惠州亿纬锂能股份有限公司                         关于前次募集资金使用情况的报告

                                           惠州亿纬锂能股份有限公司           

                                      关于前次募集资金使用情况的报告              

                      根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规           

                 定》（证监发行字[2007]500号）的规定，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简                 

                 称“公司”或“本公司”），编制了截至2014年3月31日止前次募集资金使用                    

                 情况的报告。   

                      一、前次募集资金基本情况     

                      经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1007号文核准，本公司于中国             

                 境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司                

                 已于2009年10月通过深圳证券交易所发行A股22,000,000股，面值为每股人                 

                 民币1.00元，发行价格为每股人民币18.00元，收到股东认缴股款共计人民币                

                 396,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募              

                 集资金人民币373,927,927.46元。       

                      经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2009]138号验资报           

                 告验证，上述募集资金人民币373,927,927.46元已于2009年10月16日汇入                  

                 本公司在中国工商银行惠州仲恺支行开立的账号2008021229200055857募集                

                 资金专户。截至2014年3月31日止，该专户的余额为人民币0.00元，且已办                   

                 理银行账户注销手续。    

                      二、前次募集资金实际使用情况      

                      1、前次募集资金使用情况对照情况      

                      根据本公司公开发行股票A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案，               

                 本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于绿色高性能锂/亚硫酰氯电池项              

                 目、绿色高性能锂/二氧化锰电池项目、锂电池工程技术研发中心项目。若本次               

                 发行募集资金不能满足该项目资金需求，缺口部分将由公司通过自筹资金或银行            

                 借款解决。若本次发行募集资金超过该项目资金需求，超过部分将用于补充公司             

                 流动资金。  

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                      根据本公司第一届董事会第二十二次会议和第二届董事会第十一次会议决            

                 议，将使用超募资金5600万元投资建设年产1250万安时锂离子电池生产线                  

                 项目，使用超募资金4500万元建设扩产至3000万安时锂离子电池产能项目。                  

                      截至2014年3月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前                

                 次募集资金使用情况对照表”。     

                      2、前次募集资金变更情况     

                      前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运              

                 用方案一致，无实际投资项目变更情况。        

                      3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明           

                      本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。           

                      4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况         

                      本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。          

                      5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况         

                      本公司不存在使用临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。           

                      6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况        

                      前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件2。前次募集资金实现             

                 效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。             

                      7、以资产认购股份的情况     

                      本公司不存在以资产认购股份的情况。       

                      三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况          

                      本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2011、2012及2013年度               

                 报告中“董事会报告”部分和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。               

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                      四、结论  

                      董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案               

                 使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披            

                 露义务。  

                      本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对            

                 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。           

                                                               惠州亿纬锂能股份有限公司    

                                                                          董事会 

                                                               二�一四年六月二十三日    

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        附件：1  

                                                                   前次募集资金使用情况对照表    

        编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司                           截止日期：2014年3  月31日                                       单位：人民币万元

         募集资金总额                                                        37,392.79  已累计使用募集资金总额                                 37,918.96

                                                                                        各年度使用募集资金总额                                 37,918.96

         变更用途的募集资金总额                                                      -  其中：2009年                                            7,826.62

                                                                                              2010年                                          10,060.44

                                                                                              2011年                                          12,531.26

         变更用途的募集资金总额比例                                                  -

                                                                                              2012年                                           7,500.64

                            投资项目                           募集资金投资总额                   截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                       项目达到预定可使

                                                                                                                          实际投资金

                                                         募集前承  募集后承             募集前承   募集后承                          用状态日期（或截止

                                                                              实际投资                         实际投资   额与募集后

         序号     承诺投资项目        实际投资项目      诺投资金  诺投资金             诺投资金   诺投资金                          日项目完工程度）

                                                                                金额                             金额     承诺投资金

                                                            额        额                   额         额

                                                                                                                           额的差额

               绿色高性能锂/亚硫酰  绿色高性能锂/亚硫酰

          1                                             11,820.00  11,820.00  11,820.00   11,820.00   11,820.00  11,820.00            -  2011年12月31日  

               氯电池项目          氯电池项目

               绿色高性能锂/二氧化  绿色高性能锂/二氧化

          2                                              4,950.00   4,950.00   4,950.00    4,950.00    4,950.00   4,950.00            -  2011年12月31日  

               锰电池项目          锰电池项目

               锂电池工程技术研发  锂电池工程技术研发

          3                                              3,850.00   3,850.00   3,850.00    3,850.00    3,850.00   3,850.00            -  2011年12月31日  

               中心项目            中心项目

          4   锂离子电池生产线项目锂离子电池生产线项目         -   5,600.00   5,600.00           -    5,600.00   5,600.00            -  2011年12月31日  

               锂离子电池生产线项目锂离子电池生产线项目

          5                                                     -   4,500.00   4,500.00           -    4,500.00   4,500.00            -  2014年5月31日  

               （扩产）             （扩产） 

          6   补充流动资金（如有）  补充流动资金（如有）          -   7,198.96   7,198.96           -    7,198.96   7,198.96            -

                              合计                       20,620.00  37,918.96  37,918.96   20,620.00   37,918.96  37,918.96            -

        注：已累计投入募集资金总额37,918.96与募集资金总额37,392.79差异部分526.17万元系利息收入。   

        附件：2  

                                                            前次募集资金投资项目实现效益情况对照表      

        编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司                            截止日期：2014年3月31日                                               单位：人民币万元

                      实际投资项目                截止日投资                                 最近三年一期实际效益                   截止日累计  是否达到

                                                  项目累计产    承诺效益

                                                                                                                                     实现效益   预计效益

                                                   能利用率

          序号              项目名称                                          2011年度    2012年度   2013年度   2014年一季度

           1    绿色高性能锂/亚硫酰氯电池项目         90.26%      3,070.00      5,567.55    5,957.69    6,896.00        1,203.14   19,624.38     是

           2    绿色高性能锂/二氧化锰电池项目         92.50%      1,611.00       434.43    1,409.00    1,645.00         272.10     3,760.53     是

           3    锂电池工程技术研发中心项目                 -             -             -           -           -               -           -    注1

           4    锂离子电池生产线项目                 62.08%       948.04        271.47      699.00    5,619.00         439.32     7,028.79     是

           5    锂离子电池生产线项目（扩产）                -      4,000.00             -           -      959.00         614.20     1,573.20   不适用

           6    补充流动资金（如有）                        -             -             -           -           -               -           -    注2

        注1：锂电池工程技术研发中心项目本身不产生收入，主要通过帮助公司改进产品性能，降低产品成本，并开发有竞争力的新产品，间接为公司创造效益。   

        注2：补充流动资金不能单独按项目核算效益，但可有效减轻公司资金压力，降低公司融资成本。