证券代码：002190                  证券简称：成飞集成                 公告编号：2012－029


                         四川成飞集成科技股份有限公司

              关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次可解除限售股份数量为 77,093,022股，占公司股本总额的22.34%。
    2、本次限售股份可上市流通日为2012年7月13日。


    一、 非公开发行股份的基本情况
    2011年5月13日公司非公开发行股票事宜经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）发行审核委员会审核通过。2011年6月16日，中国证监会下发证监许可[2011]945号
《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发
行不超过10,600万股人民币普通股。
    2011年6月28日公司以非公开发行股票方式向嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)、兴
业全球基金管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司、
郭伟松、太平资产管理有限公司、芜湖润瑞投资管理有限公司、上海蛙乐特投资管理合伙企
业（有限合伙）、深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司10名
申 购 对 象 以 17.20元 / 股的价格发行 人 民币 普通股 59,302,325 股 ， 募集资金总额 人民 币
1,019,999,990元，扣除保荐与承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币
17,449,300元，募集资金净额为人民币1,002,550,690元，上述募集资金到位情况经中瑞岳华
会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》验证。
    2011年7月13日非公开发行股份在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为
265,529,525股。
    根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日公司总股本265,529,525股为基数，
以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，该次资本公积金转增股本于2012年5
月30日实施完毕，转增后公司总股本由原来的265,529,525股增加至345,188,382股。转增后，
本次申请解除限售的非公开发行股东中持有的有限售条件股份数相应增加如下：

                                            1
                                                      转增前股份数     转增后股份数
 序号                限售股东名称                                                     占总股数比例
                                                         （股）           （股）
         兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混
  1      合型证券投资基金                                  2,000,000      2,600,000          0.75%
  2      郭伟松                                            5,930,232      7,709,301          2.23%
  3      上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）            5,982,558      7,777,326          2.25%
  4      嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)                7,354,651      9,561,046          2.76%
  5      国华人寿保险股份有限公司－自有资金                6,104,651      7,936,046          2.29%
  6      江苏瑞华投资控股集团有限公司                      6,133,720      7,973,836          2.30%
         太平人寿保险有限公司－传统－普通保险
  7      产品-022L-CT001 深                                6,046,511      7,860,464          2.27%
  8      中信证券股份有限公司                              3,533,724      4,593,841          1.33%
  9      深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）            5,933,720      7,713,836          2.23%
  10     芜湖润瑞投资管理有限公司                          6,044,186      7,857,442          2.27%
  11     兴业全球基金公司-兴业-白新亮                      1,479,186      1,922,942          0.55%
  12     兴业全球基金公司-兴业-卫嘉丽                         80,000        104,000          0.03%
         兴业全球基金公司－兴业－兴全趋势 1 号
  13     特定多客户资产管理计划                              300,000        390,000          0.11%
         兴业全球基金公司－兴业－联华国际信托
  14     有限公司                                            679,186        882,942          0.25%
         兴业全球基金公司－兴业－兴业期货有限
  15     公司                                                250,000        325,000          0.09%
         兴业全球基金公司－兴业－兴全特定策略 2
  16     号特定多客户资产管理                                150,000        195,000          0.05%
         兴业全球基金公司－兴业－兴全特定策略 3
  17     号多客户资产管理计划                                300,000        390,000          0.11%
         兴业全球基金公司－兴业－陕西省国际信
  18     托股份有限公司                                    1,000,000      1,300,000          0.37%
                      合计                                59,302,325     77,093,022         22.34%



       二、股东履行股份限售承诺情况
       非公开发行股份股东嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合伙)、兴业全球基金管理有限公
司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司、郭伟松、太平资产管理
有限公司、芜湖润瑞投资管理有限公司、上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳
市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司在公司非公开发行股票申购
时承诺，若获得配售，同意本次认购所获股份限售期为本次发行新增股份上市之日起12个月。
       限售期内，上述投资者均严格履行了上述承诺事项。
       本次申请解除股份限售的发行对象均非本公司控股股东、实际控制人及其关联方，也都
不存在对公司非经营性资金占用及公司对其存在违规担保的情形。
                                                  2
     三、 本次限售股份可上市流通安排
     1、本次解除限售的数量为77,093,022股，占公司股本总额的22.34%；
     2、上市流通日为 2012年7月13日；
     3、本次申请解除股份限售的股东为18名；
     4、股份解除限售及上市流通具体情况：
                                                                                其中处于质押
序                                        持有限售股   本次解除限   占公司总
              限售股份持有人名称                                                冻结状态股份
号                                        份总数（股） 售数量（股） 股份比例%
                                                                                  （股）
     兴业银行股份有限公司－兴全趋势投
1                                            2,600,000    2,600,000     0.75%              0
     资混合型证券投资基金
2    郭伟松                                  7,709,301    7,709,301     2.23%              0
     上海蛙乐特投资管理合伙企业（有限合
3                                            7,777,326    7,777,326     2.25%              0
     伙）
     嘉兴鼎峰优选股权投资中心(有限合
4                                            9,561,046    9,561,046     2.76%              0
     伙)
     国华人寿保险股份有限公司－自有资
5                                            7,936,046    7,936,046     2.29%              0
     金
6    江苏瑞华投资控股集团有限公司            7,973,836    7,973,836     2.30%       3,445,000
     太平人寿保险有限公司－传统－普通
7                                            7,860,464    7,860,464     2.27%              0
     保险产品-022L-CT001 深
8    中信证券股份有限公司                    4,593,841    4,593,841     1.33%              0
     深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合
9                                            7,713,836    7,713,836     2.23%              0
     伙）
10   芜湖润瑞投资管理有限公司                7,857,442    7,857,442     2.27%       7,852,000
11   兴业全球基金公司-兴业-白新亮            1,922,942    1,922,942     0.55%              0
12   兴业全球基金公司-兴业-卫嘉丽             104,000      104,000      0.03%              0
     兴业全球基金公司－兴业－兴全趋势 1
13                                            390,000      390,000      0.11%              0
     号特定多客户资产管理计划
     兴业全球基金公司－兴业－联华国际
14                                            882,942      882,942      0.25%              0
     信托有限公司
     兴业全球基金公司－兴业－兴业期货
15                                            325,000      325,000      0.09%              0
     有限公司
     兴业全球基金公司－兴业－兴全特定
16                                            195,000      195,000      0.05%              0
     策略 2 号特定多客户资产管理
     兴业全球基金公司－兴业－兴全特定
17                                            390,000      390,000      0.11%              0
     策略 3 号多客户资产管理计划
     兴业全球基金公司－兴业－陕西省国
18                                           1,300,000    1,300,000     0.37%              0
     际信托股份有限公司
                    合计                    77,093,022   77,093,022    22.24%      11,297,000


注：1、限售股份持有人江苏瑞华投资控股集团有限公司符合本次上市流通条件的限售股份 3,445,000 股
存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市流通，本次实际可上市流通的数量为 4,528,836 股；

                                                3
    2、限售股份持有人芜湖润瑞投资管理有限公司符合本次上市流通条件的限售股份 7,852,000 股存在
质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市流通，本次实际可上市流通的数量为 5,442 股。



    四、保荐机构的核查意见
    保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：截至本核查报告出具日，持有
成飞集成非公开发行有限售条件流通股份的股东履行了相应的股份锁定承诺；本次限售
股份解除限售的数量和上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；成飞集成对上述内容的信息披
露真实、准确、完整。本保荐机构对成飞集成本次限售股份上市流通无异议。


    五、备查文件
    1、《四川成飞集成科技股份有限公司关于解除限售股份的申请》；
    2、《四川成飞集成科技股份有限公司解除股份限售申请表》；
    3、《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行限
售股份上市流通事项的核查意见》；
    4、股本结构表；
    5、限售股份明细表。


    特此公告




                                                     四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                                          2012 年 7 月 10 日




                                             4