主要条款 1、办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2018年12月26日在银行间市场、深圳证券交易所上市流通，在银行间市场的简称为“18亚迪绿色债01”、证券代码为1880309，在深圳证券交易所的简称为“18亚迪G1”（原简称为“18亚迪绿色债 01”）、证券代码为111075。 2、募集资金使用情况 （1）募集资金使用情况 “18 亚迪绿色债 01”募集资金 10 亿元。其中，2.5 亿元人民币用 于青海比亚迪实业有限公司年产 2 万吨磷酸铁锂建设项目，0.8 亿元用于汕尾比亚迪汽车有限公司电池零部件制造及电池***之锂离子电池极片生产线扩产项目，1.7 亿元用于武汉比亚迪汽车有限公司新能源客车零部件制造项目，5亿元人民币用于补充公司流动资金。 （2）专项账户开立及使用情况 发行人在国家开发银行深圳市分行开立了用于本期债券募集资金的接收、存储及划转的募集资金使用账户。截至本报告出具日，债券资金全部按要求投入募集说明书中约定的项目领域，不存在改变募集资金用途情况。 3、还本付息情况 2019年度无发生本息兑付情况，下一付息日为2019年12月21日。 4、信息披露情况 2018年，发行人与本期债券相关信息已在中国债券信息网等网站披露，已披露的相关文件如下： 文件名称 时间 披露单位 2018年第一期比亚迪股份有 限公司绿色债券债券交易流 2018年12月25日 中国债券信息网 通要素公告 2018年第一期比亚迪股份有 限公司绿色债券簿记建档发 2018年12月19日 中国债券信息网 行结果 2018年第一期比亚迪股份有 2018年12月17日 中国债券信息网 限公司绿色债券申购文件 2018年第一期比亚迪股份有 2018年12月11日 中国债券信息网 限公司绿色债券发行文件 （二）“19亚迪绿色债01”、“19亚迪G1”的主要条款 1、办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，