中信证券股份有限公司 关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 创业板非公开发行A股股票 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二�二�年六月 声 明 中信证券股份有限公司接受惠州亿纬锂能股份有限公司的委托，担任惠州亿纬锂能股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 目 录 第一节 释义 ......3 第二节 本次证券发行基本情况 ......4 一、保荐人名称 ......4 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 ......4 三、发行人情况 ......4 四、保荐人与发行人存在的关联关系 ......6 五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......7 第三节 保荐人承诺事项 ......8 第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见......9 一、本次发行的推荐结论 ......9 二、本次发行履行了法定决策程序 ......9 三、本次发行是否符合《注册管理办法》等规定的发行条件说明 ......9 四、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 ......11 五、发行人存在的主要风险 ......12 六、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见 ......14 七、对发行人发展前景的评价 ......14 第一节 释义 除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本保荐书中具有如下含义： 保荐机构/保荐人/中信证券/ 指 中信证券股份有限公司 本机构 内核部 指 中信证券内核部 内核工作 指 中信证券投行业务的内部审核工作 亿纬锂能/发行人/公司 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司章程/章程 指 《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》 股东大会 指 惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会 董事会 指 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 本保荐书/本发行保荐书 指 中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公 司创业板非公开发行 A 股股票之发行保荐书 本次发行/本次非公开发行 指 惠州亿纬锂能股份有限公司创业板非公开发行A股股 票的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 第二节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 中信证券股份有限公司。 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 中信证券指定胡征源、史松祥二人作为惠州亿纬锂能股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人；指定杨佳倩作为本次发行的项目协办人；指定白凤至、段俊宇为项目组成员。 本次发行保荐代表人主要执业情况如下： 胡征源：男，现任中信证券投资银行委员会总监、保荐代表人。曾负责或参与了桃李面包、利群股份、台华新材、英派斯等企业的 A 股 IPO 项目，京运通、劲嘉股份、桃李面包、赢合科技、亿纬锂能等非公开发行项目，以及台华新材、利群股份、桃李面包等公开发行可转债项目。 史松祥：男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理、保荐代表人。曾负责或参与飞科电器、奥美医疗等企业的 A 股 IPO 项目，雅戈尔、新纶科技、劲嘉股份、腾邦国际、美的集团、三峡水利、赢合科技、创维数字、亿纬锂能、齐心集团等再融资项目，美的集团换股吸收合并美的电器并整体上市项目、新纶科技 2018 年度重大资产重组项目、云南省能投集团收购 ST 云维控股权等。 本次发行协办人主要执业情况如下： 杨佳倩：女，现任中信证券投资银行委员会高级经理。曾作为主要项目成员参与了瑞达期货等 IPO 项目、奥拓电子等非公开项目。 三、发行人情况 （一）基本情况 中文名称 惠州亿纬锂能股份有限公司 英文名称 EVE Energy Co., Ltd. 注册资本 1,840,425,205 元 法定代表人 刘金成 成立日期 2001 年 12 月 24 日 注册地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 股票简称 亿纬锂能 股票代码 300014 股票上市地 深圳证券交易所 研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、 锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动 力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料，纳 经营范围 米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，技术研 发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租 赁，物业管理，合同能源管理，锂电池相关技术咨询服务，电 池相关的维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 互联网地址 www.evebattery.com （二）股本结构 截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 969,139,695 股，股本结构如下： 股份类型 数量（股） 比例 一、有限售条件股份 150,005,875 15.48% 二、无限售条件股份 819,133,820 84.52% 三、总股本 969,139,695 100.00% （三）股东持股情况 截至 2019 年 12 月 31 日，亿纬锂能前十名股东持股情况如下： 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 有限售条件股 质押或冻结的 （股） 例（%） 份数量（股） 股份数量（股） 西藏亿纬控股有限 境内 319,541,422 32.97 - 84,300,000 公司 一般法人 汇安基金-华能信 托？博远惠诚集合 基金、理财 资金信托计划-汇 产品等 45,998,160 4.75 45,998,160 - 安基金-汇鑫 32 号 单一资产管理计划 刘金成 境内自然人 25,382,147 2.62 19,036,610 6,000,000 北信瑞丰资管-非 凡资产管理翠竹 基金、理财 13W 理财产品周四 产品等 22,999,080 2.37 22,999,080 - 公享 01 款-上海北 信民生凤凰 9 号单 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 有限售条件股 质押或冻结的 （股） 例（%） 份数量（股） 股份数量（股） 一资产管理计划 香港中央结算有限 境外法人 18,332,020 1.89 - - 公司 骆锦红 境内自然人 12,729,189 1.31 - 6,260,000 刘建华 境内自然人 10,318,324 1.06 8,325,026 - 中国建设银行股份 有限公司-交银施 基金、理财 8,074,580 0.83 - - 罗德经济新动力混 产品等 合型证券投资基金 袁中直 境内自然人 7,365,768 0.76 5,524,326 - 上海浦东发展银行 股份有限公司-广 基金、理财 发小盘成长混合型 产品等 7,148,820 0.74 - - 证券投资基金 （LOF） 合计 - 477,889,510 49.30 101,883,202 96,560,000 四、保荐人与发行人存在的关联关系 （一）本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份的 情况如下：截至 2019 年 12 月 31 日，本保荐机构自营业务股票账户持有发行人 股票 633,351 股，信用融券专户和资产管理业务股票账户持有发行人股票 66,000 股，本保荐机构重要关联方华夏基金管理有限公司旗下组合产品合计持有发行人 1,531,700 股股票。 除上述情况外，本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持 有发行人控股股东、重要关联方股份的情况。 （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机 构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况