600151 : 航天机电关于变更部分募集资金投资项目公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-032
上海航天汽车机电股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称
1、增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站
项目
2、上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造
项目”
新项目名称，投资总金额
1、张掖汇能9MW光伏电站项目，拟用募集资金1,850万元；
2、嘉峪关六期15MW光伏电站项目，拟用募集资金3,300万元；
3、忻州太科50MW光伏大棚项目，拟用募集资金9,850万元；
4、刚察三期10MW光伏电站项目，拟用募集资金2,600万元；
5、河北尚义25MW光伏电站项目，拟用募集资金5,800万元；
6、补充公司流动资金，拟用节余募集资金4,297.58万元。
变更募集资金投向的金额
1、本次变更募集资金投向用于国内光伏电站项目总金额为23,400万元；
2、本次使用节余募集资金用于补充公司流动资金总金额为4,297.58万元。
新项目预计完成的时间、投资回报率
1、张掖汇能9MW光伏电站项目2013年年底已完成，项目内部收益率
11.27%；
1
2、嘉峪关六期15MW光伏电站项目计划2014年年底建设完成，启动并网
联调程序，2015年第一季度并网发电，项目内部收益率9.53%；
3、忻州太科50MW光伏大棚项目计划2014年年底建设完成，启动并网联
调程序，2015年第一季度并网发电，项目内部收益率9.15%；
4、刚察三期10MW光伏电站项目计划2014年年底建设完成，启动并网联
调程序，2015年第一季度并网发电，项目内部收益率9.56%；
5、河北尚义25MW光伏电站项目计划2014年年底建设完成，启动并网联
调程序，2015年第一季度并网发电，项目内部收益率9.49%。
新项目预计正常投产并产生收益的时间
该批电站项目完成建设并网后投产发电，并将于投产当年产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】480号文件《关于核准上海
航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股
票的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）292,705,167股，每股发行
价格为6.58元，募集资金合计1,925,999,998.86元，扣除承销费、保荐费及登
记费等发行费用后的净额为1,891,530,346.32元。以上募集资金已于2012年8
月9日全部到位，并由中天运会计师事务所有限公司出具了中天运【2012】验
字第90033号验资报告。
公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，已将募
集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。
根据中国证券监督管理委员会核准的《2011年度非公开发行A股股票方
案》，公司募集资金使用计划如下：
项目投资额 募集资金投资额
序号 项目名称 （万元） （万元）
上海神舟新能源发展有限公司“200MW高
1 119,761.00 95,090.95
效太阳电池生产线技术改造项目”
连云港神舟新能源有限公司“500MW太阳
2 32,000.00 22,319.68
能电池组件生产线项目”
增资上海航天控股（香港）有限公司实施
3 50,000.00 50,000.00
50MW海外太阳能光伏电站项目
4 增资上海太阳能工程技术研究中心有限公 21,560.00 21,560.00
2
司用于“光伏检测实验室建设项目”和“铜铟
镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目”
为了更好地集中优势资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，
维护公司及全体股东的利益，经2012年第四次临时股东大会批准，公司将“上
海神舟新能源发展有限公司‘200MW高效太阳电池生产线技术改造项目’”、
“增资上海太阳能工程技术研究中心有限公司用于‘光伏检测实验室建设项目’
和‘铜铟镓硒薄膜太阳电池试制线建设项目’”的部分募集资金38,853.37万元，
变更投入合计168MW的光伏电站项目，详见同时披露的《关于募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
1、变更“增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏
电站项目”的募集资金投向
近年来，由于欧洲各国光伏发电补贴(FIT)水平下降，对华光伏双反调查与
制裁，导致欧洲地区新建光伏发电项目预期收益下降。经审慎考虑，公司决定对
“增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项目”（以
下简称“增资香港项目”）作部分变更，用于投资国内光伏电站项目。
截至2014年6月30日，公司向增资香港项目的实施主体上海航天控股（香港）
有限公司（以下简称“香港上航控股”）累计增资金额26,600万元，香港上航控
股已使用23,574.93万元。
变更后募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投资金额
1 张掖汇能9MW光伏电站项目 8,550 1,850
2 嘉峪关六期15MW光伏电站项目 13,215 3,300
3 忻州太科50MW光伏大棚项目 44,950 9,850
4 刚察三期10MW光伏电站项目 10,460 2,600
5 河北尚义25MW光伏电站项目 23,475 5,800
合 计 100,650 23,400
2、使用上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改
造项目”节余资金的投向
上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造项
目”（以下简称“电池生产线技改项目”）总投资为74,979.37万元，其中募集
3
资金投资额为74,797.58万元。
已完成项目建设，生产线运转良好，形成生产能力，达到了建设目标。2013
年12月底，项目完成竣工验收。通过不断工艺优化及技术改进，目前高效多晶
太阳能电池平均转换效率为17.6%，已达到可研预期转换效率。
截止2014年7月31日，公司实际累计使用募集资金投入本项目70,500万
元，节余募集资金4,297.58万元（不含募集资金存放期间利息收入），经审慎
考虑，公司拟将节余募集资金4,297.58万元变更补充公司流动资金。
本次涉及变更投向的总金额为27,697.58万元，占募集资金净额的比例为
14.64%，不构成关联交易。
2014年8月8日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，本事项尚须提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项
目
本项目原计划使用募集资金投资50,000万元，截至2014年7月31日已投
入募集资金26,600万元，实际投资情况如下表所示：
单位：万元
变更后募
拟投入 实际投入 未投入 变更 本年度实
项目名称 集资金 预计收入
金额 金额 金额 投资额 现的效益
投资额
增资上海航天控股（香 自营光伏电
港）有限公司实施 26,600 站的内部收 630.87
50,000 23,400 23,400 26,600
50MW海外太阳能光伏 [注1] 益 率 为 [注2]
电站项目 10.48%
注1：募集资金实际使用金额以美元计算，存在汇率差；
注2：截至2014年6月30日。
2013年9月，经公司第五届董事会第三十六次会议审议，决定将尚未投入
增资香港项目的23,400万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限至
2014年9月（详见公告2013-061）。
4
截至2014年7月31日，香港上航控股用于收购海外光伏电站项目（含在
建电站）共计使用募集资金2,843万欧元，约合23,574.93万元人民币，其中意
大利西西里岛4.8MW电站累计发电2,319万度，累计收入943.5万欧元，约合
7,823.50万元人民币。
2、上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造
项目”
经公司2012年第四次临时股东大会批准，公司将电池生产线技改项目总投
资额从119,761万元调整为74,979.37万元，其中使用募集资金投资额相应从
95,090.95万元调整为74,797.58万元。
截止2014年7月31日，公司实际使用募集资金累计投入本项目70,500万
元，占本项目应投入的募集资金总额的94.25%，节余募集资金4,297.58万元（不
含募集资金存放期间利息收入）。
（二）变更的具体原因
1、增资上海航天控股（香港）有限公司实施50MW海外太阳能光伏电站项
目
2007年起，在德国、意大利等国的引领下，欧洲地区各国包括欧盟大力推
广太阳能利用的政策，各国政府都先后推出极具吸引力的光伏补贴政策，加上光
伏组件价格的不断下跌，使得众多投资者发现了商机，从而推动了意大利等光伏
市场的迅速扩大。基于当时欧洲市场对光伏能源的需求以及响应国家“走出去”的
号召，2011年，公司在欧洲当地成立全资子公司，将航天光伏产业链各级产品
顺利销售到海外市场，并通过这个平台，公司学习并了解了海外先进的系统管理
理念和设计知识，进入并拓展了海外光伏市场。
2012年，欧洲各国光伏发电政策变动较大，募投项目主要目标国意大利、
德国新建光伏电站发电补贴(FIT)水平下降，而同时，对华光伏双反调查与制裁，
使得光伏电站设备成本下降有限，从而导致欧洲地区新建光伏发电项目预期收益
下降。
2、上海神舟新能源发展有限公司“200MW高效太阳电池生产线技术改造
5
项目”
自项目实施以来，国内外光伏电池生产工艺技术不断进步和提高，公司在项
目实施的第二阶段引入国产化高新技术的离子注入生产线代替原有进口的扩散
工艺设备，并采取链式制绒清洗、离子注入技术、整线自动化、自动外观分选工
艺等，通过优化和改进多项生产工序技术，稳步提升了产品产量及质量，降低了
生产成本，在提升产品技术指标、生产工艺水平的同时，实现了产品转换效率的
提升，降低了设备投资成本，从而减少了募集资金的投入。
三、变更后新项目的情况
随着我国鼓励发展光伏发电扶持政策的不断推出，使得光伏电站项目的收益
率更趋稳定。近几年，公司紧紧抓住市场发展机遇，积极调整经营策略，聚焦光
伏终端市场开发，光伏电站投资、建设、出售的滚动开发模式取得成功实践，并
取得良好的经营业绩。
公司本次变更部分募集资金用于投资建设国内合计109MW的光伏电站项
目，以提高募集资金投资收益，降低投资风险。该批项目将通过电站项目公司实
施建设。项目建成后，公司将视市场及项目情况，通过出售方式实现募集资金投
资收益。
1、张掖汇能9MW光伏电站项目
（1）项目基本情况：
本项目由公司全资子公司甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司实施。
项目公司名称：甘肃张掖汇能新能源开发有限责任公司
住所：甘肃省张掖市甘州区大满镇南滩28公里处
法定代表人：吴昊
注册资本：伍佰万元整
公司类型：一人有限责任公司
成立日期：2011年12月02日
经营范围：新能源、可再生能源技术及产品的开发、销售、光伏电站的系统
集成、运营；风电开发、水电开发及运营。
（2）项目经济效益测算
本项目总投资8,550万元，按照该项目光伏电站标杆上网电价1元/千瓦时
6
（含税）测算，项目内部收益率为11.27%，投资回收期（含建设期）为5.8年。
本次拟用募集资金投入1,850万元，其余资金由公司自筹解决。
（3）项目进度
本项目已于2013年底实现并网发电。
（4）项目立项、环评、土地等报批情况
张掖汇能9MW光伏电站项目已并网发电。
2、嘉峪关六期15MW光伏电站项目
（1）项目基本情况
本项目由公司全资子公司嘉峪关恒能光伏电力有限公司实施。
项目公司名称：嘉峪关恒能光伏电力有限公司
住所：甘肃省嘉峪关市新华中路28号
法定代表人：吴昊
注册资本：壹佰万元整
公司类型：一人有限责任公司
成立日期：2013年3月26日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
资、设备采购。
（2）项目经济效益测算
本项目总投资13,215万元，按照甘肃嘉峪关地区光伏电站标杆上网电价
0.90元/千瓦时（含税）测算，项目内部收益率为9.53%，投资回收期（含建设
期）为7.7年。本次拟用募集资金投入3,300万元，其余资金由公司自筹解决。
（3）项目进度
本项目已取得前期工作复函、选址意见书、压覆矿意见和接入批复等行政批
文，并递交备案申请，预计2014年8月可取得甘肃发改委下发的项目备案文件。
取得备案文件后开工建设，计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015
年第一季度并网发电。
（4）项目立项、环评、土地等报批情况
7
预计2014年8月可取得甘肃发改委下发的项目备案文件。
3、忻州太科50MW光伏大棚项目
本项目由公司全资子公司忻州太科光伏电力有限公司实施。
项目公司名称：忻州太科光伏电力有限公司
住所：忻州市忻府区忻定农牧场
法定代表人：吴昊
注册资本：壹佰万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
成立日期：2014年5月19日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；光伏发电
技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；光伏农业科技大棚发电项目及其相关
新能源推广；农业科技大棚推广；蔬菜、水果、中药材、食用菌种植。（法律、
法规禁止经营的不得经营，需进行专项审批的须持有效许可证和本营业执照方可
经营）
（2）项目经济效益测算
本项目总投资44,950万元，按照山西忻州地区光伏电站标杆上网电价0.95
元/千瓦时（含税）测算，项目内部收益率为9.15%，投资回收期（含建设期）
为8.8年。本次拟用募集资金投入9,850万元，其余资金由公司自筹解决。
（3）项目进度
本项目已于2014年6月取得山西省发改委下发的项目建设指标，计划2014
年8月开工建设，计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年第
一季度并网发电。
（4）项目立项、环评、土地等报批情况
见项目进度。
4、刚察三期10MW光伏电站项目
本项目由公司全资子公司刚察鑫能光伏电力有限公司实施。
项目公司名称：刚察鑫能光伏电力有限公司
8
住所：青海省海北州刚察县沙柳河镇东大街8号
法定代表人：吴昊
注册资本：壹佰万元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年7月22日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
资、设备采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）项目经济效益测算
本项目总投资10,460万元，按照青海刚察地区光伏电站标杆上网电价0.95
元/千瓦时（含税）测算，项目内部收益率为9.56%，投资回收期（含建设期）
为7.7年。本次拟用募集资金投入2,600万元，其余资金由公司自筹解决。
（3）项目进度
本项目已于2014年6月取得青海省发改委下发的开展前期工作的函，计划
2014年9月开工建设，计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年
第一季度并网发电。
（4）项目立项、环评、土地等报批情况
项目土地批复和电力接入批复等行政许可批文预计9月可取得。
5、河北尚义25MW光伏电站项目
本项目由公司全资子公司尚义太科光伏电力有限公司实施。
项目公司名称：尚义太科光伏电力有限公司
住所：河北省张家口市尚义县南壕堑镇河东街祥福苑小区1单元102室
法定代表人：吴昊
注册资本：壹佰万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年4月3日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生
产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物
9
资、设备采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）项目经济效益测算
本项目总投资23,475万元，按照河北尚义地区光伏电站标杆上网电价0.95
元/千瓦时（含税）测算，项目内部收益率为9.49%，投资回收期（含建设期）
为8.2年。
（3）项目进度
本项目已于2014年6月取得河北省发改委下发的建设指标，计划2014年8月
开工建设，计划2014年年底建设完成，启动并网联调程序，2015年第一季度并
网发电。本次拟用募集资金投入5,800万元，其余资金由公司自筹解决。
（4）项目立项、环评、土地等报批情况
见项目进度。
四、新项目的市场前景和风险提示
本次募集资金变更后投入的光伏电站项目所在地均为国内光照资源丰富的
地区，项目收益率均可达到9%以上，具有一定的市场竞争力和较好的市场前
景。项目建成后，公司将考虑适时引入意向收购方，通过转让项目公司股权的
方式，出售光伏电站项目，实现投资收益。
风险提示：
（一）光伏大棚盈利模式尚不成熟的风险
忻州太科50MW光伏大棚项目是公司投资建设的第一个规模化光伏农业大
棚项目，在国内拥有较为广阔的应用前景，但目前尚未形成成熟的盈利模式，项
目投资收益存在一定的不确定性。
对策：积极与地方农业开发机构紧密合作，充分利用合作方在农业领域的技
术、资源、经验优势，实现共赢。
（二）成本控制风险
今年以来，光伏电站建设成本、开发成本不断上升，可能影响项目的预期投
资收益。
对策：加强与地方政府沟通协调，争取获得有利的政策支持；优化电站设计，
加强新产品新技术的应用；加强项目管理，严格执行概预算制度，做好成本控制。
（三）并网风险
10
如果部分项目电力接入批复未能在计划时间内取得，可能导致项目并网节点
延后。
对策：加强与电力部门沟通，争取电力接入批复早日下发；抓紧设计前期工
作及设备采购，缩短接入线路建设周期。
五、新项目尚需有关部门审批情况
嘉峪关六期15MW项目预计2014年8月可取得甘肃发改委下发的项目备
案文件；
刚察三期10MW项目土地批复和电力接入批复等行政许可批文预计9月可
取得。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
独立董事对变更募集资金投资项目的意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有
关规定，公司经营层已向本人提交了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
等相关资料，现基于独立董事的判断立场，发表如下意见：
本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司产业
发展战略。相关议案的审议程序符合公司章程及有关法律法规的规定，未发现损
害公司及中小投资者利益的情形，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会对变更募集资金投资项目的意见：
本次变更募集资金投向顺应了市场环境的变化，有助于加强公司在国内光伏
电站领域的竞争力，有利于提高募集资金的使用效益，符合公司的长远发展战略
与规划。本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定，董事会成员
在对变更募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务。监事会同意本
次募集资金用途的变更。
保荐人对变更募集资金投资项目的意见：
经核查，航天机电本次对变更非公开发行部分募集资金投资项目的方案有利
于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护股东利益。
11
本次对非公开发行部分募集资金投资项目的变更已经公司第五届董事会第
四十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出
具了独立意见，同意前述部分募集资金投资项目的变更，审议程序符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。
综上，国泰君安作为航天机电非公开发行并上市的保荐机构，对公司本次变
更非公开发行部分募集资金投资项目事项无异议。本次变更非公开发行部分募集
资金投资项目的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
七、本次变更募集资金用途相关议案，将提交公司股东大会审议。
八、备查文件目录
1、第五届董事会第四十五次会议决议
2、独立董事意见
3、第五届监事会第三十一次会议决议
4、保荐人意见
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二�一四年八月十二日
12
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