证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-060 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日收到了深 圳证券交易所《关于对惠州亿纬锂能股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第 225 号），现将回复内容公告如下： 问题 1. 你公司 4 月 13 日披露公告称，公司实际控制人刘金成、骆锦红拟自 5 月 6 日起的 6 个月内通过集中竞价方式合计减持不超过 969 万股股份，占公司总股本的 1%。请核查上述股东在本次转增方案披露前 5 个交易日提出减持计划的具体原因及合理性；并详细说明公司本次披露转增方案是否存在配合上述股东减持的情况。 【回复】 一、公司实际控制人上述减持计划的具体原因及合理性 1、为加强湖北荆门地区人才吸引力度，支持上市公司发展，控股股东即将启动在荆门建设员工公寓的项目，公寓项目预计投资总额超过6亿。另外公司有其他重要项目处于筹划阶段，建设资金需求旺盛。为保证以上项目有序开展，有效缓解资金压力，公司实际控制人刘金成先生及骆锦红女士提前15个交易日披露了减持计划，减持所获资金拟大部分用于以上项目建设资金可能的需要。 2、上述减持计划是基于个人及公司项目建设的资金需求，且已提前15个交易日向证券交易所报告并预先披露，在6个月内拟通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数未超过公司股份总数的1%，符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。 二、公司本次利润分配方案是基于公司经营发展情况、分红承诺等作出，符合利润分配原则及全体股东的长远利益，不存在配合上述股东减持的情况。 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，提前15个交易日报告并披露了公司实际控制人刘金成先生及骆锦红女士的减持计划；且截至公司本次转增方案披露日，上述减持计划尚未进入减持期间，减持计划亦尚未开展。公司将督促公司实际控制人严格遵守上述减持计划，并持续关注上述减持计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行减持计划实施进展的信息披露义务。 问题 2. 请说明公司所处行业是否存在对相关企业的最低股本要求，扩增股本是否 能够提升公司生产经营能力或行业地位；并结合前述说明、所处行业成长性、公司近三年业务情况及未来发展规划、公司股本规模和股价情况、主要财务数据等详细说明本次转增股本的必要性、合理性，分析说明转增比例是否与业绩增长幅度相匹配。 【回复】 一、扩增股本能够提升公司生产经营能力或行业地位 公司的主要业务是消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池）和动力电池（包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池）的研发、生产和销售。各个产品线均形成了与国内外一流公司的合作平台。 截至2020年4月20日，公司股本为9.69亿股，在沪深两市3,800余家上市公司中处于第1,235位，股本规模相对较小；公司股票收盘价为66.03元/股，在沪深两市3,800余家上市公司中处于145位（前述排名信息来源于wind数据库）。另外根据动力电池应用分会研究部统计的2019年中国动力电池装机量排名前十的企业中，在国内上市及拟上市的企业共6家，其平均股本总数为15.10亿股。与上述同行企业相比，公司的股本规模远小于平均数。较小的股本规模与公司的市场地位及公司未来发展规划不相匹配，同时影响公司综合竞争力的进一步提升。 故公司认为本次扩增股本能够提升公司生产经营能力或行业地位，有利于增强公司股份流动性，优化公司股本结构。 二、本次转增股本的必要性、合理性及转增比例是否与业绩增长幅度相匹配 1、公司所处行业成长性 （1）消费电池下游应用行业成长性 公司的消费电池主要服务于消费与工业领域，服务的市场包括智能表计、智能安防、智能交通、物联网、智能穿戴、电动工具等，是支持万物互联的关键能源部件之一。近年来，随着信息技术进步、5G商用加速以及万物互联时代的到来，消费电池应用场景日益多元化，带动了消费电池的市场需求不断增长。 ①在智能交通领域，国家制定了ETC实施方案，要求到2019年底全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站实现ETC全覆盖；到2025年，全国ETC用户数量将进一步提升。在停车领域，也鼓励充分使用ETC装置，在2020年12月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖。 ②随着国家最严格的水资源管理及国家节水行动政策的出台，新型城镇化、智慧城市、海绵城市、节水型城市的建设，国家“一带一路”战略、鼓励企业“走出去”等政策的推行，供排水企业及工农业、企事业单位用水与节水的信息化、智能化和网络化工作进程的加快，居民与农业用水阶梯水价政策的实施。 《我国水表行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间我国智能水表（含智能应用系统）销售收入占全部水表销售比例要达到40%，预计“十三五”期间我国将新增智能水表超过1.5亿台。受益于此，2019年水表智能化率逐渐迈入提速阶段，新农村建设、“三供一业”改造等利好政策也意味着水表更换将加快速度执行，行业整体形势向好，未来智能水表有望全面进入千家万户。 ③电网是高效快捷的能源输送通道和优化配置平台，是能源电力可持续发展的关键环节，在现代能源供应体系中发挥着重要的枢纽作用，关系国家能源安全。智能电能表是智能电网的基础性、关键性资产，是获取用户用电信息的源头。随着我国城镇居民生活水平不断提高，居民用户负荷呈高速增长态势、用电行为日趋复杂，现有的智能电能表和采集系统已无法满足新形势下各类业务日益增长的数据要求。据从中国智能量测产业技术创新战略联盟峰会上的信息，新一代智能电能表已研发成功，2020年开始大范围招标安装。 ④根据IDC预计，2018年全球可穿戴产品出货量将达到1.23亿台，从2019年到2022年将继续保持两位数增长。另外，智能音箱市场规模迅速崛起。Canalys预测，全球智能音箱的用户量有望在2022年超过3亿，在未来几年继续保持快速增长。同时，中国智能音箱市场已成为仅次于美国的全球第二大智能音箱消费市场。 ⑤从电子雾化器来看，其作为传统烟草的替代方案，在大健康领域保持快速增长。据中国产业研究院数据，预计至2022年，仅我国电子烟产量就将达到47.5亿支。 （2）新能源汽车及储能系统等行业的成长性 公司的动力电池主要服务于动力与储能领域，服务的市场包括新能源汽车、电动叉车等工程器械、电动船舶等领域，以及通讯储能、电力储能、分布式能源系统等，是支持能源互联网的重要能源系统。 ①能源紧缺与环境问题的日益凸显促使各国陆续推出燃油车禁售时间表等一系列战略性支持政策，替代传统燃油车的趋势日趋明确，全球汽车产业电动化趋势加速，新能源汽车产业前景广阔。根据高工产研（GGII）的数据，全球新能源汽车销售量从2012年的11.6万辆增长至2019年的221.0万辆，年均复合增长率超过52.35%。根据工信部2019年12月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显提高，新能源汽车销量占比达25%左右。高工产研GGII预测届时新能源汽车将超过600万辆，长期发展态势良好。从海外来看，新能源汽车销售量持续增长，欧美多个国家也将于2030至2040年之间陆续禁售燃油车，未来新能源汽车市场发展潜力巨大。新能源汽车终端市场的强劲需求，将带动动力电池行业的高速发展。 ②随着锂电池成本不断下降、储能应用场景逐步成熟，国内外锂电池储能市场正在快速增长。在通讯储能领域，随着国际5G标准制定完成，全球5G商用化进入冲刺阶段。根据赛迪顾问预计，到2026年，我国预计建成475万个中低频段的宏站和950万个高频段的小站，合计数量是目前4G基站的4倍之多。而中国储能网研究报告也指出，电信行业预计未来十年将安装113.5GWh分布式发电和储能容量，为储能动力锂离子电池带来巨大的增量需求。在电力储能领域，随着全球光伏和风电装机容量不断增长，全球电化学储能市场快速发展。国际可再生能源机构（IRENA）预测，至2030年全球电化学储能的装机规模达到250GW，未来13年年均复合增长率将高达40.9%。储能产品的普及将带来绿色能源的高效利用，是全球能源变革的重要影响因素之一，市场发展潜力巨大。 综上所述，随着我国新能源汽车的普及、便携式电子产品、移动物联网及储能市场的快速发展，电池行业进入快速发展阶段。面对强劲的市场需求，公司努力建设优 质产能，继续加强技术研发，全方位提高公司整体竞争力。 2、公司近三年业务情况 单位：元 2019 年 2018 年 2017 年 金额 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长 营业收入 6,411,641,552.23 47.35% 4,351,190,559.63 45.90% 2,982,304,750.14 27.46% 分行业 电子元器件制造业 6,411,641,552.23 47.35% 4,351,190,559.63 45.90% 2,982,304,750.14 27.46% 分产品 锂原电池 1,892,002,188.67 57.61% 1,200,443,123.08 10.01% 1,091,165,639.92 40.60% 锂离子电池 4,519,613,501.48 43.45% 3,150,738,427.54 126.61% 1,390,349,450.95 67.43% 电子雾化器 0.00 - 0.00 -100.00% 499,299,723.33 -31.38% 其他 25,862.08 187.07% 9,009.01 -99.40% 1,489,935.94 -73.65% 公司近三年分别实现营业收入641,164.16万元、435,119.06万元、298,230.48万元， 年复合增长率达29.06%，保持了良好的增长态势。 3、公司未来发展规划 在未来，公司继续聚焦“高质量发展”战略，以“打造最具创造力的锂电池龙头 企业”为新愿景，明确技术创新、产品创新对公司发展的重要意义，不断强化在行业 内技术领先地位，继续提高产品品质。 （1）进一步提升“技术”和“质量”能力，保障公司高质量发展 随着物联网和能源互联网的高速发展，公司作为全电源方案提供商将进一步发挥 技术创新的优势、加强锂电池新产品和新技术的研究和开发、提高产品的综合性能、 推进现有产品的工艺优化和性能升级、加强产品制造过程的管控，提升公司综合竞争 力。 （2）继续推进产能建设，巩固现有市场领先优势，布局新兴市场 公司将进一步加强在消费电池、动力电池两大主要业务的全面布局。按新标准完 成小型锂离子电池高水平工厂的建设，进一步增加高端产品的产能。继续加强新能源 汽车和储能业务的布局，在依托于公司的技术、质量、规模和市场的综合优势，加大 国内外大客户的开发。在扩大生产规模、提高交付能力的同时，争取在研发和供应链 管理等方面释放协同效应。 （3）完善各项软硬件建设，提升整体竞争力 推行面临新业务阶段的大项目管理，持续优化公司人才结构，加强大项目团队建 设；建设符合大客户要求的实验室及中试线，完善硬件设施，满足研究和生产的需要； 进一步升级生产制造设备，继续向自动化、信息化、智能化迈进，全面达到行业一流 水平。 4、公司近三年股本规模和股价情况 公司近三年股本及股价主要变化情况如下： 2016 年 12 月 31 日 2017 年 5 月 11 日 2019 年 5 月 21 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 4 月 20 日 股本总数（股） 427,104,310 855,985,593 969,139,695 969,139,695 969,139,695 股价（元/股） 14.47 15.08 25.66 50.16 66.03 以资本公积金向全 非公开发行新增股 股本变化原因 - 体股东每 10 股转增 份 114,995,400 股 - - 9.958566 股 近年来，除了2016年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增9.958566股外， 2017年至2018年，公司未再进行送股或转股的利润分配方案，股本未发生大幅变动。 受益于近年来公司的业务稳步发展和业绩大幅增长，公司的股价上升明显。2019 年公司归属于上市公司股东的净利润为15.22亿元，相比于2017年归属于上市公司股东 净利润4.03亿元，增长幅度高达277.33%。同期公司的股价同步上升，2020年4月20日 公司股票收盘价为66.03元/股，相比2016年最后一个交易日收盘价14.47元/股，涨幅达 356.32%，基本与公司的业绩增长相匹配，不存在股价偏离公司基本面的情况。 公司认为，在电池行业进入快速发展阶段以及公司业务持续稳定发展的背景下， 本次转增股本的预案实施将有利于扩大公司股本规模，优化股本结构，增强公司股票 流动性，为公司进一步发展打下良好基础。 5、公司最近三年主要财务数据 2019 年 同比增减 2018 年 同比增减 2017 年 同比增减 营业收入（元） 6,411,641,552.23 47.35% 4,351,190,559.63 45.90% 2,982,304,750.14 27.46% 归属于上市公司股东的净 1,522,008,065.91 166.69% 570,707,025.25 41.49% 403,364,781.23 60.18% 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,491,258,052.70 200.55% 496,171,980.85 81.02% 274,094,806.63 17.23% （元） 经营活动产生的现金流量 1,138,632,495.87 162.06% 434,494,746.67 436.48% 80,989,718.99 71.47% 净额（元） 基本每股收益（元/股） 1.64 144.78% 0.67 42.55% 0.47 62.07% 稀释每股收益（元/股） 1.64 144.78% 0.67 42.55% 0.47 62.07% 加权平均净资产收益率 25.49% 8.42% 17.07% -1.76% 18.83% 4.95% 2019 年末 同比增减 2018 年末 同比增减 2017 年末 同比增减 资产总额（元） 16,294,548,765.32 62.43% 10,031,920,312.64 34.47% 7,460,335,988.71 70.03% 归属于上市公司股东的净 7,553,096,789.69 112.05% 3,561,962,361.79 15.57% 3,081,955,906.12 58.51% 资产（元） 资本公积（元） 3,376,301,100.92 230.63% 1,021,162,377.93 -0.37% 1,024,940,819.28 53.29% 当年度股本转增方案（公 9 股 - 0 股 - 9.958566 股 - 积金每 10 股转增股数） 最近三年，公司保持稳健增长，各项主要财务指标持续向好。在2018至2019年， 公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润的增长幅度均超过40%；特别是在2019 年，多项主要的财务指标均延续了2018年的高增长态势，归属于上市公司股东的净利 润同比增长166.69%，经营活动产生的现金流量净额同比增长162.06%，基本每股收益 同比增长144.78%，资本公积同比增长230.63%。因此公司认为，适时推出的2019年资 本公积转增方案是充分考虑了公司的实际情况，与公司业绩增长幅度相匹配。 综上所诉，公司本次资本公积转增股本方案综合考虑了公司及所处行业未来良好 的发展前景、公司业绩的稳健和持续增长、股本结构、充足的资本公积余额，同时也 是在进一步增强公司股票流动性以及中小投资者的利益和合理诉求的基础上提出的， 具有充分的合理性及必要性。 问题 3. 请说明筹划此次利润分配方案的具体过程，包括推出利润分配方案的提议 人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等，并核实是否存在信息泄漏。 【回复】 一、筹划本次利润分配方案的具体过程 1、2020年4月3日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的2019年财 务审计报告初稿，结合会计师审计情况、分红政策及公司近三年实际分红情况，公司 董事会秘书江敏女士起草利润分配初步方案，提请董事长审阅。 2、2020年4月4日，公司董事长、实际控制人刘金成先生及骆锦红女士、公司总裁及董事刘建华先生初步讨论现金分红及资本公积金转增股本比例等事项，形成方案提交至审计委员会审议。 3、2020年4月7日，公司召开第五届董事会第一次审计委员会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，认为该方案符合利润分配原则、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》等相关规定，同意提交至董事会及监事会审议。 4、2020年4月7日，根据《公司董事会议事规则》，公司提前十天将含有《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》的董事会通知及监事会通知发与公司董事、监事及高级管理人员，并在会议通知中向上述人员强调应严格遵守相关保密制度。同时，公司进行内幕信息知情人登记管理，并与上述人员签署2019年年度报告披露等活动的保密协议。 5、2020年4月17日，公司召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以截至2019年12月31日公司的总股本969,139,695股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），合计派发现金股利人民币164,753,748.15元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每10股转增9股，共计转增872,225,725股，转增后公司总股本为1,841,365,420股。公司独立董事对该方案发表了独立意见，公司监事会对该方案发表了审核意见。 6、2020年4月17日，公司于收市后提交公司内部审批流程，向深交所上传《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2020-050）。 二、相关信息保密情况 公司在本次利润分配方案筹划过程中，严格遵守相关信息保密制度，在该方案披露前将知情者控制在最小范围内，并要求所有内幕知情人不得擅自以任何形式对外泄露该信息，不得利用该信买卖公司股票及其衍生品，或者建议他人买卖公司的股票及 问题 4. 请向我部报送内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配方案披露前一 个月内买卖公司股票及其衍生品种的自查结果，并说明控股股东、实际控制人及董监高人员未来六个月是否存在减持计划，若是，请详细披露。 【回复】 一、内幕信息知情人报送及买卖公司股票及其衍生品种的自查结果 1、公司已参照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第7.3.13条的要求，向深圳证券交易所报送了公司本次利润分配方案的内幕信息知情人信息。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》并经公司自查，上述核查对象在本次利润分配方案公告前一个月内不存在买卖公司股票及其衍生品种的行为。 二、控股股东、实际控制人及董监高未来六个月是否存在减持计划 1、公司实际控制人及董事长刘金成先生、实际控制人骆锦红女士分别直接持有公司股份25,382,147股、12,729,189股（分别占公司总股本969,139,695股的2.62%、1.31%），计划自2020年5月6日至2020年11月5日期间通过集中竞价方式减持公司股份分别不超过6,000,000股、3,690,000股（合计不超过公司总股本969,139,695股的1.00%）。具体内容详见公司于2020年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公司实际控制人及董事长减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-039）。 2、截至2020年4月21日，公司未收到公司其他董事、监事、高级管理人员未来6个月内减持公司股份的意向。 问题 5. 你公司认为需要说明的其他事项。 【回复】 就贵部关注函问题，公司高度重视，已审慎核查并在前述问题回复中对公司有关事项进行了说明，不存在需要说明的其他事项。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会