证券代码：300014              证券简称：亿纬锂能               公告编号：2018-040

                        惠州亿纬锂能股份有限公司

                     关于拟发行超短期融资券的公告

       公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为满足惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）快速发展对资金的需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司于2018年3月31日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。

现就有关事项公告如下：

    一、本次发行超短期融资券的具体方案

    1、发行主体：惠州亿纬锂能股份有限公司

    2、发行规模：本次拟申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获得注册的金额为准。

    3、发行时间：根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行。

    4、发行期限：单次超短期融资券的发行期限不超过270天。

    5、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

    6、发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况，由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。

    7、资金用途：用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

    8、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次超短期融资券的注册发行及存续期内持续有效。

    9、发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。

    以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。

    二、董事会提请股东大会授权事宜

    为确保本次发行超短期融资券有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项，包括但不限于：

    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；2、聘请承销机构及其他有关中介机构等相关事宜；

    3、全权代表公司签署与本次发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议和有关法律文件，以及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

    4、办理与本次发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通、提前赎回等事项的有关手续，根据实际情况决定是否继续开展或终止本次超短期融资券注册和发行工作；

    5、在监管政策或市场条件发生变化时，依据监管部门的意见对公司发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

    6、办理与公司申请注册发行超短期融资券有关的其他事项；

    7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司超短期融资券注册、发行及存续有效期内持续有效。

    三、本次发行超短期融资券的审批

    本次拟发行超短期融资券事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

    四、独立董事和监事会意见

    1、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币15亿元的超短期融资券，募集资金将用于满足公司经营活动的资金需求，包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途等。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广大投资者利益。我们一致同意公司发行总规模不超过人民币15亿元超短期融资券事项, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    2、监事会意见

    为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券。

    五、其他说明

    公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行超短期融资券并按照有关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                  惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                             2018年4月1日