证券代码：600839                证券简称：四川长虹             编号：临2014-055号  

                 债券代码：126019                债券简称：09长虹债  

                                四川长虹电器股份有限公司                           

                                             出售资产公告             

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大  

                   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    

                      重要内容提示：   

                      ?交易内容：四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”、“公司”                

                 或“本公司”）拟以协议转让的方式向绵阳达坤投资有限公司（以下简称“绵                  

                 阳达坤”）转让持有的四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“虹欧公司”）61.48%             

                 股权，股权转让价格按照基准日为2014年8月31日的评估机构对虹欧公司股权               

                 的评估价值为基础协商确定。     

                      ?本次交易未构成关联交易      

                      ?本次交易未构成重大资产重组       

                      ?交易实施不存在重大法律障碍       

                      ?风险提示：公司本次出售资产事项尚需征得虹欧公司其他股东同意及虹              

                 欧公司董事会审议通过，尚需获得国有资产监督管理部门批准，尚需提交公司股             

                 东大会审议。公司本次出售资产事项能否取得相关批准或核准，以及最终取得批             

                 准或核准的时间存在一定不确定性。      

                     一、交易概述   

                     2014年10月30日，四川长虹第九届董事会第七次会议审议通过了《关于出               

                 售四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权的议案》、《关于公司与绵阳达坤投资              

                 有限公司签署〈附条件生效的股权转让协议〉的议案》，同意公司以协议转让的               

                 方式向绵阳达坤转让持有的虹欧公司61.48%股权，股权转让价格按照基准日为              

                 2014年8月31日的评估机构对虹欧公司股权的评估价值为基础协商确定。               

                                                         1

                      根据《中外合资经营企业法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，             

                 本次股权转让尚需征得虹欧公司其他股东同意及虹欧公司董事会审议通过，尚需            

                 获得国有资产监督管理部门批准，尚需提交公司股东大会审议。           

                      二、  交易对方情况介绍  

                      公司名称：绵阳达坤投资有限公司      

                      公司类型：有限责任公司（国有独资）         

                      注册号：510703000002266     

                      成立时间：2005年1月5日       

                      注册地址：绵阳市经开区绵州大道北段13号        

                      法定代表人：汪昊怀    

                      注册资本：壹亿元   

                      经营范围：国家政策允许的项目投资（不含金融、证券、保险及融资性担保              

                 等需前置审批的业务），项目投资咨询（不含证券、期货），企业管理咨询，机械                

                 和电子产品的销售、开发及服务，建筑施工总承包及市政工程的施工，园林绿化              

                 工程的设计与施工，市政道路的维护和保洁（不含金融、证券、保险及融资性担               

                 保等需要前置审批的业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经             

                 营活动）。  

                      绵阳达坤为绵阳市经开区国资委的全资子公司。        

                      三、交易标的基本情况    

                      本次交易标的为公司持有的虹欧公司61.48%股权。         

                      1、虹欧公司基本信息    

                      公司名称：四川虹欧显示器件有限公司       

                      公司类型：有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）             

                      注册号：510700400000273     

                      成立时间：2007年6月12日        

                                                         2

                      注册地址：绵阳市高新区绵兴东路35号        

                      法定代表人：赵勇   

                      注册资本：叁亿伍仟零肆拾捌万美元      

                      经营范围：生产、销售和开发等离子以及其他新型显示产品。            

                      2、虹欧公司股权结构情况     

                      截至目前，虹欧公司股权结构如下：       

                                                                    出资金额（万元）  

                     虹欧公司股东单位          出资金额（万美元）                         持股比例

                                                        21,548.00        153,527.52          61.48%

                 四川长虹电器股份有限公司

                                                         9,500.00         68,793.93          27.11%

                 四川世纪双虹显示器件有限 

                 公司

                                                         2,945.44         22,483.16           8.40%

                 Mavericks     Investment

                 HoldingLTD

                                                         1,054.56          8,049.64           3.01%

                 Cloudbreak    Investment

                 HoldingLTD

                                                        35,048.00        252,854.25

                     合计                                                                       100%

                      3、虹欧公司主要财务数据     

                                                                       金额单位：人民币     万元

                       项目          2011-12-31      2012-12-31      2013-12-31     2014-8-31

                     资产合计         495,425.96       528,330.78     438,226.33    399,167.79

                     负债合计         342,121.54       448,845.77     393,458.52    388,903.54

                     股东权益         153,304.41        79,485.01       44,767.81     10,264.25

                                                                       金额单位：人民币      万元

                       项目          2011年度        2012年度        2013年度    2014年1-8月 

                     营业收入         167,161.64       150,186.11     174,008.80     46,509.65

                     营业成本         189,151.85       157,857.05     173,029.08     53,057.48

                     利润总额         -74,975.70        -73,819.40     -34,717.20    -34,503.56

                      净利润          -74,975.70        -73,819.40     -34,717.20    -34,503.56

                      备注：以上数据为经审计后的数据。       

                      4、资产评估情况   

                      本次交易标的的评估由四川天健华衡资产评估有限公司进行，评估报告的摘           

                 要内容如下：   

                                                         3

                      （1）评估对象和评估范围：评估对象为虹欧公司61.48%的股权价值，涉及               

                 的评估范围为虹欧公司经审计后的资产及负债。        

                      （2）评估基准日：2014年8月31日。            

                      （3）评估方法：资产基础法、收益法，并采用资产基础法结论为最终评估                

                 结论。  

                      （4）评估结论：在满足评估假设条件下，采用资产基础法评估，虹欧公司                

                 在评估基准日的股东权益全部评估值10,441.42万元。          

                      在不考虑控股权溢价的条件下，公司拟转让持有的虹欧公司61.48%的股东             

                 权益在评估基准日的市场价值为人民币6,419.39万元。          

                      （5）评估报告使用有效期：本评估报告使用有效期一年，自评估基准日2014             

                 年8月31日起，至2015年8月30日止。             

                      四、交易合同或协议的主要内容及履约安排       

                      公司（协议甲方）与绵阳达坤（协议乙方）于2014年10月30日签署了《附                 

                 条件生效的股权转让协议》，协议主要内容如下：         

                      1、交易标的：甲方所持虹欧公司61.48%股权。          

                      2、交易价格  

                      交易标的的交易价格以四川天健华衡评估有限公司〔2014〕第150号《四川              

                 长虹电器股份有限公司拟转让所持有的四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权             

                 项目评估报告》确定的评估值为基础确定，经本协议双方协商同意，交易标的的              

                 交易价格为人民币陆仟肆佰贰拾万元整（小写￥64,200,000.00）。            

                      3、交易价格的支付方式和期限     

                      本协议生效日后30个工作日内，乙方将本次交易的交易价格即人民币陆仟             

                 肆佰贰拾万元整（小写￥64,200,000.00）通过银行转账一次性付至甲方指定的               

                 账户。  

                      4、过渡期损益安排：虹欧公司过渡期间产生的收益及亏损均由绵阳达坤享             

                 有或承担。  

                      5、陈述、保证与承诺：乙方于本协议生效后,将提供支持和协助,确保目标              

                 公司分期偿还所欠甲方债务。     

                      6、协议生效条件   

                      本协议双方确认，下述条件全部获得满足之日为本协议生效日：           

                                                         4

                      （1）本次交易的各项协议文件均已得到协议双方法定代表人或授权代表签             

                 字并加盖公章；   

                      （2）本次交易己经按照《公司法》及其它相关法律、公司章程及内部管理                

                 制度之规定，履行完毕双方公司内部批准程序；         

                      （3）本次交易已获得国有资产监督管理机构、商务主管部门的批准；              

                      （4）本次交易已获得标的股权质押权人的批准；          

                      （5）本次交易已获得目标公司董事会的批准。          

                      五、出售资产的目的和对公司的影响      

                      2007年，为突破公司平板电视上游关键部件的供应瓶颈，公司以虹欧公司              

                 为平台投资建设等离子屏和模组项目，但近年来，等离子产业环境发生重大变化，             

                 等离子产业市场规模不断缩小，等离子前端配套供应链资源短缺，等离子屏及模             

                 组产品成本上涨压力巨大，虹欧公司亏损严重。本次通过转让公司持有的虹欧公             

                 司61.48%股权的方式将等离子业务及资产进行处置和剥离，有利于进一步提升              

                 公司盈利能力，降低公司经营损失，有利于公司未来的持续良性发展，符合全体              

                 股东的利益。   

                      六、独立董事意见   

                      公司独立董事对公司本次出售资产事项发表独立意见如下：公司本次出售四           

                 川虹欧显示器件有限公司61.48%股权,有利于公司提升盈利能力和竞争实力,降             

                 低上市公司经营损失,保证公司可持续发展。同意公司本次股权出售方案。             

                      七、备查文件   

                     （一）四川长虹第九届董事会第七次会议决议         

                     （二）经独立董事签字确认的独立董事意见        

                     （三）四川天健华衡资产评估有限公司出具的《四川长虹电器股份有限公司              

                 拟转让所持有的四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权项目评估报告》（川华衡             

                 评报[2014]第150号）    

                                                         5

                     （四）公司与绵阳达坤签署的《附条件生效的股权转让协议》             

                      特此公告。  

                                                            四川长虹电器股份有限公司董事会     

                                                                   2014年11月1日     

                                                         6