齐鲁证券有限公司关于厦门钨业股份有限公司               

                     房地产业务是否存在炒地、闲置土地和捂盘惜售、哄抬房价等                      

                                        违法违规问题的专项核查意见         

                                                    （摘要）    

                       齐鲁证券有限公司（以下称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为厦门钨业股               

                 份有限公司（以下称“厦门钨业”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，                

                 根据中国证券监督管理委员会《厦门钨业股份有限公司非公开发行股票申请文件            

                 反馈意见》（《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》140425号）的相                

                 关要求，按照国务院《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发                   

                 [2010]10号）、国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国                

                 办发[2013]17号）等相关文件规定，对厦门钨业房地产业务在报告期内（2011                

                 年、2012年、2013年和2014年1-3月）是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、                    

                 哄抬房价等违法违规问题进行了核查并出具本专项核查意见，摘要情况如下：              

                       一、报告期内厦门钨业房地产业务的总体情况        

                      厦门钨业母公司本身不从事房地产业务，公司控股子公司厦门滕王阁房地产           

                 开发有限公司（以下称“厦门滕王阁”）主要从事房地产开发业务。报告期内，                 

                 公司在建和在售的房地产项目共计5个，具体情况如下：           

                                                                                      单位：万平米 

                         项目名称                    项目位置              占地面积   总建筑面积

                 厦门海峡国际社区         会展北里                             38.03       79.09

                 漳州海峡国际湾区         龙海市港尾镇卓岐村城仔内4队          43.45      106.41

                 成都鹭岛国际社区         武侯区永丰乡双南村                   22.60       78.45

                 都江堰鹭岛青城山         青城山镇青景村                        5.11         2.65

                 东山海峡度假城           福建东山县铜陵镇                      2.70         2.39

                 合计                      -                                    111.89      268.99

                       二、对于是否存在炒地、闲置土地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的核查              

                                                         1

                       （一）厦门海峡国际社区     

                       1、是否存在炒地、闲置土地等情况核查        

                       保荐机构通过取得海峡国际社区项目的土地出让合同、土地使用权证、建             

                 设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证和预售许可证等             

                 资料，综合分析项目的开工时间、预售时间，通过网络查询项目的预售和销售情              

                 况，查阅厦门海峡国际社区项目相关明细账、项目公司审计报告，并与海峡国际              

                 社区项目的财务人员和销售人员谈话，核查是否存在闲置土地和炒地行为。             

                       经核查，报告期内，厦门海峡国际社区项目不存在闲置土地或炒地等违反             

                 相关法律法规的情形。    

                       2、是否存在捂盘惜售、哄抬房价等情况核查         

                       保荐机构查阅海峡国际社区项目的预售许可证及预售或销售合同，并通过            

                 厦门房地产信息公开网站（厦门网上房地产（http://www.xmjydj.com/Home）查             

                 询项目房源公开、标价情况及周边楼盘的销售价格情况，与海峡国际社区项目销             

                 售人员谈话，取得海峡国际社区成交均价和套数相关数据及周边楼盘销售价格数            

                 据，对海峡国际社区项目是否存在捂盘惜售和哄抬房价情况进行核查。            

                       经核查，报告期内，海峡国际社区项目部不存在捂盘惜售、哄抬房价的情              

                 况。 

                       （二）漳州海峡国际湾区     

                       1、是否存在炒地、闲置土地等情况核查        

                       保荐机构通过取得漳州海峡国际湾区项目的土地出让合同、土地使用权证、             

                 建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证和预售许可证             

                 等文件，综合分析项目开工时间及预售时间，同时查阅漳州海峡国际湾区项目相             

                 关明细账、项目公司审计报告，与漳州海峡国际湾区项目财务人员谈话，核查是              

                 否存在闲置土地和炒地行为。     

                                                         2

                       漳州滕王阁房地产开发有限公司于2005年6月拍得盐场B地块（土地出让              

                 合同编号“龙国土资（2005）让合034号”）。2005年，漳州市政府为尽快融入                   

                 厦门经济圈，计划发展建设包括盐场B地块的南太武滨海新城，继而政府对土                

                 地规划做了调整，其中包括在位于盐场B地块北侧的卓岐支路两侧开发规划和               

                 地下管网铺设调整，漳州滕王阁房地产开发有限公司于2012年4月17日才取得               

                 《用地规划许可证》（“地字第350681201200019”），同时漳州滕王阁房地产开发               

                 有限公司于2012年和2013年分别取得与盐场B地块毗邻的2008G06―2008G11                 

                 等6个地块，经龙海市城乡规划建设局、龙海市港尾镇人民政府和港尾镇规划建              

                 设中心同意，公司对盐场B地块与2008G06―2008G11统一进行规划、分期施工。                

                       2008G09至2008G11地块相互毗邻且临海，均于2012年4月取得土地使用               

                 权证。在上述地块取得土地使用权证后，龙海市政府在上述地块临海一侧实施填             

                 海工程，上述地块的规划随之改变。在填海工程基本完成后，2014年6月16日，                

                 漳州滕王阁房地产开发有限公司向龙海市城乡规划建设局申请规划重新调整（漳            

                 滕2014（行）字005号），龙海市城乡规划建设局已派员到上述地块进行实地勘                

                 测，截至本意见出具日，申请正处于龙海市城乡规划建设局审核过程中。              

                       经核查，报告期内，漳州海峡国际湾区项目不存在闲置用地或炒地等违反             

                 相关法律法规的情形。    

                       2、住宅项目是否存在捂盘惜售和哄抬房价情况核查         

                       保荐机构查阅漳州海峡国际湾区一期住宅项目的预售许可证及相关预售合           

                 同，查阅项目公司审计报告和销售明细表，取得漳州海峡国际湾区一期住宅项目             

                 成交均价数据及周边楼盘售价情况数据，与漳州海峡国际湾区项目销售人员和财            

                 务人员谈话，核查是否存在捂盘惜售和哄抬房价情况。          

                       经核查，报告期内，漳州海峡国际湾区项目不存在捂盘惜售、哄抬房价的              

                 情况。  

                       （三）成都鹭岛国际社区项目      

                       1、是否存在炒地、闲置土地等情况核查        

                                                         3

                       保荐机构取得并查阅成都鹭岛国际社区项目的土地出让合同、土地使用权            

                 证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证和预售许              

                 可证等文件，综合分析项目开工时间及预售时间，同时查阅项目相关明细账、项              

                 目审计报告，与项目公司财务人员和销售人员谈话，核查是否存在闲置土地和炒             

                 地行为。  

                       经核查，报告期内，成都鹭岛国际社区项目不存在闲置用地和炒地等违反             

                 相关法律法规的情形。    

                       2、是否存在捂盘惜售和哄抬房价情况核查       

                       保荐机构查阅成都鹭岛国际社区项目的预售许可证及预售和销售合同，通            

                 过成都房地产信息公开网站（成都透明房产网（http://www.funi.com/））查询项目           

                 开盘时间、房源公开、标价情况及周边楼盘的销售价格情况，与项目公司财务和              

                 销售人员谈话，取得项目销售明细数据及周边楼盘销售价格数据，核查是否存在             

                 捂盘惜售和哄抬房价情况。     

                       经核查，报告期内，成都鹭岛国际社区项目不存在捂盘惜售、哄抬房价的              

                 情况。  

                       （四）都江堰鹭岛青城山项目      

                       保荐机构取得并查阅都江堰鹭岛青城山项目的土地出让合同、土地使用权            

                 证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证和预售许              

                 可证等文件，综合分析项目开工时间及预售时间，同时查阅项目相关明细账、项              

                 目审计报告，与项目公司财务人员和销售人员谈话，核查是否存在闲置土地和炒             

                 地行为。  

                       经核查，报告期内，都江堰鹭岛青城山项目不存在闲置用地和炒地等违反             

                 相关法律法规的情形。    

                       2、是否存在捂盘惜售和哄抬房价情况核查       

                                                         4

                       保荐机构查阅都江堰鹭岛青城山项目的预售许可证及预售和销售合同，通            

                 过成都房地产信息公开网站（成都透明房产网（http://www.funi.com/））查询项目           

                 开盘时间、房源公开、标价情况及周边楼盘的销售价格情况，与项目公司财务和              

                 销售人员谈话，取得项目销售明细数据及周边楼盘销售价格数据，核查是否存在             

                 捂盘惜售和哄抬房价情况。     

                       经核查，报告期内，都江堰鹭岛青城山项目不存在捂盘惜售、哄抬房价的              

                 情况。  

                       （五）东山海峡度假城项目      

                       公司控股子公司东山滕王阁房地产开发有限公司负责开发的东山海峡度假           

                 城项目主要建设内容为游艇俱乐部及配套设施，不属于商品房住宅项目。             

                       东山滕王阁房地产开发有限公司于2012年12月26日与东山县国土资源局             

                 签订编号为“35062620121226G27”的《国有建设用地使用权出让合同》，合同                 

                 约定开工时间为2014年3月6日，用途为“商服用地-其他商服用地（游艇俱乐                 

                 部）”；东山滕王阁房地产开发有限公司于2013年9月29日取得编号为“东国                  

                 用（2013）第T07006号”的土地使用权证，土地面积为26,970.70平方米，宗地                 

                 号为“东地挂[2012]13号”；于2013年12月31日取得编号为“35060020131231301”               

                 的施工许可证。.报告期内，东山滕王阁房地产开发有限公司不存在土地转让行              

                 为。 

                       经核查，报告期内，东山海峡度假城项目不存在炒地等违法违规行为。             

                       三、保荐机构核查意见    

                       经核查，厦门钨业母公司不属于房地产企业，本次募集资金也不用于房地             

                 产业务。厦门钨业控股子公司厦门滕王阁从事房地产业务。报告期内，相关房地              

                 产业务不存在炒地、闲置用地和捂盘惜售、哄抬房价等违反相关法律法规的情形。             

                                                         5

                 （此页无正文，仅为《齐鲁证券有限公司关于厦门钨业股份有限公司房地产业务              

                 是否存在炒地、闲置土地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项核查意见》             

                 之签章页）  

                      保荐代表人：   

                                         韩  松              郭  湘

                                                                                齐鲁证券有限公司  

                                                                               2014年    月   日

                                                         6