欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易
所网站（ http://www.szse.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募
集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
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重大事项提示
一、 发行人公开发行不超过人民币 78,000 万元的公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2016年 12月 28日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2016〕
3195 号”文批准。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期为本次债券第二
期发行， 发行规模人民币 1.2 亿元。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十
四个月内发行完毕。
本期债券名称为欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期），债券简称“ 17 欣旺 02”，债券代码： 112568。
二、因本期债券发行跨年度，起息日在 2017 年 1 月 1 日后，按照公司债券
命名惯例，本期债券名称为欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第二期）。本次债券更名不改变原签订的与本次债券发行相关
的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效
力。
三、发行人长期主体信用等级为 AA， 本期债券的信用等级为 AAA，本期
债券上市前，公司 2017 年 03 月 31 日合并报表口径净资产为 248,804.73 万元（截
至 2017 年 03 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债
率为 68.31%，母公司资产负债率为 69.01%。 本期债券上市前，公司最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 31,430.38 万元（ 2014 年、 2015 年和 2016 年三
年的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 16,797.04 万元、 32,501.09 万元和
44,993.00 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在
本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券发行结束后，本公司将积
极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。本期债券符合在深圳证券交易所
集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市
条件。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
四、发行人主体信用评级为 AA，评级展望稳定，本期债券的债券信用评级
为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按
债券登记机构的相关规定执行。
五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经
济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较
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长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而
使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
六、 本期债券发行结束后， 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统
和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件， 本公司将
积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在
本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司
目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市流通，且具体
上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏
观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证
本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债
券。 本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可
能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证
券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌，投资者有权选择将本期债
券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，
由债券投资者自行承担， 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场
所上市。
七、根据《管理办法》的相关规定，本次债券仅面向合格投资者发行，公
众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅
限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
八、经中诚信证评评定发行人主体信用等级为 AA， 该级别反映了发行主体
欣旺达偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 本
期公司债券的信用等级为 AAA，该级别反映了本次债券的信用质量极高，信用
风险极低。
在本期公司债券存续期内，中诚信证评将持续关注发行人外部经营环境的
变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何
影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或
本期公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一
定影响。
九、 经中诚信证评综合评定， 发行人本次债券主体评级为 AA。而联合信用
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评级有限公司在 2015 年 5 月 22 日和 2016 年 5 月 19 日对发行人 2014 年发行的
公司债券“ 14 欣旺 01”进行的跟踪评级中，给出了主体 AA-的评级结果， 与本
期评级结果存在差异。 中诚信证评评级理论和评级方法系中诚信证评在多年展
业的基础上逐步形成、完善的，与资本市场其他评级机构的评级理论和评级方
法之间系相互独立的，故可能在评级结果方面存在一定的差异性。
中诚信证评主要从六大类评级因素对欣旺达的信用品质进行考察评估，六
大类评级因素主要包括： 1、规模； 2、市场占有率和竞争地位； 3、营运能力；
4、财务政策； 5、财务实力； 6、其他因素。 根据指标所映射级别的分值与对应
的权重相乘，加总得出的分值将对应最终的级别，由此得到一个初步的评级结
果。最后，中诚信证评在评级过程中还将定性考虑其它影响信用品质的重要因
素（如行业政策、行业现状、战略规划和或有义务等），对模型映射的初步信用
评级结果进行修正，以确定最终的信用等级。
本次债券主体评级结果为评级机构严格依据自身信用评级政策和评级方法
独立开展评级工作所得，程序和结果均符合评级机构内外部监管的职业规范和
要求。
2017 年 5 月 11 日，联合信用评级有限公司出具了“联合[2017]365 号”跟
踪评级报告，将欣旺达电子股份有限公司主体长期信用等级上调至 AA， 评级展
望为“稳定”，发行人主体评级差异的现象因此已不存在。
十、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进行
持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪
评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司
经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级
报告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构将及时在评级机构网站
公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，同时报送发行人及相关监管部门，并由发
行人在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及指定媒体予以公告。
十一、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对
于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权
的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等
约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有
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效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内
容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券
均视作同意并接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持
有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。
十二、电子行业属于资本密集型行业，其生产线的建成投产需要大量的资
金支持。报告期内，公司合并报表资产负债率分别为 67.44%、 66.11%、 70.71%
和 68.31%，处于较高水平。公司较高的资产负债率水平将制约公司扩大债务融
资规模，并影响公司筹措持续发展所需的资金。如果发行人不能将负债水平保
持在合理范围内，其较高的资产负债率将在一定程度上限制发行人未来的融资
规模，并导致一定的财务压力。
十三、报告期内， 2014 年末，总负债为 32.46 亿元，流动负债余额为 28.71
亿元，流动负债占全部负债的 88.47%； 2015 年末，总负债 37.76 亿元，流动负
债余额为 33.73 亿元，流动负债占全部负债的 89.32%； 2016 年末，总负债为 58.89
亿元，流动负债余额为 52.55 亿元，流动负债占全部负债的 89.23%。 2017 年 3
月末，总负债为 53.63 亿元，流动负债余额 47.08 亿元，流动负债占全部负债
87.77%。 公司负债以流动负债为主，非流动负债占比相对较低，短期偿债压力
较大。
本次债券发行后，募集资金将用于偿还公司贷款与补充流动资金， 将可优
化公司债务结构及改善公司资金状况，在一定程度上增强公司短期偿债能力，
降低短期流动风险。但公司如果没能很好地安排制定好年度、月度资金运用计
划，合理调度分配资金，公司本期债券持续还本付息压力可能增大，则可能增
加公司的财务风险。
十四、发行人最近三年及一期末，应收账款余额分别为 105,183.89 万元、
152,566.25 万元、 221,401.91 万元和 160,196.11 万元。最近三年应收账款规模持
续上升的原因主要是销售收入的大幅增长； 2017 年一季度，应收账款规模有所
缩小。公司客户大多为资信良好的大型企业，发生坏账的可能性较小。虽然公
司目前应收账款回收情况良好，但由于应收账款数额较大，随着公司经营规模
的扩大和销售量的增加，应收账款可能会进一步增加，若公司下游客户所在行
业发生重大变化或客户财务状况恶化，可能出现应收账款不能按期收回或无法
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收回而发生坏账的情况，从而对公司业绩、生产经营和财务状况产生一定的影
响。
十五、报告期内，公司存货余额分别为 85,954.99 万元、 69,499.21 万元、
159,780.75 万元和 148,839.80 万元，占公司资产总额的比重分别为 17.86%、
12.17%、 19.18%和 18.96%。 公司存货主要为各种电子产品的原材料、在产品、
库存商品及发出商品，其中原材料、发出商品占存货余额比重较高。虽然发行
人已按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，但由于存货规
模较大，占总资产比例较高，未来如果相关情况发生变化，存货的价值波动将
可能对发行人产生较大影响，因此发行人面临一定的存货金额较大及跌价风险。
十六、 报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 73,468.51 万
元、 63,595.42 万元、 104,819.71 万元和 1,165.55 万元，由于近年来公司业务大
幅扩张， 公司经营活动产生的净现金流量为正且存在上升趋势。但如果未来发
行人经营性现金流出现下滑甚至变为净现金流出，将产生经营性净现金流风险
而对其生产经营和财务资金状况带来一定的影响。
十七、随着市场的不断拓展，报告期内，发行人投资活动现金流出分别为
45,880.89 万元、 80,386.49 万元、 77,322.53 万元和 47,718.87 万元，近年来发行
人投资活动现金流出规模较大。发行人在近三年及一期保持较高规模的投资支
出，未来发行人仍将维持一定规模的资本性支出和运营资金需求，持续资本支
出使发行人存在一定的资金压力。
十八、 销售环节资金占用量增大。因客户大多为资信良好的大型企业， 因
此公司给予的信用账期相对宽松，近年业务规模扩张致使销售环节资金占用量
大幅增加， 2015 年末应收账款余额较上年末增长 45.05%至 15.26 亿元，占总资
产的比重为 26.71%； 2016 年末，公司应收账款为 22.14 亿元，同比上升 45.12%，
占总资产 26.58%；截至 2017 年 3 月 31 日，公司应收账款余额 16.02 亿元， 较
之 2016 年年末下降 6.12 亿元，但仍旧较高的应收账款余额对公司资产流动性造
成一定不利影响。
十九、 债务偿还压力较大。公司不断加大产能扩张力度，债务规模随之增
长， 2016 年末负债总额 58.89 亿元， 2017 年一季度末负债总额 53.63 亿元， 且
集中于流动负债，公司面临较大的短期债务偿付压力。
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二十、 公司经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金，
2014 年、 2015 年、 2016 年和 2017 年 1-3 月，公司销售商品、提供劳务收到的
现金分别为 487,455.94 万元、 707,767.46 万元、 843,231.85 万元和 301,350.32 万
元，现金收入比分别为 113.91%、 109.37%、 104.72%和 136.00%。最近三年及一
期公司经营活动产生的现金流量净额分别为 73,468.51 万元、 63,595.42 万元、
104,819.71 万元和 1,165.55 万元。总体来看，公司经营活动现金流量状况良好，
收入实现质量较高。
二十一、公司主要产品为锂离子电池模组，主要应用于手机数码类、笔记
本电脑类等电子产品，是公司重要的利润来源。但公司下游客户的电子产品技
术更新快、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不
能持续保持技术创新，不能及时准确把握下游客户的技术、产品和市场的发展
趋势并及时实现自身产品技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法
及时进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。针
对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向。 一方面，在人力和财力
上增加对产品开发的投入，加强研发实力；另一方面，加大与业内知名的企业、
高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐，同时加大力度开拓公司
产品新的应用领域以实现新的增长点。
二十二、截至 2017 年 3 月 31 日，公司共同控股股东和实际控制人为王明
旺和王威。王明旺累计质押股份 324,570,000 股，占其持有本公司股份总数的
72.17%，占公司总股本的 25.11%。王威累计质押股份 88,510,000 股，占其持有
本公司股份总数的 67.31%，占公司总股本的 6.85%。公司实际控制人持有的股
份质押率较高。
公司实际控制人开展股票质押债务融资业务，如若无法按期偿还借款，其
所持公司股票可能会在短期内被强制出售，造成一定的负面影响及影响其在公
司的实际控制权地位，存在一定的风险。
二十三、高新投已就本期债券担保事项履行了内部批准程序，公司与担保
人已就本期债券的担保事项签订担保协议，并由担保人出具担保函，增信措施
合法有效。根据《融资性担保公司管理暂行办法》第二十八条规定， 截至 2017
年 3 月 31 日，高新投对外融资性担保责任余额为 49.81 亿元，占其合并净资产
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的比例为 73.68%。若本期债券的 1.2 亿元全额发行（假设高新投无其他新增对
外担保），则高新投对外融资性担保责任余额为 51.01 亿元，占其合并净资产的
比例为 75.46%。
二十四、 本期债券名称由“欣旺达电子股份有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券”变更为“欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第二期）”，公告文件所涉及部分相应修改，公告文件中
债券名称变更不影响其他申请文件的有效性，其他申请文件继续有效。
二十五、发行人已于 2017 年 6 月 13 日完成 2017 年公司债券（第一期）（债
券简称： 17 欣旺 01，债券代码： 112528.SZ）的发行工作，发行规模为 4.8 亿元，
债券期限为 3 年期，票面利率 6.05%。
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目 录
声明..........................................................................................................................2
重大事项提示...........................................................................................................3
释 义 ......................................................................................................................12
第一节 发行概况...................................................................................................14
一、发行人基本情况 .....................................................................................14
二、发行的核准情况 .....................................................................................14
三、本期债券的主要条款..............................................................................15
四、本期债券发行及上市安排 ......................................................................17
五、本期债券发行的有关机构 ......................................................................17
六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系................................20
七、认购人承诺 .............................................................................................20
第二节 发行人及本期债券的资信状况 ................................................................22
一、发行人最近三年及一期信用评级情况...................................................22
二、评级机构关于本期债券主体信用级别的说明 .......................................22
三、发行人资信情况 .....................................................................................26
第三节 发行人基本情况 .......................................................................................29
一、发行人概况 .............................................................................................29
二、发行人设立、实际控制人变化情况、重大资产重组情况及报告期末前
十大股东情况.................................................................................................29
三、发行人对其他企业的重要权益投资情况...............................................37
四、控股股东、实际控制人基本情况 ..........................................................39
五、发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况............................40
六、发行人业务情况 .....................................................................................44
七、发行人法人治理结构及最近三年及一期内的运行情况........................64
八、合法合规情况 .........................................................................................66
九、发行人与控股股东、实际控制人在业务、 资产、人员、财务、机构等
方面的分开情况 .............................................................................................69
十、关联方及关联交易..................................................................................70
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十一、报告期控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用和发行
人为该等企业提供担保情况..........................................................................76
十二、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ...........................................76
十三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 ................76
第四节 财务会计信息 ...........................................................................................78
一、最近三年及一期的财务报表 ..................................................................78
二、主要财务指标 .........................................................................................87
第五节 募集资金运用 ...........................................................................................89
一、募集资金使用计划..................................................................................89
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响...............................................89
三、募集资金管理 .........................................................................................90
四、前次债券募集资金使用情况 ..................................................................91
第六节备查文件.....................................................................................................92
一、备查文件.................................................................................................92
二、查阅地点.................................................................................................92
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释 义
本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、欣
旺达 指 欣旺达电子股份有限公司
欣旺达有限 指 深圳市欣旺达电子有限公司
汇创达、汇创达科技 指 深圳市汇创达科技有限公司
欣威电子 指 深圳市欣威电子有限公司
普瑞赛思 指 深圳普瑞赛思检测技术有限公司
香港汇创达 指 香港汇创达科技有限公司
前海弘盛 指 深圳市前海弘盛技术有限公司
青海新能源 指 青海欣旺达新能源有限公司
东莞锂威 指 东莞锂威能源科技有限公司
东莞弘观 指 东莞市弘观精密塑胶有限公司
欧盛自动化 指 深圳市欧盛自动化有限公司
欣旺达电动汽车电池 指 欣旺达电动汽车电池有限公司
欣旺达能源 指 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司
行之有道 指 行之有道汽车服务（深圳） 有限公司
PowerWise、钜威 指 PowerWise Holding Co,.Ltd/钜威公司
奇达动力 指 芜湖奇达动力电池系统有限公司
欣美达科技 指 深圳市欣美达科技有限公司
旺博科技 指 深圳市旺博科技有限公司
禹州禹科 指 禹州禹科光伏电力有限公司
惠州新能源 指 欣旺达惠州新能源有限公司
深圳欣威 指 深圳市欣威电子有限公司
Sunwoda Europe GmbH 指 欣旺达欧洲（德国）有限公司
Sunwoda electronic India
private limited
指 印度子公司
董事会 指 欣旺达电子股份有限公司董事会
监事会 指 欣旺达电子股份有限公司监事会
股东大会 指 欣旺达电子股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
登记结算机构、债券登记机
构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商、国元证券、债券
受托管理人 指 国元证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 广东信达律师事务所
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审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司
联合信用 指 联合信用评级有限公司
担保人、 高新投、 深圳高新
投 指 深圳市高新投集团有限公司
最近三年及一期、报告期 指 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度和 2017 年 1-3 月
募集说明书 指 《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
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募集说明书摘要 指 《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
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《债券受托管理协议》 指 《欣旺达电子股份有限公司 2016 年公司债券之债券受
托管理协议》
《债券持有人会议规则》 指 《欣旺达电子股份有限公司 2016 年公司债券之债券持
有人会议规则》
信用评级报告 指 《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第二期） 信用评级报告》
本次公司债券、本次债券 指 发行人公司董事会及股东大会批准，发行面额总值人民
币 78,000 万元的公司债券
本期公司债券、本期债券 指 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第二期）
本期发行 指 本期债券的公开发行
元、万元、亿元 指 如无特别说明，为人民币元、 万元、 亿元
注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，系
为四舍五入所致。
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第一节 发行概况
一、发行人基本情况
中文名称：欣旺达电子股份有限公司
英文名称： SUNWODA ELECTRONIC Co.,Ltd
注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、 2 楼
A-B 区、 2 楼 D 区-9 楼
法定代表人： 王威
二、发行的核准情况
（一） 2016年3月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公
司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公
开发行公司债券方案的议案》、《关于审议
<公司债券发行预案>
 的议案》以及《关
于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，
批准公司公开发行不超过7亿元（含7亿元）的公司债券。
（二） 2016年4月22日，公司2015年度股东大会审议通过《关于公司符合向
合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公
司债券方案的议案》、《关于审议
 <公司债券发行预案>
  的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，批准公 司公开发行不超过7亿元（含7亿元）的公司债券。 （三） 2016年5月23日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调 整面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，将本次公开发行债券的票面 总额不超过7亿元变更为不超过7.8亿元，并将本次债券由无担保调整为“本次公 司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根 据相关规定及市场情况确定”，并审议通过了《关于审议
  <公司债券发行预案（修 订稿）>
   的议案》。 （四） 2016年6月8日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调 整面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，将本次公开发行债券的票面 总额不超过7亿元变更为不超过7.8亿元，并将本次债券由无担保调整为“本次公 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 15 司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根 据相关规定及市场情况确定”，并审议通过了《关于审议
   <公司债券发行预案（修 订稿）>
    的议案》。 （五） 2016年9月29日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过 了《关于确定本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，将本次公开 发行公司债券的发行方式确定为分期发行，将本次公开发行公司债券的担保事 项确定为： 6亿元由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保； 1.8亿元由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （六）本次债券经2016年12月28日中国证监会“证监许可〔 2016〕 3195号” 文核准，公司获准向合格投资者公开发行不超过78,000万元（含78,000万元）的 公司债券。 三、本期债券的主要条款 发行主体： 欣旺达电子股份有限公司。 债券名称： 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第二期）。 发行规模： 本次债券发行总规模为人民币 7.8 亿元， 采用分期发行方式， 本 期债券发行总规模为人民币 1.2 亿元。 本期债券由深圳市高新投集团有限公司提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 票面金额及发行价格： 本期债券面值 100 元，按面值平价发行。 债券期限及分期情况： 本期债券期限为 3 年。 债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机 构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券利率及其确定方式： 本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据 网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采 取单利按年计息，不计复利。 债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 16 债券登记机构的有关规定办理。 起息日： 2017 年 8 月 16 日。 利息登记日： 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在 利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息。 付息日： 2018 年至 2020 年间每年的 8 月 16 日为上一计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不 另计利息）。 兑付日： 本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2020 年 8 月 16 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款 项不另计利息）。 支付金额： 本期债券于付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息 登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付 日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期 债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 担保情况： 本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销 的连带责任保证担保。 募集资金专项账户： 本期公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或 董事会授权人士决定的专项账户中，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、 划转与本息偿付。 信用级别及资信评级机构： 经中诚信证评综合评定，发行人主体信用等级 为 AA，本期债券信用等级为 AAA。中诚信证评将在本次债券有效存续期间对 发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 主承销商、债券受托管理人： 国元证券股份有限公司。 发行方式： 本期公司债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行。 发行对象及向公司股东配售的安排： 本期公司债券拟向开立中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的符合法律法规规定的合格投资者 公开发行，投资者以现金认购。 本期发行的公司债券不向公司股东优先配售。 承销方式： 本期债券由国元证券以余额包销的方式承销。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 17 拟上市地及上市安排： 本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交 易所提出关于本期债券上市交易的申请。 本期债券不能在除深圳证券交易所以 外的其他交易所上市。 募集资金用途： 本期公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、 偿还公司银行贷款以及补充流动资金等。 质押式回购安排： 发行人长期主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按 证券登记机构的相关规定执行。 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所 应缴纳的税款由投资者承担。 四、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 1、发行公告刊登日期： 2017 年 8 月 14 日 2、发行首日： 2017 年 8 月 16 日 3、预计发行期限： 2017 年 8 月 16 日至 2017 年 8 月 18 日 4、 网下申购期： 2017年8月16日至2017年8月18日 5、发行结束日： 2017 年 8 月 18 日 （二）本期债券上市安排 本期发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申 请。具体上市时间将另行公告。 五、本期债券发行的有关机构 （一）发行人 名称：欣旺达电子股份有限公司 住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、 2 楼 A-B 区、 2 楼 D 区-9 楼 法定代表人： 王威 联系人：颜洪 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 18 电话： 0755-29516888-63637 传真： 0755-29517820 （二）主承销商 名称：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人：蔡咏 联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄-1 号证大五道口大厦 16 楼 经办人员：龚岑、 徐伟 联系电话： 021-51097188 传真： 021-68889165 （三）分销商 名称： 财达证券股份有限公司 住所： 石家庄市自强路 35 号 法定代表人： 翟建强 联系地址： 上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 1103 室 经办人员： 陈臣、滕越 联系电话： 021-61062321 传真： 021-61590190 （ 四）律师事务所 名称：广东信达律师事务所 住所：广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 负责人：张炯 经办人员：任宝明、 王茜、 韩若晗 联系电话： 0755-88265288 传真： 0755-88265537 （ 五）会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 19 负责人： 朱建弟 经办人员： 邹军梅、 卢志清、 郭淮江、王熙、 钟宇 联系电话： 0755-82584500 传真： 0755-82584508 （ 六）资信评级机构 名称：中诚信证券评估有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 C 座 14 层 负责人：关敬如 经办人员：吴振华、 时小宁 联系电话： 021-51019090 传真： 021-51019030 （ 七）担保人 名称：深圳市高新投集团有限公司 法定代表人：刘苏华 住所：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 23 楼 2308 房 联系电话： 0755-82852588 传真： 0755-82852555 联系人：毛伟平 （ 八）债券受托管理人 名称：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人：蔡咏 联系地址：上海浦东民生路 1199 弄-1 号证大五道口大厦 16 楼 经办人员：龚岑、 徐伟 联系电话： 021-51097188 传真： 021-68889165 （ 九）本次公司债券申请上市的证券交易所 名称：深圳证券交易所 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 20 住所：深圳市福田区深南大道 2012 号 总经理：王建军 联系电话： 0755-88668888 传真： 0755-82083667 （十）公司债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所： 广东省深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 总经理：戴文华 电话： 0755-25938000 传真： 0755-25988122 六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截至本募集说明书签署日，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系，也不存在其他重 大利害关系。 七、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人 及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）投资者认购本期债券视作同意国元证券作为本期债券的债券受托管理 人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定； （三）投资者认购本期债券视作同意发行人与债券受托管理人为本期债券 共同制定的《债券持有人会议规则》； （四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 21 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 22 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、发行人最近三年及一期信用评级情况 债券名称 评级类型 主体评级 评级机构 评级展望 评级日期 欣旺达电子股份有限公 司 2014 年公司债券 首次评级 AA- 联合信用 稳定 2014.2.13 欣旺达电子股份有限公 司 2014 年公司债券 跟踪评级 AA- 联合信用 稳定 2015.5.22 欣旺达电子股份有限公 司 2014 年公司债券 跟踪评级 AA- 联合信用 稳定 2016.5.19 欣旺达电子股份有限公 司 2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券 首次评级 AA 中诚信证评 稳定 2016.9.6 欣旺达电子股份有限公 司 2014 年公司债券 跟踪评级 AA 联合信用 稳定 2017.5.11 欣旺达电子股份有限公 司 2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券 （第一期） 跟踪评级 AA 中诚信证评 稳定 2017.5.26 欣旺达电子股份有限公 司 2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券 （第二期） 跟踪评级 AA 中诚信证评 稳定 2017.8.7 欣旺达电子股份有限公 司 2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券 （第三期） 跟踪评级 AA 中诚信证评 稳定 2017.8.7 二、评级机构关于本期债券主体信用级别的说明 中诚信证评于 2016 年 9 月 6 日评定欣旺达电子股份有限公司主体信用等级 为 AA，评级展望稳定。而联合信用评级有限公司在 2015 年 5 月 22 日和 2016 年 5 月 19 日对发行人 2014 年发行的公司债券“ 14 欣旺 01”进行的跟踪评级中， 给出了主体 AA-的评级结果，与本期评级结果存在差异。中诚信证评对此差异 出具了如下的说明： 中诚信证评评级项目组遵循《证券法》、《证券市场资信评级业务管理暂行 办法》、《证券资信评级机构执业行为准则》、《证券市场资信评级机构评级业务 实施细则（试行）》以及《中诚信证券评估有限公司评级程序》的相关规定，在 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 23 充分现场尽职调查、勤勉尽责的基础上，根据中诚信证评制定的信用评级方法、 指标体系和评级标准，进行定量数据和定性资料的整理以及评级报告的撰写、 分析。经过相关业务流程后将材料提交中诚信证评信用评级委员会上会表决， 经中诚信证评信用评级委员会讨论表决确定了欣旺达主体信用级别。中诚信证 评评级理论和评级方法系中诚信证评在多年展业的基础上逐步形成、完善的， 与资本市场其他评级机构的评级理论和评级方法之间系相互独立的，故可能在 评级结果方面存在一定的差异性。 从评级所应用的方法和模型来看，中诚信证评经过多年的评级实践及评级 研究，已形成了覆盖多个行业的系统的评级方法体系。具体到欣旺达，中诚信 证评主要从六大类评级因素对其信用品质进行考察评估，六大类评级因素主要 包括： 1、规模； 2、市场占有率和竞争地位； 3、营运能力； 4、财务政策； 5、 财务实力； 6、其他因素。上述六大评级因素共包括 13 个次级指标，主要包括 最近一期营业总收入、产品多元化及产业链完整度、竞争结构及市场地位、营 业利润率稳定性、三年平均总资产收益率、总债务/三年平均 EBITDA、三年平 均 EBIT/利息支出、外部支持、公司治理等。同时，中诚信证评根据重要性原则 赋予上述六大评级因素（包括其下的 13 个次级指标）相应的权重，并对每一个 次级指标设定相应的级别映射区间1。同时，指标所映射级别的分值与对应的权 重相乘，加总得出的分值将对应最终的级别，由此得到一个初步的评级结果。 此外，中诚信证评在评级过程中还将定性考虑其它影响信用品质的重要因素（如 行业政策、行业现状、战略规划和或有义务等），对模型映射的初步信用评级结 果进行修正，以确定最终的信用等级。 从欣旺达具体运营情况来看， 2013~2015 年欣旺达主营产品手机数码类锂离 子电池年产能分别达 8,736.00 万只、 13,104.00 万只和 18,720.00 万只，产品配套 生产能力不断增强，能快速响应客户需求组织生产和交货，增强了订单承接能 力，市场竞争优势明显。同时，欣旺达不断加大技术投入，已拥有锂离子电池 模组的整体开发与设计、电源管理系统的研发与制造、结构件的精密制造等锂 离子电池模组领域的核心技术，在手机数码类、笔记本电脑类和动力类锂离子 1每个指标的评级结果不一定会与实际评级结果一致，有些情况下甚至会有较大的差异，实际评级结果是综 合所有因素所得出来的结果。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 24 电池模组的封装技术及电源管理系统等研发方面处于国内同行业领先水平。依 托在研发设计、产品质量、配套生产能力等方面的优势，欣旺达与华为、联想、 索尼和中兴等国内外优质客户建立良好战略合作关系，主营业务订单承接量较 有保障，且通过加大国内市场拓展力度，业务保持良好的发展趋势。从财务指 标来看， 2013~2015 年欣旺达收入复合增长率为 70.38%， EBITDA 分别为 1.56 亿元、 3.10 亿元和 4.97 亿元，同期 EBITDA 利息保障倍数分别为 7.19 倍、 5.53 倍和 8.57 倍，获现能力对债务本息的保障程度较高。从长期发展来看，随着手 机锂电池市场需求回暖以及电源管理系统等附加值相对较高的业务板块逐步发 展，未来欣旺达盈利能力有望得到进一步提升。 中诚信证评肯定了欣旺达较强的产品配套生产能力、优质的客户资源和成 本控制能力较强等对公司信用质量的支持。同时，中诚信证评也关注到销售环 节资金占用量增大和短期债务偿还压力较大等因素对公司信用质量产生的影响， 最终评定欣旺达主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。 2017 年 5 月 11 日，联合信用评级有限公司出具了“联合[2017]365 号”跟 踪评级报告，将欣旺达电子股份有限公司主体长期信用等级上调至 AA，评级展 望为“稳定”，发行人主体评级差异的现象因此已不存在。 2017 年 5 月 26 日，中诚信证券评估有限公司出具了《欣旺达电子股份有限 公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，将 欣旺达电子股份有限公司主体长期信用等级维持为 AA，评级展望为“稳定”。 2017 年 8 月 7 日，中诚信证券评估有限公司出具了《 欣旺达电子股份有限 公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》和《 欣 旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）信 用评级报告》，将欣旺达电子股份有限公司主体长期信用等级维持为 AA，评级 展望为“稳定”。 三、本期债券信用评级情况 中诚信证券评估有限公司对发行人及本次拟发行的公司债券的信用状况进 行了综合分析和评估，根据中诚信证评出具的《欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人主体信 用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AAA。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 25 四、信用评级报告主要内容 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信证评评定发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，该级别反映 了发行主体欣旺达偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风 险很低。本期公司债券的信用级别为 AAA，该级别反映了本期债券的信用质量 极高，信用风险极低。上述债券级别同时考虑了深圳市高新投集团有限公司（以 下简称“深圳高新投”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保对本期债 券本息偿付所起的保障作用。 （二）评级报告主要内容 1、正面 较强的产品配套生产能力。公司拥有锂离子电池模组的整体开发与设计、 电源管理系统的研发与制造、结构件的精密制造等锂离子电池模组领域的核心 技术，能够为客户提供一体化的电池模块解决方案；同时公司不断推动产能扩 张，能快速响应客户需求组织生产和交货，具有很强的整合、配套能力。 优质的客户资源。公司积极拓展市场渠道，已与华为、联想、 oppo 和 vivo 等国内外知名移动终端厂商建立稳定的合作关系，依托下游的强势增长，公司 近三年手机数码等 3C 消费类锂离子电池业务进入了高速增长阶段，业务发展状 况良好。 成本控制优势。公司在手机数码类锂离子电池业务上已形成完善的产业体 系，对上下游议价能力较强，同时逐步提升生产自动化水平，规模化效应使其 成本控制优势增强。 2014~2016 年公司手机数码类锂离子电池业务的毛利率分别 为 9.28%、 11.89%和 13.26%，获利能力持续提升。 良好的获现能力。得益于经营效益的提升，公司 2016 年 EBITDA 与经营性 净现金流分别为 6.92 亿元和 10.48 亿元，对债务利息的保障倍数分别达 15.24 倍 和 23.09 倍，整体获现能力良好。 担保安排对本期债券偿付安全性的有效提升。担保方深圳高新投作为专业 性的担保机构，具备极强的综合实力，由其提供的全额无条件不可撤销的连带 责任保证担保能有效提升本期债券本息到期偿付的安全性。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 26 2、关注 财务杠杆比率较高，债务期限结构有待优化。近年来公司产能扩张较快， 对债务融资的需求使其长期维持较高的财务杠杆比率，同时公司 2017 年 3 月末 长短期债务比为 4.78 倍，债务期限结构不甚合理，财务结构稳健性有待提升。 未来重大项目投资面临的风险。公司规划投资 24.10 亿元于动力类锂电池生 产线建设项目，中诚信证评将持续关注公司未来跨产品类型投资可能面临的风 险。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规 定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起， 中诚信证评 将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发 行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因 素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪 评级。 在跟踪评级期限内， 中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有） 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告 出具之日起， 中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期 债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应 及时通知中诚信证评并提供相关资料， 中诚信证评将在认为必要时及时启动不 定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约 定在中诚信证评网站（ www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网 站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息， 中诚信证 评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用 级别暂时失效。 三、发行人资信情况 （一）发行人获得贷款银行的授信情况、使用情况 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 27 截至 2017 年 3 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度总额为 54.30 亿元， 其中已使用授信额度 40.05 亿元，未使用额度 14.25 亿元。 （二）近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 近三年及一期发行人与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约情况。 （三）近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 最近三年及一期，发行人发行的其他债务融资工具以及偿还情况如下： 债务名称 发行日期 发行规模 发行方式 期限 利率 偿还情况 14 欣旺 01 2014 年 7 月 29 日 25,000 万元 非公开 5 年 8.2% 按时支付利息 （四） 本期发行后的累计公开发行公司债券余额及其占发行人最近一期末 净资产的比例 如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准本期发行额度全部发行完 毕后，发行人累计公开发行公司债券余额为人民币 60,000 万元，占发行人 2017 年 3 月 31 日合并报表净资产比例为 24.12%，不超过发行人最近一年末净资产的 40%，符合相关法规规定。 （五）主要财务指标 如无特别说明，以下财务指标均以发行人合并财务报表数据进行计算。 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.07 1.08 1.20 1.28 速动比率（倍） 0.75 0.78 1.00 0.99 资产负债率（合并） 68.31% 70.71% 66.11% 67.44% 资产负债率（母公司） 69.01% 71.53% 66.72% 69.05% 归属于母公司所有者每股净资产（元 /股） 1.81 1.76 2.78 5.75 项目 2017年 1-3月 2016 年 2015 年 2014 年 应收账款周转率（次） 1.16 4.31 5.02 4.45 存货周转率（次） 1.26 5.96 7.05 5.44 利息保障倍数（倍） 5.89 11.97 6.87 4.47 EBITDA 利息倍数（倍） 8.94 15.24 8.57 5.53 每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.01 0.81 0.99 2.92 每股净现金流量（元/股） -0.02 0.05 0.02 2.66 计算公式如下： 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产-存货） /流动负债 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 28 资产负债率=负债合计/资产总计 归属于母公司所有者的每股净资产＝归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率=营业成本/存货平均余额 利息保障倍数=息税前利润/利息支出=（净利润+所得税费用+利息支出） /利息支出 EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出） 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 29 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：欣旺达电子股份有限公司 英文名称： SUNWODA ELECTRONICS CO.,LTD 注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 1 楼、 2 楼 A-B 区、 2 楼 D 区-9 楼 邮编： 518108 法定代表人：王威 设立日期： 1997 年 12 月 9 日 上市日期： 2011 年 4 月 21 日 注册资本：人民币 1,291,912,500 元 统一社会信用代码： 91440300279446850J 信息披露事务负责人：曾�Z 电话： 0755-27352064 传真： 0755-29517735 所属行业：制造业-电气机械和器材制造业（所属证监会行业） 公司经营范围为：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实 验室检测、技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供 销业；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运。（以上项目均不含法律、行政 法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）电池、充电器、精密模具、精 密注塑、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子 产品的研发、制造、销售；动力电池系统、储能电池及储能系统的研发、制造、 销售。（生产在分公司进行）。 二、发行人设立、实际控制人变化情况、重大资产重组情况及 报告期末前十大股东情况 （一）发行人设立 1997 年 12 月，王明旺和王威以现金方式，共同出资成立欣旺达有限，住所 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 30 为深圳市宝安区石岩镇华石工业区莱特大厦。公司注册资本为 100 万元，法定 代表人为王明旺。公司经营范围为：电池、充电器的生产和销售；国内商业（不 含专营、专控、专卖商品）；兴办实业。深圳市宝安会计师事务所于 1997 年 11 月 17 日出具了深宝会内验【 1997】第 118 号《验资报告》。 1997 年 12 月 9 日， 发行人在深圳市工商行政管理局宝安分局领取了企业法人执照，注册号为 27944685－0。 （二）公司历次股本变化、改制、上市 1、欣旺达有限第一次增资 2000 年 1 月 3 日，根据股东会决议，欣旺达有限新增注册资本 100 万元（由 王明旺现金增资 78 万元、王威现金增资 22 万元），变更后的注册资本为人民币 200 万元。 1999 年 12 月 23 日，深圳市义达会计事务所出具深义验字【 1999】 第 203 号《验资报告》验证，欣旺达有限注册资本全部到位。本次增资完成后， 欣旺达有限股东出资比例保持不变。 2000 年 1 月 5 日，经深圳市工商行政管理 局宝安分局核准变更登记，欣旺达有限领取了换发的 4403012038699 号企业法 人营业执照。 2、欣旺达有限第二次增资 2001 年 11 月 28 日，根据股东会决议，欣旺达有限新增注册资本 300 万元 （由王明旺现金增资 234 万元、王威现金增资 66 万元），变更后的注册资本为 500 万元。 2002 年 1 月 11 日，深圳市义达会计事务所出具深义验字【 2002】第 005 号《验资报告》验证，欣旺达有限的注册资本全部到位。本次增资完成后， 欣旺达有限股东的出资比例保持不变。 2002 年 1 月 21 日，经深圳市工商行政管理局宝安分局核准变更登记，欣旺 达有限领取了换发的 4403012038699 号企业法人营业执照。 3、欣旺达有限第三次增资 2002 年 12 月 13 日，根据股东会决议，欣旺达有限新增注册资本 500 万元 （由王明旺现金增资 390 万元、王威现金增资 110 万元），变更后的注册资本为 1,000 万元。 2003 年 1 月 8 日，深圳市义达会计师事务所有限责任公司出具了深 义验字【 2003】第 001 号《验资报告》验证，欣旺达有限注册资本全部到位。 本次增资完成后，欣旺达有限股东的出资比例保持不变。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 31 2003 年 2 月 14 日，经深圳市工商行政管理局宝安分局核准变更登记，欣旺 达有限领取了换发的 4403012038699 号企业法人营业执照。 4、欣旺达有限第四次增资 2005 年 7 月 6 日，根据股东会决议，欣旺达有限新增注册资本 500 万元（由 王明旺现金增资 390 万元、王威现金增资 110 万元），变更后的注册资本为 1,500 万元。 2005 年 7 月 13 日，深圳恒平会计师事务所出具的深恒平验字【 2005】第 0327 号《验资报告》验证，欣旺达有限的注册资本全部到位。本次增资完成后， 欣旺达有限股东的出资比例保持不变。 2005 年 7 月 18 日，经深圳市工商行政管理局宝安分局核准变更登记，欣旺 达有限领取了换发的 4403012038699 号企业法人营业执照。 5、欣旺达有限第五次增资 2006 年 2 月 6 日，根据股东会决议，欣旺达有限新增注册资本 1,100 万元 （由王明旺现金增资 858 万元、王威现金增资 242 万元），变更后的注册资本为 2,600 万元。 2006 年 3 月 3 日，深圳恒平会计师事务所出具深恒平验字【 2006】 第 0041 号《验资报告》验证，欣旺达有限注册资本全部到位。本次增资完成后， 欣旺达有限股东的出资比例保持不变。 2006 年 3 月 13 日，经深圳市工商行政管理局宝安分局核准变更登记，欣旺 达有限领取了换发的 4403012038699 号企业法人营业执照。 6、欣旺达有限第六次增资 2006 年 3 月 8 日，根据股东会决议，欣旺达有限新增注册资本 700 万元（由 王明旺现金增资 546 万元、王威现金增资 154 万元），变更后的注册资本为 3,300 万元。 2006 年 3 月 15 日，深圳鹏都会计师事务所出具了深鹏都验字【 2006】第 165 号《验资报告》验证，欣旺达有限注册资本已全部到位。本次增资完成后， 欣旺达有限股东的出资比例保持不变。 2006 年 3 月 30 日，经深圳市工商行政管理局宝安分局核准变更登记，欣旺 达有限领取了换发的 4403012038699 号企业法人营业执照。 7、欣旺达有限第七次增资 2006 年 6 月 5 日，根据股东会决议，欣旺达有限新增注册资本 900 万元（由 王明旺现金增资 702 万元、王威现金增资 198 万元），变更注册资本为 4,200 万 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 32 元。 2006 年 6 月 9 日，深圳鹏都会计师事务所出具了深鹏都验字【 2006】第 521 号《验资报告》验证，欣旺达有限注册资本已全部到位。本次增资完成后，欣 旺达有限股东的出资比例保持不变。 2006 年 6 月 16 日，经深圳市工商行政管理局宝安分局核准变更登记，欣旺 达有限领取了换发的 4403012038699 号企业法人营业执照。 8、欣旺达有限第八次增资 2006 年 7 月 28 日，根据股东会决议，欣旺达有限新增注册资本 800 万元（由 王明旺现金增资 624 万元、王威现金增资 176 万元），变更后的注册资本为 5,000 万元。 2006 年 8 月 2 日，深圳鹏都会计师事务所出具了深鹏都验字【 2006】第 747 号《验资报告》验证，欣旺达有限注册资本已全部到位。本次增资完成后， 欣旺达有限股东的出资比例保持不变。 2006 年 8 月 10 日，经深圳市工商行政管理局宝安分局核准变更登记，欣旺 达有限领取了换发的 4403012038699 号企业法人营业执照。 9、欣旺达有限第九次增资 2008 年 7 月 29 日，根据股东会决议，由深圳首创对欣旺达有限增资 155 万 元，其他股东放弃优先增资权。本次增资，深圳首创共投入货币资金 675 万元， 其中 155 万元为欣旺达有限的新增注册资本，其余 520 万元转入欣旺达有限资 本公积。增资完成后，欣旺达有限的注册资本变更为 5,155 万元。 2008 年 7 月 29 日，深圳中立会计师事务所出具了深中立验字【 2008】第 100 号《验资报告》 验证，欣旺达有限的注册资本已全部到位。 2008 年 7 月 31 日，深圳市工商行政管理局宝安分局核准变更登记，欣旺达 有限领取了换发的 440306102879581 号企业法人营业执照。 10、 2008年整体变更设立股份公司 2008 年 8 月 24 日，经股东会审议通过，原欣旺达有限的股东以发起设立的 方式将欣旺达有限整体变更为股份有限公司，原欣旺达有限的股东为股份公司 的发起人。同日，所有股份公司发起人共同签署了《欣旺达电子股份有限公司 发起人协议》，各发起人一致同意，欣旺达有限截至 2008 年 7 月 31 日经审计的 净资产为 145,743,466.94 元，其中 141,000,000 元按 1： 1 的比例折为股份公司股 本 141,000,000 股，每股面值人民币 1 元，余额 4,743,466.94 元进入股份公司资 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 33 本公积金。各发起人按照各自在有限公司所占注册资本比例，确定所持股份公 司的股份比例，有限公司股东变更为股份公司股东。 2008 年 9 月 10 日，广东大 华德律会计师事务所出具了深华验字【 2008】 103 号《验资报告》验证，该次出 资已足额到位。 2008 年 10 月 15 日，股份公司在深圳市工商行政管理局登记注册，企业法 人营业执照号为 440306102879581。 11、 2011年公开发行普通股上市 2011 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会“证监许可【 2011】 481 号”文 核准本公司发行不超过 4,700 万股股票。公司股票于 2011 年 4 月 21 日在深圳证 券交易所创业板挂牌交易。本次发行完成后，公司总股本由 14,100 万元增加至 18,800 万元。立信大华会计师事务所对上述变更情况进行了验证，并出具了立 信大华验字【 2011】 132 号《验资报告》。 2011 年 5 月 16 日，公司在深圳市市场 监督管理局办理完毕工商变更登记手续。 12、 2012年资本公积转增 2012 年 5 月，公司 2011 年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的议案， 公司以上市后总股数 18,800 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 5,640 万股，变更后公司总股本为 24,440 万元。立信会计师 事务所对上述变更情况进行了验证，并出具了信会师报字【 2012】第 310302 号 《验资报告》。 2012 年 6 月 27 日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕工商 变更登记手续。 13、 2014年第一次股票激励计划增发限制性股票 2014年5月，根据公司2014年第二次临时股东大会决议及第二届董事会第十 九次和第二十次（临时）会议决议，公司施行限制性股票激励计划。本次限制 性股票激励计划的授予日为2014年5月21日，授予股份的上市日期为2014年6月 13日，授予股份来源为公司新增发股票。截至2014年6月4日，公司收到李载波、 王继宝等232位股东缴纳的79,465,220.00元，其中增加股本7,211,000.00元，增加 资本公积72,254,220.00元。变更后的总股本为25,161.1万元。立信会计师事务所 于2014年6月5日对上述变更情况进行了验证，并出具了信会师报字【 2014】第 310365号《验资报告》。 2014年6月18日，公司在深圳市市场监督管理局办理完 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 34 毕工商变更登记手续。 14、 2015年回购注销限制性股票 公司于2014年12月2日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》，同意公司对已不符合激励/解锁条件的激励对象陈列勇、 陈凤、倪文太、林军、李胜俊已获授但尚未解锁的限制性股票7万股进行回购注 销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性 股票的注销事宜已于2015年2月13日完成。变更后的总股本为25,154.1万元。 2015 年2月13日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续。 15、 资本公积转增股本 2015年4月，公司2014年年度股东大会审议通过资本公积转增股本的议案， 以25,154.1万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增15股，共 计转增股本37,731.15万股，变更后公司总股本为62,885.25万元。本次所送（转） 的无限售流通股的起始交易日为2015年4月28日。立信会计师事务所对上述变更 情况进行了验证，于2015年5月5日出具了信会师报字【 2015】第310439号《验 资报告》。 2015年4月，公司完成预留限制性股票的授予工作。本次限制性股票激励计 划的授予日为2015年4月30日，授予股份的上市日期为2015年5月20日，授予股 份来源为公司新增发股票。截至2015年5月15日，公司收到安屹、贺小鹏等34位 股东缴纳的 19,090,425.00元，其中增加股本1,922,500.00元，增加资本公积 17,167,925.00元。变更后的总股本为63,077.5万元。立信会计师事务所于2015年5 月12日对上述变更情况进行了验证，并出具了信会师报字【 2015】第310444号 《验资报告》。 2015年5月22日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕工商变 更登记手续。 16、 2015年第二次股票激励计划增发限制性股票 2015年12月，根据公司2015年第三次临时股东大会决议及第三届董事会第 十三次会议决议，公司施行第二期限制性股票激励计划。本次限制性股票激励 计划的授予日为2015年12月15日，授予股份的上市日期为2015年12月31日，授 予股份来源为公司新增发股票。截至2015年12月22日，公司收到项海标、肖光 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 35 昱等483位股东缴纳的207,032,760.00元，其中增加股本14,652,000.00元，增加资 本公积192,380,760.00元。变更后的总股本为64,542.7万元。立信会计师事务所于 2015年12月23日对上述变更情况进行了验证，并出具了信会师报字【 2015】第 310989号《验资报告》。 17、 2016年回购注销限制性股票 公司于2015年11月23日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的议案》，同意公司对已不符合激励/解锁条件的激励对象张 继超、黄忠文、方万里、宋宝山、蒋小东、张新业、黄永辉等7人的限制性股票 33万股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司上述限制性股票的注销事宜已于2016年2月5日完成。变更后的总股本为 64,509.7万元。 2016年2月19日，公司在深圳市市场监督管理局办理完毕工商变 更登记手续。 18、 2016年回购注销限制性股票 公司于2016年5月23日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划原激励对象刘莹、胡磊、 王中玉、李海波、江柯成、张鑫、章春元、黄瑞光、吕善明共计9人因个人原因 向公司提出辞职或提出放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条 件，公司拟回购注销9人已获授但未解锁的限制性股票共计235,000股。变更后的 总股本为64,486.2万股。 2016年8月23日，公司在深圳市市场监督管理局办理完 毕工商变更登记手续。 19、 2016年半年度权益分派 公司于2016年9月12日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过，以现有 总股本644,862,000股为基数，以母公司资本公积向全体股东每10股转增10股， 分红前公司总股本644,862,000股，分红后总股本增长至1,289,724,000股。 20、 2016年11月14日授予预留限制性股票 2016年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议与公司第三届监事会 第十九次会议审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 36 留部分限制性股票的议案》，同意向公司预留限制性股票授予的33名激励对象 按照7.24元/股授予318万股预留限制性股票，授予后公司总股本由1,289,724,000 股增至1,292,904,000股，授予股份上市日期为2016年12月6日。审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司 对激励对象周朝辉、何林明、钟林、李继杰、王雷、郭均柳、张霆、袁威、罗 明、黄勇共计10人已获授未解锁的限制性股票28.25万股进行回购注销， 2017年1 月26日完成，公司总股本由1,292,904,000股减至1,292,621,500股。 21、 2017年3月31日回购注销限制性股票 2017年3月8日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，同意公司对激励对象李恺等8名已获授但尚未解锁的限制性股票 70.9万股进行回购注销。 2017年5月31日，本次限制性股票回购注销登记工作完 成，公司总股本由1,292,621,500股减至1,291,912,500股。 （三）实际控制人变化情况 报告期内，发行人实际控制人未发生变化。 （四）重大资产重组情况 报告期内，公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组行为。 （五）报告期末前十大股东情况 截至 2017 年 3 月 31 日，发行人前十大股东情况如下： 编 号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比 例（ %） 股本性质 1 王明旺 436,929,302 33.80 A 股流通股 2 王威 131,500,000 10.17 限售流通 A 股,A 股流通股 3 中国工商银行－广发聚 丰混合型证券投资基金 28,001,456 2.17 A 股流通股 4 招商银行股份有限公司 －富国低碳环保混合型 证券投资基金 21,736,416 1.68 A 股流通股 5 王宇 20,002,610 1.55 限售流通 A 股,A 股流通股 6 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 -005L-FH002 深 14,211,644 1.10 A 股流通股 7 王林 13,335,076 1.03 限售流通 A 股,A 股流通股 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 37 编 号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比 例（ %） 股本性质 8 赖信 13,335,074 1.03 限售流通 A 股,A 股流通股 9 华泰证券股份有限公司 12,812,350 0.99 A 股流通股 10 蔡帝娥 12,029,060 0.93 限售流通 A 股,A 股流通股 合计 703,892,988 54.45 三、发行人对其他企业的重要权益投资情况 截至 2017 年 3 月 31 日，发行人控股或参股公司基本情况如下： 序 号 公司名称 参控关系 主营业务 注册资本 （万元） 持股 比例/ 财产 份额 （ %） 1 深圳市欣威电子有限公 司 子公司 锂电池，充电器,电子产品生产和销售 200.00 100.00 2 香港欣威电子有限公司 子公司 电子产品的销售及原材料采购 4,500.098 万港币 100.00 3 欣旺达融资租赁有限公 司 孙公司 融资租赁 1,000 元万美 100.00 4 Sunwoda Europe GmbH 孙公司 贸易和投资 50 万欧元 100.00 5 Sunwoda electronic Indiaprivate limited 孙公司 产品维修、商务辅助、业务合同服务 1 亿卢比 99.99 6 欣旺达惠州新能源有限 公司 子公司 研发，生产，销售：电池及其配件，太 阳能光伏风力发电节能设备等 20,000.00 100.00 7 惠州市中茂房地产有限 公司 孙公司 房地产开发经营业务，物业管理等 5,000.00 100.00 8 深圳市欣旺达电气技术 有限公司 子公司 电动自行车电机 器的技术开发，生产与销售等 ,电动自行车电机控制 5,000.00 100.00 9 深圳普瑞赛思检测技术 有限公司 子公司 电子产品，电子元器件和仪器设备的销 售等 2,000.00 100.00 10 深圳市前海弘盛技术有 限公司 子公司 自动化技术及新能源技术开发外包，业 务流程外包等技术研发与销售等 15,000.00 100.00 11 东莞市弘观精密塑胶有 限公司 孙公司 塑胶产品、手机塑胶配件、电子产品、 通讯设备的研发、生产、销售等 3,000.00 100.00 12 深圳市欧盛自动化有限 公司 孙公司 工业自动化设备及配件、仪器仪表设备 及配件、数控装备及配件、大型自动化 系统与生产线综合解决方案等 500.00 90.00 13 深圳前海点金保理有限 公司 孙公司 保付代理（非商业银行融资类）；商业 保理相关资讯业务、担保业务等 5,000.00 60.00 14 深圳市欣旺达综合能源 服务有限公司 子公司 综合能源服务管理 10,000.00 100.00 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 38 序 号 公司名称 参控关系 主营业务 注册资本 （万元） 持股 比例/ 财产 份额 （ %） 15 青海欣旺达新能源有限 公司 孙公司 锂离子电池，充电器，储能电池，电动 自行车电池等的技术开发与销售 5,000.00 100.00 16 禹州市禹科光伏电力有 限公司 孙公司 太阳能发电，电力电量销售，太阳能光 伏电站的系统集成、安装、设计、咨询、 运维服务 16,537.50 90.00 17 东莞锂威能源科技有限 公司 子公司 锂离子电芯、锂离子电池的生产和销售 等 8,163.27 51.00 18 惠州锂威新能源科技有 限公司 孙公司 锂离子电池及材料研发、制造和销售； 储能系统、电站；可穿戴设备 5,000.00 100.00 19 欣旺达电动汽车电池有 限公司 子公司 电子传动产品等的技术开发，设计，销 售及技术咨询，维护 12,000.00 100.00 20 欣旺达惠州电动汽车电 池有限公司 孙公司 锂离子电池及材料的研发、制造和销售 等 5,000.00 100.00 21 深圳欣旺达智能科技有 限公司 子公司 电池、充电器、精密模具、精密注塑、 仪器仪表、工业设备的开发、销售等 10,000.00 100.00 22 行之有道汽车服务（深 圳）有限公司 参股公司 汽车销售，汽车设计，汽车租赁，汽车 维修与保养 18,000.00 25.40 23 智能云穿戴技术研究院 （深圳）有限公司 参股公司 智能可穿戴设备的技术研究及创业资 讯 1,000.00 20.00 24 深圳市宝盛自动化设备 有限公司 参股公司 自动化设备、计算机软件的研发与销售 4,286.00 20.00 25 南京军上电子科技有限 公司 参股公司 汽车动力电池集成及管理系统 588.24 15.00 26 深圳市鹏鼎创盈金融信 息服务股份有限公司 参股公司 互联网投资 74,799 49.99 5.35 27 芯威控股股份有限公司 参股公司 动汽车电池管理系统（ BMS）和储能 电池管理系统（ BMS）的研发、制造 与销售；电池电量计芯片、电池管理芯 片、电池保护芯片、 BMS 前端采集芯 片以及 USB 充电控制芯片 5 亿元新 台币 6.00 28 深圳市云讯通科技股份 有限公司 参股公司 计算机集成、网络工程 2,300.00 10.00 29 北京和君商学在线科技 股份有限公司 参股公司 教育科技开发；企业管理培训 15,000.00 0.67 30 深圳市�w花新能源科技 有限公司 参股公司 动力锂电池电芯与模组的研发、销售、 技术开发、技术咨询 10.5263 5.00 31 广州怡珀新能源产业股 权投资合伙企业（有限 合伙企业 股权投资 17,400.00 5.75 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 39 序 号 公司名称 参控关系 主营业务 注册资本 （万元） 持股 比例/ 财产 份额 （ %） 合伙） 32 丰盛六合新能源投资合 伙企业（有限合伙） 合伙企业 股权投资；股权投资管理；企业自有资 金投资；投资管理服务 500.00 38.02 33 湖南海翼电子商务股份 有限公司 参股公司 移动电源及锂电相关产品、 器及 USB 数据传输相关产品 USB等 充电 3,981.860 6 0.91 34 北京智电互动科技有限 公司 参股公司 新能源汽车垂直媒体、分时租赁、充电 服务平台 5.00 0.57 2016 年度，发行人主要控股公司的主要财务信息如下： 单位：万元 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市欣威电子有限公司 1,444.15 1,338.48 9,517.14 79.56 287.07 香港欣威电子有限公司 3,951.18 1,785.54 1,920.44 -260.37 -260.37 欣旺达惠州新能源有限公司 79,416.21 18,731.08 0.00 -786.33 -787.26 深圳市欣旺达电气技术有限公司 2,781.64 -587.64 606.62 -835.86 -945.58 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 3,216.38 1,914.47 2,482.78 -472.17 -192.48 深圳市前海弘盛技术有限公司 28,823.14 12,928.87 46,089.90 -2,831.61 -2,826.46 欣旺达电动汽车电池有限公司 15,831.10 8,318.31 2,370.57 -2,912.87 -2,870.96 东莞锂威能源科技有限公司 41,391.33 27,933.40 37,501.50 4,268.38 3,687.56 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 48,271.89 9,442.17 116.50 -1,177.47 -1,177.47 深圳欣旺达智能科技有限公司 86,713.58 -710.87 70,005.63 -710.87 -710.87 四、控股股东、实际控制人基本情况 欣旺达共同控股股东和实际控制人为王明旺、王威兄弟。 截至2017年3月31日，王明旺直接持有公司33.80%的股份，通过华泰资管计 划间接持有公司0.99%的股份；自然人王威持有公司10.17%的股份。王明旺、王 威为兄弟关系。 综上所述，公司共同控股股东和实际控制人为王明旺、王威兄弟。 1、王明旺：男， 1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 40 学高级工商管理硕士（ EMBA）。 1991年7月至1993年6月，任职于香港精森（深 圳）电子有限公司； 1993年11月创办佳利达电子加工厂，任总经理； 1997年12 月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事。 1997年12月至2016年10月任欣 旺达董事长、总经理。 2、王威：男， 1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学 高级工商管理硕士课程研修班结业。 1994年9月至1997年12月，任佳利达电子加 工厂副总经理； 1997年12月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销总监； 2008年8月至2014年9月，任欣旺达董事、副总经理； 2016年10月至今担任欣旺 达董事长、总经理。 在公司主要股东中， 王明旺、王威为兄弟；王宇为王明旺的弟弟、王威的 哥哥；王林为王明旺、王威的叔叔；赖信为王明旺、王威的婶婶。华泰证券股 份有限公司所持有的12,799,150股欣旺达股份为王明旺通过资管计划所增持的 股份。蔡帝娥为王明旺的配偶。 截至2017年3月31日，王明旺累计质押股份324,570,000股，占其持有本公司 股份总数的72.17%，占公司总股本的25.11%。王威累计质押股份88,510,000股， 占其持有本公司股份总数的67.31%，占公司总股本的6.85%。 截至2017年3月31日，实际控制人控制的主要的其他企业及其联营企业情况 如下表： 序号 公司名称 管理关系 1 新余市欣明达投资有限公司 实际控制人控制的其他企业 五、发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 截至本期募集说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员的基本 情况如下： （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期开始 日期 任期终止日 期 2016 年从 公司领取 的税前报 酬总额 （万元） 是否 在公 司关 联方 获取 报酬 是否 持有 公司 股票 2016 年末 持股数 （股） 是否持 有公司 债券 王明旺 董事长、 离任 男 50 1997 年 12 2016 年 10 60.83 否 是 436,929,302 否 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 41 姓名 职务 任职 状态 性 别 年 龄 任期开始 日期 任期终止日 期 2016 年从 公司领取 的税前报 酬总额 （万元） 是否 在公 司关 联方 获取 报酬 是否 持有 公司 股票 2016 年末 持股数 （股） 是否持 有公司 债券 总经理 月 9 日 月 16 日 王威 董事长、 总经理 现任 男 42 2016 月 17 年日 10 - 9.81 否 是 131,500,000 否 肖光昱 董事、财 务总监 现任 男 50 2004 月 22年 日7 - 94.93 否 是 2,634,305 否 周小雄 董事 现任 男 56 2008 年 9 月 10 日 - 8 否 否 - 否 柳木华 独立董事 现任 男 48 2014 年 6 月 13 日 - 8 否 否 - 否 钟明霞 独立董事 现任 女 53 2015 年 12 月 31 日 - 8 否 否 - 否 袁会琼 监事会主 席 现任 女 37 2008 月 10年 日9 - 45.43 否 是 400 否 周颖 监事 现任 女 27 2015 年 4 月 17 日 - 13.63 否 否 - 否 李伟鸿 监事 现任 男 29 2015 年 10 月 24 日 - 14.79 否 否 - 否 项海标 副总经理 现任 男 48 2007 年 6 月 20 日 - 178.73 否 是 2,922,812 否 梁锐 副总经理 现任 男 50 2016 年 11 月 14 日 - 40.87 否 否 - 否 王继宝 副总经 理、董秘 离任 男 39 2015 月 14 年日 10 2017 14年 日 4 月 81.76 否 是 950,000 否 曾�Z 副总经 理、董秘 现任 男 38 201 月 7 10年 日5 - - 否 是 740,000 否 （二）董事、监事、高级管理人员简历 1、董事会成员简历： 王威：男， 1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高 级工商管理硕士课程研修班结业。 1994 年 9 月至 1997 年 12 月，任佳利达电子 加工厂副总经理； 1997 年 12 月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销总 监； 2008 年 8 月至 2014 年 9 月，任欣旺达董事、副总经理； 2016 年 10 月至今 担任欣旺达董事长、总经理。 肖光昱：男， 1967 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学硕 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 42 士。中山大学财务总监研修班结业。中级经济师，中级会计师，高级理财规划 师。1988 年 7 月至 2002 年 10 月任职于中国银行茂名分行； 2002 年 10 月至 2004 年 6 月任职于深圳市慧锐通（集团）电子有限公司； 2004 年 7 月至今任欣旺达 财务总监；现任欣旺达董事。 周小雄：男， 1961 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位， 高级经济师。 1983 年 8 月至 1986 年 8 月，在中国人民银行广东省分行计划处工 作； 1986 年 9 月至 1989 年 9 月，在广东证券公司业务部工作，任副经理； 1989 年 10 月至 1992 年 1 月，在中国银行深圳分行办公室工作，任副科长； 1992 年 2 月至 1993 年 5 月，在中国银行深圳市国际信托投资公司证券部工作，任经理； 1993 年 6 月至 1996 年 12 月，在中国银行深圳市国际信托咨询公司工作，任副 总经理； 1997 年 1 月至 2002 年 2 月在中国银行深圳市分行分业管理处、基金托 管处工作，任处长； 2002 年 3 月至 2003 年 2 月，在中山证券有限公司工作，任 高级顾问； 2003 年 3 月至 2005 年 1 月，在中山证券有限责任公司工作，任总裁； 2005 年 2 月至今，在摩根大通期货有限公司任董事长；现任欣旺达独立董事。 柳木华：男，湖北省监利县人， 1969 年 6 月出生，汉族，会计学博士，教 授，中国注册会计师（非执业）。曾在武汉索福电脑有限公司，武汉东湖开发区 产业公司，中国投资银行深圳分行，中国光大银行深圳分行等单位工作。 2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士工 作站从事博士后研究。 2003 年 7 月至今在深圳大学工作，现任深圳大学经济学 院会计系主任；兼任深圳市会计学会副会长，深圳市审计学会副会长、上市公 司深圳市燃气集团股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司的独立董事； 现任欣旺达独立董事。 钟明霞：女， 1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中 国人民大学经济法专业，博士学历，法学教授。 1990 年至 1993 年任教于中山大 学法律系； 1994 年至今任教于深圳大学法学院， 2003 年 12 月起担任教授。现 兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广东众诚律师事务所律师。并兼任 华润万东医疗装备股份有限公司、广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。 现任欣旺达独立董事。 2、监事会成员简历： 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 43 袁会琼：女， 1980 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位。 2004 年 3 月至 2006 年 2 月，任职于翔宇鞋业有限公司； 2006 年 2 月至 2006 年 5 月，任职于南通特伟箱包有限公司； 2006 年 7 月至 2009 年 4 月，任欣旺达总 经理秘书； 2009 年 4 月至 2011 年 3 月，任欣旺达采购部经理； 2011 年 3 月至 2011 年 10 月，任欣旺达审计部经理。现任欣旺达监事会主席和监事。 周颖：女， 1990 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位。 2014 年 7 月至 12 月，任职于欣旺达电子股份有限公司电动汽车电池项目部，项 目助理工程师； 2014 年 12 月至 2016 年 10 月，任欣旺达电子股份有限公司总裁 办秘书。 2016 年 10 月至今，任欣旺达电子股份有限公司投资发展部投资专员； 现任欣旺达监事。 李伟鸿：男， 1988 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位。 2015 年 3 月至 2016 年 5 月，任欣旺达电子股份有限公司电池事业二部业务销售 工程师， 2016 年 5 月至今，任欣旺达电子股份有限公司总裁办秘书；现任欣旺 达监事。 3、高级管理人员简历： 王威：男， 1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学高 级工商管理硕士课程研修班结业。 1994 年 9 月至 1997 年 12 月，任佳利达电子 加工厂副总经理； 1997 年 12 月与王明旺先生共同创办欣旺达，任欣旺达营销总 监； 2008 年 8 月至 2014 年 9 月，任欣旺达董事、副总经理； 2016 年 10 月至今 担任欣旺达董事长、总经理。 项海标：男， 1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。 1993 年 7 月至 1996 年 12 月任职于杭州新华纸业有限公司， 1997 年 1 月至 2004 年 12 月任职于杭州东方通信股份有限公司， 2005 年 3 月至 2007 年 6 月任职于 深圳万基隆电子科技有限公司，2007年 6月至 2008年 9月任欣旺达董事长助理。 2008 年 10 月至今任欣旺达副总经理。 梁锐：男， 1967 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国 际政治专业在职研究生班结业，南开大学工商管理硕士研究生毕业。 1990 年 7 月至 1999 年 8 月，在天津市科学技术协会工作，历任翻译、项目主管、副主任 等职务； 1999 年 8 月至 2016 年 10 月，在天津力神电池股份有限公司工作，历 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 44 任董事会秘书、总经理助理、执行副总裁、常务副总裁等职务，曾兼任力神电 池（苏州）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，力神国际公司（美国） 董事、公司秘书，天津清源电动车辆有限公司董事。 2016 年 11 月至今任欣旺达 副总经理。 肖光昱：男， 1967 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学硕 士。中山大学财务总监研修班结业。中级经济师，中级会计师，高级理财规划 师。1988 年 7 月至 2002 年 10 月任职于中国银行茂名分行； 2002 年 10 月至 2004 年 6 月任职于深圳市慧锐通（集团）电子有限公司； 2004 年 7 月至今任欣旺达 财务总监；现任欣旺达董事。 曾�Z，男， 1980 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位。 2011 年 6 月至 2015 年 2 月，任职于一创摩根投行部， 2015 年 3 月至 2016 年 2 月，任职于瑞信方正企业融资部； 2016 年 3 月至今任欣旺达投资发展部总经理。 现任欣旺达董事会秘书兼副总经理职务。 （三）董事、监事、高级管理人员的兼职情况 姓名 本公司职务 兼职单位及任职 兼职单位与本公司的关系 周小雄 董事 摩根大通期货有限公司董事长 - 柳木华 独立董事 深圳大学经济学院会计系主任；兼 任深圳市会计学会副会长，深圳市 审计学会副会长 - 钟明霞 独立董事 深圳大学法学院教授、中国国际经 济贸易仲裁委员会仲裁员、广东众 诚律师事务所律师 - 六、发行人业务情况 （一）公司主营业务 1、公司主要业务状况 公司主营业务为锂电池模组的研发、设计、生产及销售，锂离子电池模组系 由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等组成的一种二次电池。公 司自上市以来始终围绕锂电池产业链进行深入布局发展，致力于成为世界领先 的绿色能源企业及新能源一体化解决方案平台服务商，在发展壮大现有锂离子 电池产业链的基础上，通过内部培育投资、资本运作等多种途径，逐渐形成了 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 45 以 3C 及智能硬件、电动汽车、能源互联网、智能制造与检测服务为主的五大业 务格局。 2、主要产品用途 公司主要产品为锂离子电池模组，目前按用途可分为六大系列：（ 1） 3C 消 费电子类，主要应用于手机、数码相机、笔记本电脑等；（ 2）智能硬件类，主 要应用于 VR 手机盒子， VR 一体机， PC 端一体机， 3DOF&6DOF 设备、无人 机、电子笔等；（ 3）动力电池类，主要应用于动力电池系统和动力电芯等；（ 4） 储能业务类，主要应用于电网储能、大规模工商业分布式储能、风光储微网储 能、家庭储能以及光伏发电等业务领域；（ 5）智能制造类，主要应用于数字化 工厂系统整体解决方案等；（ 6）检测服务类，主要应用于锂电池产业链及其相 关产品一站式检测认证、动力电池生产企业、整车制造商、系统集成商提供本 地化的测试评价服务等。 。 （ 1） 3C 消费电子类 （ 2）智能硬件类 （ 3）动力电池类 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 46 （ 4）储能业务类 （ 5）智能制造类 （ 6）检测服务类 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 47 （二）公司主要经营模式 1、公司的主要业务模式 本公司主要业务为锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售，业务经营模 式为 ODM。公司 ODM 业务的具体流程为：客户需求沟通→参与客户产品设计 →提供锂离子电池模组解决方案→研发设计→送样确认→批量生产。公司采用 ODM 的经营模式是锂离子电池产业链分工趋于专业化的结果。公司处于整个锂 离子电池产业链的下游，直接接触最终客户，对市场的把握程度较好。在获得 一定的市场份额后，通过对上下游的议价能力，公司更容易保持一定的行业利 润率。目前，公司已经进入包括华为、 OPPO、 vivo、小米、联想、金立、大疆 等在内的各大品牌商的供应链体系。公司未来的发展将主要取决于在锂离子电 池模组领域持续的研发设计能力、良好的生产管理与成本控制能力、规模化的 产品定制与对客户的快速反应服务能力。公司的业务模式决定了其生产、采购 和销售环节的各自特点。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 48 在订单生产模式下：公司在接到下游客户订单后，向各电芯商采购锂离子电 芯，完成生产后直接销售给下游客户。采购电芯时，公司与各电芯厂结算相关 的电芯采购货款；销售时，公司与客户结算相关锂离子电池模组销售货款。在 这种模式下，公司能够根据客户的需求，在自身的锂离子电芯数据库中甄选性 价比最优的电芯并通过大规模采购获得最佳价格。 报告期内，公司绝大部分的产品是通过订单生产模式进行销售。公司采用订 单生产模式销售的订单均由公司独立开拓市场并开展业务取得。 2、采购模式 公司的原材料需求计划由生产计划人员根据客户的预测订单和实际订单拟 定后提供到采购中心。采购中心根据原材料需求计划制订具体采购计划并执行 采购。公司外购的原材料主要包括锂离子电芯、电子元器件、 PCB 板、塑胶原 料、油漆和各种辅料。 公司针对生产所需的原材料，建立了供应商资格认证制度。供应商资格认证 制度管理从两方面展开：一方面，建立新产品项目管理制度，对新项目所需的 原材料实施严格的认证制度，为公司产品的大批量生产做好充分的准备；另一 方面，建立供应商管理制度，由品质部门的供应商管理工程师主导，组织品质、 研发、体系以及采购等部门人员对供应商进行资格认证并定期对合格供应商进 行监督、审核。供应商认证范围包括研发能力、产品质量、价格、服务、交货 速度以及环保、安全、社会责任等各个方面。 公司产品所需的锂离子电芯、电子元器件市场供应商众多，选择范围广，采 购风险小。公司在多年的生产经营中，与多家上游原材料厂商建立了稳定、良 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 49 好的合作关系。同时，公司在确保产品品质的情况下，制定原材料标准化目录， 以减少专用型原材料的用量，增加通用性原材料的使用，在设计阶段就控制原 材料的多样性，便于集中采购，从而降低成本。 3、生产模式 公司生产的锂离子电池模组与精密结构件是手机、笔记本电脑等下游产品的 重要部件。不同厂家、不同产品系列、不同款式的产品对锂离子电池模组与精 密结构件有着不同的质量、性能以及结构配套要求，因此公司生产的锂离子电 池模组与精密结构件是定制化产品而非标准化产品。随着手机、笔记本电脑等 锂离子电池模组与精密结构件的主要下游产品演变为快速消费品，公司生产订 单的“小批量、多批次、多种类”特征将越来越明显。 目前，公司的下游客户通常采取“预测订单+订单”的形式发放订单，每年 初对全年度作订货预测，每月初对本月具体测算并对今后两个月进行订货预测， 每周初确定本周每日订货量并对今后两周进行订货预测。公司在接到客户的预 测订单及订单后，由生产计划人员制定详细的生产计划，并由生产部门组织生 产。 公司目前半自动化及全自动化的生产方式具有“柔性生产”特点，即批量大 的产品在全自动化生产线生产，人员、产能稳定，小批量多品种的产品在半自 动化生产线生产，人员机动灵活，合理的生产线规划增强了公司对各类订单的 承接能力。这样的柔性生产方式依托公司强大的设计研发能力、高效的采购管 理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系，提升了生产效率， 有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，能快速响应客户需求，根据订单 快速组织生产并及时交货。公司的柔性生产使其在电池模组定制生产方面和对 客户的快速反应方面具较为明显的优势。 4、销售模式 公司将自身的目标客户定位于国内外智能终端产品行业的中高端品牌商。这 类中高端品牌商拥有广阔的国内外市场，企业成长快速，信誉良好，实力雄厚， 公司对这类主要客户提供 60 至 120 天的信用期。公司设有北京、上海、厦门、 美国硅谷、台湾等办事处，广泛参与客户项目的前期研发设计并进行销售。由 于本行业的特点，公司必须通过客户资质认证，进入客户的合格供应商体系后， 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 50 客户根据不同的产品项目向本公司进行订单采购，基本销售过程如下： 公司的销售策略为：依托公司在锂离子电池模组电源管理系统方面的设计与 研发优势，为客户提供先进的锂离子电池模组制造服务。公司通过积极参与客 户产品的前期研发，引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求，从而持续稳 定地获得客户订单，实现公司产品的销售。 与普通的订单生产型企业相比，公司获得订单的方式主要为：利用自身在锂 离子电池模组领域持续的研发创新，参与客户新产品的市场调研和方案设计， 进而为客户提供锂离子电池模组解决方案及产品，提高客户产品的研发速度与 成功率。一旦与客户针对特定的产品展开锂离子电池模组项目的研发合作，公 司实际基本上已经获得了未来该款产品的产品订单。 公司的结构件产品采用 ODM 模式销售，公司优先满足自用和公司主要的电 池模组客户的需求。 （三）公司营业收入构成情况 单位：万元、 % 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 锂离子电池模组 其中：手机数码类 180,779.31 81.59 614,315.76 76.29 501,770.87 77.53 260,282.06 60.89 电源管理系统 2,393.29 1.08 10,360.23 1.29 30,076.82 4.65 35,395.72 8.28 汽车及动力电池类 7,339.96 3.31 51,418.23 6.39 38,685.33 5.98 35,047.25 8.20 锂离子电芯 3,883.15 1.75 15,584.75 1.94 9,424.18 1.46 1,894.64 0.44 笔记本电脑类 7,084.78 3.20 38,803.19 4.82 25,829.27 3.99 51,841.50 12.13 小计 201,480.47 90.93 730,482.15 90.72 605,786.47 93.61 384,461.18 89.93 结构件 其中：精密结构件 7,643.11 3.45 40,147.17 4.99 34,666.31 5.36 29,579.70 6.92 薄膜开关 - - - - - - 3,250.72 0.76 小计 7,643.11 3.45 40,147.17 4.99 34,666.31 5.36 32,830.42 7.68 储能系统类 481.86 0.22 6,403.61 0.80 1,145.71 0.18 - - 智能硬件类（含无人机、 VR） 9,717.21 4.39 18,045.41 2.24 755.07 0.12 - - 智能制造类（含自动化设备） 582.91 0.26 5,309.95 0.66 249.57 0.04 - - 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 51 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 其他 1,674.61 0.76 4,808.27 0.60 4,552.67 0.70 10,200.64 2.39 合计 221,580.16 100 805,196.56 100 647,155.80 100 427,492.23 100 手机数码类锂离子电池模组是公司的主要产品， 2015 年手机数码类收入较 2014 年增长 92.78%， 2016 年手机数码类收入同比上升 22.43%， 2015 年以来手 机数码类收入占主营业务收入比重大幅提升，为公司的营业收入贡献率超 70%。 笔记本电脑类锂离子电池模组是公司的传统业务，由于行业因素， 2015 年 以来该类收入占主营业务收入的比重下滑， 2014 年至 2017 年 1-3 月份该比重为 12.13%、 3.99%、 4.82%和 3.20%。但由于以智能手机、平板电脑等为代表的消 费类电子产品产销量持续增长，保证了公司收入保持稳定快速增长，报告期内 公司主营业务收入分别为 427,492.23 万元， 647,155.80 万元、 805,196.56 万元和 221,580.16 万元。 报告期内，公司核心业务稳步发展，手机数码类锂离子电池模组保持了稳定 增长，2016年营业收入同比增长 22.43%，2017年 1-3月份同比增速达到 81.84%。 随着公司多种产品导入客户供应链体系，公司进一步加强与国内客户合作广度 和深度，在国内手机数码类锂离子电池模组主要供应商的地位得到进一步的巩 固，形成稳定的大客户群体，成为了公司业绩增长的巨大保障，公司已成为华 为、 OPPO、 vivo、小米、联想等国内一线移动终端厂商的主要供应商，并积极 加大力度，加强品质管理，设计应用快充方案等新技术于多款品牌旗舰手机， 提高单位产品的附加值。同时公司与国际化大客户产品合作良好，海外市场的 开拓也得到进一步加强。笔记本电脑方面，随着笔记本电脑由传统的 18650 电 池向锂聚合物电池的转换，为公司笔记本电脑锂电池业务的快速增长奠定了基 础，公司在笔记本电脑锂电池方面的技术储备、品质管控、供应链资源、 自动 化产线等核心竞争力也得到了联想、微软等国内外优质客户的认可，为公司 2016 年业绩持续增长提供了重要保证。公司积极开发相关国内外新的优秀客户资源， 进一步提升公司笔记本电脑锂电池在行业的渗透率，这将成为公司未来 3-5 年消 费类电池领域重要的业绩增长点。 动力电池业务模块，公司制定了动力电池业务战略规划，确定了向全产业链 培养综合竞争力的发展蓝图，公司在充分利用 20 多年形成的电池 PACK 系统集 成能力和平台资源的同时，投资建立了电芯研究院，主要专注于动力电池系统 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 52 和动力电芯的研制和开发，建成了包括电芯材料测试、产品结构设计及仿真分 析、产品试制和中试、产品性能和安全可靠性测试在内的完整的动力电芯技术 及产品开发平台。电芯研究院自成立以来开展了包括新材料、化学体系、新产 品、新工艺和测试分析评价在内的技术开发。到目前为止，公司开发的高能量 密度动力电池产品能量密度达到 210Wh/kg，高功率密度动力电池产品功率密度 达到 4,500W/kg，寿命超过 2,000 次，满足国家标准 GB_T31485-2015 要求，为 本项目实施奠定了重要基础。公司掌握了高镍三元正极材料前驱体合成、掺杂 和包覆改性技术，能有效提高高镍三元正极材料的加工性能、克容量和循环寿 命；掌握了纳米硅负极制备技术、硅-碳负极复合技术以及硅负极的极片配方和 制作技术，能有效控制硅材料体积膨胀对结构稳定性的影响；掌握了高效 SEI 成膜添加剂的功能电解液技术，提高了硅基负极材料的首次库伦效率及循环性 能。公司与清华大学、北京大学、南开大学及华南理工大学等国内一流研究院 所和高校建立了紧密的产学研合作开发关系，联合开展了包括全固态电池等在 内的前瞻性基础技术研发。 公司在电源管理系统研发方面处于国内领先水平，拥有丰富的经验，公司通 过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调 节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术，得到客户 的一致认可。 公司在高能量密度和高功率动力电芯、电池管理系统等动力类锂电池领域形 成了深厚的技术储备，研发成果达到了业内先进水平，具备批量生产与供货的 条件。另外公司在先进 PACK 工艺、电池系统综合测试及评价、动力智能化工 厂、全生命周期电池监控以及梯次解决方案等技术领域都建立了符合市场需求 的技术积累，动力电池业务的实力和发展潜力已得到国内外多家知名新能源车 企的高度认同，动力电池业务快速拓展，与吉利、东风柳汽、北汽福田、东风 汽车、陕西通家等核心客户均开展了业务合作，在多个新车型上与客户建立了 电池系统的联合同步开发机制，持续获得大量稳定的订单，汽车电池业务稳定 持续增长。电动自行车领域，公司目前已拥有小牛科技、沪龙、纳恩博、速珂、 美尔顿和爱玛等众多优质客户。随着公司加强新能源汽车电池的技术储备及产 能规模，加之新能源汽车行业爆发式增长，将带动公司新能源车充电桩及相关 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 53 产品收入的迅速提升。 储能业务是公司能源战略的重要组成部分，产品和解决方案覆盖电网储能、 大规模工商业分布式储能、风光储微网储能、家庭储能、数据中心储能以及光 伏发电等业务领域，已成为行业领先的综合储能解决方案提供商，公司下设深 圳市欣旺达综合能源服务有限公司，强化产业链整合力度，在国家大力推动能 源互联网建设的政策背景下，从综合储能解决方案提供双向融合多储能的综合 能源服务商拓展，巩固核心竞争力，将对欣旺达能源战略的实施产生积极影响， 为了完善公司能源互联网的布局，公司在新能源领域加速布局光伏电站，国内 禹州禹科光伏电站已并网发电，新能源领域业务正常进展。 VR、可穿戴设备、无人机、电子笔等新兴智能硬件业务方面全面开展，为 公司未来的业绩持续增长培育了新的利润增长点，公司具有国内一流的光学实 验室，专业检测设备及专用无尘组装车间等，具备为客户提供集声学、光学、 无线通讯等多种技术为一体的产品的能力，可以为客户提供声光电整体解决方 案。客户方面，公司与暴风、掌网、大朋乐相、小米、摩象、 vivo、唯见、 Ximmerse 等已开始批量供货。无人机业务方面，公司已与大疆、小米等展开深度合作， 全面实现电池、配套周边及组装业务的开展。电子笔方面，公司和微软签订了 授权协议，产品得到终端客户的一致认可，形成了良好的行业口碑和客户认可。 目前微软、华硕、英特尔、惠普及联想等客户均已达成合作，此外智能家居（包 括扫地机、智能插座、空调伴侣、温湿度感应器等）、智能手环、故事机等项目 陆续量产。通过与核心客户的深入、全供应链配合累积核心技术，为公司进一 步深入全产业链客户的多领域合作提供坚实基础。 智能制造领域，公司对内合理规划生产管理模式，进行自动化产线升级改造 和核心装备研发，提供数字化工厂系统整体解决方案，实现了全自动高柔性自 动化装配生产线、充放电测试类设备、 AGV 自动物流系统、 MES 系统、大数据 采集及分析系统等环节的有效整合，全面打造智能化工厂，降低成本，提升产 品盈利能力；对外公司积极整合国际国内的自动化和智能制造业互联网平台， 提供智能工厂全面解决方案，力争成为行业内领先的智能制造装备和解决方案 企业，持续提高核心竞争力，实现智能制造领域的业绩增长。 公司全资子公司深圳普瑞赛思检测技术有限公司是专注于锂电池产业链及 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 54 其相关产品提供一站式检测认证的第三方检测机构，具有国家 CNAS 实验室认 可资质。 2016 年，公司 3C 数码电池类检测收入继续保持稳定增长，化学检测和 材料检测业务取得明显突破。公司是 WPC 世界无线充电联盟国内仅有的两家 Qi 认证认可的实验室之一， 2016 年 WPC 全球 Qi 认证业务排名第一。 2016 年， 公司建成华南区首个能力完善的新能源汽车电池及核心部件检测中心并正式对 外营业，该中心具备美国、德国、国产的门类齐全的先进电池检测设备。测试 中心可为动力电池生产企业、整车制造商、系统集成商提供本地化的测试评价 服务。目前普瑞赛思打造了超过 100 余名技术专家的专业技术团队，分布在新 能源材料、电池及模组、动力电池，电机电控及失效分析等新能源汽车核心领 域，为多家全球知名企业提供电池和材料的性能、安全、可靠性的等测评及分 析服务，普瑞赛思参与起草、编制的国家标准、地方标准、协会标准将近 30 项， 公司实验室检测业务的发展一方面有利于巩固产品优势，助力产品销售，推动 公司战略的有效实施，另一方面有利于制定行业标准，塑造行业地位，推动相 关行业的发展。测试中心现有多名博士和硕士，取得 TUV 南德、 CSA 集团等国 际知名测试机构在动力电池及储能电池系统资质授权。其强大、专业的动力电 池检测能力得到广大客户的认可，目前在国内拥有较大的知名度，在 ABAA9 全球电动汽车先进锂电池大会上被评为“企业成就奖”。公司在动力电池检测领 域已经获得众多知名车企与优秀动力电池企业的认可和合作， 2017 年，公司将 进一步拓展与车企和动力电池企业的合作，促进新能源汽车核心部件检测、特 别是动力电池检测业务。 （四）公司所属行业状况 锂电池具有短、小、轻、薄、工作电压高、能量密度高、循环寿命长、自 放电低、无污染、大功率放电性能和低温放电性能好等特点，是一种理想的直 流电源。 锂电池凭借其自身的优势，在手机、笔记本、智能硬件等消费类电子产品 领域、动力汽车领域及储能领域有较快的发展，同时，其也可以广泛用于航天、 航海、人造卫星、小型医疗仪、军用通信设备等领域。 消费类电子产品经过近年的发展已形成规模巨大且增长稳定的市场，目前 仍是锂电池的主要应用领域之一。当今消费升级趋势加快，人工智能和虚拟现 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 55 实方兴未艾，消费类电子新产品层出不穷，传统产品更新迭代的需求量大，因 此消费电子行业规模庞大，并呈现逐渐扩大的发展趋势。我国是消费类电子产 品生产大国，过去几年受益于国内及海外市场需求的快速增长，出口与内销增 速保持强劲。 2015 年，消费电子产品领域锂电池需求量为 25.37GWh，同比增长 17.64%，占比达到 54.52%，2016 年，消费电子产品领域锂电池预计为 29.17Gwh， 同比增长 14.98%，市场规模庞大且增长稳定。 IDC 的数据显示， 2015 年全球智 能手机出货量达 14.3 亿部，同比增长 10.1%，其中来自中国地区的手机品牌合 计出货量高达 5.4 亿部，占比四成； 2016 年前全球智能手机出货量为 14.7 亿部， 到 2020 年出货量将达 19.2 亿部。中国信息通信研究院统计数据表明， 2016 年 国内智能手机市场累计出货 5.22 亿部，同比增长 14%，高于全球同期水平。按 地区划分，美国、西欧等成熟市场的智能手机市场增幅较小，印度、东南亚、 拉丁美洲、中欧、东欧、中东地区和非洲等新兴成长市场则实现了较高增长， 市场发展趋势仍保持健康。中国信息通讯研究院发布的《 2016 年移动智能终端 暨智能硬件白皮书》显示国产手机品牌纷纷发力布局海外市场，因高性价比在 印度、马来西亚、越南等亚洲多数地区有着较高占有率， OPPO 和小米位居印度 手机市场前三名。此外，华为欧洲区域上半年出货规模也实现翻番，联想借助 并购 MOTO 赢得先机，在欧洲、中东和非洲出货量前三季度同比上升 83%，亚 太地区同比增长 96%。国际新兴市场将成为手机行业的最大增长点。 在消费者的基本使用需求已得到满足的存量时代，更多的变化将聚焦于解 决客户痛点的微创新，智能手机领域的诸多渐进式创新对手机电池性能提出了 更高的要求，而移动互联网的迅速普及、手机安全事故的发生，都使消费者越 来越关注手机电池的容量和安全性，长期来说将大幅度提升优质电池需求，对 行业内优势企业形成利好；加之新兴市场手机需求快速增长，智能手机领域的 锂电池市场具有良好的发展前景。 随着智能手机、平板电脑的风靡，笔记本电脑所承载娱乐、休闲功能被分 流，目前消费者使用笔记本电脑的目的以办公为主，尤其是移动办公，因此便 携性日益成为消费者选购笔记本电脑的首要考虑因素之一。便携性必然要求笔 记本电脑向更轻、更薄的方向发展，锂电池作为笔记本电脑重量最大的零部件 之一，也将变得更轻、更小，并由传统的圆柱型 18650 锂电池向软包聚合物锂 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 56 电池转变。此外，随着办公环境的日趋复杂、笔记本电脑功能的增多，用户对 其安全性、续航能力的要求也逐渐提高。笔记本电脑市场的上述变化都将促进 笔记本电池升级换代，为锂电池带来广阔的发展空间。 平板电脑具有高便携性、应用轻便、操作简单等优点，它比笔记本电脑更 便携，比手机功能更强大，是理想的移动互联终端。在移动互联网快速普及的 今天，平板电脑的需求量将维持在较大规模。在技术层面上，随着显示技术的 进步，平板电脑也将更新换代，出现周期性的换机热潮现象，使其市场规模相 应增长。此外，平板 PC 二合一可拆卸设备等新型设备的出现也将为锂电池带来 新的发展机遇。 新兴智能硬件产品的异军突起催生了消费电子行业全新的增长点，将使整 个行业始终维持较高的景气度。智能硬件产业链逐步形成，产业上游如芯片、 传感器、屏幕等基础元器件的市场格局相对稳定；产业下游垂直整合，硬件研 发及其应用服务已经涵盖智能可穿戴、 VR/AR、智能家居、智能车载、无人机 等垂直化趋势明显的产品领域，产品形态还在向生产生活各方面长尾化延伸。 根据艾媒咨询发布的《 2014-2015 中国智能硬件市场研究报告》， 2014 年全 球智能硬件装机量达到 60 亿台， 2017 年将超过 140 亿台；智能家居市场 2015 年市场规模达到 680 亿美元，未来五年全球市场年复合增长率将达到 10%以上。 IDC 的数据显示， 2015 年全球智能可穿戴设备出货量为 7,810 万部，同比 增速高达 171.6%，预计 2016 年、 2020 年出货量将分别达到 1.01 亿部、 2.13 亿 部。 全球 VR/AR 行业收入将从 2016 年的 52 亿美元增长到 2020 年的 1,620 亿美 元，年复合增长率高达 136%。 2013-2015 年，全球民用无人机市场销量分别为 15 万架、 37.8 万架和 57 万架，到 2019 年全球无人机年销量预计将达到 393 万 架，年均复合增长率超过 50%。 在国内，国家政策、资本、技术等产业要素有力地支持智能硬件产业加速 发展。近年来，智能硬件市场规模呈现爆发式增长，由 2012 年的 13 亿元增长 至 2015 年的 424 亿元。 2016 年 9 月，发改委、工信部正式印发《智能硬件产业 创新发展专项行动（ 2016-2018 年）》，提出提升高端智能硬件产品有效供给、加 强智能硬件核心关键技术创新、推动重点领域智能化提升三大重点任务，并预 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 57 测到 2018 年我国智能硬件全球市场占有率超过 30%，产业规模超过 5,000 亿元。 2016 年 11 月，国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出 “加快虚拟现实、增强现实、全息成像、裸眼三维图形显示（裸眼 3D）、交互 娱乐引擎开发、文化资源数字化处理、互动影视等核心技术创新发展”，将促进 智能硬件产品的进一步发展。 可穿戴设备、 VR/AR 设备、智能家居设备及无人机等新兴电子产品都广泛 使用锂电池，因此其市场规模的快速扩张将为锂电池带来广阔的市场空间。 汽车动力电池领域，随着世界经济水平的提高和汽车产业的迅猛发展，汽 车保有量不断增加，由此引发的能源消耗和环境污染问题也日趋严重，能源、 环境两大问题已成为制约汽车产业发展的巨大挑战。因此，发展新能源汽车， 推动传统汽车产业的战略转型，在国际上已形成了广泛共识。在这种形势下， 美国、日本、欧洲等发达国家和地区纷纷制定关于新能源汽车的发展规划及支 持发展政策，诸多汽车制造商则加大了新能源汽车投资力度。根据国际能源署 （ IEA） 2016 年发布的《 2016 全球电动汽车展望》， 2015 年全球电动汽车总量超 过 100 万辆，年底达到了 126 万辆，由 IEA 支持的电动汽车联盟目标要求至 2020 年全球范围内电动汽车达到 2000 万辆，而若全面落实巴黎气候协议， 2030 年全 球电动汽车总数达到 1 亿辆。日本则于 2010 年发布《新一代汽车战略 2010》， 把发展电动汽车作为“低碳革命”的核心内容，计划到 2020 年，包括电动汽车 在内的“新一代汽车”的新车销量比例达 50%，总保有量达到 1350 万辆。德国 的《国家电动汽车发展计划》是该国发展电动汽车的纲领性文件。该计划将发 展纯电动汽车和插电式混合动力汽车作为主要技术路线，提出了德国发展电动 汽车的目标，即到 2020 年，在德国行驶的电动汽车总量达到 100 万辆，并在重 要的人口密集区建成全覆盖的充电基础设施；到 2030 年，德国电动汽车数量超 过 500 万辆；到 2050 年基本实现城市运输的非化石燃料驱动。 我国政府通过颁布产业规划、财政补贴等相关政策的方式，鼓励和引导新 能源汽车产业的健康发展。国务院于 2012 年 6 月发布《节能与新能源汽车产业 发展规划（ 2012�D2020）》，提出新能源汽车产业化的发展目标：到 2020 年，纯 电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万 辆。 2015 年，国务院发布的《中国制造 2025》将节能与新能源汽车列为十大支 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 58 持重点突破发展的领域之一，提出“推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先 进水平接轨”。 2016 年 11 月，国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发 展规划》将新能源汽车产业作为重点发展的战略性新兴产业之一，目标包括实 现新能源汽车规模应用，到 2020 年，实现整体技术水平保持与国际同步，形成 一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。同时，中央和地方 政府密集出台了诸多关于新能源汽车的推广应用和财税支持政策，采取政策扶 持、财政补贴和税收减免等多种鼓励措施。在政策、资本的支持下，中国已是 全球新能源汽车推广最快的国家，新能源汽车技术和产品日趋成熟， 产品的市 场认可度迅速提高，新能源汽车产业将迎来高速发展时期。 使用锂电池的纯电动汽车和混合电动汽车是新能源汽车产业的主流发展方 向，动力锂电池已成为新能源汽车产业链中最核心的部件之一，同时也是成本 占比最大的部件，因而是整个新能源汽车产业发展中最为关键的环节。随着纯 电动汽车和混合电动汽车的迅速普及，动力锂电池的需求量将面临爆发式的增 长。 OFweek 锂电网统计显示， 2016 年中国国内锂动力电池企业出货量合计达到 30.5Gwh，同比 2015 年的 17.0Gwh 大幅度增长 79.4%。在需求量方面，根据智 研咨询发布的《 2016-2022 年中国动力锂电池行业市场运营态势及发展前景预测 报告》，预计到 2020 年动力锂电池的需求量将达到 125GWh。 同时，国家产业政策大力支持动力锂电池的发展。《“十三五”国家战略性 新兴产业发展规划》中提出建设具有全球竞争力的动力电池产业链，培育发展 一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业。而作为纯电动汽 车成本中占比达 50%左右的部件，动力锂电池生产技术的提高、成本的降低对 于新能源汽车的推广意义重大。可见，无论从下游需求还是产业规划的角度来 看，动力锂电池都将迎来加速发展的黄金机遇期。 储能领域方面，锂离子电池也具备循环寿命长，能效高，能量密度大，绿 色环保等优势，是目前储能产品开发中最可行的技术路线。 2015 年 11 月，储能 正式纳入国家五年规划。“两会”期间，《国民经济和社会发展第十三个五年规 划纲要(草案)》提出，建设现代能源体系，同时提出“十三五”期间能源领域八 大重点工程。八大重点工程提及储能电站、能源储备设施，重点提出要加快推 进大规模储能等技术研发应用。 2016 年 4 月，发改委、能源局联合下发《能源 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 59 技术革命创新行动计划(2016-2030 年)》，要求研究面向电网调峰提效、分布式及 微电网、电动汽车应用的储能技术，掌握储能技术各环节的关键核心技术。 2016 年 6 月，能源局下发《关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市 场)机制试点工作的通知》，鼓励投资电储能设施建设。预计随着锂离子电池制造 成本的降低以及国家储能支持政策的相继推出落地，锂离子电池大规模装机到 电化学储能领域将是趋势，其有望在储能领域迎来爆发增长。 目前，锂电池在储能上的技术应用主要围绕在电网储能(电力辅助服务、可 再生能源并网、削峰填谷等)、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式 充电站等领域， 2016 年中国储能市场，锂离子电池装机份额占 52%，其次是铅 蓄电池和液流电池。随着国家能源结构转型战略的推进和新电改政策趋于破局， “十三五”期间，我国储能市场将在公共事业领域率先发力，由发输电侧向用 户侧进行渗透。 锂电大数据统计数据显示， 2020 年，中国锂电池储能市场需求量将达到 16.64GWH。未来五年，储能电池累计需求为 68.05GWH，按当前装机份额测算， 锂电池未来五年累计需求量将达到 35GWH。成为推动锂电池市场增长的后续力 量。 （五）公司竞争优势分析 1、较强的产业链整合能力 公司通过对锂离子电池模组生产的垂直整合，形成了锂离子电池模组的整 体开发与设计、电源管理系统的研发与制造、结构件的精密制造等锂离子电池 模组领域的核心优势，并在以上方面处于领先地位。报告期内，公司也向上游 的锂电池材料、电芯制作、锂电池检验检测及锂电池产业设备和自动化等领域， 下游的电动自行车电机与控制器、电动汽车动力电池系统、锂电储能系统的整 体解决方案等方向延伸，保证了公司产品的不断更新和对整个产业链的掌控能 力，提升了公司的市场竞争力和综合实力。 2、税收优惠 报告期内，公司取得GF201444201551号高新技术企业证书，有效期为3年， 2014年、 2015年和2016年享受15%的企业所得税征收税率。 公司子公司东莞锂威于2015年取得GR201544001577号高新技术企业证书， 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 60 有效期为3年，东莞锂威2015年、 2016年和2017年享受15%的企业所得税征收税 率。 公司孙公司欧盛自动化于2016年11月21日取得GR201644202366号高新技术 企业证书，有效期为3年，欧盛自动化2016年、 2017年和2018年享受15%的企业 所得税征收税率。 根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得 税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）第一条规定，光伏发电项目可以自取 得第一笔生产经营收入所属当期享受三年免征和三年减半征收企业所得税优惠 政策，本公司孙公司禹科光伏享受该优惠政策。 根据《财政部、国家税务总局关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》 （财税〔 2016〕 81号）规定，自2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销 售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策，本公司 孙公司禹科光伏享受该优惠政策。 2017年1月17日，禹州市国家税务局出具了禹 国税税通［ 2017］ 972号《禹州市国家税务局税务事项通知书》，对禹州禹科申 请光伏发电增值税即征即退事项予以备案。 3、持续的自主创新能力 公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，坚持依靠持续的技术创新为 客户提供更加完善的产品和服务。 公司专注于锂离子电池模组产品的研发， 2008年，公司在多年技术积累与 研发经验的基础上成功研发出适用于笔记本电脑类和动力类锂离子电池模组的 电源管理系统、测试技术及相关制造工艺，成功进入以日、台企业为主导的笔 记本电脑锂离子电池模组市场，并成功拓展动力类锂离子电池模组市场。 2009 年，公司笔记本电脑类锂离子电池模组的研发进一步取得突破，形成3项专利技 术，并承担国家工业和信息化部电子信息发展基金“便携式计算机电池研发与 产业化”项目。公司成为国内锂离子电池模组厂商中少数可以批量生产笔记本 电脑电池模组的企业。 2009年，公司针对电动汽车用锂离子电池模组的电源管 理系统进行研发。同年，公司承担深圳市重大产业技术攻关项目“电动汽车用 锂离子动力电池组的电源管理系统研发及产业化”。 2010年公司承担广东省高 新技术产业化项目“电动汽车锂离子动力电池新型电源管理系统研发及产业化”。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 61 2011年，公司实验室通过国家CNAS实验室认证；承担深圳市重点科技项目―― 基于锂离子电池的新能源储能电池管理系统。 2012年公司荣获“深圳市科学技 术奖（科技进步奖）”、“宝安区科技进步奖”，承担“深圳动力和储能电池 成组及控制系统工程实验室”项目。公司连续三年获得“鹏城减废行动先进企 业”、“广东省诚信示范企业”，还被列为“第三届深圳市自主创新百强中小 企业”、“宝安区工业百强企业”、“宝安区民营百强企业”、“宝安区纳税 百强企业”、“宝安区自主创新型优势科技企业”、“直通车服务企业”等。 报告期内，公司与华南理工大学共建的广东省博士后创新实践基地正式授牌。 2013年、 2014年技术研发工作逐步走向成果化，完成电动汽车电池及BMS阶段 性研发，完成电动自行车电机、控制器及充电器的研发并实现量产。光伏储能 产品也已经完成部分研发，与其他公司合作完成国家863项目。截至2014年末， 公司及下属子公司拥有和申报的专利共计143项，其中获得授权91项、申报专利 52项。 2015年完成智能硬件项目、小型储能电池、大型储能电池BMS及其系统 开发和优化；便携式/经济型、家庭及商用系列储能产品开发；能量回馈型电池 测试系统开发等，与其他公司合作完成2014年、 2015年广东省前沿与关键技术 创新项目， 2015年深圳市经贸委新能源产业发展专项资金， 2015年深圳市创新 委技术攻关项目、 2015年国家发改委产业振兴和技术改造专项等项目，参与国 家储能产业“十三五”规划重大课题研究3个专题项目研究。 2016年，公司继续 加大对储能系统、电动汽车动力电池、汽车动力电池BMS、 VR、无人机等智能 硬件领域、电芯领域以及其他新产品、新材料等产品和技术的研发，并在该领 域形成较强的竞争力。公司与清华大学、南开大学、北京大学、华南理工大学、 重庆大学等多所国内知名高校在电动车电池、石墨烯、电池材料等多领域开展 产学研合作。截至2016年，公司及下属子公司拥有和申报的专利共计217项目， 其中获得授权120项、申报专利97项。 2016年，公司荣获了中国电子信息百强企 业、中国轻工业百强企业、 2016年全球新能源企业500强、 2016年中国能源集团 500强、 2015年中国电池行业百强企业、广东省制造业500强、广东省制造业功 勋企业、 2016年广东省500强企业、 2015年度广东省诚信示范企业、 2015年深圳 市工业百强企业、深圳市总部企业等奖项。 在锂离子电池模组生产领域，公司通过持续的自主研发与创新，拥有自主 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 62 原始创新和集成创新的核心技术十余项，技术处于国内同行业领先水平；公司 在手机数码类电池模组、笔记本电脑类电池模组和动力类电池模组的电源管理 系统研发等方面，完全掌握了电池充放电保护、电池参数智能管理、温度调节、 数据传输、电池安全保护监控以及多电芯平衡等核心技术，技术水平处于国内 领先水平。 4、良好的配套生产能力及快速响应优势 经过十几年的发展与积淀，公司通过对锂离子电池模组生产的垂直整合， 形成了锂离子电池模组的整体开发与设计、电源管理系统的研发与制造、结构 件的精密制造等锂离子电池模组领域的核心能力，并在以上方面处于国内领先 地位。锂离子电池模组的主要部件电源管理系统与结构件产品均由公司自行生 产，大大节省了公司外购交易的时间与沟通成本，降低了采购风险，同时通过 将主要部件置于自身的管控之下，提高了公司生产的稳定性，保证了公司产品 的最终质量，提升了公司产品的市场竞争力。 此外，公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套 生产能力、灵活的生产组织管理体系，辅以自主研发的多项自动化生产设备和 合理的产线规划，提升了生产效率，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时 间，增强了对各类订单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求， 根据订单 快速组织生产并及时交货。另外公司地处广东锂离子电池产业集中带以及华南 电子产品制造带的核心城市深圳，具有贴近市场的优势，能及时完成交货，并 提供良好的售后服务，确保了优质客户的满意度和忠诚度。随着手机、笔记本 电脑等锂离子电池模组的主要下游产品演变为快速消费品，公司在电池模组定 制生产方面和对客户的快速反应方面的优势将表现的更为明显。 5、良好的成本控制能力 锂离子电池模组行业伴随着下游便携式电子产品的发展而快速发展，市场 需求迅速形成并逐步扩大后，其产品价格受到电子产品竞争日趋激烈的影响总 体上呈下降趋势。对锂离子电池模组厂商来说，成本控制能力直接影响锂离子 电池模组厂商的订单承接能力与盈利能力。公司经过多年的经营积累，在成本 控制方面形成了较强的优势： （ 1）为应对下游产品演变为快速消费品，产品更替速度不断加快的趋势， 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 63 公司凭借自身强大的设计研发能力，在产品设计开发过程中引入模块化、标准 化理念，从客户开发阶段的概念引导开始到电池模组的整体开发与设计，再到 电源管理系统的设计，公司在定制化的设计中不断提高标准模块或标准原材料 的比率。通过模块化、标准化的设计理念，公司从产品设计开始就形成了自己 的成本优势。此外，凭借公司在电源管理系统的研发设计与生产优势，使得公 司的成本控制能力更为突出。 （ 2）公司通过经营积累，与上游的主要原材料厂商均建立了良好的合作关 系。公司通过拥有的覆盖全球主要锂离子电芯厂的电芯数据库可以迅速寻找到 性价比最佳的电芯方案。公司熟知各种电子元件/组件特别是各类锂离子电芯的 性能、特性和可靠性，可以在保证产品质量的前提下，通过对原材料的合理选 择与配备，有效控制生产成本。 （ 3）公司已经形成了完善的产品供应商体系，随着业务规模的扩张，公司 对上游供应商的议价能力不断增强，通过对原材料的大规模采购能够有效降低 公司成本，提升公司盈利能力。此外，公司作为专业的锂离子电池模组生产厂 商，对锂离子电芯始终维持多家合格供应商的采购渠道，避免了上游锂离子电 芯厂由于意外状况影响客户订单的情况，这也是专业锂离子电池模组生产厂商 相较电芯厂商所属的电池模组生产厂的主要优势之一。 6、合理的业务定位与优质客户资源 基于公司对锂离子电池模组市场的深刻理解以及公司十余年在锂离子电池 模组领域的行业经验，公司将自身的目标客户定位于国内外消费电子产品行业 的中高端品牌商。这类中高端品牌商拥有广阔的市场，并且成长快速。这一定 位避免了公司进入利润率较低的低端市场从而陷入价格战的泥潭。成功的企业 定位帮助公司随着国内外中高端品牌商的成长快速发展，确立了自己的行业地 位，保证了企业的盈利能力。 公司继续加大客户开发及营销力度，特别是加大了优质客户的深度拓展。 公司通过持续的研发投入与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货 保证，取得了客户认可，与众多国际国内优质客户的合作进一步加深。公司市 场由珠江三角洲、长江三角洲，覆盖到全国和海外主要区域，客户群体逐年扩 大。公司目前已成为华为、 OPPO、 vivo、小米、联想等国内中高端手机品牌商 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 64 的主要供应商之一，同时也是部分国际大品牌的主要或重要供应商，公司与以 上客户都建立了长期稳定的合作关系。 7、领先的电源管理系统研发能力 公司在BMS研发方面处于国内领先水平，拥有丰富的经验，公司通过自主 研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数 据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术，自主研发的电源 管理系统可用于公司产品消费3C类电池、锂离子电动汽车电池和储能电池系统 上，得到客户的一致认可；在热管理、电流场管理、结构强度设计、解决电池 组的使用寿命、老化不均匀等问题有独到的解决方案，在主、被动均衡技术、 电池状态在线估算法，安全策略等方面，也处于业内领先水平。 8、先进的自动化水平 为了顺应工业发展趋势和潮流，配合《中国制造2025》国家战略实施，把 握工业4.0的发展机遇，公司将全面打造智能化工厂，开拓智能制造领域，推动 智能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化有利于降低人工成本、提升 产能、稳定品质、节能减排、提升产品盈利能力，公司将快速提高市场竞争力， 实现智能制造领域的业绩增长。目前，公司的自动化水平处于行业领先地位。 七、发行人法人治理结构及最近三年及一期内的运行情况 （一）发行人组织结构 公司按照相关法律的规定，建立了较为完善的公司治理结构，包括股东大会、 董事会、监事会和各职能部门，并制定了相应的议事规则。根据欣旺达电子股 份有限公司官网数据，截至本募集说明书签署日，公司组织结构如下所示： 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 65 （二）相关机构最近三年及一期运行情况 报告期内，发行人严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所 有关法律、法规及部门规章，规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高信 息披露透明度。依照监管部门的要求，结合行业特征，公司建立健全、修订完 善了相关制度，积极推动公司治理结构优化，持续完善公司法人治理结构，保 障公司高效运作。 1、股东大会 2014 年、 2015 年、 2016 年和 2017 年第一季度，公司分别召开 7 次、 5 次、 9 次和 2 次股东大会。公司股东大会的召集、召开、表决等相关程序符合《公司 章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，能够确保所有股东尤其是中小股 东的合法权益，对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时采取回 避原则，保证关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则。依照中国证监会 对上市公司股东大会网络投票的要求，公司采取现场投票表决和网络投票表决 相结合的方式召开，提高了股东参会积极性，保护了中小投资者的合法权益。 2、董事会 2014 年、 2015 年、 2016 年和 2017 年第一季度，公司分别召开了 12 次、 9 次、 12 次和 3 次董事会会议。公司董事会现由 5 人组成，其中 2 名为独立董事， 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 66 董事会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相 关规定，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 3、监事会 2014 年、 2015 年、 2016 年和 2017 年第一季度，公司分别召开了 11 次、 8 次、 9 次和 3 次监事会议，公司监事会现由 3 人组成，人员构成符合相关法律、 法规和《公司章程》的要求。除监事会日常工作外，监事通过列席公司的董事 会，及时全面掌握公司的经营情况，对董事会和管理层进行监督。公司监事能 够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，定期或不定期地对公司 财务情况、关联交易情况和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等 进行监督。 八、合法合规情况 （一）发行人最近三年及一期是否存在违法违规及受处罚的情况 最近三年及一期，发行人不存在重大违法违规的情况。 最近三年及一期，发行人受处罚情况如下： 1、海关行政处罚 （ 1） 2014 年 5 月 26 日，文锦渡海关做出了文关缉进字【 2014】 095 号《行 政处罚决定书》，以进口货物与申报不一致为由，依据《中华人民共和国海关行 政处罚实施条例》第三章“违反海关监管规定的行为及其处罚”第十五条“进 出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、 运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，分别依 照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：……（一）影响海关统 计准确性的，予以警告或者处 1000 元以上 1 万元以下罚款”及第五章“海关行 政处罚的决定和执行”第五十三条“有下列情形之一的，应当从重处罚：…… （二）因违反海关监管规定被海关行政处罚后在 1 年内又实施同一违反海关监 管规定的行为的”的规定，对发行人处以罚款 5,000 元的行政处罚。 （ 2） 2016 年 7 月 17 日，中华人民共和国大鹏海关做出了鹏关处简决字 [2016]0016 号《行政处罚决定书》，以出口货物数量与申报不一致为由，依据《中 华人民共和国海关行政处罚实施条例》第三章“违反海关监管规定的行为及其 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 67 处罚”第十五条“进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方 式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或 者申报不实的，分别依照下列规定予以处罚，有违法所得的，没收违法所得：…… （一）影响海关统计准确性的，予以警告或者处 1000 元以上 1 万元以下罚款” 的规定，对发行人处以罚款 5,000 元、涉案货物予以退关的行政处罚。 （ 3）2016 年 12 月 30 日，中华人民共和国同乐海关做出了同关违字[2016]67 号行政处罚决定书，以出口保税料件制成品申报不实影响海关统计准确性和海 关监管秩序、短少进口保税料件以及溢出进口保税料件为由，根据《中华人民 共和国海关行政处罚实施条例》第二条、第五条、第十五条第（一）、（二）项、 第十八条第一款第（三）项的规定，决定对发行人处以罚款 2.522 万元，责令当 事人办理短少进口保税料件的相关税款补缴手续；责令将溢出的进口保税料件 纳入海关监管。 2、消防行政处罚 （ 1） 2014 年 12 月 8 日，深圳消防局做出了深公宝（消）行罚决字【 2014】 第 123477 号《行政处罚决定书》，以室内装修材料的防火性能不符合国家标准 为由，依据《深圳经济特区消防条例》第八十三条“降低消防技术标准强制性 要求进行设计、施工，或者使用不符合消防技术标准强制性要求的建筑构件、 建筑材料、装修装饰材料的，责令改正或者停止施工，并处一万元以上五万元 以下罚款；情节严重的，并处五万元以上十万元以下罚款”的规定，对发行人 处以罚款 10,000 元的行政处罚。 （ 2） 2016 年 6 月 29 日，深圳市公安局光明分局消防监督管理大队做出了 深公光（消）行罚决字[2016]第 0070 号《行政处罚决定书》，以消防设施未保持 完好有效为由，依据《深圳经济特区消防条例》第八十四条“单位违反本条例 规定，有下列行为之一的，责令改正，处以警告；不能立即改正的，处五千元 以上五万元以下罚款；情节严重的，处五万元以上十万元以下罚款：（一）消防 设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者 未保持完好有效的；……”的规定，对发行人处以罚款 5,000 元的行政处罚。 （二）董事、监事、高级管理人员的任职是否符合《公司法》及《公司章程》 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 68 的规定 发行人现任董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （三）发行人的董事、监事和高级管理人员最近三年及一期因违法违规行为 受到行政处罚的情形 2015 年 10 月 30 日，中国证监会做出了【 2015】 50 号《行政处罚决定书》， 根据该《行政处罚决定书》，王明旺、王某、新余市某投资有限公司是持有欣旺 达 5%以上股份的股东和一致行动人。其中，王明旺、王某为兄弟，系欣旺达共 同控股股东，分别持有欣旺达 29.18%、 10.46%的股份；王明旺系新余市某投资 有限公司控股 98%的股东，通过新余市某投资有限公司间接持有欣旺达 5.08% 的股份。 2014 年 5 月 23 日和 5 月 29 日，新余市某投资有限公司通过大宗交易 方式卖出 200 万股和 210 万股欣旺达股票，减持比例为欣旺达已发行股份的 1.68%。 2014 年 7 月 2 日和 7 月 3 日，王某通过大宗交易方式卖出 400 万股和 3,482,190 股欣旺达股票，减持比例为欣旺达已发行股份的 2.9737%。 2014 年 7 月 23 日、 7 月 24 日、 8 月 27 日和 8 月 28 日，王明旺通过大宗交易和二级市场 竞价方式分别卖出 350 万股、 150 万股、 109 万股和 141 万股欣旺达股票，减持 比例为欣旺达已发行股份的 2.99%。王明旺、王某、新余市某投资有限公司于 2014 年 5 月 23 日至 2014 年 8 月 28 日期间，通过大宗交易和二级市场竞价方式 累计减持欣旺达股份 19,082,190 股，占欣旺达已发行股份的 7.6377%。 2015 年 6 月 26 日，欣旺达披露了相关的权益变动报告书。在一致行动人减持股份累计达 到 5%时，王明旺没有在履行报告和披露义务前停止卖出欣旺达股份，违反法律 规定减持的股份数为 6,628,671 股，违反法律规定减持金额 194,822,477.30 元。 依据《证券法》第一百九十三条第二款“发行人、上市公司或者其他信息披露 义务人未按照规定报送有关报告，或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏的，责令改正，给予警告，并处以三十万元以上六十万元以下的罚 款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以三万元以上 三十万元以下的罚款”、第二百零四条“违反法律规定，在限制转让期限内买卖 证券的，责令改正，给予警告，并处以买卖证券等值以下的罚款。对直接负责 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 69 的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以三万元以上三十万元以下的 罚款”的规定，对王明旺做出如下处罚：（ 1）责任王明旺改正违法行为，在收 到行政处罚决定书之日起 3 日内对超比例减持情况进行报告和公告，并就超比 例减持行为公开致歉；（ 2）对王明旺超比例减持未披露及在限制转让期内的减 持行为予以警告；（ 3）对王明旺超比例减持未披露行为处以 40 万元罚款，对王 明旺在限制转让期限内的减持行为处以 1,170万元罚款，对王明旺合计罚款 1,210 万元。 王明旺于 2015 年 11 月 11 日收到上述《行政处罚决定书》，并于当日在中 国证监会指定的信息披露平台对超比例减持情况进行了公告，并就超比例减持 行为公开致歉； 2015 年 11 月 19 日，王明旺足额缴纳了前述 1,210 万元罚款。 并且发行人已加强持有发行人 5%以上股份股东对《公司法》、《证券法》、《上市 公司收购管理办法》等相关法律、法规的学习，杜绝此类事项再次发生。 除上述情况之外，发行人其他董事、监事和高级管理人员最近三年及一期 未发生因违法违规行为而受到行政处罚之情形。 九、发行人与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财 务、机构等方面的分开情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人严格规范自身行为，通过股东大会 行使出资人的权利，无超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动， 公司与控股股东、实际控制人进行的关联交易公平合理，公司与控股股东、实 际控制人在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。 （ 1）在业务方面，公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整 的业务流程，独立的经营、采购、销售系统，生产经营活动由公司自主决策、 独立开展。 （ 2）在人员方面，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公 司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除 董事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 70 薪；公司的劳动、人事及工资管理与股东单位严格分离；公司单独设立财务部 门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。 （ 3）在资产方面，公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营 有关的土地使用权、商标、专利、生产设备的所有权或者使用权。公司资产与 股东资产严格分开，并完全独立运营，不存在资产、资金被股东占用的情况。 （ 4）在机构方面，公司依照《公司法》、《公司章程》的相关规定设置了股 东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立 完整的组织机构，各机构依照《公司章程》及各项规章制度行使职权；公司生 产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。 （ 5）在财务方面，公司设立了独立的财务部门，根据现行法律法规，结合 本公司实际，制定了相关财务管理制度，建立了独立的财务核算体系；公司依 法独立纳税，在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业共用银行账户的情况；公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东 干预公司资金使用的情况。 十、关联方及关联交易 （一）关联方 截至 2017 年一季度末，公司关联方情况如下： 1、发行人的控股股东、实际控制人 发行人的控股股东是自然人王明旺先生和王威先生，实际控制人是自然人 王明旺先生和王威先生。 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 职务 王明旺 中国 否 - 王威 中国 否 欣旺达董事长，总经理 2、发行人主要的控股或参股公司 序号 公司名称 参控关系 直接持股 比例 间接持股 比例/财产 份额 1 深圳市欣威电子有限公司 子公司 100.00% - 2 香港欣威电子有限公司 子公司 100.00% - 3 欣旺达融资租赁有限公司 孙公司 45.00% 55.00% 4 Sunwoda Europe GmbH 孙公司 - 100.00% 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 71 序号 公司名称 参控关系 直接持股 比例 间接持股 比例/财产 份额 5 Sunwoda electronic India private limited 孙公司 - 99.99% 6 欣旺达惠州新能源有限公司 子公司 98.00% 2.00% 7 惠州市中茂房地产有限公司 孙公司 - 100.00% 8 深圳市欣旺达电气技术有限公司 子公司 100.00% - 9 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 子公司 100.00% - 10 深圳市前海弘盛技术有限公司 子公司 100.00% - 11 东莞市弘观精密塑胶有限公司 孙公司 - 100.00% 12 深圳市欧盛自动化有限公司 孙公司 - 90.00% 13 深圳前海点金保理有限公司 孙公司 - 60.00% 14 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 子公司 100.00% - 15 青海欣旺达新能源有限公司 孙公司 - 100.00% 16 禹州市禹科光伏电力有限公司 孙公司 - 90.00% 17 东莞锂威能源科技有限公司 子公司 51.00% - 18 惠州锂威新能源科技有限公司 孙公司 - 100.00% 19 欣旺达电动汽车电池有限公司 子公司 100.00% - 20 欣旺达惠州电动汽车电池有限公司 孙公司 - 100.00% 21 深圳欣旺达智能科技有限公司 子公司 100.00% - 22 行之有道汽车服务（深圳）有限公司 参股公司 25.40% - 23 智能云穿戴技术研究院（深圳）有限公司 参股公司 20.00% - 24 深圳市宝盛自动化设备有限公司 参股公司 20.00% - 25 南京军上电子科技有限公司 参股公司 - 15.00% 26 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公 司 参股公司 5.35% - 27 芯威控股股份有限公司 参股公司 - 6.00% 28 深圳市云迅通科技股份有限公司 参股公司 10.00% - 29 北京和君商学在线科技股份有限公司 参股公司 0.67% - 30 深圳市�w花新能源科技有限公司 参股公司 5.00% - 31 广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有 限合伙） 合伙企业 - 5.75% 32 北京智电互动科技有限公司 参股公司 - 0.57% 33 湖南海翼电子商务股份有限公司 参股公司 0.91% - 34 丰盛六合新能源投资合伙企业（有限合伙） 合伙企业 - 38.02% 3、 其他主要关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与发行人关系 新余市欣明达投资有限公司 控股股东控制的其他企业 深圳市欣美达科技有限公司 本公司控股股东之亲属控制下的公司 王华 本公司之控股股东的亲属 赵知音 本公司之控股股东的亲属 蔡帝娥 本公司之控股股东的亲属 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 72 其他关联方名称 其他关联方与发行人关系 王宇 本公司之控股股东的亲属 王林 本公司之控股股东的亲属 赖信 本公司之控股股东的亲属 赖杏 本公司之控股股东的亲属 王美容 本公司之控股股东的亲属 王期 本公司之控股股东的亲属 周小雄 董事 肖光昱 董事、财务总监 柳木华 独立董事 钟明霞 独立董事 项海标 副总经理 梁锐 副总经理 王继宝 副总经理，董事会秘书（ 2017 年 4 月 14 日离任） 曾�Z 副总经理，董事会秘书 周颖 监事 李伟鸿 监事 袁会琼 监事会主席 （二）关联交易 1、采购商品/接受劳务 单位：万元 关联方 关联交易内容 关联交易定 价原则及决 策程序 2017 年 1-3 月 2016 年 度 2015 年 度 2014 年度 欣美达科技 采购材料 市场价 - 1,692.10 1,675.11 2,248.57 行之有道 租车 市场价 - - 0.34 - 行之有道 采购家具及空 调 市场价 - 4.25 - - 2、出售商品/提供劳务 单位： 元 关联方 关联交易内容 关联交易定 价原则及决 策程序 2017 年 1-3 月 2016 年 度 2015 年 度 2014 年度 欣美达科技 检测服务 市场价 - 2,358.49 - - 3、关联担保 （ 1） 2014年至2017年一季度末存在发行人及其控股子公司为关联方提供担 保的情形，具体情况如下： 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 73 担保方 被担保 方 债权人 担保金额 担保主债权 期限 是否履行完 毕 发行人、 欣旺达能源 禹州禹 科 北京银行股份有限公 司深圳分行 29,400 万元 2016.09.30 2026.09.30- 否 发行人 东莞锂 威 中国建设银行东莞分 行 1,350.00 万元 2017 2018.03.22 .03.23- 否 注：发行人及欣旺达能源为禹州禹科提供担保时，禹州禹科为发行人的参股子公司； 欣旺达能源于 2016 年 11 月通过收购方式取得禹州禹科的控制权，截至报告期期末， 欣旺 达能源持有禹州禹科 90%的股权。 （ 2） 2014年至2017年一季度末存在关联方为发行人及其控股子公司提供担 保的情形，具体情况如下： 担保方 被担 保方 债权人 担保金额 担保主债权 期限 是否履 行完毕 王明旺、王威 发行人 平安银行股份有 限公司深圳分 行 10,000 万元 2012.09.10- 2016.04.14- 是 王明旺、王威 发行人 788 万美元 2015.05.22- 2015.10.22 是 王明旺、王威 发行人 437 万美元 2015.08.11- 2016.01.11 是 王明旺、王威 发行人 438 万美元 2015.10.27- 2016.01.25 是 王明旺、王威、 惠州新能源 发行人 交通银行深圳宝 安分行 10,000 万元 2013.12.11 2014.12.11- 是 王明旺、王威 发行人 中国工商银行股 份有限公司深 圳龙华支行 11,100 万元 2013.07.15- 2015.07.14 是 王明旺、王威 发行人 2,000 万元 2015.06.12- 2016.06.10 是 王明旺 发行人 招商银行股份有 限公司深圳布 吉支行 8,000 万元 2012.11.06- 2014.04.25 是 王明旺、王威 发行人 9,000 万元 2014.01.08- 2015.01.07 是 王明旺、王威 发行人 2,000 万元 2014.01.21- 2015.01.21 是 王明旺、王威 发行人 1,000 万元 2014.02.17- 2015.02.17 是 王明旺、王威 发行人 6,000 万元 2014.04.28- 2015.04.28 是 王明旺、王威 发行人 4,000 万元 2015.07.27- 2016.07.27 是 王明旺、王威 发行人 6,000 万元 2015.10.19- 2016.09.30 是 王明旺、王威 发行人 4,000 万元 2016.06.07- 2017.06.07 否 王明旺、王威 发行人 60.95485万美 元 2016.06.30- 2016.09.30 是 王明旺、王威 发行人 9,500 万元 2016.09.28- 2017.08.28 否 王明旺、王威 发行人 5,500.00 万元 2017.02.28- 否 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 74 担保方 被担 保方 债权人 担保金额 担保主债权 期限 是否履 行完毕 2017.08.28 王明旺、王威、 深圳欣威 发行人 兴业银行股份有 限公司深圳分 行 10,000 万元 2014.09.23- 2015.09.23 是 王明旺、王威、 深圳欣威 发行人 5,000 万元 2014.09.23 2015.09.20- 是 王明旺、王威、 深圳欣威 发行人 10,000 万元 2015.11.11 2016.11.11- 是 王明旺、王威 发行人 中信银行深圳分 行 15,000 万元 2013.07.02 2014.07.02- 是 王明旺、王威 发行人 杭州银行股份有 限公司深圳分 行 1,000 万元 2014.05.30- 2015.05.30 是 王明旺、蔡帝 娥、王威、赵 知音 发行人 渤海银行深圳分 行 6,000 万元 2014.03.14 2015.03.13- 是 王明旺、王威 发行人 广东华兴银行深 圳分行 15,000 万元 2014.05.29 2015.05.29- 是 王明旺、王威 发行人 中国银行股份有 限公司深圳市 分行 4,900 万元 2014.06.30- 2015.06.30 是 王明旺、王威 发行人 中国银行股份有 限公司深圳福 田支行 100 万元 2014.06.24- 2015.06.24 是 王明旺、王威 发行人 6,000 万元 2015.05.15- 2016.05.15 是 王明旺、王威 发行人 6,000 万元 2016.06.12- 2017.06.12 否 王明旺、王威 发行人 5,000 万元 2016.07.13- 2017.07.13 否 王明旺、王威 发行人 2,153.549 万 元 2016.08.12- 2017.08.12 否 王明旺、王威 发行人 3,500 万元 2017.01.11- 2018.01.11 否 王明旺、王威 发行人 汇丰银行（中国） 有限公司 10,000 万元 2016.05.19- 2017.03.18 否 王明旺、王威 发行人 10,000 万元 2017.02.14- 2017.04.14 否 王明旺、王威 发行人 7,000 万元 2017.03.10- 2017.06.10 否 王明旺 发行人 中国光大银行股 份有限公司深 圳分行 3,000 万元 2016.08.09- 2017.08.08 否 王明旺 发行人 6,700 万元 2017.01.12- 2017.12.22 否 王明旺、王威 发行人 万向信托有限公 司 12,000 万元 2016.08.08 2017.08.08- 否 旺博科技 东莞锂 威 珠海华润银行股 份有限公司深 圳分行 1,000 万元 2014.06.27- 2015.06.27 是 4、关联方应收应付款项 单位：万元 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 75 项目名称 关联方 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 预付账款 行之有道 - - 10.29 - 预收账款 行之有道 - 25.73 - - 应付账款 欣美达科技 - 662.56 675.39 827.06 其他应付款 行之有道 - - 0.40 - 其他应付款 李灿辉（已辞 去监事职务） - - 1.36 2.31 其他应付款 李伟鸿 - 0.40 - - 其他应付款 王威 - - - 0.02 其他应付款 王林 - - - 5.00 其他应付款 旺博科技 - - 5.01 - （三）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制 针对关联交易，发行人制定了严格的《关联交易管理制度》。 公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公 司的资金、资产及其他资源。公司不得以公司资产为本公司的股东、股东的控 股子公司、股东的附属企业、本公司持股 50%以下的其他关联方提供担保。 关于关联交易定价，主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成 本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按协议价 定价。 公司与关联人发生的交易金额低于人民币 100 万元，或低于公司最近经审 计净资产值的 0.5%的关联交易，由总经理批准。公司与关联人发生的交易金额 在人民币 100 万元-1,000 万元且占公司最近经审计净资产值 0.5-5%之间的，需 提交董事会审议。公司与关联人发生的交易金额在人民币 1,000 万元以上且占公 司最近经审计净资产值 5%以上的，需提交股东大会审议。 对于不需要提交股东大会审议而需提交董事会审议的议案，由董事会依据 有关规定进行审查。对被认为是关联交易的议案，董事会应在会议通知及公告 中予以注明。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事不得对该项决议行使 表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董 事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事 会的非关联董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 76 十一、报告期控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金 占用和发行人为该等企业提供担保情况 报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 违规占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担 保的情况。 十二、发行人内部管理制度的建立及运行情况 公司制定了科学、合理、完善、有效的内部控制机制，采取了有效措施保 证内控制度得以严格执行。公司已根据《企业会计准则》等有关法规的要求， 建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，并 且根据《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准建立健全了风险 控制、重大事项决策等内部管理制度。 公司董事会每年度对内部控制有效性进行评价，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司内部 控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者 的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截至 2017 年一季度末，公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发 展有重大影响事项。 十三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 公司建立了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制 度，按照中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，对投资者利益重大相关的 信息及时进行披露。 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息 并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况，董事 会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议， 有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会 秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜，除监事会公告外，公司披露的信 息应当以董事会公告的形式发布，董事、监事、高级管理人员非经董事会书面 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 77 授权，不得对外发布公司未披露信息。 投资者关系管理事务的第一负责人是公司董事长。公司董事会是公司投资 者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投 资者关系管理事务的落实、运行情况。董事会秘书为公司投资者关系管理事务 的负责人。公司董事会秘书办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事 会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下， 负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 78 第四节 财务会计信息 本公司 2014 年、 2015 年、 2016 年的财务报告已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2015]第 310240 号标准无保留意见的 审计报告、信会师报字[2016]第 310228 号标准无保留意见的审计报告和信会师 报字[2017]第 ZI10089 号标准的无保留意见的审计报告。2017 年第一季度的财务 报告未经审计。 以下信息主要摘自本公司财务报告，投资者如需了解本公司的详细财务状 况，请参阅本公司 2014 年、 2015 年、 2016 年和 2017 年第一季度的财务报告， 以上报告已刊登于指定的信息披露网站。本节的财务会计数据及有关指标反映 了公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。 一、最近三年及一期的财务报表 （一）合并财务报表 本公司 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日、 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 3 月 31 日的合并资产负债表，以及 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度和 2017 年第一季度的合并利润表、合并现金流量表如下： 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动资产： 货币资金 1,519,719,918.46 1,537,227,746.07 1,458,136,757.46 1,301,338,067.07 交易性金融资产 - - - - 应收票据 142,566,058.09 136,585,847.70 263,021,278.68 296,552,174.54 应收账款 1,601,961,096.17 2,214,019,066.70 1,525,662,545.71 1,051,838,900.95 预付款项 84,834,465.02 29,400,911.07 11,260,872.82 26,205,567.43 应收利息 - - - 30,069.86 应收股利 - - - - 其他应收款 103,892,944.67 99,248,471.30 67,421,386.92 52,733,114.67 存货 1,488,398,043.17 1,597,807,472.39 694,992,093.02 859,549,903.89 一年内到期的非流动资产 238,947.19 238,947.19 477,894.60 - 其他流动资产 87,134,029.35 61,896,674.27 38,882,021.14 100,055,550.09 流动资产合计 5,028,745,502.12 5,676,425,136.69 4,059,854,850.35 3,688,303,348.50 非流动资产： 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 79 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 可供出售金融资产 165,544,653.34 129,718,500.00 82,218,500.00 38,418,500.00 长期股权投资 44,658,656.67 57,746,317.03 23,010,194.22 25,860,263.63 固定资产 1,503,820,018.41 1,489,453,029.75 889,647,807.35 415,192,814.62 在建工程 230,976,156.54 232,715,198.87 216,161,559.70 357,829,275.30 工程物资 9,021,205.55 4,278,337.37 2,698,381.37 2,477,334.58 无形资产 279,106,614.28 279,616,158.84 211,911,210.05 102,756,033.32 商誉 62,316,900.14 62,316,900.14 51,211,434.67 51,211,434.67 长期待摊费用 102,469,109.47 103,319,484.89 83,507,348.09 54,508,502.13 递延所得税资产 18,892,599.29 18,833,962.30 7,958,509.48 6,685,577.98 其他非流动资产 405,890,064.03 274,439,166.30 83,318,660.25 69,198,156.29 非流动资产合计 2,822,695,977.72 2,652,437,055.49 1,651,643,605.18 1,124,137,892.52 资产总计 7,851,441,479.84 8,328,862,192.18 5,711,498,455.53 4,812,441,241.02 流动负债： 短期借款 805,535,490.00 476,535,490.00 704,632,131.30 890,994,365.62 应付票据 1,767,308,763.37 1,809,946,057.45 768,512,059.05 532,565,006.57 应付账款 1,650,174,843.72 2,408,089,709.75 1,366,563,129.66 1,193,424,475.38 预收款项 41,558,062.62 38,158,217.78 12,819,863.10 9,333,182.00 应付职工薪酬 98,585,279.92 150,596,398.66 123,451,721.59 66,585,335.34 应交税费 33,867,181.10 50,903,207.08 20,366,450.58 26,295,691.01 应付利息 15,139,178.26 9,628,722.02 15,369,376.51 12,513,176.25 应付股利 - - - - 其他应付款 261,913,631.26 270,723,079.66 282,835,039.26 85,954,361.19 一年内到期的非流动负债 31,112,951.06 37,757,452.41 75,881,507.92 51,752,751.74 其他流动负债 2,403,249.52 2,403,249.52 2,499,415.24 1,850,435.61 流动负债合计 4,707,598,630.83 5,254,741,584.33 3,372,930,694.21 2,871,268,780.71 非流动负债： 长期借款 294,000,000.00 260,000,000.00 26,945,995.78 51,167,355.48 应付债券 248,512,205.26 248,512,205.26 248,020,081.50 247,532,138.76 长期应付款 2,415,212.68 14,559,289.14 48,238,227.32 43,739,350.23 递延所得税负债 4,965,562.00 5,127,482.50 5,775,164.50 10,704,744.17 递延收益 105,902,619.04 106,032,245.62 74,155,586.27 21,104,315.12 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 655,795,598.98 634,231,222.52 403,135,055.37 374,247,903.76 负债合计 5,363,394,229.81 5,888,972,806.85 3,776,065,749.58 3,245,516,684.47 股东权益： 股本 1,292,621,500.00 1,292,904,000.00 645,427,000.00 251,611,000.00 资本公积 53,296,165.78 65,188,536.81 657,879,305.22 807,559,184.61 减：库存股 257,065,798.50 258,504,073.50 273,339,477.00 79,465,220.00 其他综合收益 -464,524.27 -509,062.99 -198,238.96 85,952.86 盈余公积 146,430,591.86 146,430,591.86 92,301,110.50 55,639,476.96 未分配利润 1,104,041,429.57 1,031,458,673.64 674,325,852.76 411,169,441.31 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 80 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 归属于母公司股东权益合计 2,338,859,364.44 2,276,968,665.82 1,796,395,552.52 1,446,599,835.74 少数股东权益 149,187,885.59 162,920,719.51 139,037,153.43 120,324,720.81 股东权益合计 2,488,047,250.03 2,439,889,385.33 1,935,432,705.95 1,566,924,556.55 负债和股东权益总计 7,851,441,479.84 8,328,862,192.18 5,711,498,455.53 4,812,441,241.02 2、合并利润表 单位：元 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 一、营业总收入 2,215,801,608.01 8,051,965,604.73 6,471,558,017.74 4,279,187,799.90 其中：营业收入 2,215,801,608.01 8,051,965,604.73 6,471,558,017.74 4,279,187,799.90 二、营业总成本 2,157,162,368.53 7,578,191,594.35 6,103,407,925.55 4,073,299,411.17 其中：营业成本 1,950,897,765.69 6,828,753,735.45 5,479,127,896.36 3,685,941,394.04 税金及附加 2,767,556.85 23,787,342.21 27,606,871.59 10,907,619.45 销售费用 28,905,366.25 82,003,534.76 62,589,626.56 45,279,634.90 管理费用 164,157,905.86 598,747,451.82 463,028,367.88 281,842,627.41 财务费用 13,533,331.96 13,205,101.95 40,213,197.80 48,785,895.79 资产减值损失 -3,099,558.08 31,694,428.16 30,841,965.36 542,239.58 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） - - - -128,800.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 16,496,232.21 -3,693,278.63 3,685,176.37 -1,186,976.10 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 - -2,375,100.93 -2,850,069.41 -1,339,736.37 汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - - - 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 75,135,471.69 470,080,731.75 371,835,268.56 204,572,612.63 加：营业外收入 11,051,799.10 60,391,888.48 12,901,816.86 9,147,495.77 其中：非流动资产处置利得 - 324,365.99 429,518.24 216,550.23 减：营业外支出 3,925,830.38 11,708,342.96 28,130,094.02 13,904,965.22 其中：非流动资产处置损失 - 7,877,807.93 9,804,162.12 3,345,231.17 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 82,261,440.41 518,764,277.27 356,606,991.40 199,815,143.18 减：所得税费用 11,706,423.32 56,099,660.09 24,691,548.49 28,377,970.63 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 70,555,017.09 462,664,617.18 331,915,442.91 171,437,172.55 归属于母公司股东的净利润 72,582,755.93 449,929,950.37 325,010,944.83 167,970,357.29 少数股东损益 -2,027,738.84 12,734,666.81 6,904,498.08 3,466,815.26 六、其他综合收益 44,538.72 -310,825.07 -284,191.82 132,528.58 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 44,538.72 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 81 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 （二）以后将重分类进损益 的其他综合收益 44,538.72 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58 5.外币财务报表折算差额 44,538.72 -310,824.03 -284,191.82 132,528.58 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 - -1.04 - - 七、综合收益总额 70,599,555.81 462,353,792.11 331,631,251.09 171,569,701.13 归属于母公司股东的综合收 益总额 72,627,294.65 449,619,126.34 324,726,753.01 168,102,885.87 归属于少数股东的综合收益 总额 -2,027,738.84 12,734,665.77 6,904,498.08 3,466,815.26 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.36 0.26 0.14 （二）稀释每股收益 0.06 0.35 0.25 0.14 注： 2014年-2016年每股收益数据皆以2016年12月31日股本数据进行追溯调整得出 3、合并现金流量表 单位：元 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,013,503,157.84 8,432,318,503.31 7,077,674,636.43 4,874,559,378.54 收到的税费返还 58,323,395.77 83,418,327.72 95,863,090.89 52,143,951.98 收到其他与经营活动有关的现金 178,879,460.21 66,856,881.44 26,428,289.57 14,940,121.40 经营活动现金流入小计 3,250,706,013.82 8,582,593,712.47 7,199,966,016.89 4,941,643,451.92 购买商品、接受劳务支付的现金 2,707,487,788.56 6,125,848,896.29 5,530,792,866.64 3,500,192,062.65 支付给职工以及为职工支付的现金 284,455,971.21 1,011,789,490.70 741,756,219.32 524,551,077.90 支付的各项税费 51,634,588.41 170,760,535.49 161,311,202.10 90,686,662.86 支付其他与经营活动有关的现金 195,472,130.24 225,997,722.09 130,151,507.43 91,528,596.75 经营活动现金流出小计 3,239,050,478.42 7,534,396,644.57 6,564,011,795.49 4,206,958,400.16 经营活动产生的现金流量净额 11,655,535.40 1,048,197,067.90 635,954,221.40 734,685,051.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 61,600,000.00 12,387,434.78 230,062,610.69 88,000.00 取得投资收益收到的现金 4,674,182.74 2,396,398.91 - 34,690.41 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 155,511.09 5,808,611.91 36,401,191.45 7,415.70 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 - 7,116,607.97 18,088,912.47 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 74,295,012.02 6,056,155.06 12,441,017.92 投资活动现金流入小计 66,429,693.83 102,004,065.59 290,608,869.67 12,571,124.03 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 355,883,070.44 658,118,281.48 596,013,185.77 274,688,685.49 投资支付的现金 68,305,653.34 115,107,000.00 207,851,700.55 143,618,500.00 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 82 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - - - 39,002,167.82 支付其他与投资活动有关的现金 53,000,000.00 - - 1,499,577.92 投资活动现金流出小计 477,188,723.78 773,225,281.48 803,864,886.32 458,808,931.23 投资活动产生的现金流量净额 -410,759,029.95 -671,221,215.89 -513,256,016.65 -446,237,807.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 34,823,700.00 249,323,185.00 79,945,220.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 363,000,000.00 598,028,312.59 1,041,647,779.45 1,315,250,243.00 发行债券收到的现金 - - - 247,215,566.04 收到其他与筹资活动有关的现金 27,022,355.95 256,226,480.99 185,756,061.65 310,757,748.00 筹资活动现金流入小计 390,022,355.95 889,078,493.58 1,476,727,026.10 1,953,168,777.04 偿还债务支付的现金 - 902,497,555.29 1,229,677,608.07 1,015,473,230.46 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 10,010,868.58 89,305,580.01 79,881,419.58 61,750,376.33 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 - - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 2,445,642.00 205,080,013.95 278,127,805.67 494,982,254.80 筹资活动现金流出小计 12,456,510.58 1,196,883,149.25 1,587,686,833.32 1,572,205,861.59 筹资活动产生的现金流量净额 377,565,845.37 -307,804,655.67 -110,959,807.22 380,962,915.45 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -912.5 600,822.01 636,237.38 -520,038.50 五、现金及现金等价物净增加额 -21,538,561.68 69,772,018.35 12,374,634.91 668,890,121.51 加：期初现金及现金等价物余额 897,881,376.99 828,109,358.64 815,734,723.73 146,844,602.22 六、期末现金及现金等价物余额 876,342,815.31 897,881,376.99 828,109,358.64 815,734,723.73 （二）母公司财务报表 母公司 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日、 2016 年 12 月 31 日和 2017 年 3 月 31 日的母公司资产负债表，以及 2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年第一季度的母公司利润表、母公司现金流量表如下： 1、母公司资产负债表 单位：元 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动资产： 货币资金 1,211,603,120.10 1,210,037,533.90 1,274,960,191.77 1,222,763,564.46 交易性金融资产 - - - - 应收票据 141,766,058.09 130,203,575.93 261,568,821.71 290,580,682.37 应收账款 2,353,424,839.21 2,997,198,743.82 1,466,282,476.42 973,221,773.47 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 83 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 预付款项 139,768,102.93 28,042,787.80 7,474,918.52 23,079,026.93 应收利息 719,433.52 722,638.95 722,638.95 - 应收股利 - - - - 其他应收款 504,745,112.96 328,781,762.78 127,914,474.79 91,952,255.68 存货 1,320,457,072.39 1,508,594,118.76 576,675,351.62 806,434,919.49 一年内到期的非流动资产 190,238,947.19 275,238,947.19 477,894.60 - 其他流动资产 30,461,732.88 42,781,029.82 19,632,574.90 18,549,460.22 流动资产合计 5,893,184,419.27 6,521,601,138.95 3,735,709,343.28 3,426,581,682.62 非流动资产： 可供出售金融资产 136,998,653.34 104,300,000.00 63,800,000.00 20,000,000.00 长期股权投资 879,725,288.34 819,259,180.61 543,135,837.47 453,205,554.57 固定资产 825,206,151.44 792,368,812.38 781,097,329.32 358,843,542.26 在建工程 62,660,487.40 52,806,702.34 5,124,038.95 340,006,315.76 工程物资 9,021,205.55 4,278,337.37 2,698,381.37 2,477,334.58 无形资产 21,583,822.01 21,490,310.94 21,236,362.06 20,774,317.50 商誉 - - - - 长期待摊费用 82,997,603.59 87,702,989.80 73,647,871.33 45,393,292.57 递延所得税资产 11,421,517.39 11,512,167.99 5,350,922.16 5,403,510.95 其他非流动资产 195,167,747.92 117,611,127.59 350,611,659.95 63,674,310.96 非流动资产合计 2,224,782,476.98 2,011,329,629.02 1,846,702,402.61 1,309,778,179.15 资产总计 8,117,966,896.25 8,532,930,767.97 5,582,411,745.89 4,736,359,861.77 流动负债： 短期借款 803,535,490.00 476,535,490.00 672,939,231.49 842,740,199.38 应付票据 1,702,059,231.55 1,775,459,397.82 741,453,896.86 541,292,370.44 应付账款 2,290,644,159.17 3,029,607,660.00 1,341,239,414.99 1,170,835,303.16 预收款项 32,408,126.10 28,341,229.61 6,964,081.44 3,945,857.92 应付职工薪酬 76,508,794.22 111,018,881.14 84,546,742.09 42,841,372.36 应交税费 25,273,654.35 36,969,365.81 9,484,163.12 17,417,234.37 应付利息 14,749,900.46 9,239,444.22 15,369,376.51 12,513,176.25 应付股利 - - - - 其他应付款 338,516,336.19 299,520,758.52 420,766,162.70 235,448,006.21 一年内到期的非流动负债 31,112,951.06 37,757,452.41 69,971,545.52 45,975,689.35 其他流动负债 2,403,249.52 2,403,249.52 2,499,415.24 1,798,435.65 流动负债合计 5,317,211,892.62 5,806,852,929.05 3,365,234,029.96 2,914,807,645.09 非流动负债： 长期借款 - - 25,172,982.57 46,772,982.57 应付债券 248,512,205.26 248,512,205.26 248,020,081.50 247,532,138.76 长期应付款 2,415,212.68 14,559,289.14 48,238,227.32 40,450,747.82 递延所得税负债 - - - - 递延收益 33,802,619.04 33,932,245.62 38,155,586.27 21,034,981.64 其他非流动负债 - - - - 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 84 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 非流动负债合计 284,730,036.98 297,003,740.02 359,586,877.66 355,790,850.79 负债合计 5,601,941,929.60 6,103,856,669.07 3,724,820,907.62 3,270,598,495.88 股东权益： 股本 1,292,621,500.00 1,292,904,000.00 645,427,000.00 251,611,000.00 资本公积 68,127,230.47 65,804,712.37 659,261,020.75 808,835,526.76 减：库存股 257,065,798.50 258,504,073.50 273,339,477.00 79,465,220.00 其他综合收益 - - - - 盈余公积 146,430,591.86 146,430,591.86 92,301,110.50 55,639,476.96 未分配利润 1,265,911,442.82 1,182,438,868.17 733,941,184.02 429,140,582.17 股东权益合计 2,516,024,966.65 2,429,074,098.90 1,857,590,838.27 1,465,761,365.89 负债和股东权益总计 8,117,966,896.25 8,532,930,767.97 5,582,411,745.89 4,736,359,861.77 2、母公司利润表 单位：元 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 一、营业收入 2,835,972,943.64 8,743,680,170.71 6,410,626,479.27 4,386,849,773.87 减：营业成本 2,587,932,260.74 7,590,757,805.23 5,495,779,268.24 3,827,724,392.49 税金及附加 1,768,041.20 17,400,015.64 20,559,305.99 6,234,056.41 销售费用 22,629,130.47 66,082,304.32 49,720,340.45 38,254,225.38 管理费用 131,902,787.56 493,360,770.98 391,811,314.47 245,456,639.67 财务费用 6,542,291.51 5,800,925.69 37,783,138.61 44,261,409.15 资产减值损失 -3,020,721.55 15,084,860.53 22,326,738.34 -4,025,649.85 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） - - - -128,800.00 投资收益（损失以“ -”号填列） -815,014.71 -3,532,823.65 13,525,979.02 5,716,825.07 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 - -3,532,823.65 -3,193,899.37 -371,174.93 二、营业利润 87,404,139.00 551,660,664.67 406,172,352.19 234,532,725.69 加：营业外收入 8,167,501.03 52,356,252.63 11,829,805.21 7,686,441.77 其中：非流动资产处置净利得 - 290,721.23 396,126.47 192,777.15 减：营业外支出 3,625,512.15 8,991,400.29 24,095,289.72 13,888,841.20 其中：非流动资产处置净损失 - 5,243,763.32 5,833,560.57 - 三、利润总额 91,946,127.88 595,025,517.01 393,906,867.68 228,330,326.26 减：所得税费用 8,473,553.23 53,730,703.37 27,290,532.29 26,720,497.38 四、净利润 83,472,574.65 541,294,813.64 366,616,335.39 201,609,828.88 五、其他综合收益 - - - - 六、综合收益总额 83,472,574.65 541,294,813.64 366,616,335.39 201,609,828.88 3、母公司现金流量表 单位：元 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 85 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,003,837,297.12 8,312,314,349.23 6,418,068,259.59 4,577,587,047.40 收到的税费返还 58,323,395.77 83,418,327.72 95,863,090.89 52,143,951.98 收到其他与经营活动有关的现金 9,204,877.67 87,540,215.30 41,250,116.41 169,353,539.83 经营活动现金流入小计 3,071,365,570.56 8,483,272,892.25 6,555,181,466.89 4,799,084,539.21 购买商品、接受劳务支付的现金 2,797,794,008.71 6,365,124,028.52 5,295,339,304.18 3,462,017,561.84 支付给职工以及为职工支付的现金 227,341,287.35 711,216,280.97 374,920,994.96 311,410,001.51 支付的各项税费 34,528,996.58 107,895,656.71 94,400,378.92 49,991,040.90 支付其他与经营活动有关的现金 126,343,866.87 480,289,344.13 149,393,306.22 131,832,344.52 经营活动现金流出小计 3,186,008,159.51 7,664,525,310.33 5,914,053,984.28 3,955,250,948.77 经营活动产生的现金流量净额 -114,642,588.95 818,747,581.92 641,127,482.61 843,833,590.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 85,000,000.00 - - 88,000.00 取得投资收益收到的现金 4,674,182.74 24,044,627.85 13,982,166.68 6,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 143,660.59 4,657,283.35 37,810,572.11 3,245,227.90 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 - - 21,505,173.78 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 10,155,733.02 6,056,155.06 12,441,017.92 投资活动现金流入小计 89,817,843.33 38,857,644.22 79,354,067.63 21,774,245.82 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 169,825,454.80 266,302,731.50 228,841,685.77 224,779,191.76 投资支付的现金 73,648,653.34 331,344,550.00 416,300,000.00 208,464,640.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - - - 166,530,800.00 支付其他与投资活动有关的现金 53,000,000.00 - - 1,499,577.92 投资活动现金流出小计 296,474,108.14 597,647,281.50 645,141,685.77 601,274,209.68 投资活动产生的现金流量净额 -206,656,264.81 -558,789,637.28 -565,787,618.14 -579,499,963.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 23,023,200.00 226,123,185.00 79,465,220.00 取得借款收到的现金 327,000,000.00 598,028,312.59 941,387,602.68 1,297,508,560.18 发行债券收到的现金 - - - 247,215,566.04 收到其他与筹资活动有关的现金 27,022,355.95 192,326,480.99 148,756,661.65 306,062,429.50 筹资活动现金流入小计 354,022,355.95 813,377,993.58 1,316,267,449.33 1,930,251,775.72 偿还债务支付的现金 - 865,200,892.82 1,132,788,570.57 1,015,226,878.21 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 5,126,697.87 85,773,294.89 77,826,929.16 56,971,712.25 支付其他与筹资活动有关的现金 1,373,655.00 187,131,806.21 258,901,616.17 468,243,872.83 筹资活动现金流出小计 6,500,352.87 1,138,105,993.92 1,469,517,115.90 1,540,442,463.29 筹资活动产生的现金流量净额 347,522,003.08 -324,728,000.34 -153,249,666.57 389,809,312.43 四、汇率变动对现金及现金等价物 - - - -584,373.94 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 86 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,223,149.32 -64,770,055.70 -77,909,802.10 653,558,565.07 加：期初现金及现金等价物余额 607,252,399.45 672,022,455.15 749,932,257.25 96,373,692.18 六、期末现金及现金等价物余额 633,475,548.77 607,252,399.45 672,022,455.15 749,932,257.25 （三）最近三年及一期合并财务报表范围变化情况 1、 2014 年合并范围变化情况 2014 年与 2013 年相比，新增合并单位 5 家：前海弘盛、东莞弘观、欧盛自 动化、青海新能源、东莞锂威。 本公司新设全资子公司前海弘盛，前海弘盛下又设立全资子公司东莞弘观、 控股子公司欧盛自动化。本公司出资设立青海新能源，直接和间接持有 100%股 权。本公司又于 2014 年 11 月以非同一控制下的企业合并方式，合并东莞锂威， 持有东莞锂威 51%股权。 2、 2015 年合并范围变化情况 2015 年与 2014 年相比，新增合并单位两家：欣旺达电动汽车电池和奇达动 力；减少合并单位两家：汇创达科技和香港汇创达。 2015 年 6 月，本公司之子公司欣旺达电动汽车电池与奇瑞合资成立奇达动 力，奇达动力于 2015 年 06 月 05 日取得营业执照，欣旺达电动汽车电池所持奇 达动力 51%股份，并于 2015 年 06 月起将奇达动力纳入合并范围。 3、 2016 年合并范围变化情况 2016 年与 2015 年相比，公司非同一控制下企业合并增加合并单位 2 个：禹 州禹科光伏电力有限公司和深圳前海点金保理有限公司。 新设子公司增加合并单位 8 个：欣旺达融资租赁有限公司、 Sunwoda electronic India private limited、欣旺达惠州电动汽车电池有限公司、惠州锂威新 能源科技有限公司、深圳欣旺达智能科技有限公司、 Sunwoda Europe GmbH、惠 州中茂房地产有限公司、深圳市欣旺达综合能源服务有限公司。 因处置对子公司投资而丧失控制权减少合并单位 1 家：芜湖奇达动力电池 系统有限公司。 4、 2017 年 1-3 月合并范围的变化情况 2017 年 1-3 月份，公司合并范围未发生变化。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 87 二、主要财务指标 （一）主要财务指标 如无特别说明，以下财务指标均以发行人合并财务报表数据进行计算。 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.07 1.08 1.20 1.28 速动比率（倍） 0.75 0.78 1.00 0.99 资产负债率（合并） 68.31% 70.71% 66.11% 67.44% 资产负债率（母公司） 69.01% 71.53% 66.72% 69.05% 归属于母公司所有者每股 净资产（元） 1.81 1.76 2.78 5.75 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 2015 年 2014 年 应收账款周转率（次） 1.16 4.31 5.02 4.45 存货周转率（次） 1.26 5.96 7.05 5.44 利息保障倍数（倍） 5.89 11.97 6.87 4.47 EBITDA 利息倍数（倍） 8.94 15.24 8.57 5.53 每股经营活动现金流量净 额（元） 0.01 0.81 0.99 2.92 每股净现金流量（元） -0.02 0.05 0.02 2.66 计算公式如下： 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产-存货） /流动负债 资产负债率=负债合计/资产总计 归属于母公司所有者的每股净资产＝归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率=营业成本/存货平均余额 利息保障倍数=息税前利润/利息支出=（净利润+所得税费用+计入财务费用的利息支出） /（计入财务费用的利息支出+资本化利息） EBITDA=利润总额+利息支出（列入财务费用的利息支出） +折旧+摊销 EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出） 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数 （二）每股收益及净资产收益率 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号――净资产 收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）的要求计算的净资产收益率 和每股收益如下（合并报表口径） ： 年份 报告期利润 加权平均净 资产收益率 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 2017 年 归属于公司普通股股东的 3.14% 0.06 0.06 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 88 年份 报告期利润 加权平均净 资产收益率 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 一季度 净利润 扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润 2.23% 0.04 0.04 2016 年 归属于公司普通股股东的 净利润 22.30% 0.36 0.35 扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润 20.29% 0.33 0.32 2015 年 归属于公司普通股股东的 净利润 20.05% 0.26 0.25 扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润 20.57% 0.27 0.26 2014 年 归属于公司普通股股东的 净利润 11.56% 0.14 0.14 扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润 11.82% 0.14 0.14 注： 2014年-2016年每股收益数据皆以2016年12月31日股本数据进行追溯调整得出 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 89 第五节 募集资金运用 一、募集资金使用计划 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过并经公司2016年第二次临时股 东大会审议通过，本次公司债券发行总规模78,000万元。其中本期债券发行规模 为人民币12,000万元。 本次公开发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、 偿还公司银行贷款以及补充流动资金等。 （一）偿还银行贷款 本期募集资金中，拟将 9,000 万元用于偿还银行贷款。 公司本期募集资金拟偿还银行贷款明细情况如下： 单位：万元 融资主体 金融机构 贷款金额 借款到期日 拟偿还银行 借款的金额 欣旺达电子股份有限公司 中国银行侨香支行 3,500 2018.01.11 3,500 欣旺达电子股份有限公司 招商银行 5,500 2017.08.28 5,500 因本期债券的审批和发行时间尚有一定的不确定性，若上表中所列示的拟 偿还的金融机构借款到期时本次募集资金尚未到账，则公司可先行以自筹资金 偿还上述借款，待募集资金到位后再对预先还款的自筹资金进行置换。 （二）补充流动资金 公司拟将募集资金偿还公司金融机构借款之后的剩余资金用于补充流动资 金，以满足公司日常生产经营及业务增长的需求，有助于进一步优化资本结构， 提高公司的抗风险能力。 本公司承诺：公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券所募集资金将 依法用于募集说明书中所约定事项，不转借他人使用。 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果影响如下： （一）优化公司债务结构 报告期内，公司负债结构如下： 单位：万元、 % 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 90 项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动负债 470,759.86 87.77 525,474.16 89.23 337,293.07 89.32 287,126.88 88.47 非流动负债 65,579.56 12.23 63,423.12 10.77 40,313.51 10.68 37,424.79 11.53 负债合计 536,339.42 100 588,897.28 100 377,606.57 100 324,551.67 100 报告期初，公司负债结构中流动负债占绝对多数，占比达 88.47%，且公司 流动负债占负债比存在上升的趋势。2017 年 3 月末，公司流动负债占比为 87.77%， 仍远超过 80%，本次公司债券募集资金到账后，将进一步优化公司负债的期限 结构，降低短期债务占比，为公司长远发展筹得稳定的长期资金。 （二）有利于拓宽公司融资渠道 利用多种渠道筹集资金是公司实现未来发展战略的重大举措，也是完善公 司投融资体系、实现可持续发展的前提和保障。近年来，公司资金需求随业务 规模的扩大而不断增长，自有资金已难以满足当前经营发展的需要。通过发行 公司债券，可以拓宽公司融资渠道，为公司发展战略提供中长期流动资金支持， 促进主营业务持续增长。 （三）有利于锁定公司财务成本，降低财务费用 本次发行固定利率的公司债券，有利于发行人锁定公司的财务成本，避免 由于贷款利率上升带来的财务风险。与银行贷款这种间接融资方式相比，公司 债券作为一种资本市场直接融资品种，具有一定的成本优势，同时考虑到评级 机构给予发行人和本期债券的信用评级较高，参考目前二级市场上交易的以及 近期发行的可比债券，预计本期债券发行时，利率水平可能低于公司境内同类 型、同期限人民币贷款利率。综合考虑，本期债券的发行有利于节约发行人财 务成本，提高发行人整体盈利水平。 综上所述，通过本次发行并以募集资金置换高成本银行借款、补充流动资 金，符合相关法律、法规的要求，符合公司的实际情况和战略目标，有利于满 足公司持续稳定发展的资金需求，改善财务状况，提高公司的核心竞争能力和 抗风险能力，促进长远健康发展。 三、募集资金管理 发行人将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，确保募集资 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 91 金用于约定的用途，不会将募集资金转借他人。同时发行人将开立募集资金专 用账户，用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，确保资 金的合理有效使用。发行人将按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券 募集资金，根据法律、法规、规则及《募集说明书》的约定，按期足额支付本 期债券的利息和本金，并依据《债券受托管理协议》向受托管理人履行信息披 露义务。 四、前次债券募集资金使用情况 2014 年 7 月 29 日，发行人非公开发行 2.5 亿元公司债券并在深圳证券交易 所挂牌，期限 5 年，利率 8.2%，债券简称为“ 14 欣旺 01”，证券代码为“ 112216”。 募集资金扣除相关发行费用后将用于补充流动资金，优化公司债务结构，改善 公司资金状况。 前次债券共募集资金人民币 25,000 万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金净额为人民币 24,722.98 万元。截至目前该笔募集资目前已全部使用完毕。 发行人前次募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 资金使用方 时间 金额 用途 欣旺达电子股份有限公司 2014.08.04 10,000 补充流动资金 深圳市欣威电子有限公司 2014.08.31 5,000 补充流动资金 欣旺达电子股份有限公司 2014.08.31 2,963.23 支付货款 欣旺达电子股份有限公司 2014.08.31 4,353.78 支付货款 欣旺达电子股份有限公司 2014.08.31 1,326.73 支付货款 欣旺达电子股份有限公司 2014.08.31 1,079.24 支付货款 合计 24,722.98 与前次债券募集说明书约定的募集资金用途一致。 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 92 第六节备查文件 一、备查文件 募集说明书及其摘要的备查文件如下： 1、 发行人最近三年的审计报告和最近一期的财务报告； 2、主承销商出具的核查意见； 3、法律意见书； 4、资信评级报告； 5、债券持有人会议规则； 6、债券受托管理协议； 7、担保协议和担保函； 8、担保人最近一年及一期的审计报告； 9、中国证监会核准本次发行的文件。 二、查阅地点 投资者可在本期债券发行期限内，到下列地点查阅募集说明书全文及其摘 要及上述备查文件： 1、欣旺达电子股份有限公司 地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路 2 号综合楼 电话： 0755-29516888-63637 传真： 0755-29517820 联系人：颜洪 2、国元证券股份有限公司 地址：上海浦东新区民生路 1199 弄-1 号证大五道口大厦 16 楼 电话： 021-51097188 传真： 021-68889165 联系人：龚岑、 徐伟 欣旺达电子股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 93