证券代码：600151             证券简称：航天机电            编号：2014-030        

                                    上海航天汽车机电股份有限公司                

                               关于出售兰州太科光伏电力有限公司等                   

                                     国内光伏电站项目公司的公告              

                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述           

                 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                      重要内容提示：   

                     ?交易简要内容：公司拟通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于经备案                

                 的净资产评估值，转让兰州太科光伏电力有限公司、宁夏宁东神舟光伏电力有限             

                 公司及伊吾太科光伏电力有限公司100%股权。          

                      ?本次交易未构成关联交易      

                      ?本次交易未构成重大资产重组       

                      ?交易实施不存在重大法律障碍       

                      ?交易实施无需提交公司股东大会审议        

                     一、交易概述   

                     （一）本次交易的基本情况      

                      为提升航天光伏产业链整体运行效益，确保实现投资收益并保持公司光伏电           

                 站的滚动开发能力，公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的兰州太科光伏电力            

                 有限公司（以下简称“兰州太科”）、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司（以下简                 

                 称“宁东神舟”）及伊吾太科光伏电力有限公司（以下简称“伊吾太科”）100%                  

                 股权。  

                      兰州太科股权转让的评估基准日为2014年6月30日，挂牌价格不低于净                

                 资产评估值10,833万元（评估报告尚需中国航天科技集团公司备案）。              

                      宁东神舟股权转让的评估基准日为2014年3月31日，挂牌价格不低于净                

                 资产评估值22,566万元（评估报告尚需中国航天科技集团公司备案）。              

                      伊吾太科股权转让的评估基准日为2013年12月31日，挂牌价格不低于净               

                 资产评估值5,000万元（评估报告尚需中国航天科技集团公司备案）。             

                      （二）2014年8月8日召开的公司第五届董事会第四十五次会议审议并全                

                 票通过了《关于出售兰州太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的议              

                 案》。 

                      （三）本次股权转让方案无需提交公司股东大会批准。           

                      二、因通过产权交易所挂牌转让，故暂不确定交易对方。            

                      三、交易标的基本情况    

                     （一）交易标的情况     

                      1、标的公司名称：兰州太科光伏电力有限公司（本公司持有100%股权）                 

                      住    所：甘肃省兰州市永登县上川镇黄茨滩村一号        

                      法定代表人：吴昊   

                      注册资本：8,800万元    

                      公司类型：一人有限责任公司     

                      成立日期：2013年4月19日        

                      经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生              

                 产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、              

                 设备采购等。   

                      2、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司（本公司持有100%股权）              

                      住    所：宁东中房物流园东方万利酒店8层8802房间           

                      法定代表人：吴昊   

                      注册资本：18,600万元     

                      公司类型：一人有限责任公司     

                      成立日期：2013年8月29日         

                      经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生              

                 产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物               

                 资、设备采购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。                 

                      3、伊吾太科光伏电力有限公司     

                      住    所：伊吾县伊吾镇振兴路727号       

                      法定代表人：吴昊   

                      注册资本：4,200万元    

                      公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）            

                      成立日期：2013年5月27日         

                      经营范围：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）太阳能光伏              

                 电站项目的开发、投资、建设和经营管理电能的生产和销售、光伏电站的综合利              

                 用及经营、光伏发电、技术咨询服务、光伏发电物资、设备采购。               

                      4、权属状况   

                      兰州太科、宁东神舟和伊吾太科产权清晰，不存在股权抵押、质押及其他任             

                 何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨               

                 碍权属转移的其他情况。    

                      5、资产运营情况   

                      兰州太科是公司全资设立的光伏电站项目公司，承担兰州永登49.5MW光               

                 伏电站项目的开发建设和运营管理，该项目已于2013年12月获得甘肃发改委                

                 项目备案，预计2014年9月底并网发电。           

                      宁东神舟是公司全资设立的光伏电站项目公司，承担宁夏宁东一期100MW              

                 光伏电站项目的开发建设和运营管理，该项目已于2013年12月获得宁夏发改                

                 委项目核准批复，预计2014年9月底并网发电。            

                      伊吾太科是公司全资设立的光伏电站项目公司，承担新疆伊吾20MW光伏               

                 电站项目的开发建设和运营管理，该项目已于2013年8月获得新疆发改委项目               

                 核准批复，已于2013年12月并网发电。           

                      6、财务状况   

                      （1）截止2013年12月31日，兰州太科总资产266.16万元，净资产101.61                 

                 万元，2013年实现净利润1.61万元。2014年3月7日中天运会计师事务所有                   

                 限公司出具了标准无保留意见的审计报告（中天运【2014】审字第90111号）。                

                      截止2014年6月30日，兰州太科总资产14,969.33万元，净资产8,802.48                

                 万元，当年实现净利润0.87万元（未经审计）。           

                      （2）截止2013年12月31日，宁东神舟总资产1,329.19万元，净资产                     

                 102.67万元，2013年实现净利润2.67万元。2014年3月7日中天运会计师事                   

                 务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告（中天运【2014】审字第90110               

                 号）。

                      截止2014年6月30日，宁东神舟总资产69,179.75万元，净资产18,603.11               

                 万元，当年实现净利润0.44万元（未经审计）。           

                      （3）截止2013年12月31日，伊吾太科总资产7,216.22万元，净资产                     

                 4,205.23万元，2013年实现净利润5.23万元。2014年3月7日中天运会计师                   

                 事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告（中天运【2014】审字第                  

                 90106号）。  

                      截止2014年6月30日，伊吾太科总资产18,702.63万元，净资产4,205.57                

                 万元，当年实现净利润0.34万元（未经审计）。           

                      中天运会计师事务所有限公司具有从事证券、期货业务资格。           

                      7、最近12个月增资情况      

                       兰州太科设立于2013年4月19日，首期注册资本为100万元，2014年                   

                 6月，公司对兰州太科增资8,700万元，目前注册资本为8,800万元。                

                       宁东神舟设立于2013年8月29日，首期注册资本为100万元，2014年                   

                 3月，公司对宁东神舟增资18,500万元，目前注册资本为18,600万元。                 

                       伊吾太科设立于2013年5月27日，首期注册资本为300万元，2013年                   

                 10月，公司对伊吾太科增资3,900万元，目前注册资本为4,200万元。                

                      （二）交易标的评估情况     

                     2014年7月25日，上海申威资产评估有限公司出具了评估报告（沪申威评                

                 报字【2014】第0347号）。评估基准日为2014年6月30日，兰州太科净资产                     

                 评估值为10,833万元。     

                     2014年4月15日，上海申威资产评估有限公司出具了评估报告（沪申威评                

                 报字【2014】第0181号）。评估基准日为2014年3月31日，宁东神舟净资                       

                 产评估值为22,566万元。      

                     2014年4月25日，上海东洲资产评估有限公司出具了评估报告（沪东洲资                

                 评报字【2014】第0167255号）。评估基准日为2013年12月31日，伊吾太科                     

                 净资产评估值为5,000万元。      

                     上海申威资产评估有限公司和上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期            

                 货业务资格。   

                      四、其他安排   

                      本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，转让股             

                 权所得款项将用于公司光伏电站项目滚动投资，提高资金利用效率。            

                      五、股权转让目的和对公司的影响      

                      公司将通过产权交易所挂牌转让所持有的兰州太科、宁东神舟和伊吾太科             

                 100%股权，如转让成功，可实现税前投资收益约6,700万元。              

                      由于公司下属子公司为兰州太科、宁东神舟和伊吾太科提供组件及EPC服              

                 务，且公司在挂牌条件中将设置债务清偿条件，故可确保产业链相关公司按期收             

                 回项目工程款。   

                      公司不存在为兰州太科和伊吾太科提供担保、委托理财等情形。           

                      公司为宁东神舟提供5亿元贷款担保，详见2014年半年报第五节重要事项              

                 ――担保情况。     

                      六、公告附件   

                      1、评估报告（沪申威评报字【2014】第0347号、第0181号，沪东洲资                     

                 评报字【2014】第0167255号）          

                      2、审计报告（中天运【2014】审字第90111号、第90110号、第90106                      

                 号） 

                                                                 上海航天汽车机电股份有限公司    

                                                                             董事会   

                                                                       二�一四年八月十二日