股票代码：600522            股票简称：中天科技              编号：临2013―039     

                          中天科技关于转让控股子公司部分股权的公告                      

                      江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全                

                 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者              

                 重大遗漏负个别及连带责任。     

                 重要内容提示：   

                      ●交易内容：中天科技将所持四川中天丹琪科技有限公司（以下简称四川中             

                 天丹琪）股权22%转让给南通中昱投资股份有限公司（以下简称中昱投资），转让              

                 价格为2169.20万元。    

                      ●本次交易未构成关联交易     

                      ●本次交易未构重大资产重组     

                      ●交易实施不存在重大法律障碍     

                      ●2013年10月24日召开的五届七次董事会以9票同意、0           票反对、0   票弃权 

                 审议通过上述议案。    

                      一、交易概述   

                      出让方：江苏中天科技股份有限公司      

                      受让方：南通中昱投资股份有限公司      

                      出让标的：四川中天丹琪22%股权       

                      交易标的金额：2169.20万元     

                      协议签署日期：2013年10月24日        

                      交易生效审批程序：2013年10月24日召开的五届七次董事会以9票同意、                

                 0票反对、0票弃权审议通过上述议案。          

                      二、交易对方当事人情况介绍     

                      受让方：南通中昱投资股份有限公司      

                      注册资本：2000万元人民币     

                      企业性质：股份有限公司    

                      注册地点：南通经济技术开发区中天路       

                      法定代表人：沈一春    

                      经营范围：投资、资产管理、一般财务顾问及咨询。            

                      截止2012年12月31日，中昱投资总资产2080.65万元、净资产2080.49                  

                 万元、净利润0.49万元；截止2013年9月30日，中昱投资总资产2080.70万元、                  

                 净资产2080.70万元、净利润0.19万元。         

                                                         1

                      中天科技股份与南通中昱不存在产权、业务、资产、债权债务关系。              

                      三、交易标的基本情况    

                      （一）交易标的概况     

                      公司名称：四川中天丹琪科技有限公司       

                      成立日期：2006年12月8日        

                      注册地点：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号         

                      法定代表：薛驰   

                      交易标的：四川中天丹琪科技有限公司22%股权         

                      截止2012年12月31日，四川中天丹琪投总资产11133.02万元，净资产                  

                 7181.97万元，营业收入10893.19万元，净利润324.63万元；2013年9月30                    

                 日，总资产19175.73万元，净资产9569.01万元，营业收入17467.38万元，净                  

                 利润387.04万元。以上数据均经审计。         

                      （二）股东情况    

                      1、江苏中天科技股份有限公司     

                      注册资本：70450.4223万元     

                      注册地点：江苏省如东县河口镇中天村       

                      主营业务：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、海底光电缆、特种导线                 

                 等的生产与销售。   

                      持股比例：60%    

                      2、四川丹琪电信科技有限公司     

                      注册资本：3029万元    

                      注册地点：四川省仁寿视高工业集中区       

                      主营业务：市话通信电缆、电线、电缆材料等的生产与销售。             

                      持股比例：40%    

                      （三）交易标的评估情况     

                      江苏富华资产评估有限公司出具了《江苏中天科技股份有限公司转让持有的           

                 四川中天丹琪科技有限公司22%股权项目资产评估报告》（苏富评报字（2013）                 

                 第62号），评估基准日为2013年9月30日，本次评估主要采用成本法和收益法。               

                      评估结果：成本法2,048.39万元；收益法2,169.00万元。         

                      综合分析后，本次评估最终采用收益法的评估结果，评估结论如下：             

                      在持续经营假设前提下，中天科技科技股份有限公司持有中天丹琪公司22%            

                 股权的22%股东权益价值为2,169.20万元人民币。         

                      四、股权转让协议的主要内容     

                      1、中天科技股份同意根据合同所规定的条件，以2169.20万元将其在四川中            

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                 天丹琪的22%股权转让给中昱投资，中昱投资同意以此价格受让该股权。             

                      2、中昱投资同意按下列方式将合同价款支付给中天科技股份：           

                      中昱投资同意在协议生效之日起15个工作日内向中天科技股份支付10,00.00          

                 万元；协议生效之日起40个工作日内，中昱投资向中天科技股份支付剩余的价款             

                 1169.20元。  

                      3、自协议生效之日起，中昱投资按股权份额参与公司财产、利润的分配。               

                      4、协议一方不履行或严重违反协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一             

                 切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除协议及向违约方索取赔             

                 偿守约方因此蒙受的一切经济损失。      

                      五、涉及收购、出售资产的其他安排       

                      本次中天科技股份向中昱投资转让四川中天丹琪22%股权不涉及人员安置、             

                 土地租赁等情况；交易完成后，暂无关联交易产生；转让股份所得款项用于补充              

                 流动资金。  

                      六、转让股权的目的及对上市公司的影响       

                      1、本次交易完成后，中天科技股份持有四川中天丹琪的股权由60%变为                

                 38%，成为四川中天丹琪的第二大股东。        

                      2、根据本次交易的审计报告相关财务数据测算，本次交易所产生投资收益             

                 为189.20万元。    

                      七、上网公告附件   

                      1、《四川中天丹琪科技有限公司审计报告》        

                      2、《江苏中天科技股份有限公司转让持有的四川中天丹琪科技有限公司22%            

                 股权项目资产评估报告》    

                      特此公告。  

                                                               江苏中天科技股份有限公司    

                                                                       董  事  会

                                                                二0一三年十月二十四日    

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