海通证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二�二�年六月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（下称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：广州鹏辉能源科技股份有限公司 英文名称：Guangzhou Great Power Energy＆Technology Co., Ltd. 法定代表人：夏信德 成立日期：2001 年 1 月 18 日 股份公司设立日期：2011 年 9 月 28 日 注册地址：广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号 股本总额：420,096,226 股 联系人：鲁宏力 联系电话：020-39196888 （二）发行人主要业务 公司的主营业务为绿色高性能电池的研发、生产与销售，产品广泛应用于消费 电子类产品、新能源汽车、电动工具及储能等领域。公司的主要产品及用途如下： 业务板块 主要产品 主要用途 按照正极材料分为：钴酸锂系 列产品、磷酸铁锂系列产品、 目前主要应用于平板电脑、蓝牙音响、可穿戴产品、 二次锂离子 三元材料和多元复合锂材料 新能源汽车、电力储能、通信储能、分布式储能和 电池业务 系列产品。 电动工具等领域 按照产品形态分为：圆柱、方 型、软包系列产品。 一次锂电池 目前主要应用于电动玩具、视听设备相关配套产品、 业务 锂铁电池、锂锰电池等。 高端仪表器械、高端医疗器械、无线电子设备、军 用通讯设备、智能门锁、数码相机等领域 按产品使用特点可分为低自 主要应用于零售可充电电池、混合动力汽车、安防 镍氢电池 放电镍氢电池和高倍率镍氢 设备、医疗器械、无线电话、电动工具、电动剃须 电池。 刀、吸尘器、电动轮椅、玩具等产品领域 （三）发行人核心技术和研发情况 发行人在发展过程中始终把技术创新作为提高公司核心竞争力的关键，如今已 在锂离子电池领域技术研发方面取得了显著的成绩。近年来公司与广州市政府共同建立了广州二次电池技术研究开发中心，先后被科技部、广东省科技厅以及其他相关政府机构授予了国家火炬计划重点高新技术企业、广东省高新技术企业、广东省知识产权优势企业和广东省战略性新兴产业骨干企业等荣誉称号。公司已与中山大学、华南理工大学、香港科技大学等著名高校和工业和信息化部电子第五研究所和中国科学院广州研究所等科研机构长期合作攻关，在新产品新技术的研发上不断取得突破。公司专利“锂聚合物电池及其制造方法”在第十六届全国发明展览会上荣获金奖；“锂电池及其结构”在第十七届全国发明展览会上荣获银奖；“锂离子电池正极材料及其制备方法”在第六届国际发明展览会上荣获铜奖；“高密度超微复合型磷酸铁锂正极材料及制备方法”在第十八届全国发明展览会上获得铜奖；“非水溶剂电解液及电池”在第十九届全国发明展览会上获得金奖；“一种锂铁电池及其制作工艺”项目在第二十届全国发明展览会上获得铜奖。 非专利技术方面，公司“高能量高功率锂铁电池研制”曾获“广州市科技进步三等奖”、“软包装锂离子电池产业化”获“广州市科技进步二等奖”。“PH-AA1850mAh 金属氢化物镍电池新产品研制”、“高能量高功率锂铁电池研制”、“软包装锂离子新产品研制”、“新型无氟全芳燃料电池质子交换膜的研制”、“废旧手机电池回收处理技术研究”、“废旧电池综合回收处理技术及回收物再利用”、“高性能储氢合金材料制备工艺”等科研成果分别获得广东省科技厅、广东省科学技术委员会、广州市科技局等科技成果鉴定，均达到国际先进或国内领先水平。 公司主要产品的核心技术如下： 序 类别 主要核心 技术来 与专利、非专利技术的对应关系 号 产品/技术 源 高功率和 该技术在使用温度、电池组一致性、安全性和循环寿命 锂离 高能量锂 自主研 等技术指标均达到行业先进水平，目前公司已取得“锂离 1 子电 动力电池 发 子电池正极材料及其制备方法”、“锂离子电池卷绕电芯 池 工艺技术 的制备方法”、“锂离子电池涂布机的涂布机构及叠片电 芯的制备方法”等发明专利 锂离 软包聚合 该技术于通过广州市科技成果鉴定，鉴定结论为“达到国 2 子电 物锂离子 自主研 内领先水平，适合于规模化生产”。目前公司已经取得了 池 电池产品 发 与该项技术相关的专利有“软包锂电池组焊接工艺、其阶 工艺技术 梯定位装置及其制造电池组”、“软壳锂离子电池及制造 序 类别 主要核心 技术来 与专利、非专利技术的对应关系 号 产品/技术 源 方法”、“锂聚合物电池及其制造方法”等发明专利 宽温程、多 该技术改进了电池高倍率充放电、安全性、一致性等关 锂离 功能复合 自主研 键性能，开发了性能先进的电解液。目前公司已经取得 3 子电 电解液技 发 了与该项技术相关的专利有“一种含溴化锂的电解液及 池 术 其电池”、“一种锰酸锂为正极材料的锂离子电池用电解 液”等发明专利 该技术研发磷酸铁锂作为正极材料，可用于制作大型动 低成本高 力电池。目前公司已生产出一致性好、密度高、导电性 锂离 安全性磷 自主研 好的磷酸铁锂产品。目前公司已经取得了与该项技术相 4 子电 酸铁锂材 发 关的专利有“一种提高磷酸铁锂电池稳定性的方法”、“高 池 料工艺技 密度超微复合型磷酸铁锂正极材料的制备方法”、“一种 术 高密度类球形磷酸铁锂的固相制备方法”和“磷酸亚铁锂 复合材料的制备方法”等发明专利 该技术通过广州市科学技术局科技成果鉴定。该技术在 锂铁一次 锂铁电池生产工艺、二硫化铁粉末处理方法、正极中的 锂铁 电池新产 自主研 材料配方优化等方面具有显著优势，填补了国内空白。 5 电池 品工艺技 发 目前公司已经取得了与该项技术相关的专利有“一种锂 术 铁电池及其制作工艺”、“提高锂二硫化铁电池放电容量 方法及电池极片”、“含碘有机溶剂电解液的锂电池”等发 明专利 锂锰扣式 该技术采用新型锂锰氧化物作为正极材料，所制作的锂 6 锂猛 可充电池 自主研 锰扣式可充电池性能大大超过了国内等同类产品，目前 电池 工艺技术 发 公司已经取得了与该项技术相关的发明专利为“锂锰扣 式二次电池负极及电池” 镍氢 高容镍氢 自主研 该技术通过广州市科技局科技成果鉴定。该技术在正负 7 电池 电池产品 发 极活性添加剂方面具有明显优势，适合规模化生产。该 工艺技术 技术获得“镍氢电池的负极及其制造方法”发明专利 （四）发行人主要经营和财务数据及指标 报告期内，发行人主要经营和财务数据及指标如下： 2020 年一季度 2019 年度/2019 2018 年度 2017 年度 项目 /2020年3月 31日 年 12 月 31 日 /2018 年 12 月 /2017 年 12 月 31 日 31 日 资产总额（万元） 528,653.21 539,824.08 504,279.06 367,507.87 归属于母公司所有者 235,071.54 232,834.93 222,435.85 201,284.03 权益（万元） 资产负债率（母公司） 42.19 41.73 42.88 39.43 （%） 营业收入（万元） 44,485.06 330,844.80 256,870.56 209,849.27 净利润（万元） 1,623.11 18,113.83 27,290.44 25,055.86 归属于母公司所有者 2,018.25 16,826.03 26,480.06 25,139.65 的净利润（万元） 基本每股收益（元） 0.07 0.60 0.95 0.92 稀释每股收益（元） 0.07 0.60 0.95 0.92 加权平均净资产收益