证券代码：300068             证券简称：南都电源                公告编号：2013-037 

                                    浙江南都电源动力股份有限公司                

                                    关于控股子公司股权转让的公告                

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的             

                 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。         

                      2013年3月22日，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）                   

                 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于转让浙江长兴南都电源有限公司29%             

                 股权的议案》，同意将公司持有的浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴               

                 南都”）29%股权转让给长兴南都的另一股东黄建平先生。2013年6月20日，                  

                 经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意变更长兴南都股权转让的受让            

                 方，公司拟将长兴南都股权转让受让方由黄建平先生变更为由黄建平实际控制的            

                 长兴凯悦电子电器有限公司。现将具体事项公告如下：          

                      一、交易概述   

                      1、2013年6月20日，公司与长兴凯悦电子电器有限公司签订了《股权转                

                 让协议》，公司拟转让控股子公司浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴               

                 南都”）29%的股权，转让金额为人民币1960万元。本次交易完成后，公司将继                 

                 续持有长兴南都51%的股权，仍为长兴南都的控股股东。           

                      本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定             

                 的重大资产重组。   

                      2、2013年3月22日，公司第五届董事会第九次会议以全票通过了《关于                

                 转让浙江长兴南都电源有限公司29%股权的议案》，同意本次转让和相关受让方              

                 变更事项，公司独立董事发表了同意的独立意见；2013年6月20日，公司第五                 

                 届董事会第十一次会议以全票通过了《关于变更浙江长兴南都电源有限公司股权            

                 转让受让方的议案》，同意变更股权转让的受让方。           

                      3、本次交易总额尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会             

                 审议。  

                      二、交易对方的基本情况    

                      交易对方：长兴凯悦电子电器有限公司       

                      注册地址：长兴经济技术开发区太湖大道与经四路交叉口的长兴县经济开发           

                 区民营科技园综合楼712室    

                      法定代表人：黄建平    

                      注册资本：2000万元人民币     

                      成立时间：2006年11月24日     

                      经营范围：电子元器件，金属材料（除贵、稀金属及放射性金属）、化工产                

                 品（除危险化学品、易制毒化学品及专营产品）销售，自有房屋租赁。（上述经                 

                 营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）            

                      三、交易标的基本情况    

                      1、标的权属  

                      本次转让标的为长兴南都29%的股权。该部分股权不存在抵押、质押或者其             

                 他第三人权利、不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查              

                 封、冻结等司法措施。     

                      2、浙江长兴南都电源有限公司     

                      注册地址：长兴县经济开发区经一路      

                      法定代表人：陈博   

                      注册资本：500万元人民币     

                      成立时间：2006年4月4日    

                      经营范围：铅酸蓄电池批发；锂电池、金属材料（除稀、贵及放射性金属）、                

                      蓄电池极板销售。   

                      3、长兴南都的股东情况：法人股东1名，自然人股东1名，其中公司持有80%              

                 的股权，自然人股东黄建平持有20%的股权。        

                      4、交易标的近一年及一期的主要财务数据       

                      根据天健会计师事务所出具的审计报告，长兴南都2012年度及2013年一季度           

                 的主要财务数据如下：    

                                                                                        单位：万元 

                        主要财务指标               2012年12月31日             2013年3月31月

                          资产总额                    9,165,46                  10,151.53

                          负债合计                    5,995.61                  6,516.91

                       所有者权益合计                 3,169.85                  3,634.62

                         资产负债率                    65.42%                     64.2%

                          营业收入                    62,683.75                  19,878.23

                          利润总额                    1,868.54                   619.69

                           净利润                     1,370.15                   464.77

                      四、交易协议的主要内容    

                      1、股权转让的数量    

                      公司与长兴凯悦电子电器有限公司签订股权转让协议，公司同意将其持有的           

                 长兴南都29%股权以及附属于该部分股权的全部权利和义务转让给长兴凯悦电            

                 子电器有限公司；   

                      上述转让完成后，长兴南都股本结构如下：        

                              股东名称或姓名               出资额（万元）      所占股权比例（%）  

                  浙江南都电源动力股份有限公司           255                51

                  长兴凯悦电子电器有限公司               145                29

                  黄建平                                  100                20

                  合计                                    500                100

                      2、交易价格的确定    

                      定价原则：以2011年10月份收购长兴南都股权时的价格为基础，溢价约               

                 10%转让长兴南都29%的股权（收购时29%股权对应的价格为1774.8万元），经                 

                 交易双方友好协商，最终确定转让价格为1960万元。           

                      3、付款方式与时间    

                      签署股权转让协议书后的15日内由长兴凯悦电子电器有限公司向公司支付            

                 相应股权转让款。   

                      五、涉及出售资产的其他安排     

                      本次股权转让完成后，公司将继续持有长兴南都51%的股权，仍为其控股股             

                 东。本次股权转让所得全部用于补充流动资金。         

                      六、本次交易的目的和对公司的影响      

                      长兴南都为公司主要的电动自行车电池的销售平台，本次股权转让完成后，             

                 公司继续持有其51%的股权，黄建平先生及其控制的长兴凯悦电子电器有限公司             

                 合计持有49%的股权。股权转让完成后，长兴南都与公司电动自行车用动力电池              

                 的主要生产厂界首市南都华宇电源有限公司的股权结构保持一致，使股东双方利            

                 益均等，有利于进一步发挥少数股东的作用，符合公司整体战略发展规划。              

                      截至目前，公司为长兴南都在银行开具的承兑汇票提供敞口5000万元的连             

                 带责任担保，但不存在委托标的理财的情形，长兴南都也不存在占用公司资金的             

                 情况。本次股权转让后，公司持有长兴南都的股权比例由80%降低为51%，依然                

                 是长兴南都的控股股东，合并的权益亦由原来的80%相应的变为51%。             

                      七、备查文件   

                      1、公司第五届董事会第九次会议决议；        

                      2、公司第四届监事会第九次会议决议；        

                      3、公司第五届董事会第十一次会议决议；        

                      4、公司第四届监事会第十一次会议决议；        

                      5、股权转让协议。     

                      特此公告。  

                                                           浙江南都电源动力股份有限公司董事会      

                                                                      2013年6月20日